Il film inizia con scene pacifiche del Giappone, tra cui il Monte Fuji; le donne nei kimoni tradizionali passeggiando tra i fiori di ciliegia; i giardini squisiti; le ragazze di Geisha in abiti tradizionali che tengono i tifosi; e pittoreschi contadini che legano le pagnotte di grano. Prova dell'adozione da parte del Giappone di stili e modi occidentali, come dimostrano gli edifici moderni, i veicoli a motore e molti giapponesi di abbigliamento occidentale che si occupavano della loro attività quotidiana sulle strade trafficate della città. Uno stadio giapponese pieno di spettatori in una partita di baseball. Una differenza rispetto a una partita di baseball americana è che i giocatori sono visti marciare sul campo accompagnato da una banda militare e poi tutti condividere nel sollevare la bandiera giapponese per avviare l'evento. Vista della linea di giocatori in maglia quando la bandiera è sollevata (maglia nome della squadra Tomasyo?) Viste della partita di baseball in corso. Giocatore di baseball con logo "Y" sui gradini anteriori fino al piatto da mazza. La scena cambia nelle dimostrazioni della Marina giapponese mentre gli alti ufficiali della Marina rivedono i marinai giapponesi a bordo di una nave da guerra. Una formazione di navi da guerra giapponesi in corso. Primo piano di un cacciatorpediniere giapponese. Una flottiglia di navi da guerra giapponesi che sono sopravolte da diverse formazioni di velivoli navali. Un volo di Kawanishi H6K navi battenti navali in volo in formazione sciolta. Una sfilata di carri armati leggeri e medi giapponesi, inclusi i serbatoi ha-Go tipo 95 (alcuni con torrette offset). Vista dalla parte posteriore della sfilata. Molti carri armati che attraversano un campo. L'Imperatore Hirohito, a cavallo bianco, rivede i carri armati medi di tipo 97 Chi-ha e i loro equipaggi in piedi all'attenzione. Serbatoi che sollevano la polvere mentre si muovono in formazioni su una strada e in un campo. Soldati di fanteria giapponese alto passo marcia in rassegna oltre l'imperatore sul suo cavallo bianco. Massaggiato fanteria giapponese in sfilata. Ammira, ancora una volta, l'alta fanteria giapponese che marciò oltre l'imperatore come sedano alla sfilata della fanteria italiana. Diverse viste di tali parate. Mussolini ha tenuto un appassionato discorso agli italiani dal balcone del Palazzo Venezia a Roma il 4 novembre 1938. Un enorme campo piatto pieno di biplanari italiani SPAD XIII armata parcheggiati in file simmetriche. L'imperatore Haile Selassie d'Etiopia parlando da un rifugio, raduna i suoi tribesmen per resistere all'invasione da parte delle forze italiane. Essi sono visti in abito tribale, armati di lance e antichi fucili, come rispondono alla chiamata dell'imperatore. Vista di L3 carri armati leggeri italiani che avanzano attraverso il terreno desertico. Ricarica di cavalleria italiana. La fanteria italiana avanza. Italiano Caproni CA.111bis bombardiere leggero in volo. Bombe che cadono attraverso l'aria. Barragi da batterie di artiglieria italiana. Conchiglie che colpisce una fortezza in cima a una collina. Uno stadio all'aperto con una sezione contenente molti partecipanti giapponesi che sventolano bandiere giapponesi. Un statista giapponese che legge un discorso in giapponese. Vista dello stadio pieno di italiani. "Saluti" scritto sul bordo della sezione occupata dai partecipanti giapponesi. Un portavoce italiano in divisa nera accoglie il contingente giapponese. Accanto a lui si trova un traduttore giapponese. Primo piano di allegri giapponesi che hanno sentito il saluto tradotto. La scena si sposta verso la fanteria giapponese che passa oltre l'imperatore Hirohito e immediatamente alle truppe italiane che si adunano e poi alle truppe tedesche che si adunano mentre (secondo il narratore) marciano in Austria il 13th 1938 marzo. Vista delle truppe tedesche che marciavano nella città austriaca per rallegrare i civili sui marciapiedi che ondeggiavano le bandiere naziste della swastika e rendano i saluti nazisti. Numerosi veicoli utilitari trasportano soldati tedeschi attraverso la città. Più soldati tedeschi che arrivano in carri armati e in moto. Alcuni arrivano su cassoni trainati da cavalli che trainano pezzi di artiglieria da campo.
