Il tedesco U-barche in alta marea crociera nel mare del Nord. Un marinaio guarda dalla sua sommità. I lavoratori lavorano all'interno di un U-boat. Enormi cannoni sul ponte della nave. Convoglio di aeroplani militari tedeschi nel cielo sopra la U-boat.
Il capo dell'aeronautica militare tedesca (Luftwaffe), Hermann Goering, esalta le capacità e i contributi della Luftwaffe alle conquiste tedesche, menzionando Polonia e Francia. Mentre parla, viene mostrato un aereo da osservazione tedesco Henschel Hs 126, seguito da riprese di un Messerschmitt Me-109 e formazioni di essi che volano tra le nuvole, una postazione antiaerea tedesca su un parapetto alto sopra un fiume. Una sentinella tedesca solitaria che pattuglia una spiaggia e uno stormo di Me-109 che volano bassi sopra la sua testa. Vista dal muso di un bombardiere tedesco che vola basso sull'acqua. Bombardieri tedeschi Dornier Do-17 che penetrano una costa. Piloti e mitragliere nei bombardieri. Formazione di bombardieri Heinkel He-111 in volo. L'animazione mostra la terraferma britannica dalla prospettiva di un bombardiere in picchiata diretto verso terra. La sequenza termina con un'esplosione. Per tutta l'ultima metà della clip, si sente un coro maschile cantare l'inno non ufficiale della Luftwaffe, "Bomben auf Engelland" (Bombs on England) di Norbert Schultze (Norbert Arnold Wilhelm Richard Schultze).
Un tedesco Junkers Ju-87 (Stuka) dive bomber parcheggiato sulla rampa con motore acceso. Indietro vista da una Stuka prendendo il largo, come si inerpica rapidamente. Molti Stuka dive bombardieri arrampicata fuori dopo il decollo, dal campo di aviazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale.
Bambini tedeschi lasciano Berlino e salgono su un treno diretto ai campi di concentramento bavaresi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. I bambini guardano fuori dai finestrini del treno e portano bandiere naziste. Una carrozza trainata da cavalli su una strada. Un ufficiale tedesco con bambini seduti nella sua carrozza arriva a una casa e scambia il saluto nazista con le persone presenti. Una famiglia è seduta in sala da pranzo e una ragazza si unisce a loro gustando cibo e bevande. Vita dei bambini della Gioventù hitleriana nei campi. I ragazzi mangiano in mensa. I ragazzi escono per una gita. I ragazzi siedono sui cavalli. Le ragazze dormono in letti a castello. Al mattino si preparano per la giornata. Le ragazze si lavano il viso e fanno il bagno. Le ragazze siedono sulle panchine e imparano a cucire. Una vista di un'aula. Le ragazze mangiano in mensa e giocano a ping-pong. I bambini dormono nei letti.