Due treni carichi di lend lease in materiale Khorramshahr,l'Iran. Un treno caricato con M-4 serbatoi e un altro caricato con cassa camion e merci pesanti si allontanano.
Un treno a vapore locomotiva arriva ad una stazione ferroviaria ad Arak, in Iran durante la seconda guerra mondiale I soldati sikh iraniani e indiani si incontrano e stringono le mani nella stazione ferroviaria. I soldati degli Stati Uniti sbarcano per entrare nella zona di caos alla stazione e si salutano sulla piattaforma ferroviaria. Il soldato americano tira fuori una sigaretta e la mette in bocca.
I soldati degli Stati Uniti marciano da una piattaforma della stazione ferroviaria in Arak, Iran ad un'area di caos dietro la stazione durante la seconda guerra mondiale Le jeep militari sono parcheggiate vicino alla stazione ferroviaria, inclusa una contrassegnata come "26th Field Hospital". Altri soldati degli Stati Uniti aspettano e parlano l'uno con l'altro su una trafficata piattaforma ferroviaria.
I soldati degli Stati Uniti ispezionano l'iscrizione di Fath Ali Shah dell'era Qajar a Cheshmeh-Ali, Ray (Rey) Iran, noto anche come Shahr-e Ray) durante la seconda guerra mondiale Un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti, indossando occhiali rotondi, fornisce una spiegazione sull'iscrizione agli altri ufficiali. I soldati degli Stati Uniti ascoltano l'ufficiale.
Il soldato degli Stati Uniti ha una carta del titolo, mentre i giovani iraniani posano intorno a lui. Vari segni inglesi di affari trovati in Iran che approvvigionano ai soldati degli Stati Uniti stazionati nella zona durante la seconda guerra mondiale I cartelli indicano “in Bounds to O.R.S. Only Café Restaurant Texas” e “Stop Here is the Americans meeting Place” e “Hotel Ritz” in inglese e arabo.
I soldati degli Stati Uniti entrano nel Black Cat Bar a Teharan, Iran. Un risciò trainato da cavalli si sposta oltre il Bar Astoria e altri negozi iraniani. Vista sugli edifici modernisti di Teheran. Due soldati degli Stati Uniti oltrepassano il Texas Bar and Restaurant con il cartello "FERMATI qui è il LUOGO D'INCONTRO degli americani". Un viaggio in autobus verso l'edificio del Consiglio Nazionale in Piazza Baharestan, Teheran. Carretti e pedoni passano davanti al Brown Derby Bar and Restaurant, con il cartello "LET'S EAT". Vestiti appesi all'esterno di Hollywood Laundry a Teheran con cartello scritto in inglese e persiano. Una carovana di cammelli interrompe il traffico mentre i cammelli attraversano la strada.