Treno ferroviario passeggeri di lusso Orient Express in Europa. Treno passeggeri Orient Express presso una stazione ferroviaria. Nella stazione si vede una locomotiva a vapore con numero di serie: 01 089, che fu costruita dalla compagnia Bossig di Germania, nel 1930. Le cinture della locomotiva emettono vapore e rumori in quanto un dispatcher sulla piattaforma segnala la sua partenza. Si allontana gradualmente con un ruggito e guadagna velocità. Le autovetture che compongono il treno sono viste mentre lascia la stazione. Un addetto bianco in uniforme è visto in piedi sopra i gradini di un'auto, mentre il treno si allontana.
Il giorno di maggio sfilano a Mosca, Unione Sovietica. Il segretario generale del Partito Comunista Joseph Stalin passeggiate con i funzionari. Le truppe sovietiche marzo presso la Piazza Rossa. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler con funzionari in Germania. Stalin recensioni il giorno di maggio Parade. Stalin fuma un sigaro e parla agli uomini.
Hermann Goering, vestito di gilet e lederhosen, passeggiate al patio del suo chalet su Obersalzberg nelle Alpi Bavaresi, vicino a Berchtesgaden. Egli si china a pet un LION CUB. Goering preleva un giornale e comincia a leggerlo quando il LION CUB salta in alto sul patio in legno ringhiera. Un nero capelli lunghi cane dietro Goering sembra disinteressato. Goering parla al cub,chiamandolo "Cesare". Egli racconta della cub per saltare da una ringhiera che non fa. Goering quindi membri vuole cogliere questa occasione per esprimere un grazie a tutti i tedeschi.
Adolf Hitler parlando appassionatamente a un outdoor Rally nazista. Ammassato bandiere riempire lo sfondo. Il prossimo Hitler parla di un auditorium al coperto. Egli conclude con un saluto nazista. Vista della svastica bandiera furiosamente in un vivace brezza. Esso continua ad essere visto come sfondo a diverse liste annunciando il passaggio al Reichstag di leggi per la protezione della purezza di Aryan sangue tedesco e tedesco onore, incluso il divieto sugli ebrei di sposarsi al di fuori della loro razza, divisione dei tedeschi in "cittadini' e 'Membri' con gli ebrei come membri solo, e il divieto di ebrei battenti bandiera tedesca.