Un'enorme folla assiste a una partita di baseball tra giocatori americani in visita e la squadra giapponese a Tokyo, 1931. Lou Gehrig, Al Simmons e Lefty Grove menzionati dall'annunciatore ma non visti. I rappresentanti americani escono sul monte di lancio per salutare il lanciatore. Riprese di Babe Ruth che colpisce. Riprese del giocatore giapponese che gira la terza, scivolando in sicurezza in casa. Il film si trasforma improvvisamente in propaganda anti-giapponese circa 1941-1942; mostra l'editore di giornali giapponese che è stato assassinato. Scene di lotta sumo, judo e kendo viste e paragonate a presunti atti di tradimento e spionaggio diplomatico e militare giapponese. Riprese di pescatori, turisti, barbieri e altri che si dice siano spie e soldati di Tokyo. Primo piano di un uomo giapponese che fa giardinaggio. Uomini giapponesi su piccole barche da pesca, che alzano le vele e tirano su pesanti carichi di tonno nelle reti. Turisti giapponesi che presumibilmente scattano fotografie di navi americane alle Hawaii. Barbieri giapponesi donne che tagliano i capelli. Funzionari militari giapponesi in Giappone che organizzano documenti, filmati e informazioni in arrivo. Figura di un industriale giapponese che esce da un'auto. Scene di industria giapponese che supporta i preparativi di guerra: viste esterne di fabbriche giapponesi a Osaka, operazioni di stabilimenti tessili a Tokyo, operazioni di stabilimenti chimici a Nagoya, acciaierie e una grande nave appena completata in fase di varo a Nagasaki. Vista dall'alto delle operazioni di acciaierie. Vista di una zona di baraccopoli in Giappone e semplici sistemazioni di vita dei cittadini giapponesi. Lavoratori giapponesi al lavoro in piccole fabbriche domestiche per tessuti, ceramiche e altri beni, che si dice siano in "semi-schiavitù". I lavoratori includono uomini, donne e bambini. Mostra la produzione di beni che si dice siano prodotti in altri paesi che sono piratati, etichettati erroneamente dal Giappone e scaricati a prezzi bassi all'estero per indebolire i concorrenti. I prodotti mostrati includono fabbriche e linee di produzione per candele, whisky scozzese, fiammiferi, seta, cotone, birra in bottiglia, spazzolini da denti, spazzole per capelli, pettini per capelli e bandiere americane prodotte in Giappone e offerte in vendita ai prezzi più bassi negli Stati Uniti. Aree portuali in Giappone che mostrano grandi navi ormeggiate, gru in uso e importazione di petrolio, gomma, rottami di ferro e stagno per materiale bellico.
Brevi scene iniziali mostrano navi avvolte dalle fiamme e dal fumo dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, durante la seconda guerra mondiale. L'attenzione è rivolta principalmente alla USS Arizona. La scena si sposta sulle truppe giapponesi che si radunano su un molo e salgono a bordo di navi da trasporto truppe dirette in Manciuria e Cina, dopo l'incidente di Mukden del settembre 1931. Le truppe giapponesi vengono poi viste marciare in Manciuria il 18 settembre 1931. Una formazione di soldati giapponesi presenta le armi. In un'altra formazione, imbracciano le spade. Primo piano di un soldato giapponese con un elmetto d'acciaio e sottogola al suo posto. Una locomotiva a vapore traina un treno nella stazione di Chin Hsien sulla South Manchurian Railway. Un treno giapponese su quella linea era stato dinamitato, innescando un'avanzata giapponese a Mukden. Vista da dietro un treno in partenza da Chin Hsien sulla South Manchurian Railway. I battaglioni giapponesi posizionano fasci di paglia attraverso un ruscello per facilitare l'attraversamento delle truppe. Una colonna di truppe giapponesi è vista attraversare l'acqua su un improvvisato attraversamento di paglia. Truppe giapponesi avanzano insieme ai rifornimenti trasportati da animali da soma. Le truppe attraversano una berma sabbiosa oltrepassando un carro a due ruote