Brevi scene iniziali mostrano navi avvolte dalle fiamme e dal fumo dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, durante la seconda guerra mondiale. L'attenzione è rivolta principalmente alla USS Arizona. La scena si sposta sulle truppe giapponesi che si radunano su un molo e salgono a bordo di navi da trasporto truppe dirette in Manciuria e Cina, dopo l'incidente di Mukden del settembre 1931. Le truppe giapponesi vengono poi viste marciare in Manciuria il 18 settembre 1931. Una formazione di soldati giapponesi presenta le armi. In un'altra formazione, imbracciano le spade. Primo piano di un soldato giapponese con un elmetto d'acciaio e sottogola al suo posto. Una locomotiva a vapore traina un treno nella stazione di Chin Hsien sulla South Manchurian Railway. Un treno giapponese su quella linea era stato dinamitato, innescando un'avanzata giapponese a Mukden. Vista da dietro un treno in partenza da Chin Hsien sulla South Manchurian Railway. I battaglioni giapponesi posizionano fasci di paglia attraverso un ruscello per facilitare l'attraversamento delle truppe. Una colonna di truppe giapponesi è vista attraversare l'acqua su un improvvisato attraversamento di paglia. Truppe giapponesi avanzano insieme ai rifornimenti trasportati da animali da soma. Le truppe attraversano una berma sabbiosa oltrepassando un carro a due ruote abbandonato. Una formazione di 12 bombardieri giapponesi G3M vola in alto in una formazione a "V" in rotta per bombardare Mukden. Vista della popolazione cinese che corre a ripararsi dai bombardamenti. I cinesi camminano oltre alcune vittime civili che giacciono in una strada. La sede della Lega delle Nazioni a Palais Wilson, Ginevra, Svizzera. Un memoriale a Woodrow Wilson al Palais Wilson recita: "A La Memoire De Woodrow Wilson President des Etats-Vnis,Fondatevr DL La Societe Des Nations, La Ville de Geneve". Un'auto che si allontana dall'ingresso della sede della Lega. Primo piano della porta con un cartello che la identifica come l'ingresso per i delegati e i membri della stampa. I delegati della Lega sono visti all'interno della sua sala riunioni. Successivamente si vedono navi da guerra giapponesi, che attaccano a 15 miglia da Shanghai con fuoco navale. Tre biplani da ricognizione Mitsubishi 2MR4 (Tipo 10) sono visti in volo sopra la canna di un grande cannone navale. Le truppe giapponesi marciano verso Shanghai, mentre le persone ai lati della strada sventolano bandiere giapponesi. Successivamente, vengono visti marciare fuori da Shanghai su insistenza della Società delle Nazioni. Dopo aver firmato una tregua con la Cina, il 4 maggio 1932, le truppe giapponesi vengono viste entrare in Mongolia, nel settembre 1932, che ricostituirono come Stato fantoccio del Manciuko. Un soldato giapponese in piedi in cima a un edificio che sventola una bandiera giapponese. Statisti giapponesi che si dimettono e lasciano la Società delle Nazioni per protesta dopo che questa ha etichettato il Giappone come aggressore. Le forze giapponesi sparano con un cannone a canna lunga Tipo 89 (150 mm) mentre si spingono in Cina. Un gruppo di artiglieri giapponesi usa telemetri, visori periscopici e binocoli per guidare i cannonieri. Esplosione di proiettili che sollevano una grande quantità di terra. Altre viste di artiglieria che spara e fanteria che avanza. Fanteria che attraversa un ponte e solleva scale d'assedio per scalare una fortezza. Motori accesi su aerei giapponesi Ki 30 Type 97, mentre i piloti ricevono il briefing finale e gli ordini. Salutano, salgono a bordo dei loro aerei e vengono visti in formazione in alto, mentre sganciano bombe. Vista dall'alto di bombe che colpiscono sotto. Vista da un bombardiere delle sue bombe che sganciano dall'aereo (vista bombe lontane) ed esplodono a terra. Una colonna di soldati cinesi si muove lungo una sezione della Grande Muraglia cinese dirigendosi verso l'interno della Cina. Civili che spostano ogni genere di equipaggiamento e macchinario verso l'interno.
