Vedute di Isola di Enoshima. Onde nella baia e le montagne sullo sfondo. Isola di Enoshima. Le persone entrano da Shinto. Essi guardano articoli giapponesi nel mercato. Imbarcazioni al bay. Persone alla costa della baia. Essi prendere il bagno vicino alla banca di bay.
Una donna giapponese visita un santuario Shintoista per pregare per il suo bambino malato. Un uomo giapponese e sua moglie assistono ad un bambino malato sdraiato su un letto futon. Una donna giapponese visita un santuario Shintoista per pregare per il recupero del bambino dalla malattia. La donna giapponese si avvicina all'haiden, o al santuario dedicato allo spirito Shinto Kami. La donna giapponese prega con la sua offerta. Donna giapponese che cammina nei giardini del santuario. Donna giapponese che tiene la sua offerta.
Aerei giapponesi sorvolano un cacciatorpediniere giapponese prima della seconda guerra mondiale. Un simulato raid aereo in una città giapponese. Città piena di fumo durante incursioni aeree simulate. Biplani giapponesi in volo sopra nuvole di fumo. Equipaggio giapponese di mitragliatrici antiaeree che sparano contro aerei bialati in volo basso durante le esercitazioni di bombardamento aereo.
Azioni dell'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale. Una mappa animata mostra il Giappone e il Mar del Giappone sul globo terrestre. Benito Mussolini tiene un discorso. Le truppe italiane invadono l'Etiopia. L'imperatore etiope Hailé Selassié si rivolge alla Società delle Nazioni. I capi indigeni e i soldati tribali etiopi si riuniscono con l'imperatore Selassié e giurano fedeltà a lui e all'Etiopia in una manifestazione contro l'invasione italiana. Combattenti etiopi con lance e piedi nudi combattono invano contro i soldati italiani ben armati. Il titolo di un giornale recita "Mussolini invade l'Etiopia". Aerei italiani sganciano bombe sull'Etiopia. Il presidente Franklin Roosevelt, nel suo discorso, denuncia l'invasione italiana dell'Etiopia, osservando che i civili, tra cui donne e bambini, "venivano spietatamente assassinati con bombe aeree". Animazioni che mostrano la rapida velocità con cui la Terra può essere percorsa in aereo rispetto a quella precedente delle navi. Capanne con tetti di paglia bruciate dai soldati italiani in Etiopia. Scene simili di abitazioni civili incendiate dalle forze giapponesi in Manciuria intorno al 1931. Mussolini, Hitler e Goering si incontrano e discutono i piani su una mappa. I tre leader sono visti sorridere e ridere. La telecamera, ripresa dal basso vicino ai piedi di Hitler, mostra Adolf Hitler che alza la mano in un saluto nazista. Brevi scene di incendi che bruciano edifici in una città devastata dalla guerra; forze tedesche che scavano fossati o fondamenta; civili in fila per ricevere aiuti alimentari; bambini che indossano maschere antigas e alzano i fucili mentre sono in posizione prona durante un'esercitazione; cadaveri di vittime di guerra in Cina.
Il percorso di viaggio di una spedizione giapponese nella Cina settentrionale. La mappa animata mostra il Giappone e la Cina e il percorso attraverso il deserto di Ordos nella Cina nordoccidentale fino al Fiume Giallo, percorso dalla spedizione. Un piroscafo solca il fiume ghiacciato. Un'automobile attraversa diverse porte cittadine in Cina. Punti di riferimento e monumenti nella città di Ordos, Cina.
Safari giapponese impiega i cammelli per attraversare il deserto cinese . Mappa mostra percorso di spedizione in Cina. Safari trasferimenti a bactrian cammelli. Bandiera del Giappone con spedizione. materiali di consumo caricato sui cammelli. Il safari procede come un cammello carovana. Nel mezzo del deserto, essi sperimentano tempeste di sabbia. Sezioni di enormi dune di sabbia crollo. Gli esploratori impostare un campo in tenda. Essi esaminano le mappe e pianificare il loro percorso dalla luce di coleman lanterne e candele. Essi impostare un telegrafo senza fili in una tenda per comunicare con il mondo esterno. Il safari arriva finalmente in una zona con alcuni edifici abitati. Un elemento di spedizione misura e registra il sole letture di elevazione. Il set di safari su un altro campo.