Ballerini americani di Jitterbug visti a una gara nel 1938. Vista di piedi con le scarpe, mentre chi le indossa batte i piedi e batte il tempo. Vista di un batterista che usa una spazzola metallica sul tamburo. Stadio di persone che applaudono un direttore della fotografia che balla e usa una cinepresa per filmare l'evento. Al contrario, truppe naziste viste sfilare alla luce delle torce. Bandiere naziste ovunque e cerimonie del partito nazista, supervisionate da Adolf Hitler, in Germania. Nazisti che bruciano libri. "Attenzione ebrei" con teschio e ossa incrociate dipinti su negozi e attività commerciali. Truppe d'assalto naziste intimidiscono le attività commerciali ebraiche e promuovono il boicottaggio. Scorcio di Heinrich Himmler, in primo piano, e Hermann Goering, al centro di un gruppo di ufficiali nazisti. Bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka che attaccano la Polonia nel 1939. Artiglieri tedeschi che sparano con cannoni pesanti. Un cannone ferroviario tedesco che spara. Paracadutisti tedeschi che si lanciano da un aereo da trasporto trimotore Ju-52. Al contrario, si vedono i clienti scendere con il paracadute sulla giostra Parachute Jump al Coney Island Steeplechase Park, a Brooklyn, New York. Un cartello con la sponsorizzazione della Life Savers in cima alla torre di lancio. Persone che mangiano hot dog e sparano al poligono di tiro sul lungomare di Coney Island. Tedeschi in marcia contro i prigionieri di guerra polacchi. Truppe tedesche invadono Danimarca e Norvegia. Truppe tedesche oltrepassano un cartello stradale per Chemin des Dames in Piccardia, nel nord della Francia. Esplosione di una bomba a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Forze americane impegnate in guerra contro il Giappone nel Pacifico e contro le potenze dell'Asse in Europa. Soldati statunitensi lanciano granate a mano. Feriti americani trasportati su barelle. Persone che applaudono le forze alleate in una città europea per la liberazione. Soldati britannici su un veicolo con una vignetta del Primo Ministro Winston Churchill. Forze sovietiche che avanzano nella neve. Acciaierie e stabilimenti bellici statunitensi in funzione. Uomini e donne impiegati nella produzione bellica negli impianti di difesa e nelle fabbriche di materiale bellico americani, che utilizzano trapani, torni e utensili elettrici nello spirito di "Rosie la rivettatrice". Manifesto del CIO per promuovere il voto, durante la guerra. Primo piano di Sidney Hillman, presidente dell'Amalgamated Clothing Workers of America. Spettatori in fila sui marciapiedi per intravedere il presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) in un corteo di automobili. Silhouette di due soldati che aiutano un compagno ferito. Corteo funebre di FDR. Truppe statunitensi in pausa, in una zona di guerra. Scolari americani corrono in un campo. L'esplosione di una bomba atomica.
Mix di riprese e scene reali con attori. Professore in laboratorio esaltando le virtù della ricerca e dei ricercatori internazionali, in scienza e medicina. Voice-over con accento tedesco parla di popoli inferiori e le scene si oscurano. Immagini di leader nazisti, fascisti, giapponesi e dei loro seguaci, tra cui Fuhrer Adolf Hitler, Pierre Laval, Oswald Moseley, Fritz Kuhn, Imperatore giapponese Hirohito, Rudolf Hess (o Heß), Julius Streicher, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler e Benito Mussolini. I filmati dell'era della prima guerra mondiale mostrano le macerie dei bombardamenti nelle città e nelle città francesi, e i cittadini francesi rifugiati che lasciano le case con carri trainati a mano. Il Kaiser tedesco Guglielmo II scende gradini e rivede le forze dell'esercito tedesco nel 1914. Il poster francese chiede mobilitazione militare. I soldati francesi mobilitati marciano in Francia mentre i cittadini li tirano verso la guerra. Esplosioni di proiettili sul campo di battaglia della prima guerra mondiale. "Esercito di taxi" francese della linea di veicoli militari francesi in partenza da Parigi. Battaglie di Verdun e Chemin