Mappa mostra Tokyo e freccia verso Yokohama. Vista del porto di Yokohama. Barche e vaporizzatori a porto. Edifici e strade nel centro cittadino di Yokohama con vetture che vanno da. Cargo è caricato in vaporizzatori a porto. Piroscafi in corso al mare.
La mappa mostra la Yokohama e Tokyo. Vista del Monte Fuji dal lago vicino a Tokyo. Una locomotiva a vapore passa da oltre un ponte nella distanza, con il Monte Fuji come sfondo. Una piccola barca viene polarizzato in avanti da un permanente uomo giapponese in primo piano, con il Monte Fuji in background. Voce narrante parla in spagnolo di importanza spirituale del Monte Fuji al popolo giapponese.
La scena di apertura mostra la famosa immagine della corazzata americana USS Arizona attaccata dalle forze giapponesi a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 nella seconda guerra mondiale La nave e' inghiottita di fumo nero, e lista. Cambio di scena in un lungomare in Giappone nel 1938, dove numerosi soldati giapponesi si imbarcarono su navi truppe dirette in Manciuria, Cina. Successivamente, ci sono scene di truppe giapponesi che marciano mentre occupano la Manciuria. Primi piani di alcuni soldati giapponesi. La scena si sposta su un treno che si muove sulla ferrovia della Manciuria meridionale, in una stazione che mostra un cartello con la scritta "Chin Hsien". Vista della locomotiva a vapore che allontana un treno dalla posizione della telecamera. (Il narratore afferma che un treno giapponese, sulla ferrovia della Manciuria meridionale, era stato dinamitato) questo incidente innescò un attacco giapponese a Mukden, in Manciuria. La fanteria giapponese è vista piazzare numerosi fasci di canne come un ponte attraverso un ampio e poco profondo torrente e procedendo per attraversare il loro cammino per invadere Mukden. I rifornimenti militari sono trasportati su animali da imballaggio. In aria, aerei d'attacco giapponesi Mitsubishi G3M Type 96 a terra sono visti volare in formazione "V" di precisione. A terra, civili cinesi corrono per la copertura nella città di Mukden. (La data è il 18 settembre 1931.) Scorcio di civili cinesi che guardano le vittime dei bombardamenti sulla strada di Mukden. Breve vista di Ginevra Svizzera, dove fu ospitata la società delle Nazioni. Un monumento in pietra commemorativa in quella città a Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti e fondatore della società delle Nazioni. Un ingresso al quartier generale della società delle Nazioni nel Palais Wilson di Ginevra, Svizzera. Delegati della Lega in sessione all'interno del Palais Wilson. Una flotta navale giapponese, sotto il comando dell'ammiraglio Kichisaburō Nomura, si vede mentre fugge verso la costa cinese e inizia un bombardamento navale, sparando i loro cannoni, a 15 miglia da Shanghai. I biplani navali giapponesi sono visti in volo sopra la testa. Le truppe giapponesi che marciano per le strade di Shanghai, come marciapiedi di spettatori, sventolano le bandiere giapponesi. Successivamente, le truppe giapponesi marciano fuori da Shanghai, su insistenza della società delle Nazioni. (Il narratore afferma che il Giappone ha firmato una tregua con la Cina il 4 maggio 1932.) Veduta delle truppe giapponesi che entrano ulteriormente, in Mongolia. I soldati giapponesi sventolavano la bandiera per celebrare la formazione dello stato dei marionetti di Manchuko nella Cina nord-orientale e nella Mongolia interna, nel 1932. Uomini di stato giapponesi che lasciarono il quartier generale della società delle Nazioni, dopo che il Giappone si dimise dalla Lega il 24 febbraio 1933. La fanteria giapponese si spostò ulteriormente in Cina supportata dal fuoco di artiglieria da campo. Esplosioni dall'artiglieria ed edifici danneggiati, mentre le truppe giapponesi avanzavano in Cina. Invasori che utilizzano scale alte per scalare le pareti di una fortezza danneggiata in Cina. I piloti giapponesi ricevono informazioni e imbarcano il loro bombardiere leggero monomotore Mitsubishi Ki-30 in un campo di aviazione. Vista di loro decollare e volare, sganciando bombe su obiettivi cinesi. Viste aeree delle bombe che esplodono sul terreno sottostante. L'esercito cinese in ritirata marciava lungo la grande Muraglia cinese. Il popolo cinese e le forze militari spostano le loro risorse militari e civili in profondità nell'interno cinese.
