Descrizioni delle forze dell'Asse e delle intenzioni in un film di propaganda prodotto dagli americani. Una mappa animata mostra il Giappone. L'imperatore Hirohito ispeziona le truppe giapponesi. Le truppe si inchinano davanti all'imperatore. Un gruppo di donne giapponesi si inchina anche all'imperatore. Masse di cittadini tedeschi a raduni affollati in Germania, affollati di persone che applaudono la leadership nazista. Manifestazioni militari nei paesi dell'Asse con forze militari nelle rispettive uniformi in ogni paese e masse di bandiere decorate portate in alto. Immagine di Adolf Hitler, Benito Mussolini e l'imperatore Hirohito. Adolf Hitler si rivolge al Reichstag in un discorso animato con molti gesti che invitano i tedeschi a seguirlo e che "li renderà padroni del mondo". Mussolini parla a una folla radunata e raccoglie sostegno per la causa fascista. Hirohito parla e le forze giapponesi rispondono con grida di "bonzai". Soldati italiani ammassati di fronte al Colosseo a Roma. Ufficiali italiani in uniformi da camicia nera. Uniformi da camicia bruna dei tedeschi. Immagini di ufficiali giapponesi in uniforme. Scene di edifici governativi dell'Asse in varie città: il Reichstag a Berlino, la Camera dei Deputati a Roma e la Dieta a Tokyo. Le legislature di ogni paese applaudono i loro leader mentre parlano. La squadra tedesca che scava i fossi ascolta il caposquadra militare e grida Heil Hitler. Le camicie brune tedesche si avvicinano a una residenza e usano il calcio del fucile per forzare l'ingresso. Soldati italiani che sollevano pugnali o baionette e posizionano i loro elmetti sopra le baionette dei fucili. Il titolo di un giornale recita "Hitler giustizia altri leader anti-nazisti". Rappresentazione drammatizzata dell'uccisione del leader socialista Giacomo Matteotti in Italia nel 1924 da parte dei fascisti e del visconte Saito a Tokyo nel febbraio 1936. Altri titoli di altri leader anti-Asse. Viste di grandi cattedrali dal livello della strada. Persone che pregano in chiesa: una donna che recita il rosario e un uomo anziano che prega. Il dottore tedesco Alfred Rosenberg parla nel 1938 e condanna la religione organizzata. I titoli dei giornali raccontano di maltrattamenti, prigionia e uccisioni di leader religiosi. Il dottor tedesco Goebbels parla al microfono. Il leader tedesco Julius Streicher parla nel 1935.
A bordo della USS Hornet (CV-8) equipaggi dei B-25 bombardieri preparare per il raid su Tokyo, Giappone noto come Doolittle Raid. Un U.S. Army Air Forces Mitchell B-25 sul ponte della USS Hornet. Insegne di gli Stati Uniti. I piloti stand sotto l'ala di un B-25 e parlare. Piano equipaggio girare il propulsore. B-25 sul ponte. Un pilota nell'abitacolo. Un B-25 taxi sul ponte.
Psicologia e abitudini di vita del popolo giapponese. Gerarchia degli strati sociali in Giappone. Due uomini giapponesi indossano abiti tradizionali e si siedono a casa loro. Un uomo tiene la sua spada giapponese tradizionale. I giapponesi sono fedeli a coloro che sono più alti a loro nella gerarchia degli strati sociali. Soldati giapponesi in un campo di battaglia. I soldati giapponesi sono motivati dall'alzare la spada. La spada significa che devono adempiere il loro dovere nei confronti dell'imperatore giapponese Hirohito. Il fumo aumenta a causa di esplosioni. I soldati giapponesi sparano e avanzano. (Periodo della seconda guerra mondiale).
Un film documentario raffigura la psiche giapponese e le abitudini di vita nella seconda guerra mondiale Samurai (nobiltà militare giapponese) e Bushido (modo di Guerriero) sono spiegati. Un uomo colpisce un bersaglio con arco e freccia. Un soldato giapponese spara. Le giovani donne giapponesi praticano il tiro con l'arco. I tradizionali samurai giapponesi e i soldati giapponesi seguono gli stessi codici Bushido. Un guerriero samurai affronta la morte con il controllo. Un soldato giapponese prende una bevanda rituale del sake prima di andare tranquillamente in una missione suicida. Vedute di caduti giapponesi e soldati, morti per suicidio o codici Boscimido. Gli eroi di guerra sono adorati. Statue di eroi di guerra. I giapponesi visitano i santuari. Vedute panoramiche del Giappone. I membri delle famiglie giapponesi camminano insieme.
Mappa animata mostra area dall isola di Giava passato continente asiatico in Giappone. Esso mostra il percorso del giapponese Bombardiere a lungo raggio aeromobile dal Giappone di Borneo. Allentate la formazione di bombardieri è visto in volo sopra le nuvole. Vista dentro il cockpit del bombardiere giapponese mostra un bambino bambola ripiene appeso vicino al parabrezza. Extreme closeup di membri di equipaggio in cabina di pilotaggio di Mitsubishi Ki-21 bombardiere in volo. Più viste di aerei in formazione che volano sopra le nuvole. Vista da un bombardiere alleato di navi da guerra di eseguire manovre evasive nel mare di seguito. Formazione di bombardieri giapponesi in volo verso la telecamera. Airborne telecamera si concentra su una nave di seguito durante la manovra evasiva. Giapponese i membri di equipaggio nel loro pozzetto. Vista dall'aereo di bombe che esplodono in acqua vicino alla nave alleate cercando di sottrarsi al loro. Uno sembra aver colpito la nave.
Insegnante di tedesco insegna a ragazzi e ragazze in una classe. I bambini cantano in lode di Adolf Hitler e fanno il saluto nazista. Immagine di Hitler con la bandiera nazista. Bambini italiani in uniforme a scuola salutano le immagini di Benito Mussolini. Giovani ragazzi giapponesi sono guidati in un applauso Banzai da un istruttore militare in Giappone. La Gioventù hitleriana tedesca suona tamburi e trombe in una banda durante un raduno. Ragazzi tedeschi nella banda marciano con i tamburi mentre altri stanno in piedi. In Giappone, vista di giovani ragazzi giapponesi in uniforme militare che marciano accanto agli istruttori. In Italia durante la seconda guerra mondiale, un gruppo di ragazzi italiani in uniforme militare marcia in una parata. Un bambino molto piccolo in piedi in uniforme alza la mano sinistra in un saluto fascista, ma viene corretto da un adulto vicino che lo aiuta ad alzare la mano destra. Coppie di ragazzi e ragazze italiani si salutano con saluti fascisti alzati. Giovani italiani in uniforme militare marciano di fronte al Monumento a Vittorio Emanuele II a Roma (l'Altare della Patria noto anche come Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II o Il Vittoriano).