Stima della Germania di lavoro Totale manodopera. La gente a piedi con le loro apparecchiature verso una fabbrica. Sono in grado di leggere un avviso incollato sulla parete. Essi lavorano in fabbrica. Veicoli parcheggiati sulla strada. Soldati a piedi. Confronto tra il personale militare dal 1939 al 1943. Il numero di soldati mancante è anche stimato. Distrutti i veicoli militari sul campo di battaglia. Soldati in anticipo con i serbatoi sul campo di battaglia. Il corpo morto di un soldato giaceva sul campo. (seconda guerra mondiale periodo).
Analisi della forza lavoro tedesca, della sua forza militare e degli effetti della Seconda Guerra Mondiale sulla manodopera. Soldati tedeschi in marcia. Uomini al lavoro in fabbrica su attrezzature e macchinari. Donne al lavoro in fabbrica. Un cimitero di soldati della Prima Guerra Mondiale in Germania. Il narratore spiega come la perdita di manodopera dovuta alle morti nella Prima Guerra Mondiale e il conseguente calo del tasso di natalità abbiano portato a una maggiore richiesta di lavoratori per la produzione bellica da parte di molte giovani donne tedesche e persino di ragazzi e ragazze tedeschi impiegati nelle fabbriche industriali. Soldati tedeschi feriti curati sul campo durante la Seconda Guerra Mondiale. Una mappa indica Germania, Sudeti e Austria. I grafici esaminano la forza lavoro per sesso, età e disponibilità di rimpiazzi militari; confrontano la forza lavoro per sesso dal 1939 al 1943; descrivono in dettaglio l'aumento della forza lavoro grazie alle lavoratrici part-time e ai veterani. Donne saldano attrezzature in una fabbrica. Uomini lavorano in miniera. Il narratore parla di lavoratori stranieri (provenienti da Polonia, Paesi Bassi, Cecoslovacchia, Jugoslavia) e di come alcuni di loro siano ora impiegati "sotto pressione economica e coercizione" (come lavoro forzato o lavoro schiavistico). Immagini di squadre di lavoratori forzati impegnate in scavi di terra. Gli operai lavorano anche alla costruzione o alla riparazione di stazioni ferroviarie e alla manutenzione dei binari. File di prigionieri di guerra, anch'essi impiegati nei lavori forzati, camminano sotto la guardia tedesca, mentre file di soldati tedeschi in uniforme camminano nella direzione opposta. Grafici confrontano la forza lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi commerciali, dei trasporti e della pubblica amministrazione.
Illuminata di masse di Nazi bandiere con la svastica. Hitler parlando alla manifestazione all'aperto. Hitler che evocano risate nel Reichstag (Kroll Opera House), il 28 aprile 1939, come egli legge ad alta voce un lungo elenco di paesi da Franklin Roosevelt lettera che Roosevelt invita la Germania a non invadere. I cambi di scena ad una parata di benvenuto il 16 marzo 1938 a Berlino dopo Hitler del ritorno dall'Austria al momento dell'Anschluss. Hitler e Hermann Goering camminando lungo la strada di Berlino, rivedendo le truppe tedesche. Enorme folla di allietare i cittadini tedeschi impaccati ermeticamente in Wilhelmplatz a sentire parlare di Hitler. Hitler e Goering su un balcone che si affaccia sulla folla.