Mappa mostra Nagoya, Yokohama e Tokyo. Voce narrante in spagnolo a discutere di Nagoya come una grande città industriale. Vista di palazzi e templi di Nagoya e una famiglia in cammino verso il tempio. La realizzazione di belle la Cina è mostrato: Lavoratori lavorare a macchina. Piatti di porcellana cinese e i vasetti sono visualizzati per il processo di essiccazione. Potter forme ceramiche su un tornio del vasaio. Delicato ceramica è fatta. Cina piatti e tazze, piattino e vasi visualizzati. La realizzazione di locomotive è mostrato: I lavoratori lavorano presso le macchine in treno fabbrica. Interno della fabbrica. Locomotiva a vapore è preparato. Principale cabina della motrice viene abbassata da cavi su una ruota di attesa telaio per il montaggio finale. Vista di un recentemente completato locomotiva a vapore del rotolamento fuori della linea di produzione in Nagoya.
A bordo della USS Hornet (CV-8) equipaggi dei B-25 bombardieri preparare per il raid su Tokyo, Giappone noto come Doolittle Raid. Un U.S. Army Air Forces Mitchell B-25 sul ponte della USS Hornet. Insegne di gli Stati Uniti. I piloti stand sotto l'ala di un B-25 e parlare. Piano equipaggio girare il propulsore. B-25 sul ponte. Un pilota nell'abitacolo. Un B-25 taxi sul ponte.
Descrizioni delle forze dell'Asse e delle intenzioni in un film di propaganda prodotto dagli americani. Una mappa animata mostra il Giappone. L'imperatore Hirohito ispeziona le truppe giapponesi. Le truppe si inchinano davanti all'imperatore. Un gruppo di donne giapponesi si inchina anche all'imperatore. Masse di cittadini tedeschi a raduni affollati in Germania, affollati di persone che applaudono la leadership nazista. Manifestazioni militari nei paesi dell'Asse con forze militari nelle rispettive uniformi in ogni paese e masse di bandiere decorate portate in alto. Immagine di Adolf Hitler, Benito Mussolini e l'imperatore Hirohito. Adolf Hitler si rivolge al Reichstag in un discorso animato con molti gesti che invitano i tedeschi a seguirlo e che "li renderà padroni del mondo". Mussolini parla a una folla radunata e raccoglie sostegno per la causa fascista. Hirohito parla e le forze giapponesi rispondono con grida di "bonzai". Soldati italiani ammassati di fronte al Colosseo a Roma. Ufficiali italiani in uniformi da camicia nera. Uniformi da camicia bruna dei tedeschi. Immagini di ufficiali giapponesi in uniforme. Scene di edifici governativi dell'Asse in varie città: il Reichstag a Berlino, la Camera dei Deputati a Roma e la Dieta a Tokyo. Le legislature di ogni paese applaudono i loro leader mentre parlano. La squadra tedesca che scava i fossi ascolta il caposquadra militare e grida Heil Hitler. Le camicie brune tedesche si avvicinano a una residenza e usano il calcio del fucile per forzare l'ingresso. Soldati italiani che sollevano pugnali o baionette e posizionano i loro elmetti sopra le baionette dei fucili. Il titolo di un giornale recita "Hitler giustizia altri leader anti-nazisti". Rappresentazione drammatizzata dell'uccisione del leader socialista Giacomo Matteotti in Italia nel 1924 da parte dei fascisti e del visconte Saito a Tokyo nel febbraio 1936. Altri titoli di altri leader anti-Asse. Viste di grandi cattedrali dal livello della strada. Persone che pregano in chiesa: una donna che recita il rosario e un uomo anziano che prega. Il dottore tedesco Alfred Rosenberg parla nel 1938 e condanna la religione organizzata. I titoli dei giornali raccontano di maltrattamenti, prigionia e uccisioni di leader religiosi. Il dottor tedesco Goebbels parla al microfono. Il leader tedesco Julius Streicher parla nel 1935.