Vari segnali di imprese che si occupano di soldati americani e russi in Iran durante la seconda guerra mondiale I cartelli in inglese, arabo e russo recitavano “Brown Derby American Bar & Restaurant LETS'EAT” e “No.1 in bounds to other ranghi” e “Black Cat Bar” a Teheran, Iran.
La vita nel villaggio oasis. Un uomo tagli di carne mentre un altro tiene mosche lontano da sventola una bandiera-come la ventola. Le donne e i bambini watch. Le persone si radunano per riempire contenitori di acqua sia a livello comunitario che a livello della pompa. Alcuni portano i contenitori riempiti home sulle loro teste. Un uomo di docce da una benna alla pompa.
I soldati degli Stati Uniti camminano verso l'area del caos dal treno parcheggiato alla stazione di Rahgerd durante la seconda guerra mondiale Due soldati degli Stati Uniti lasciano la baracca della zona di mess e lavano insieme i loro corredi di mess in tamburi dell'acqua. Uno dei soldati sta fumando un sigaro mentre lava una padella. L'altro indossa la cuffia di un ingegnere del treno.
Durante la seconda guerra mondiale, un treno a vapore che trasporta merci si ferma nel deserto iraniano Il tecnico del treno e il brakeman escono dal treno e ricevono nuovi ordini da un dispatcher. L'ingegnere ferroviario iraniano legge la spedizione prima di risalire sulla locomotiva.
Una locomotiva in movimento in Iran vista dal tetto del treno. Il fumo sale dal camino del treno. Il treno si sposta lungo l'aspro terreno desertico dell'altopiano iraniano. Una carovana di cammelli che si muove nel deserto come si vede dal treno in movimento. Il treno si muove lungo il campo con alcuni alberi.
I passeggeri caricano mobili, tappeti, bagagli in treno ad Arak, in Iran durante la seconda guerra mondiale Soldati iraniani e gente del posto camminano nelle vicinanze. Ragazze iraniane adolescenti in hijab che parlano con un ragazzo adolescente. Vista dei passeggeri del treno, della gente del posto iraniana, dei soldati e dei civili russi, che sbirciano dalle finestre mentre il treno inizia a muoversi.