La scena di apertura mostra la famosa immagine della corazzata americana USS Arizona attaccata dalle forze giapponesi a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 nella seconda guerra mondiale La nave e' inghiottita di fumo nero, e lista. Cambio di scena in un lungomare in Giappone nel 1938, dove numerosi soldati giapponesi si imbarcarono su navi truppe dirette in Manciuria, Cina. Successivamente, ci sono scene di truppe giapponesi che marciano mentre occupano la Manciuria. Primi piani di alcuni soldati giapponesi. La scena si sposta su un treno che si muove sulla ferrovia della Manciuria meridionale, in una stazione che mostra un cartello con la scritta "Chin Hsien". Vista della locomotiva a vapore che allontana un treno dalla posizione della telecamera. (Il narratore afferma che un treno giapponese, sulla ferrovia della Manciuria meridionale, era stato dinamitato) questo incidente innescò un attacco giapponese a Mukden, in Manciuria. La fanteria giapponese è vista piazzare numerosi fasci di canne come un ponte attraverso un ampio e poco profondo torrente e procedendo per attraversare il loro cammino per invadere Mukden. I rifornimenti militari sono trasportati su animali da imballaggio. In aria, aerei d'attacco giapponesi Mitsubishi G3M Type 96 a terra sono visti volare in formazione "V" di precisione. A terra, civili cinesi corrono per la copertura nella città di Mukden. (La data è il 18 settembre 1931.) Scorcio di civili cinesi che guardano le vittime dei bombardamenti sulla strada di Mukden. Breve vista di Ginevra Svizzera, dove fu ospitata la società delle Nazioni. Un monumento in pietra commemorativa in quella città a Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti e fondatore della società delle Nazioni. Un ingresso al quartier generale della società delle Nazioni nel Palais Wilson di Ginevra, Svizzera. Delegati della Lega in sessione all'interno del Palais Wilson. Una flotta navale giapponese, sotto il comando dell'ammiraglio Kichisaburō Nomura, si vede mentre fugge verso la costa cinese e inizia un bombardamento navale, sparando i loro cannoni, a 15 miglia da Shanghai. I biplani navali giapponesi sono visti in volo sopra la testa. Le truppe giapponesi che marciano per le strade di Shanghai, come marciapiedi di spettatori, sventolano le bandiere giapponesi. Successivamente, le truppe giapponesi marciano fuori da Shanghai, su insistenza della società delle Nazioni. (Il narratore afferma che il Giappone ha firmato una tregua con la Cina il 4 maggio 1932.) Veduta delle truppe giapponesi che entrano ulteriormente, in Mongolia. I soldati giapponesi sventolavano la bandiera per celebrare la formazione dello stato dei marionetti di Manchuko nella Cina nord-orientale e nella Mongolia interna, nel 1932. Uomini di stato giapponesi che lasciarono il quartier generale della società delle Nazioni, dopo che il Giappone si dimise dalla Lega il 24 febbraio 1933. La fanteria giapponese si spostò ulteriormente in Cina supportata dal fuoco di artiglieria da campo. Esplosioni dall'artiglieria ed edifici danneggiati, mentre le truppe giapponesi avanzavano in Cina. Invasori che utilizzano scale alte per scalare le pareti di una fortezza danneggiata in Cina. I piloti giapponesi ricevono informazioni e imbarcano il loro bombardiere leggero monomotore Mitsubishi Ki-30 in un campo di aviazione. Vista di loro decollare e volare, sganciando bombe su obiettivi cinesi. Viste aeree delle bombe che esplodono sul terreno sottostante. L'esercito cinese in ritirata marciava lungo la grande Muraglia cinese. Il popolo cinese e le forze militari spostano le loro risorse militari e civili in profondità nell'interno cinese.
Bandiera britannica sorvolando un recinto murato. I segni sulla parete composto in russo e cinese. Bandiera francese vola su un edificio del "parsimonia e investimenti, finanze e Trust Corporation." Un uomo cinese scarpe brilla di un occidentale. Un Cinese tradizionale medico sanitario lavora ad una tabella coperta con un panno contenente un'immagine di una figura umana con vari punti sul corpo annotati. Il panno contiene molti altri cinesi scritti stereotipate. Egli sembra essere la scrittura di una prescrizione per una donna. Molti ragazzi cinesi giocare su un marciapiede spazzate dal vento. Un neonato crawl dietro di loro. Due le donne cinesi a piedi in una strada deserta, con i loro bambini bimbi. Un uccello si siede in una gabbia appesa sopra il marciapiede. Un cavallo e un carro stand al cordolo, due cavalli e carri sono visti in corrispondenza di un cordolo con un puledro apparentemente dormendo tra loro. Opinioni degli uomini GIOCA Mahjong all'interno di un salone di marciapiede. Gli altri stanno a guardare. Gli agricoltori il riempimento di barili di acqua mentre il loro bestiame carri trainati da stand in un flusso.