Scene della Seconda Guerra Sino-Japanese, 1938 circa. I soldati giapponesi osservando battlefield da una cresta. Giapponese artiglieri sparando pezzi di campo. Volo di due Mitsubishi Ki luce-15-1 bombardieri in formazione, chiamato più tardi Babs" dagli alleati e noto come C5M in marina giapponese di utilizzo. Vista aerea del giapponese bombe cadere sulla città cinesi. I cittadini cinesi, tra cui una donna malata, cercano rifugio dai bombardamenti. Vista aerea della nave cinese essendo strafed dagli aerei giapponesi. La nave esplode. Allettate aeroplani militari giapponesi di masterizzazione. Scene di distruzione dal bombardamento di strutture di olio. Il minerale di ferro essendo mosso in giapponese vagoni ferroviari. Impianti di acciaio intorno Yawata, Giappone. Numerosi contenitori di acciaio fuso all'interno di un impianto siderurgico. Hot lingotti di acciaio che vengono spostati. Mappa animata indica le ubicazioni dei giacimenti di ferro in Giappone. I rottami di acciaio importati che, narratore membri, ha contribuito a incrementare il giapponese produzione bellica a 12 milioni di tonnellate di lingotti in guerra Sino-Japanese. Più viste di aprire vagoni ferroviari lo spostamento degli elementi di lega ad un mulino di acciaio. Aprire mining utilizzando esplosivi. Le operazioni di data mining per rame e bauxite (minerale di alluminio). Minatori giapponese di minerale spalare a mano in open vagoni ferroviari. Aprire vagoni ferroviari in movimento in entrambe le direzioni su binari paralleli. (Nota: Sebbene alcuni la narrazione si riferisce al 1941 la produzione giapponese, le immagini sono dal periodo precedente).
La scena di apertura mostra la famosa immagine della corazzata americana USS Arizona attaccata dalle forze giapponesi a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 nella seconda guerra mondiale La nave e' inghiottita di fumo nero, e lista. Cambio di scena in un lungomare in Giappone nel 1938, dove numerosi soldati giapponesi si imbarcarono su navi truppe dirette in Manciuria, Cina. Successivamente, ci sono scene di truppe giapponesi che marciano mentre occupano la Manciuria. Primi piani di alcuni soldati giapponesi. La scena si sposta su un treno che si muove sulla ferrovia della Manciuria meridionale, in una stazione che mostra un cartello con la scritta "Chin Hsien". Vista della locomotiva a vapore che allontana un treno dalla posizione della telecamera. (Il narratore afferma che un treno giapponese, sulla ferrovia della Manciuria meridionale, era stato dinamitato) questo incidente innescò un attacco giapponese a Mukden, in Manciuria. La fanteria giapponese è vista piazzare numerosi fasci di canne come un ponte attraverso un ampio e poco profondo torrente e procedendo per attraversare il loro cammino per invadere Mukden. I rifornimenti militari sono trasportati su animali da imballaggio. In aria, aerei d'attacco giapponesi Mitsubishi G3M Type 96 a terra sono visti volare in formazione "V" di precisione. A terra, civili cinesi corrono per la copertura nella città di Mukden. (La data è il 18 settembre 1931.) Scorcio di civili cinesi che guardano le vittime dei bombardamenti sulla strada di Mukden. Breve vista di Ginevra Svizzera, dove fu ospitata la società delle Nazioni. Un monumento in pietra commemorativa in quella città a Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti e fondatore della società delle Nazioni. Un ingresso al quartier generale della società delle Nazioni nel Palais Wilson di Ginevra, Svizzera. Delegati della Lega in sessione all'interno del Palais Wilson. Una flotta navale giapponese, sotto il comando dell'ammiraglio Kichisaburō Nomura, si vede mentre fugge verso la costa cinese e inizia un bombardamento navale, sparando i loro cannoni, a 15 miglia da Shanghai. I biplani navali giapponesi sono visti in volo sopra la testa. Le truppe giapponesi che marciano per le strade di Shanghai, come marciapiedi di spettatori, sventolano le bandiere giapponesi. Successivamente, le truppe giapponesi marciano fuori da Shanghai, su insistenza della società delle Nazioni. (Il narratore afferma che il Giappone ha firmato una tregua con la Cina il 4 maggio 1932.) Veduta delle truppe giapponesi che entrano ulteriormente, in Mongolia. I soldati giapponesi sventolavano la bandiera per celebrare la formazione dello stato dei marionetti di Manchuko nella Cina nord-orientale e nella Mongolia interna, nel 1932. Uomini di stato giapponesi che lasciarono il quartier generale della società delle Nazioni, dopo che il Giappone si dimise dalla Lega il 24 febbraio 1933. La fanteria giapponese si spostò ulteriormente in Cina supportata dal fuoco di artiglieria da campo. Esplosioni dall'artiglieria ed edifici danneggiati, mentre le truppe giapponesi avanzavano in Cina. Invasori che utilizzano scale alte per scalare le pareti di una fortezza danneggiata in Cina. I piloti giapponesi ricevono informazioni e imbarcano il loro bombardiere leggero monomotore Mitsubishi Ki-30 in un campo di aviazione. Vista di loro decollare e volare, sganciando bombe su obiettivi cinesi. Viste aeree delle bombe che esplodono sul terreno sottostante. L'esercito cinese in ritirata marciava lungo la grande Muraglia cinese. Il popolo cinese e le forze militari spostano le loro risorse militari e civili in profondità nell'interno cinese.
