Una spedizione giapponese raggiunge finalmente la sua destinazione, il Fiume Giallo o il Fiume Huang He, dopo giorni di viaggio, in carovana di cammelli, attraverso il deserto di Ordos nella Cina nord-occidentale. Abbeverano i loro cammelli sulla riva del fiume. Vedute del Fiume Giallo. La mappa animata mostra il percorso seguito dalla spedizione per tutto il tragitto dal Giappone, e poi attraverso il vasto deserto cinese fino al Fiume Giallo.
Campo di villaggio olimpico a Garmisch Partenkirchen, Germania. Atleti provenienti dall'Italia e dal Giappone si allenano per riscaldarsi. Gli atleti giocano a basket, hockey, tiro al tiro, tiro al giavellotto, salto alto, salto lungo, gara di ostacoli per le Olimpiadi di Berlino. Un atleta si rilassa mentre legge un giornale. Bandiere della Germania nazista e di altri paesi partecipano ai giochi.