Adolf Hitler e Hermann Göring salgono insieme i gradini della residenza di Hitler, il Berghof a Berchtesgaden, in Baviera, Germania. All'interno, i due si aggirano e conversano. Vengono mostrati in diverse stanze dell'edificio. Hitler e Göring sono in controluce contro le grandi finestre di una stanza, dove si trovano un lungo tavolo e un mappamondo. Un'altra scena mostra il ministro degli esteri nazista, Joachim von Ribbentrop, accolto dal ministro degli esteri sovietico, Vyacheslav Molotov, a Mosca, in Russia, dove nell'agosto del 1939 negoziarono la firma del patto di non aggressione tedesco-sovietico (noto anche come Patto Molotov-Ribbentrop). Von Ribbentrop è seduto con i negoziatori sovietici. Diversi giornali riflettono opinioni contrastanti a livello mondiale. Alcuni si chiedono se ci attenda la guerra o la pace. Un altro osserva che il Reichstag appoggia l'iniziativa diplomatica. Un altro ancora suggerisce che la decisione spetti a Inghilterra e Francia. Un titolo afferma che Chamberlain vorrà la guerra. Successivamente, si vedono le forze polacche in parata, passate in rassegna dal generale Władysław Bortnowski. Tra le forze in parata si vedono cavalleria, fanteria in marcia, una formazione di aerei da caccia PZL P.11, carri armati leggeri Tk-3 (Tankietka), cannoni da campo da 120 mm wz., trattori d'artiglieria CP7 Ursus che trainano carri, cannoni antiaerei montati su camion e camion militari che trasportano soldati. La scena si sposta su aviatori tedeschi che caricano bombe sugli aerei, armano mitragliatrici, riforniscono di carburante e testano la funzionalità di elementi degli aerei, come le torrette. Un pilota nella cabina di pilotaggio mentre i motori di un bombardiere Dornier Do 17 si avviano. Il personale di terra rimuove i cunei e l'aereo rulla sulla pista. Un bombardiere Heinkel He 111 rulla. Due di essi decollano. Un Do 17 decolla, seguito da altri He 111. Primo piano di uno di essi che vola basso sopra la telecamera durante il decollo. Una formazione mista di aerei tedeschi in volo, tra cui diversi caccia in copertura, nove Dornier Do 17 e altri bombardieri. Primo piano aereo di un Do 17 visto dal gregario. Primo piano di diversi He 111 in formazione. Primo piano di un mitragliere nella torretta. Vista dall'alto di tre Do 17 mimetizzati che volano molto più in basso. Primo piano di un pilota nella cabina di pilotaggio di un He 111 con il gregario alla sua sinistra. Altre viste di Do 17 che sorvolano un mosaico di campi coltivati. Mitragliere che si prepara nella sua torretta. Nuvole di fuoco antiaereo viste dalla cabina di pilotaggio di un aereo. Bombe che cadono ed esplodono sulla città sottostante. Successione di crateri di bombe in linea attraverso una zona pianeggiante. Vista dall'aereo di un aereo polacco danneggiato su un aeroporto. Scene di devastazione a terra, tra cui edifici distrutti e aerei polacchi. Ondate di bombardieri in picchiata tedeschi Junkers Ju 87 (Stuka) in decollo, in formazione e che si separano per piombare sui bersagli. Vista dalla cabina di pilotaggio di un aereo, attraverso l'elica rotante, mentre si tuffa per bombardare uno scalo ferroviario, e vista all'indietro mentre si allontana, mostrando nuvole di fumo che si alzano nella sua scia. Diversi ufficiali tedeschi esaminano i danni sul sito ferroviario. Ponte e cantiere navale distrutti. La corazzata tedesca Schleswig-Holstein bombarda la base polacca di Westerplatte a Danzica il 1° settembre 1939. Artiglieria tedesca in azione in Polonia. Formazione di bombardieri Do 17 in volo. Carri di legno danneggiati e abbandonati a lato della strada percorsa da civili polacchi in fuga su un carro trainato da cavalli e che conducono il loro bestiame in salvo. Artiglieria, equipaggiamento e cavalli polacchi distrutti durante l'invasione tedesca. Uomini scavano fosse e seppelliscono soldati polacchi morti. Viste aeree di una parte bombardata di Varsavia. Cittadini polacchi radunati in vari luoghi in cerca di aiuto. Forze tedesche in parata a Varsavia, inclusi soldati tedeschi che marciano a passo d'oca. Primi piani di Adolf Hitler che li passa in rassegna.
Il film si apre con una mappa dell'Europa che mostra la regione in ombra nera dell'Unione Sovietica, e indica la Germania e la Finlandia. Successivamente, vengono mostrate immagini in movimento di edifici rurali in fiamme in Finlandia, alla fine del 1939, durante la guerra russo-finita (o "Guerra d'inverno"). (Il Narratore commenta che la popolazione della Finlandia era di soli 4 milioni, mentre quella dei sovietici era di 180 milioni.) I bombardieri sovietici sono visti in alto nel cielo. Una donna solitaria si affretta lungo una strada di Helsinki, Finlandia, dopo le macerie di un edificio bombardato. Il fumo sale sullo sfondo. I vigili del fuoco finlandesi indossano una manichetta per combattere numerosi incendi enormi a Helsinki.varie viste degli incendi che scoppiano nella capitale.
120.000 prigionieri di guerra catturati dalla Germania durante l'invasione della Polonia nel 1939. Grandi quantità di equipaggiamento dell'esercito polacco vengono abbandonate e consegnate alle forze tedesche. Riprese aeree di armi e materiali militari abbandonati, tra cui pezzi di artiglieria, mitragliatrici, maschere antigas e armi leggere. Soldati tedeschi che ammucchiano i fucili consegnati.