Cannoni ferroviari sparati nella prima guerra mondiale. Le truppe statunitensi si caricano dalle trincee. Cannonieri alleati che sparano "French 75s" bombardieri biplani a doppia coda alleati. Serbatoi francesi Renault F17. La folla delle città celebra il giorno dell'armistizio e la fine della prima guerra mondiale Trattato di Versailles. Distruzione di navi da guerra. Scene di Parigi. Una pagoda in Giappone. Templi in Siam, Cina e Manciuria. Due donne Kayan in Myanmar o Thailandia eseguono una danza. Entrambe le donne Kayan indossano lunghi anelli a collo elicoidale in ottone. Negli Stati Uniti, un ragazzo colpisce una palla da baseball e corre verso la prima base. Scene del Giappone che invade la Manciuria. Giornale con titolo: Henry Stimson denuncia il Giappone. Le truppe dell'esercito degli Stati Uniti dissiperanno i bonus Marchers veterani della prima guerra mondiale. Uomini in fila per disoccupati durante la grande depressione. Breve colpo di gangster in una battaglia con armi da fuoco in una città americana. Scene di ciotola di polvere in americano con contadini e famiglie che si dirigono a ovest in carovane. Famiglia in tenda. Fiaccolata in Germania. Adolf Hitler in piedi con il presidente tedesco Hindenburg intorno al 1933. Adolf Hitler, Heinrich Himmler e Victor Lutze, al raduno nazista del 1934 a Norimberga. Bombardieri italiani Caproni sull'Etiopia. Tribù etiopi e Haile Selassie. Legge sulla neutralità degli Stati Uniti. Giovani americani con una Ford coupé del 1930. Scene di guerra civile in Spagna. Forze ribelli spagnole in combattimento a terra con forze nazionaliste. Gli aerei tedeschi e italiani partecipano al bombardamento di obiettivi nazionalisti spagnoli nella guerra civile spagnola. I civili spagnoli fuggono dai bombardamenti, tendono a ferire e morti a seguito di bombardamenti. Bombardieri italiani Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero. Folle che corrono per ripararsi. Donne e bambini vittime di bombardamenti, alcuni piangono e sotto shock. Il generale spagnolo Francisco Franco arriva in treno nel sud della Francia per incontrare Hitler. Visione delle forme del sondaggio Gallup, e dei risultati, con gli americani contro l'ingresso nella guerra europea e preferendo la neutralità. Aerei e navi da guerra giapponesi attaccano la Cina. Civili cinesi navali corrono per la copertura; corpi di cinesi in camion. I cargo giapponesi, Buenos Aires e Tatsuno Maru, nei porti statunitensi, sono caricati con rottami di ferro e metalli. Hitler, Goering e altri ufficiali nel 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini, Conte ciano firmano l'accordo di Monaco. Hitler cavalcava in piedi in un'auto aperta durante un raduno in Germania. Vista sopraelevata di Los Angeles, quindi vista del traffico sulle strade di Los Angeles California e dei giornali venduti ai pedoni. Vista dei volti dei cittadini americani in una sala cinematografica che guarda Confessioni di una spia nazista. Attività del Bund tedesco-americano tra cui raduni all'aperto negli Stati Uniti (Camp Siegfried a Yaphank, Long Island, New York, nel 1937) e un raduno al coperto a New York City al Madison Square Garden nel 1939. L'imperatore Hirohito rivede le truppe giapponesi della seconda guerra mondiale. Produzione giapponese di acciaio e armi nelle fabbriche giapponesi. La nave giapponese Hokoku Maru fu varata con fanfara dai cantieri navali Tama il 5 luglio 1939. Riunione del Comitato per gli affari militari degli Stati Uniti della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla fine del 1939 per considerare questioni di difesa nazionale. Nella riunione della Commissione per gli affari navali, il rappresentante chiede un aumento del 25% del tonnellaggio navale autorizzato.
