Segretario del Dipartimento di Stato, Cordell Hull in ufficio con il suo staff. Mappa del mondo. Cartello sulla porta "Divisione degli Affari Europei". Ufficiale con altri uomini al lavoro. Ambasciatore Hugh Wilson a Berlino e ambasciatore William Phillips a Roma. Diplomatici britannici e francesi degli Stati Uniti, Joseph P. Kennedy a Londra, Inghilterra Regno Unito; e WC Bullitt alla conferenza a Parigi. Console Generale George Wadsworth al consolato americano a Gerusalemme, Palestina; e JC Grew a Tokyo, Giappone.
Un film che giustificano la lotta giapponese in Cina durante la Seconda Guerra Sino-Japanese. Soldato giapponese guarda attraverso il binocolo. I soldati a horsebacks anticipo. Esercito jeep si muovono lungo un campo. La Grande Muraglia della Cina. Le truppe giapponesi fuoco d'artiglieria. Aeromobile in volo. I soldati giapponesi in posizione prona. Le truppe di fuoco di una trincea. Essi carico pistola di artiglieria con gusci su un campo. Una mappa della Cina evidenzia lo stato fantoccio del Manchukuo in Manciuria stabilito dal Giappone nel 1932. Celebrazioni in Manchukuo mostrando le truppe Giapponesi e una fascia lungo le strade. Bambini marzo tenendo bandiere.
Soldati giapponesi a Kiukiang (Jiujiang), Jiangxi, Cina durante la seconda guerra sino-giapponese. Organizzano simulazioni di esercitazione bellica. I soldati sparano con fucili e mitragliatrici da una trincea. I soldati scendono da una collina. Gli alloggi del generale Shunroku Hata, comandante in capo delle forze di spedizione nella Cina centrale. Il generale Hata parla con il generale Hamada, ufficiale di stato maggiore della sezione stampa e propaganda. Esterno del cancello degli alloggi del generale Hata. Il console giapponese Komori e i cittadini giapponesi di Kiukiang si riuniscono presso la residenza del console per rendere omaggio al santuario Yasukuni (3 Chome-1-1 Kudankita, Chiyoda City, Tokyo 102-0073, Giappone) a Tokyo. Si inchinano verso la posizione del palazzo imperiale, a Tokyo, dove l'imperatore giapponese "presumibilmente" si sta inchinando.