abbandonato. Una formazione di 12 bombardieri giapponesi G3M vola in alto in una formazione a "V" in rotta per bombardare Mukden. Vista della popolazione cinese che corre a ripararsi dai bombardamenti. I cinesi camminano oltre alcune vittime civili che giacciono in una strada. La sede della Lega delle Nazioni a Palais Wilson, Ginevra, Svizzera. Un memoriale a Woodrow Wilson al Palais Wilson recita: "A La Memoire De Woodrow Wilson President des Etats-Vnis,Fondatevr DL La Societe Des Nations, La Ville de Geneve". Un'auto che si allontana dall'ingresso della sede della Lega. Primo piano della porta con un cartello che la identifica come l'ingresso per i delegati e i membri della stampa. I delegati della Lega sono visti all'interno della sua sala riunioni. Successivamente si vedono navi da guerra giapponesi, che attaccano a 15 miglia da Shanghai con fuoco navale. Tre biplani da ricognizione Mitsubishi 2MR4 (Tipo 10) sono visti in volo sopra la canna di un grande cannone navale. Le truppe giapponesi marciano verso Shanghai, mentre le persone ai lati della strada sventolano bandiere giapponesi. Successivamente, vengono visti marciare fuori da Shanghai su insistenza della Società delle Nazioni. Dopo aver firmato una tregua con la Cina, il 4 maggio 1932, le truppe giapponesi vengono viste entrare in Mongolia, nel settembre 1932, che ricostituirono come Stato fantoccio del Manciuko. Un soldato giapponese in piedi in cima a un edificio che sventola una bandiera giapponese. Statisti giapponesi che si dimettono e lasciano la Società delle Nazioni per protesta dopo che questa ha etichettato il Giappone come aggressore. Le forze giapponesi sparano con un cannone a canna lunga Tipo 89 (150 mm) mentre si spingono in Cina. Un gruppo di artiglieri giapponesi usa telemetri, visori periscopici e binocoli per guidare i cannonieri. Esplosione di proiettili che sollevano una grande quantità di terra. Altre viste di artiglieria che spara e fanteria che avanza. Fanteria che attraversa un ponte e solleva scale d'assedio per scalare una fortezza. Motori accesi su aerei giapponesi Ki 30 Type 97, mentre i piloti ricevono il briefing finale e gli ordini. Salutano, salgono a bordo dei loro aerei e vengono visti in formazione in alto, mentre sganciano bombe. Vista dall'alto di bombe che colpiscono sotto. Vista da un bombardiere delle sue bombe che sganciano dall'aereo (vista bombe lontane) ed esplodono a terra. Una colonna di soldati cinesi si muove lungo una sezione della Grande Muraglia cinese dirigendosi verso l'interno della Cina. Civili che spostano ogni genere di equipaggiamento e macchinario verso l'interno.
Attività internazionali giapponesi tra il 1931 e il 1945. La scena di apertura mostra le truppe giapponesi che imbarcano su navi dirette per un'invasione della Manciuria, nel 1931. Ufficiali che camminano sul molo, tra le truppe in partenza. Scene di esplosioni e distruzione. Viste di Shanghai durante gli attacchi giapponesi nel 1937. Edifici distrutti. Morti civili nelle strade. Soldati giapponesi che corrono lungo una strada in un veicolo a tre ruote. Il cambiamento di scena mostra il diplomatico giapponese Yosuke Matsuoka parlare ad una riunione della Lega delle Nazioni nel 1933, dopo che l'organismo ha adottato un rapporto che incolpava il Giappone per gli eventi in Manciuria. Egli si oppone a quell'azione e poi guida la sua delegazione a camminare fuori dalla riunione. Vista dei delegati giapponesi in cappelli e cappelli da boccale che escono dall'edificio. La scena si sposta verso le forze giapponesi che sparano artiglieria e mitragliatrici in Manciuria. Lanciano la grande bandiera giapponese vittoriosamente dopo una battaglia. La scena successiva mostra le forze italiane che occupano l'Etiopia e sollevano la bandiera del Regno d'Italia, come salutano le truppe italiane, presentando armi di fucili con bayoneti fissi. I leader dell'asse