Parte delle attività del decimo Congresso del Partito nazista, a Norimberga, in Germania, tra il 5 e il 12 settembre 1938. Rally allo Zeppelin Field. Sfilata giovanile di Hitler con bandiere. Molti giovani, sia ragazze che ragazzi, si sono ammassati sul campo. Gli stand sono pieni di spettatori. Hitler saluta tutti. I giovani rendono il saluto nazista, in massa, e cantano il loro inno, Fahnenlied (Banner Song).
La firma del patto di Monaco di Baviera in Germania il 29 settembre 1938. Il Führerbau dove il contratto deve essere firmato. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler e altri funzionari tedeschi guardare l' accordo su un tavolo. Il Primo Ministro del Regno Unito Arthur Neville Chamberlain, il Primo ministro di Francia Édouard Daladier, il Primo Ministro italiano Benito Mussolini e il ministro italiano degli Affari Esteri Galeazzo Ciano immettere una hall. Tutti i dignitari e Hitler stare insieme prima di firmare l'accordo di Monaco di Baviera. Essi firmare l'accordo.
Goering dedica la prima portaerei nella Repubblica federale di Germania il 8 dicembre 1938, a Kiel. Le persone si radunano in gran numero per il lancio del vettore previste dalla Deutsche Werke. Le bandiere del partito nazista. Reichminister nazista di aviazione, Hermann Goering, arriva a dedicare la nuova nave. Goering sulla piattaforma di fronte alla prua del nuovo tedesca portaerei Graf Zeppelin. Goering fornisce un breve discorso di dedizione.
Un film di propaganda alleato, volto a consolidare la solidarietà anglo-americana tra i ranghi e a contrastare la propaganda nazista volta a indebolire l'alleanza, mostra soldati britannici in Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale. 1938: negli Stati Uniti, i New York Yankees vincono il titolo di campione di baseball; scena di una stretta di mano tra i membri della squadra degli Yankees. Vista dell'aviatore Douglas Corrigan, soprannominato Wrong Way Corrigan, dopo la sua fuga accidentale da New York all'Irlanda invece che in California, come previsto. Vista dei treni sulla sopraelevata della 6th Avenue (o Sixth Avenue El) prima che il servizio venisse interrotto a Manhattan, New York. Cittadini britannici che svolgono le loro attività quotidiane. Corsa di cavalli in uno stadio. Un ragazzo britannico e suo padre spalano terra per un orto. Giocatori di calcio giocano una partita allo stadio di Wembley, in Inghilterra, mentre gli spettatori applaudono la finale della FA Cup del 1938, con il Preston North End che vince la Coppa contro l'Huddersfield Town, mentre George Mutch segna il gol della vittoria. Scene in Germania: la gente acclama il cancelliere tedesco Adolf Hitler ed esegue il saluto nazista. Titoli di giornale sull'occupazione ceca. Tombe in un cimitero. Il primo ministro britannico Arthur Neville Chamberlain, Adolf Hitler. Il primo ministro italiano Benito Mussolini firma l'accordo di Monaco. Nonostante un accordo di pace, Hitler invade la Cecoslovacchia. La gente legge il "Military Training Act, 1939". Soldati britannici marciano lungo una strada. Vista di Adolf Hitler sorridente e ridente. L'artiglieria spara. Un manifesto recita "La Gran Bretagna dichiara guerra alla Germania". Aerei in volo lanciano volantini sulla Germania. Aerei tedeschi in volo. I paracadutisti si lanciano dagli aerei. Hitler parla con gli ufficiali e considera la guerra finita. Notiziario radiofonico della dichiarazione di guerra britannica alla Germania da parte di Neville Chamberlain. Molti cittadini e famiglie britannici sono ritratti nei salotti e nei luoghi di lavoro, riuniti attorno alle radio per ascoltare il cosiddetto discorso "Combatteremo sulle spiagge" pronunciato da Winston Churchill il 4 giugno 1940. Il filmato include scene dal 1938 al 1940, tratto da un film prodotto nel 1943.
Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
Il film inizia con scene pacifiche del Giappone, tra cui il Monte Fuji; le donne nei kimoni tradizionali passeggiando tra i fiori di ciliegia; i giardini squisiti; le ragazze di Geisha in abiti tradizionali che tengono i tifosi; e pittoreschi contadini che legano le pagnotte di grano. Prova dell'adozione da parte del Giappone di stili e modi occidentali, come dimostrano gli edifici moderni, i veicoli a motore e molti giapponesi di abbigliamento occidentale che si occupavano della loro attività quotidiana sulle strade trafficate della città. Uno stadio giapponese pieno di spettatori in una partita di baseball. Una differenza rispetto a una partita di baseball americana è che i giocatori sono visti marciare sul campo accompagnato da una banda militare e poi tutti condividere nel sollevare la bandiera giapponese per avviare l'evento. Vista della linea di giocatori in maglia quando la bandiera è sollevata (maglia nome della squadra Tomasyo?) Viste della partita di baseball in corso. Giocatore di baseball con logo "Y" sui gradini anteriori fino al piatto da mazza. La scena cambia nelle dimostrazioni della Marina giapponese mentre gli alti ufficiali della Marina rivedono i marinai giapponesi a bordo di una nave da guerra. Una formazione di navi da guerra giapponesi in corso. Primo piano di un cacciatorpediniere giapponese. Una flottiglia di navi da guerra giapponesi che sono sopravolte da diverse formazioni di velivoli navali. Un volo di Kawanishi H6K navi battenti navali in volo in formazione sciolta. Una sfilata di carri armati leggeri e medi giapponesi, inclusi i serbatoi ha-Go tipo 95 (alcuni con torrette offset). Vista dalla parte posteriore della sfilata. Molti carri armati che attraversano un campo. L'Imperatore Hirohito, a cavallo bianco, rivede i carri armati medi di tipo 97 Chi-ha e i loro equipaggi in piedi all'attenzione. Serbatoi che sollevano la polvere mentre si muovono in formazioni su una strada e in un campo. Soldati di fanteria giapponese alto passo marcia in rassegna oltre l'imperatore sul suo cavallo bianco. Massaggiato fanteria giapponese in sfilata. Ammira, ancora una volta, l'alta fanteria giapponese che marciò oltre l'imperatore come sedano alla sfilata della fanteria italiana. Diverse viste di tali parate. Mussolini ha tenuto un appassionato discorso agli italiani dal balcone del Palazzo Venezia a Roma il 4 novembre 1938. Un enorme campo piatto pieno di biplanari italiani SPAD XIII armata parcheggiati in file simmetriche. L'imperatore Haile Selassie d'Etiopia parlando da un rifugio, raduna i suoi tribesmen per resistere all'invasione da parte delle forze italiane. Essi sono visti in abito tribale, armati di lance e antichi fucili, come rispondono alla chiamata dell'imperatore. Vista di L3 carri armati leggeri italiani che avanzano attraverso il terreno desertico. Ricarica di cavalleria italiana. La fanteria italiana avanza. Italiano Caproni CA.111bis bombardiere leggero in volo. Bombe che cadono attraverso l'aria. Barragi da batterie di artiglieria italiana. Conchiglie che colpisce una fortezza in cima a una collina. Uno stadio all'aperto con una sezione contenente molti partecipanti giapponesi che sventolano bandiere giapponesi. Un statista giapponese che legge un discorso in giapponese. Vista dello stadio pieno di italiani. "Saluti" scritto sul bordo della sezione occupata dai partecipanti giapponesi. Un portavoce italiano in divisa nera accoglie il contingente giapponese. Accanto a lui si trova un traduttore giapponese. Primo piano di allegri giapponesi che hanno sentito il saluto tradotto. La scena si sposta verso la fanteria giapponese che passa oltre l'imperatore Hirohito e immediatamente alle truppe italiane che si adunano e poi alle truppe tedesche che si adunano mentre (secondo il narratore) marciano in Austria il 13th 1938 marzo. Vista delle truppe tedesche che marciavano nella città austriaca per rallegrare i civili sui marciapiedi che ondeggiavano le bandiere naziste della swastika e rendano i saluti nazisti. Numerosi veicoli utilitari trasportano soldati tedeschi attraverso la città. Più soldati tedeschi che arrivano in carri armati e in moto. Alcuni arrivano su cassoni trainati da cavalli che trainano pezzi di artiglieria da campo.