Il Anschluss. La Germania occupa in Austria. Cavalleria tedesca attraversare un ponte e immettere Passau, Austria. I civili loro il benvenuto. Essi allegria e salute. Onde di folla tedesco bandiere. Soldati nazista rimuovere il cancello di confine amid cheers. Nazista appendere bandiere da ogni finestra. Bambini e adulti sporgersi di windows allietare i soldati. Simili scene visualizza entrata delle truppe tedesche in Salzburg, Austria.
Scene a Vienna, Austria, durante l'Anschluss (annessione da parte della Germania nazista). Gli aerei tedeschi della Luftwaffe volano sopra la testa. Vista su St La cattedrale di Stephen. Diversi agitatori si arrampicano sui ponteggi in cantiere e gettano i cartelli che identificano il progetto. (Il narratore dice che gli ebrei fuggono dalla città.) Due uomini hanno visto precipitare alla stazione ferroviaria. I cartelli mostrati annunciano i treni per "Wien Nordbhf -- Breclav, Zebrzydowice; e Katowice - Warszawa". Folle esuberanti riempiono le strade. La polizia locale lavora per mantenere l'ordine. Un funzionario locale dà il saluto nazista dal balcone. Il leader giovanile di Hitler, Baldur Benedikt von Schirach, cammina nel centro della strada con l'entourage. Una grande formazione di giovani salta su e giù all'unisono, guidata da un regista. I cittadini sfilano per le strade. Alcuni portano cartelli e striscioni. Un poster con l'immagine di Hitler e' portato. I soldati tedeschi in una parata di veicoli dell'esercito sono acclamati da una massa di spettatori. L'incontro diventa altamente emotivo e inizia il canto dell'inno nazionale tedesco. Le truppe tedesche sono assediate da benestanti che gridano Zieg Heil.
80 famiglie ebraiche bandito dai nazisti a Brunn, Cecoslovacchia, fuggire dalla Germania nazista di persecuzione. Il popolo ebraico in terra di nessuno vicino al confine. Donna ebrea salviette lacrime. Napoli, Italia: Migliaia di coloni, comprendente 1800 famiglie, sono portati da aziende a colonizzare il possesso italiana della Libia in Africa del Nord. Essi a bordo del battello a vapore, SS Piemonte,per il viaggio verso la Libia. I gruppi familiari sono visti in movimento attraverso il molo e salire a bordo della nave. Onda di passeggeri dalla nave e ben wishers onda da riva come la nave lascia il molo. Vista del capitano della nave sul ponte. Una nave da guerra nel porto spara con una pistola in salute. Dittatore italiano Benito Mussolini in uniforme militare, sorge sul molo e le offerte di coloni addio. Alcune navi coloni del cuscinetto sono visti in corso, lasciando Napoli.
La 8th Conferenza Panamericana a Lima, Perù. Un edificio. Le bandiere di vari paesi appese a un muro. Il governatore del Kansas, Alf Landon, parla e mette in guardia la minaccia della Germania nazista e dei dittatori fascisti di tutto il mondo. Parla della solidarietà dell'America contro la persecuzione e la tirannia.
Occupazione tedesca dell'Austria (Anschluss) prima della seconda guerra mondiale "Bundestaat Österreich" ("Stato dell'Austria") al confine tra Germania e Austria. I soldati tedeschi e la cavalleria marciano oltre il cartello di confine (“Staatsgrenze”). Il comandante di Kufstein, Tirolo, Austria stringe le mani con il funzionario militare tedesco. Una folla si riunisce in una strada e Grazie. I soldati seduti sui crini si muovono lungo la strada. I soldati marciano. Un ufficiale esamina la parata. Edifici lungo i lati della strada. La folla Grazie. I soldati marciano in formazione. Esterno di un edificio.
Esercito Tedesco parade di Vienna in Austria dopo i nazisti occupano durante il Anschluss (unificazione dell'Austria in grande Germania dal regime nazista). Leader tedesco Adolf Hitler conduce la sfilata in sua automobile. La folla austriaco cheers e dà saluto nazista al dittatore. Adolf Hitler recensioni truppe. Armate tedesche le unità di forza passato enorme folla sulle strade. Persone raccolte intorno a un esercito carrello. Fotografo prende foto di Nazi ufficiali. Truppe marzo con le bandiere in mano.