Eventi che hanno portato all'inizio della seconda guerra mondiale. Contingenti di truppe dell'esercito tedesco e truppe SS (Schutzstaffel) in uniforme nera sfilano davanti a Hitler sul palco di revisione in una città tedesca. Gioventù hitleriana a un comizio in uno stadio. Hitler si rivolge a un'assemblea all'aperto, agitando il pugno, urlando animatamente sulla potenza della Germania. Donne che tengono cartelli con la scritta: "Abbasso la guerra e il fascismo" e "Aiuto agli alleati". L'edizione del 1939 del New York Times riporta un titolo sul patto nazista con i sovietici e sull'Estonia che dà basi aeree e marittime a Mosca. Punti di vista dei leader sovietici, Joseph Stalin, Vyacheslav Molotov e il generale Boris Mikhailovitch Shaposhnikov, che si preparano a incontrare il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop per la firma del patto Molotov-Ribbentrop che accetta la non aggressione tra Germania e Unione Sovietica. Von Ribbentrop scende dal suo aereo per l'incontro. Scene dell'attacco tedesco e dell'invasione della Polonia, 1 settembre 1939. Veicoli che trasportano truppe tedesche in movimento. Stuka tedeschi, bombardieri in picchiata Ju87 che si lanciano in picchiata e sganciano bombe. Bombardiere tedesco He-111 in volo. Molte esplosioni, edifici crollati e distruzione raffigurati. Carro armato da cavalleria sovietico T-26 Twin-Turret visto muoversi nella neve mentre attraversa la frontiera polacca, il 17 settembre 1939. Truppe sovietiche che caricano in Polonia nella neve. Le due forze si incontrano nella Polonia centrale. Una vignetta di giornale dell'epoca mostra Hitler e Stalin che si rivolgono cortesemente l'uno all'altro in termini denigratori. Rompighiaccio sovietico che apre la strada alle navi da guerra tedesche. Sottomarino tedesco che si fa strada in superficie, apparentemente da una base a Murmansk, e spara a una nave di superficie con il suo cannone da 88 mm. Un aereo da caccia francese che gira verso terra e il pilota che si lancia con il paracadute. Il narratore parla dei comunisti francesi che sabotano i sistemi elettrici dell'aereo. L'aereo brucia a terra. Truppe tedesche marciano lungo gli Champs Elysees, con l'Arco di Trionfo sullo sfondo. Truppe tedesche sparano con l'artiglieria alle forze sovietiche dopo che la Germania si rivolta contro l'Unione Sovietica e inizia l'Operazione Barbarossa nel 1941. Edifici in legno in fiamme. Un soldato russo con le mani alzate si avvicina a un soldato tedesco per arrendersi. Un soldato tedesco gli fa segno di andare dietro la linea di battaglia.
Ebrei a Dombrowa, in Polonia, occupata dai tedeschi, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ebrei per le strade della città di Dombrowa dopo l'invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939. Primi piani di numerosi ebrei di tutte le età, compresi bambini, che indossano la toppa o il distintivo con la Stella di David sui loro soprabiti con l'etichetta "Jude" che li identifica come ebrei. Persone che camminano per strada. Edifici lungo i lati della strada. Una folla di persone si raduna fuori da un edificio. Uomini che osservano dalla finestra dell'edificio. Molte persone indossano toppe con la Stella di David.
Ebrei a Dombrowa, in Polonia, occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, in seguito all'invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939. Riprese ravvicinate di ebrei per le strade della città di Dombrowa, occupata dai tedeschi. Edifici lungo i lati della strada. Persone in fila fuori da un edificio, con alcuni che sorridono e scherzano mentre posano per la telecamera. Alcuni ebrei indossano una toppa o un distintivo con la stella di David sui loro abiti esterni, che li identifica come ebrei.
Adolf Hitler rivolgendosi al Reichstag, riuniti in Kroll Opera House rende divertente di un aprile 1939 Lettera del Presidente Franklin D. Roosevelt. Hitler legge un elenco dei paesi che FDR gli ha chiesto di non invadere. Come egli fuchi sulla attraverso la vasta lista, diventa comico e il Reichstag stati scoppio a ridere. Prossimo pistole pesanti sono visti sparare e formazioni di tedesco Junkers Ju-52 aerei Flying overhead come narratore cita il 1 settembre 1939 e l'invasione tedesca della Polonia come inizio della seconda guerra mondiale. Motorizzata tedesca le forze di fanteria e sono visti correre attraverso il paesaggio. Il tedesco 17 cm Kanone 18 pistole sono visto lo sparo. Formazioni di tedesco JU 87 Stuka dive bombardieri in volo e Heinkel He 111 bombardieri bombe che cadono sulla Polonia. Le bombe esplose e devastazione sul terreno con edifici di masterizzazione e il collasso. Vista aerea della città polacca di bombardamenti. Numero enorme di disarmato esercito polacco di prigionieri di guerra a piedi lungo le strade. Truppe tedesche in marcia in Copenhagen, Danimarca nel 1940
Ebrei a Dombrowa, in Polonia, durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'occupazione tedesca del Paese nel 1939. Cittadini ebrei si radunano in una strada di Dombrowa. Tutti indossano la toppa o il distintivo con la Stella di David sui vestiti per identificarsi come ebrei nella città occupata dai tedeschi. Primi piani di uomini, donne e bambini ebrei in città. Uomini che discutono tra loro. Edifici lungo il ciglio della strada.
Aerei tedeschi lanciano volantini in tutta la città di Varsavia, durante l'invasione della Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale. Contengono il seguente messaggio (tradotto dal tedesco): "Soldati e abitanti di Varsavia! La Polonia è occupata. Solo la fortezza di Modlin resiste. Varsavia è circondata dalle truppe tedesche. La periferia è già nelle nostre mani. Commetterete un crimine se aprirete questa megalopoli alla fortezza". Le truppe polacche, ancora in resistenza, respingono un invito alla capitolazione. Sotto bandiere bianche, diplomatici stranieri e altri personaggi vengono visti lasciare Varsavia, oltrepassando una barricata tedesca. La Cittadella di Varsavia e le difese militari polacche circostanti (Fortezza di Varsavia) sono visibili in una fotografia di ricognizione aerea. Ufficiali tedeschi camminano in gruppo lungo una ferrovia in Polonia. Hermann Göring, capo dell'Aeronautica tedesca, si consulta con i suoi generali su una campagna di bombardamenti contro le posizioni difensive polacche durante l'invasione della Polonia. Göring e Adolf Hitler seduti in un vagone ferroviario con ufficiali di stato maggiore. L'ardesia allude ai comandanti militari polacchi che trasformarono Varsavia in una fortezza virtuale, includendo una popolazione civile armata; E se non si arrende, la resistenza deve essere spezzata. Il 25 settembre 1939, aviatori tedeschi preparano gli aerei da guerra per la campagna aerea contro la Polonia. Un pilota tedesco nella sua cabina di pilotaggio. Vista da un aereo tedesco in volo sulla Polonia. Bellissime formazioni nuvolose sullo sfondo.