Scena di apertura mostra Adolf Hitler con entourage di Nazi officer presso un riesame di stand di Vienna in Austria dopo il Anschluss (tedesco annessione dell Austria nel 1938). Un locale ufficiale nazista introduce Hitler come loro benefattore. Viste della grande folla entusiasta il tifo e rendering saluta nazista. Primo piano della ben vestito di spettatori. Gazzetta scuote le mani con Hitler. Approfondimento dell'immensa folla festante e Hitler rendendo il suo modo tra di loro. Bambini presentandolo con bouquet di fiori. Voce narrante si riferisce a Hitler che rappresenta la speranza di libertà, pace e lavoro. Gli austriaci nelle strade cantando un popolo; una nazione; un Leader (Ein Volk; Ein Reich; Ein Führer) e dando saluta nazista come Hitler passa in una per il giro della Papamobile. Viste da una vettura in testa nel per il giro della Papamobile come persone corrono per tenere il passo con esso e gli altri la linea il modo in cui il tifo e salutando. Approfondimento di entusiasti di uomini, donne e bambini. Hitler essere sommersi di fiori. Un tedesco di banda militare (invisibile) può essere sentito suonare l'inno nazionale tedesco in background.
Un gran numero di passeggeri a bordo del transatlantico SS Manhattan (successivamente USS Wakefield) negli Stati Uniti. Scena dal gennaio 10,1938, quando la USS Manhattan torna dal suo viaggio in Europa. Un gran numero di passeggeri a bordo della nave. L'ambasciatore degli Stati Uniti nella Germania nazista, William E. Dodd, è intervistato dai media sul suo viaggio in Europa. Egli dichiara che vivere in Europa all'epoca è scoraggiante e che in Europa c'è crisi, mentre il nazismo e il fascismo tedeschi stanno guadagnando terreno ovunque. Nel prossimo colpo, dal 1939, la nave è in corso e arriva al porto di New York il 30 settembre 1939, trasportando 1837 persone, il più grande numero di passeggeri mai contato. I passeggeri includono molti americani provenienti da oltremare in fuga dalla guerra-lacerata Europa all'inizio della guerra mondiale 2. Un cartello sulla nave: 'Manhattan United States Lines'. I passeggeri in numeri di massa in un porto. La Statua della libertà sullo sfondo.
Arrivo degli ebrei europei a Shanghai, Cina. Rifugiati ebrei a bordo della nave SS Conte Biancomano in un porto di Shanghai, in fuga da condizioni deterioranti in Germania fino alla guerra mondiale del 2. I rifugiati vengono processati dai funzionari di accoglienza in un banco sul ponte, mentre sbarcano. Alcuni sembrano viaggiare in barca più piccola verso un'altra posizione. L'incrociatore giapponese Idzumo è al molo di fronte al Consolato giapponese. Scene dei viaggiatori con i loro effetti personali sul Bund. Salgono su una rampa d'acciaio sul retro di un camion aperto e i rappresentanti dell'organizzazione internazionale di regolamento li guidano verso la loro prossima sede. Si trovano in linea presso un'azienda alimentare. Un gruppo guarda una mappa, insieme. Un altro gruppo impara le parole inglesi di base di "Please" e "Grazie." Il gruppo al tavolo si esercita nella scrittura. Gli uomini e le donne si divertono scendendo uno scivolo in quello che sembra essere un campo da gioco scolastico.
Illuminata di masse di Nazi bandiere con la svastica. Hitler parlando alla manifestazione all'aperto. Hitler che evocano risate nel Reichstag (Kroll Opera House), il 28 aprile 1939, come egli legge ad alta voce un lungo elenco di paesi da Franklin Roosevelt lettera che Roosevelt invita la Germania a non invadere. I cambi di scena ad una parata di benvenuto il 16 marzo 1938 a Berlino dopo Hitler del ritorno dall'Austria al momento dell'Anschluss. Hitler e Hermann Goering camminando lungo la strada di Berlino, rivedendo le truppe tedesche. Enorme folla di allietare i cittadini tedeschi impaccati ermeticamente in Wilhelmplatz a sentire parlare di Hitler. Hitler e Goering su un balcone che si affaccia sulla folla.
Scene da processi di Norimberga, comprese le riprese di eventi precedenti vengano discussi nelle prove. Nazi officer legge un annuncio a Hilter e leadership nazista confermando il 7 marzo, 1936 occupazione e remilitarization della Renania da parte dell'esercito tedesco, e la fedeltà dell'esercito tedesco. Esercito Tedesco rally e sfilata è tenuto a Norimberga. Soldati marzo e goosestep, insieme con la leadership nazista come Hermann Goering, mentre Hitler parla assicurando intenzioni pacifiche dalla Germania. Funzionari tedeschi Goering, Rader, e von Neurath arrivano alla riunione speciale con Hitler e i generali von Blomberg e von Fritsch nel novembre 1937 per pianificare conquista della Cecoslovacchia e Austria. Riunione di alti sportelli camera sotto guardie armate. Scene da febbraio 1938 a Berchtesgaden incontro organizzato da von Papen con il Cancelliere austriaco Schuschnigg, Hitler, Keitel e von Ribbentrop camminando sul terreno. Macchina si avvicina Berghof. Guido Schmidt, ex ministro degli affari esteri dell'Austria visto alla riunione e poi visto su supporto testimoniando al processo di Norimberga in materia di Hitler per la decisione di allegato Austria. Scene di truppe tedesche in marcia e una notte sfilata di rally in Austria. Vista di Schuschnigg il 9 marzo 1938 a podio durante la riunione annunciando un voto plebiscitario sull indipendenza austriaca. Viste del giornale tedesco notizia denunciando il plebiscito e impegnativa Schuschnigg dimissioni. Folla circonda il nuovo Cancelliere von Arthur Seyss-Inquart con nazista saluta seguenti Schuschnigg dimissioni. La prossima è scene di Marzo 12, 1938 Tedesco Anschluss annessione dell Austria. Prima le forze tedesche si vede riuniti qualche resistenza da parte di cittadini austriaci. Esercito Tedesco la laminazione in Austria e smantellamento di cancelli di confine. Hitler annuncia memo intento di allegato della Cecoslovacchia. Funzionamento leader verde Konrad Henlein veduto camminare in parata con i funzionari. Scene del patto di Monaco di Baviera cerimonia di firma. Il presidente ceco Hacha passeggiate con leader nazista ed entra in auto per sale riunioni per ascoltare il tedesco ultimatum. Mappa mostra terre afferrato dal tedesco
Negro soldati e Donna Air Corps il canto e la frequentazione di una chiesa durante la seconda guerra mondiale. Un pastore sorge al pulpito e affrontare l'anno. Egli nomi pochi soldati e hanno sorriso. Una donna dà la sua introduzione e sorrisi. Viste di incontro di pugilato in Giugno 22, 1938 come pugile Joe Louis bussa fuori avversario Max Schmeling. Negro soldati dell esercito a campi di formazione per la predisposizione per il servizio nella seconda guerra mondiale. Essi trapano e salire le scale poi saltare giù in paracadutista iniziale della formazione. Altri esercizi di allenamento di soldati sono anche visto. Bandiere di Stati Uniti e Germania. La prima pagina della Costituzione degli Stati Uniti è mostrato. Il reverendo tiene un libro. La faccia di Adolf Hitler viene stampato sulla pagina di copertina del Mein Kampf detenute da pastore. Il chierico legge dal libro. Le persone ad ascoltare lui. Egli chiude il libro e lo mantiene a parte, ancora parlando