des Dames che mostrano l'artiglieria francese e i soldati francesi. David Lloyd George conferisce a Clemenceau. Primi piani del generale Foch e poi del generale Joffre. Fabbrica di armamenti in Francia che produce armi nella prima guerra mondiale. Scene di battaglia britanniche a Passchendale e Ypres. Scene di battaglie americane a Chateau Thierry, le Argonne. I Marines degli Stati Uniti combattono a Balleau Wood e Cantigny. Lloyd George saluta i cittadini in Inghilterra. Primo piano del generale britannico Haig. Il generale americano John J Pershing saluta i generali francesi nella prima guerra mondiale. Viene mostrato il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson. Eventi dell'era della seconda guerra mondiale: Adolf Hitler si rivolge a una folla. I soldati della Brownshirt SA e gli altri soldati dell'esercito tedesco marciano e scendono. La Germania remilitarizzata invade la Polonia nel 1939, e poi la Francia nel 1940. Hermann Goering esamina le truppe in marcia. Vista sopraelevata delle truppe tedesche che marciano con le mani alzate nel saluto nazista, e le ombre dei loro saluti sono gettate a terra di fronte a loro mentre marciano. Vista ravvicinata del saluto nazista di Hitler alle truppe che esultano. L'artiglieria tedesca e i cannoni ferroviari spararono e i carri armati avanzarono durante l'invasione della Francia. Soldati dell'esercito francese che combattono i soldati tedeschi invasori; soldati francesi sparano artiglieria. Le donne civili francesi e i bambini rifugiati fuggono su carri mentre gli aerei della Luftwaffe sparano e strafano il loro percorso.
Rifugiati polacchi in Iran durante la seconda guerra mondiale. I rifugiati a piedi in un'area. Le persone con i loro oggetti personali caricati su carri a piedi su una strada in Polonia nel 1939. Essi line up per il cibo. Una mappa individua la rotta percorsa dai rifugiati. Essi raggiungono l'Iran. Essi ricevono la Croce Rossa aiuti. Le persone riceveranno vestiti e scarpe. Essi stabiliscono un villaggio. La gente mangia il cibo. Lo studio dei bambini nelle scuole. Gli uomini e le donne che lavorano. Essi si uniscono e servire la U.S. Esercito.
Un volo di tedesco Me-109 Fighter Aircraft in formazione allentato sulla Polonia. Opinioni dei piloti in cabine di pilotaggio del tedesco egli-111 bombardieri in volo. Il polacco di cannoni contraerei incendio presso i bombardieri. Il fumo proveniente da FLAK visto intorno all'aeromobile. Il tedesco bombardier all'interno di un egli-111 rende pronti e bombardieri iniziano a cadere le bombe sulla città di seguito. Esplodere bombe vengono visti dal bombardiere. La missione è stata completata e i bombardieri tedeschi testa home. Tedesco Me-109 fighters volare oltre i bombardieri. Vedute aeree delle ferrovie distrutta dai bombardamenti tedeschi. (seconda guerra mondiale periodo).
Invasione della Polonia da parte della Germania durante la seconda guerra mondiale Ufficiali tedeschi in un tour ispezionando le aree di Varsavia. Alcuni soldati polacchi si arresero. Le unità di cavalleria tedesche si trasformano in una città e in un campo. Un edificio danneggiato sullo sfondo. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler esamina una sfilata di truppe tedesche, veicoli armati e carri armati a Varsavia mentre gli aerei volano in testa. I soldati tedeschi durante la sfilata. Vista ravvicinata di alcuni dei volti dei soldati tedeschi che marciano in parata.
Invasione tedesca della Polonia durante la seconda guerra mondiale Le unità tedesche di cavalleria e fanteria avanzano attraverso Bromberg, Polonia (Bydgoszcz Polonia). I soldati sulle motociclette avanzano. I soldati strisciano a terra in un'area boscosa. I serbatoi rotolano attraverso un'area. Le truppe tedesche entrano in una città. La popolazione tedesca li accoglie. Un uomo rimuove un segno polacco da un muro. Carri armati e truppe avanzano attraverso un'area. Ponti danneggiati su un fiume. I soldati tedeschi ricostruiscono ponti distrutti. Soldati tedeschi in carri e carri armati si muovono attraverso un ponte.