Vista aerea a lunga distanza da un aereo che vola a bassa quota mostra l'aeroporto di Bromberg (Bydgoszcz), Polonia. Vista di molti aerei dell'aeronautica militare tedesca, nonché di vari annessi. Il narratore descrive che dopo l'invasione tedesca della Polonia durante la seconda guerra mondiale, i tedeschi presero il controllo dell'aeroporto per utilizzarlo per i propri aerei militari e le proprie operazioni. Crateri di bombe sul terreno dai bombardamenti tedeschi del 1° settembre 1939. Vista dall'interno di un hangar che guarda verso l'esterno sui detriti dell'aereo distrutto. Altre riprese di detriti sull'aeroporto. Diversi aerei polacchi sono mostrati in vari stati di rovina. Un soldato tedesco si avvicina a un biplano polacco con danni da mitragliatrice alla superficie della fusoliera.
Un filmato mostra l'invasione della Polonia nel 1939 da parte dell'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Le colonne corazzate tedesche si radunano per l'assalto. Le truppe tedesche su carri armati, jeep e motociclette si radunano. Le truppe tedesche su carri armati, veicoli blindati e camion avanzano. Le colonne corazzate percorrono una strada sterrata. Le truppe sui carri armati avanzano verso il fronte di battaglia. Una vista del porto e degli edifici di Danzica. Le truppe tedesche sparano con l'artiglieria e bombardano l'ufficio postale di Danzica. Si alza del fumo a causa degli spari. Un'autoblindo ADGZ tedesca passa davanti all'ufficio postale danneggiato. Sulla fiancata dell'autoblindo c'è la scritta "Sudetenland" e ha un'insegna nazista delle Schutzstaffel SS e un teschio e ossa incrociate dipinti sul davanti. Sparatoria contro l'ufficio postale. Le truppe tedesche avanzano. Un soldato spruzza benzina su un edificio. L'edificio viene incendiato.
Le forze tedesche invadono la Polonia nel 1939 durante la Seconda Guerra Mondiale. Il porto polacco di Gdynia. I polacchi hanno affondato navi ai margini del porto per bloccare l'ingresso delle navi da guerra tedesche. Le truppe tedesche sparano con l'artiglieria attraverso il porto. Il fumo si alza nel porto a causa di un'esplosione. Un soldato tedesco spara con un fucile da un belvedere sul ponte. Una nave da guerra tedesca nel porto. I marinai tedeschi sparano con i cannoni sul ponte. Il fumo si alza a causa dei bombardamenti. Un soldato tedesco impugna il fucile e spara alle forze polacche. Fumo nero che si alza dalla guarnigione polacca a Gdynia.
Aggressione tedesca durante la seconda guerra mondiale Truppe tedesche in marcia in formazione. Una grande folla su entrambi i lati di una strada guarda le truppe. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler ha pronunciato un discorso in Germania. Truppe in piedi in formazione ascoltare Hitler. Il 23 agosto 1939 : la gente tiene i banner che leggono 'giù con la guerra e il razzismo' e 'Aid the Allees'. Il titolo del New York Times dice: 'Reich e Unione Sovietica per la pace -- o la guerra; No Stato tampone; nuovo Patto avverte gli alleati; Estonia dà Mosca Mare e basi aeree'. Il politico sovietico Vyacheslav Molotov, il leader dell'Unione Sovietica Joseph Stalin e il ministro degli Esteri tedesco Friedrich Wilhelm Ribbentrop con altri ufficiali durante la firma del patto di non aggressione tedesco sovietico (chiamato anche Patto Molotov-Ribbentrop) a Mosca, Russia, nell'agosto 1939. I bombardieri tedeschi Stuka in azione, quando la Germania invade la Polonia in un "blitzkrieg.".German Heinkel He-111 bombardieri in azione. Edifici completamente distrutti dalle bombe. Carri armati e truppe dell'esercito rosso che si muovono nella neve. Vittoriose truppe tedesche in marcia in occupazione. Tedesco pesante artiglieria batterie che sparano.
Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
Analisi della forza lavoro tedesca, della sua forza militare e degli effetti della Seconda Guerra Mondiale sulla manodopera. Soldati tedeschi in marcia. Uomini al lavoro in fabbrica su attrezzature e macchinari. Donne al lavoro in fabbrica. Un cimitero di soldati della Prima Guerra Mondiale in Germania. Il narratore spiega come la perdita di manodopera dovuta alle morti nella Prima Guerra Mondiale e il conseguente calo del tasso di natalità abbiano portato a una maggiore richiesta di lavoratori per la produzione bellica da parte di molte giovani donne tedesche e persino di ragazzi e ragazze tedeschi impiegati nelle fabbriche industriali. Soldati tedeschi feriti curati sul campo durante la Seconda Guerra Mondiale. Una mappa indica Germania, Sudeti e Austria. I grafici esaminano la forza lavoro per sesso, età e disponibilità di rimpiazzi militari; confrontano la forza lavoro per sesso dal 1939 al 1943; descrivono in dettaglio l'aumento della forza lavoro grazie alle lavoratrici part-time e ai veterani. Donne saldano attrezzature in una fabbrica. Uomini lavorano in miniera. Il narratore parla di lavoratori stranieri (provenienti da Polonia, Paesi Bassi, Cecoslovacchia, Jugoslavia) e di come alcuni di loro siano ora impiegati "sotto pressione economica e coercizione" (come lavoro forzato o lavoro schiavistico). Immagini di squadre di lavoratori forzati impegnate in scavi di terra. Gli operai lavorano anche alla costruzione o alla riparazione di stazioni ferroviarie e alla manutenzione dei binari. File di prigionieri di guerra, anch'essi impiegati nei lavori forzati, camminano sotto la guardia tedesca, mentre file di soldati tedeschi in uniforme camminano nella direzione opposta. Grafici confrontano la forza lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi commerciali, dei trasporti e della pubblica amministrazione.