celebrano il Patto tripartito del 1940 tra Germania, Italia e Giappone. I festeggiamenti si svolgono in una sala in cui sono esposte le bandiere delle tre nazioni sulle pareti. Un gran numero di persone sono presenti, tra cui il primo ministro giapponese, il generale Hideki Tojo, visto con due celebranti. La scena ritorna in Cina con i civili cinesi che cercano di fuggire dall'invasione delle forze giapponesi. I rifugiati portano i loro effetti personali mentre fuggono. Saltuariamente scoppio di conchiglie è visto tra le truppe giapponesi in avanzamento come soldati cinesi mettere resistenza. Soldati cinesi che sparano artiglieria. Negli Stati Uniti, gli inviati giapponesi Kichisaburō Nomura e Saburō Kurusu sono visti camminare insieme in un edificio ed entrare in una stanza all'interno. Successivamente, potrai ammirare l'attacco giapponese a Pearl Harbor, con enormi pennacchi di fumo che oscurano le navi da guerra statunitensi bombardate nel porto. Corazzate statunitensi in formazione in linea nel Pacifico durante la guerra mondiale 2. Veduta aerea delle navi da guerra statunitensi che si muovono in parallelo. Navi britanniche che potenziano le navi da guerra statunitensi. Cannoni navali che sparano. Aggressioni anfibie statunitensi su isole giapponesi nel Pacifico. Prigionieri dei giapponesi che hanno sofferto nelle Filippine. Il generale Douglas MacArthur si mescolava con gli ex prigionieri e gli internati al suo ritorno a Manila nel 1944. Vista aerea di Iwo Jima. Bombardamento navale e assalto anfibio di Iwo Jima. Numerosi soldati giapponesi caduti. L'iconica bandiera americana che alza dagli Stati Uniti Marines su Iwo Jima. Vista del tenente generale Simon Bolivar Buckner Jr. Durante la campagna su Okinawa, dove fu ucciso in azione. Un soldato che viene portato su una barella. Un altro lancio di una granata mano. Soldato statunitense che spara contro un difensore giapponese che cade dal suo bunker. Un gran numero di prigionieri di guerra giapponesi si radunarono in un campo. Kamikaze giapponese che attacca navi da guerra statunitensi al largo di Okinawa. Il cielo pieno di nubi antiaerei flak. Vista di 40mm cannoni antiaerei Bofors e di un aereo giapponese che cade e esplode in caso di impatto nell'oceano.
Film si apre mostrando Mappa di Asia e nuvole nere provenienti da tutto il mondo per racchiudere il Giappone. Una scena di strada con commerciale visualizza di luci e di architettura moderna. Film di Hollywood pubblicità, compresa quella per il 1931 film di Hollywood "Confessioni di un Co-Ed", interpretato da Phillips Holmes, Sylvia Sidney, e Norman Foster. Quotidiani Giapponesi reporting sulle attività comunista. Vista di una donna di gonna e scarpe come lei cammina lungo un marciapiede in Western abbigliamento moda. Una vista simile di un uomo. Donna Giapponese in Western mode tenendo un compatto e spolvero il suo volto. Primo piano del volto di donna, con il rossetto applicato. Lei strizza l'occhio alla fotocamera. Un giapponese di un uomo e di una donna vestita in Western mode, camminando insieme. Essi siedono insieme intorno a un tavolo del bar sorseggiando bibite gassate attraverso cannucce. Alle loro spalle sul wsll è pubblicato un annuncio per il 1930 film, "Girl of the Golden West" interpretato da Ann Harding. Il popolo giapponese in western mode fretta lungo una strada di città passato altri nel più tradizionale abito giapponese. Un giapponese vestito con le ultime Western golf abbigliamento, rinvio off su di un campo da golf. Due cassetti ragazzo accanto a lui. Operai in una glen utilizzando picconi per definire il contorno del terreno (possibilmente per un campo da golf). Vista di un grande edificio scolastico con molti uniformate le ragazze della scuola di eseguire calisthenics in schoolyard. Scena finale ritorna alla Mappa di apertura e mostra le nuvole scure di essere espulso dal Giappone.
