Scena di apertura mostra il Primo Ministro inglese Neville Chamberlain, presso l'aeroporto, sono appena tornato dalla conferenza di Monaco dove la Gran Bretagna e la Francia acquiesed alla Germania nazista di annessione del Sudetenlands e parte della Cecoslovacchia. Egli può contenere fino copia dell'accordo firmato dal cancelliere Adolf Hitler come simbolico di Inglesi e Tedeschi determinazione mai a muovere guerra contro ogni altro nuovo. Folla esulta. Giornale preventivi poster Chamberlain della dichiarazione: "La pace nel nostro tempo". Titoli di giornale circa l'accordo. Mappa mostra encrouchment nazista in Cecoslovacchia. In violazione dell'accordo di Monaco di Baviera, le forze tedesche rotolo in Cecoslovacchia, il 14 marzo 1939. I residenti locali dare il saluto nazista da marciapiedi. Mappa animata mostra l'area di occupazione tedesca con la Polonia la prossima. Il primo ministro Chamberlain raccontando un pubblico che una minaccia per il polacco indipendenza dovrebbe avviare un generale conflagrazione che coinvolgono la Gran Bretagna. Hitler frequentando un occasione formale. Star mostrato sulla cima di un edificio a Mosca, in Russia. Britannico, francese e tedesco di missioni militari in arrivo all aeroporto di conferire con sovietici. Il ministro degli esteri sovietico Vyacheslav Molotov scuote le mani in montagna con il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop. Agosto 23, 1939 titolo di giornale si legge: "Patto Russo-German firmato". Tedesco e diplomatici russi sedersi a un tavolo. Joseph Stalin e Molotov rivedendo le truppe in parata in Piazza Rossa.
Film si apre mostrando esercito tedesco forze entrando in una città austriaca (possibilmente Vienna) nel cosiddetto Anschluss del 1938. La folla rivestimento i marciapiedi sono accoglienti. Alcuni rendono il saluto nazista. La scena si sposta al Re Zog, dell Albania rivedendo un contingente delle sue truppe marciare lungo un campo. Egli li saluta. Accanto, un Marina Militare Italiana destroyer è visto entrare in un porto in Albania, durante l'invasione italiana del 1939. Le truppe italiane lo sbarco da una nave in Albania. Primo piano di soldati italiani in formazione sul dock. Italian armored cars muovendosi lungo un albanese street. Spettatori guardare tranquillamente da marciapiedi. Italian armor e camion sollevando la polvere su una strada rurale. Le truppe italiane in aprire i carrelli mobili lungo una strada di città. Approfondimento di essi. Le truppe italiane e i carrelli mobili lungo una strada rurale attraverso il paese di fattoria. Adolf Hitler risolve il Reichstag (Incontro in Kroll Opera House) circa l invasione della Polonia nel 1939. Vista di stagliano le braccia e le mani alzate in alto nella parte anteriore della posizione della telecamera nel saluto nazista di Hitler durante il discorso.
Soldati tedeschi perquisiscono case polacche durante la Seconda Guerra Mondiale, in seguito all'invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939. Gli abitanti del paese sono fuori mentre i tedeschi ispezionano una casa. Un soldato guarda attraverso un'apertura nel seminterrato. Soldati tedeschi camminano lungo una strada, mentre attraversano un villaggio polacco.
La prima fase dell'assalto tedesco alla Francia e ai Paesi Bassi durante la seconda guerra mondiale Le mappe animate illustrano le difese della Cecoslovacchia e della Polonia contro la Germania e il Corridoio Prussiano Orientale. Civili, compresi i bambini, fuggono dalla violenza di guerra. Truppe tedesche e carri armati sfilano. Inghilterra: Il primo ministro britannico Neville Chamberlain si rivolge a un incontro. Il ministro degli Esteri britannico Lord Halifax (Edward Fredrick Lindley Wood, 1st conte di Halifax), Winston Churchill, Leon Blum e altri funzionari. Germania: Hitler arriva al Reichstag di Berlino. Si rivolge agli ufficiali e ai funzionari nazisti. Un cartello per il quartiere di confine personalizzato a Kreis. Proiettili ha cavalcato le pareti e bombardato gli edifici danneggiati. Truppe tedesche caricano e sparano artiglieria. Le unità cisterna tedesche Panzer invadono la Polonia nel 1939. Hitler guarda attraverso un periscopio di artiglieria. Il fumo nero aumenta a causa di numerose esplosioni.
Versione di prova di leader nazista per crimini di guerra a Norimberga, Germania subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. British Procuratore Capo Hartly W Shawcross presenta il conteggio n. 2, i crimini contro la pace che coinvolgono le guerre di aggressione in violazione dei trattati e degli accordi internazionali. Un documento rivela Adolf Hitler piani per occupare la Polonia. Filmato che mostra leader sovietico Joseph Stalin e il tedesco Joachim von Ribbentrop come firmano patto di non aggressione tra Russia e Germania il 23 agosto 1939 (chiamato anche il patto Molotov-Ribbentrop). La Germania si prepara a occupare la Polonia come Papa Pio XII e il presidente Franklin D Roosevelt appello di pace appena prima dell inizio della seconda guerra mondiale.
Propaganda rivolta ai soldati americani che occuperanno la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scena iniziale mostra uno stadio a Norimberga, in Germania, pieno di giovani che fanno il saluto nazista all'unisono mentre un leader (non visibile) grida "Sieg Heil". Diversi cacciabombardieri tedeschi Messerschmitt 110 volano in formazione. Vista dall'interno della stiva bombe di un bombardiere tedesco mentre vengono sganciate le bombe. Bombe che colpiscono la città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 14 maggio 1940. Edifici in fiamme e che crollano. Edifici distrutti nello stesso mese dai bombardamenti tedeschi nel 1940. Edifici bombardati a Belgrado, in Jugoslavia, da aerei tedeschi nell'aprile del 1941. Vedute di aree dell'Unione Sovietica devastate dai bombardamenti tedeschi. La figura solitaria di una donna in piedi in mezzo alla desolazione e alle macerie di edifici distrutti. Civili costretti ai lavori forzati dalle forze di occupazione tedesche, visti al lavoro a costruire difese per loro. Una madre con due bambini in una regione occupata. Varie scene di civili morti, nei paesi occupati dai tedeschi, tra cui alcuni impiccati. Soldati americani morti. Altre immagini di tedeschi riuniti in raduni nazisti e altri assembramenti. Persone che marciano con bandiere sventolanti a un raduno nazista. Soldati tedeschi in formazione. Inquadratura insolita di un grande gruppo di soldati tedeschi in formazione, ripresi dalla telecamera spalla a spalla, in fila con i soldati. Primi piani dei volti di tre soldati tedeschi nazisti con elmetti d'acciaio. Illustrazione di un soldato americano sovrapposta allo sfondo di truppe tedesche in formazione. Un leader nazista (che assomiglia a Ernst Röhm, capo delle Sturmabteilung naziste) che parla negli anni '30. Operai tedeschi che gettano materiali in una fornace d'acciaio a focolare aperto. Carri armati Panzer III Ausf.F in una fabbrica tedesca. Altre persone impiccate. Ricostruzione cinematografica di un attacco di cavalleria tedesca nel 1870. Abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Una nave colpita da un siluro tedesco, nel 1914. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Bombardamento tedesco di Varsavia, Polonia, nel 1939. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Soldati nazisti delle Waffen SS, in nero, marciano a passo dell'oca durante una parata.