Descrizioni delle forze dell'Asse e delle intenzioni in un film di propaganda prodotto dagli americani. Una mappa animata mostra il Giappone. L'imperatore Hirohito ispeziona le truppe giapponesi. Le truppe si inchinano davanti all'imperatore. Un gruppo di donne giapponesi si inchina anche all'imperatore. Masse di cittadini tedeschi a raduni affollati in Germania, affollati di persone che applaudono la leadership nazista. Manifestazioni militari nei paesi dell'Asse con forze militari nelle rispettive uniformi in ogni paese e masse di bandiere decorate portate in alto. Immagine di Adolf Hitler, Benito Mussolini e l'imperatore Hirohito. Adolf Hitler si rivolge al Reichstag in un discorso animato con molti gesti che invitano i tedeschi a seguirlo e che "li renderà padroni del mondo". Mussolini parla a una folla radunata e raccoglie sostegno per la causa fascista. Hirohito parla e le forze giapponesi rispondono con grida di "bonzai". Soldati italiani ammassati di fronte al Colosseo a Roma. Ufficiali italiani in uniformi da camicia nera. Uniformi da camicia bruna dei tedeschi. Immagini di ufficiali giapponesi in uniforme. Scene di edifici governativi dell'Asse in varie città: il Reichstag a Berlino, la Camera dei Deputati a Roma e la Dieta a Tokyo. Le legislature di ogni paese applaudono i loro leader mentre parlano. La squadra tedesca che scava i fossi ascolta il caposquadra militare e grida Heil Hitler. Le camicie brune tedesche si avvicinano a una residenza e usano il calcio del fucile per forzare l'ingresso. Soldati italiani che sollevano pugnali o baionette e posizionano i loro elmetti sopra le baionette dei fucili. Il titolo di un giornale recita "Hitler giustizia altri leader anti-nazisti". Rappresentazione drammatizzata dell'uccisione del leader socialista Giacomo Matteotti in Italia nel 1924 da parte dei fascisti e del visconte Saito a Tokyo nel febbraio 1936. Altri titoli di altri leader anti-Asse. Viste di grandi cattedrali dal livello della strada. Persone che pregano in chiesa: una donna che recita il rosario e un uomo anziano che prega. Il dottore tedesco Alfred Rosenberg parla nel 1938 e condanna la religione organizzata. I titoli dei giornali raccontano di maltrattamenti, prigionia e uccisioni di leader religiosi. Il dottor tedesco Goebbels parla al microfono. Il leader tedesco Julius Streicher parla nel 1935.
Gli alti ufficiali navali giapponesi effettuano la visita di ispezione su una nave da guerra. Navi da guerra giapponesi in corso in mare. Un cacciatorpediniere giapponese. Numerose navi da guerra giapponesi con diverse formazioni di aerei navali in testa. Una formazione sciolta di Kawanishi H6K Naval battenti barche in volo. Serbatoi giapponesi medi e leggeri in parata, inclusi i serbatoi ha-Go tipo 95 (alcuni con torrette offset). Molti carri armati attraversano un campo. In Giappone, l'Imperatore Hirohito, a cavallo bianco, rivede i carri armati medi di tipo 97 Chi-ha mentre i loro equipaggi sono all'attenzione. I carri armati creano nubi di polvere mentre si muovono su una strada e un campo. I soldati giapponesi di fanteria marciano in rassegna il passato imperatore Hirohito sul suo cavallo bianco. Grande formazione di marciando di fanteria giapponese. Fanteria giapponese a passo d'alto rispetto alla fanteria italiana a passo d'oca. Benito Mussolini parla con gli italiani dal suo balcone sul Palazzo Venezia di Roma il 4th novembre 1938. Numerosi biplanari SPAD XIII dell'Esercito Italiano parcheggiati in un grande campo. L'Imperatore dell'Etiopia, Haile Selassie, parla da un rifugio e invoca i tribesmen a combattere l'invasione delle forze italiane. I tribesini sono in vestito tribale, armati di lance e di antichi fucili, mentre si radunano al loro imperatore. L3 carri armati leggeri italiani in uso nella campagna etiope. Contingente di ricarica di cavalleria italiana e fanteria in avanzamento. Italiano Caproni CA.111bis bombardiere leggero in volo. Bombe in caduta. L'artiglieria italiana spara e conchiglie che colpiscono una fortezza in cima a una collina. I partecipanti giapponesi sventolano bandiere giapponesi in un grande stadio in Italia. Un statista giapponese che legge un discorso in giapponese. La maggior parte dello stadio è piena di italiani. "Saluti" è scritto nella sezione dedicata ai partecipanti giapponesi. Un portavoce italiano accoglie i partecipanti giapponesi. Accanto a lui c'è un traduttore giapponese. Il giapponese si sente il saluto tradotto.