La scena di apertura mostra la famosa immagine della corazzata americana USS Arizona attaccata dalle forze giapponesi a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 nella seconda guerra mondiale La nave e' inghiottita di fumo nero, e lista. Cambio di scena in un lungomare in Giappone nel 1938, dove numerosi soldati giapponesi si imbarcarono su navi truppe dirette in Manciuria, Cina. Successivamente, ci sono scene di truppe giapponesi che marciano mentre occupano la Manciuria. Primi piani di alcuni soldati giapponesi. La scena si sposta su un treno che si muove sulla ferrovia della Manciuria meridionale, in una stazione che mostra un cartello con la scritta "Chin Hsien". Vista della locomotiva a vapore che allontana un treno dalla posizione della telecamera. (Il narratore afferma che un treno giapponese, sulla ferrovia della Manciuria meridionale, era stato dinamitato) questo incidente innescò un attacco giapponese a Mukden, in Manciuria. La fanteria giapponese è vista piazzare numerosi fasci di canne come un ponte attraverso un ampio e poco profondo torrente e procedendo per attraversare il loro cammino per invadere Mukden. I rifornimenti militari sono trasportati su animali da imballaggio. In aria, aerei d'attacco giapponesi Mitsubishi G3M Type 96 a terra sono visti volare in formazione "V" di precisione. A terra, civili cinesi corrono per la copertura nella città di Mukden. (La data è il 18 settembre 1931.) Scorcio di civili cinesi che guardano le vittime dei bombardamenti sulla strada di Mukden. Breve vista di Ginevra Svizzera, dove fu ospitata la società delle Nazioni. Un monumento in pietra commemorativa in quella città a Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti e fondatore della società delle Nazioni. Un ingresso al quartier generale della società delle Nazioni nel Palais Wilson di Ginevra, Svizzera. Delegati della Lega in sessione all'interno del Palais Wilson. Una flotta navale giapponese, sotto il comando dell'ammiraglio Kichisaburō Nomura, si vede mentre fugge verso la costa cinese e inizia un bombardamento navale, sparando i loro cannoni, a 15 miglia da Shanghai. I biplani navali giapponesi sono visti in volo sopra la testa. Le truppe giapponesi che marciano per le strade di Shanghai, come marciapiedi di spettatori, sventolano le bandiere giapponesi. Successivamente, le truppe giapponesi marciano fuori da Shanghai, su insistenza della società delle Nazioni. (Il narratore afferma che il Giappone ha firmato una tregua con la Cina il 4 maggio 1932.) Veduta delle truppe giapponesi che entrano ulteriormente, in Mongolia. I soldati giapponesi sventolavano la bandiera per celebrare la formazione dello stato dei marionetti di Manchuko nella Cina nord-orientale e nella Mongolia interna, nel 1932. Uomini di stato giapponesi che lasciarono il quartier generale della società delle Nazioni, dopo che il Giappone si dimise dalla Lega il 24 febbraio 1933. La fanteria giapponese si spostò ulteriormente in Cina supportata dal fuoco di artiglieria da campo. Esplosioni dall'artiglieria ed edifici danneggiati, mentre le truppe giapponesi avanzavano in Cina. Invasori che utilizzano scale alte per scalare le pareti di una fortezza danneggiata in Cina. I piloti giapponesi ricevono informazioni e imbarcano il loro bombardiere leggero monomotore Mitsubishi Ki-30 in un campo di aviazione. Vista di loro decollare e volare, sganciando bombe su obiettivi cinesi. Viste aeree delle bombe che esplodono sul terreno sottostante. L'esercito cinese in ritirata marciava lungo la grande Muraglia cinese. Il popolo cinese e le forze militari spostano le loro risorse militari e civili in profondità nell'interno cinese.
Azioni dell'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale. Una mappa animata mostra il Giappone e il Mar del Giappone sul globo terrestre. Benito Mussolini tiene un discorso. Le truppe italiane invadono l'Etiopia. L'imperatore etiope Hailé Selassié si rivolge alla Società delle Nazioni. I capi indigeni e i soldati tribali etiopi si riuniscono con l'imperatore Selassié e giurano fedeltà a lui e all'Etiopia in una manifestazione contro l'invasione italiana. Combattenti etiopi con lance e piedi nudi combattono invano contro i soldati italiani ben armati. Il titolo di un giornale recita "Mussolini invade l'Etiopia". Aerei italiani sganciano bombe sull'Etiopia. Il presidente Franklin Roosevelt, nel suo discorso, denuncia l'invasione italiana dell'Etiopia, osservando che i civili, tra cui donne e bambini, "venivano spietatamente assassinati con bombe aeree". Animazioni che mostrano la rapida velocità con cui la Terra può essere percorsa in aereo rispetto a quella precedente delle navi. Capanne con tetti di paglia bruciate dai soldati italiani in Etiopia. Scene simili di abitazioni civili incendiate dalle forze giapponesi in Manciuria intorno al 1931. Mussolini, Hitler e Goering si incontrano e discutono i piani su una mappa. I tre leader sono visti sorridere e ridere. La telecamera, ripresa dal basso vicino ai piedi di Hitler, mostra Adolf Hitler che alza la mano in un saluto nazista. Brevi scene di incendi che bruciano edifici in una città devastata dalla guerra; forze tedesche che scavano fossati o fondamenta; civili in fila per ricevere aiuti alimentari; bambini che indossano maschere antigas e alzano i fucili mentre sono in posizione prona durante un'esercitazione; cadaveri di vittime di guerra in Cina.