Adolf Hitler e il ministro degli Esteri tedesco Joachim von Ribbentrop camminano fianco a fianco, alla Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler nei boschi di Gierloz, Rastenburg, Prussia orientale (Polonia) durante la seconda guerra mondiale. Hitler accarezza un cane mentre camminano. Il generale Franz Halder cammina con il generale William Keitel. Poi, Von Ribbentrop e Keitel sono entrambi visti scortare il generale Oshima Hiroshi, inviato dal Giappone, e un aiutante. Dietro di loro c'è Walter Hewel del Ministero degli Esteri, e l'ammiraglio Hans-Georg von Friedeburg, in giacca bianca. Il gruppo entra in un edificio della Tana del Lupo. (Ōshima incontrò Hitler il 3 ottobre 1942 alla Tana del Lupo.) La scena si sposta all'aperto, dove ufficiali tedeschi di alto rango si divertono, con presentazioni e saluti, e conversano e scherzano tra loro. Poi, Hermann Goering è visto camminare con Walter Hewel. La scena cambia e mostra Goering, con diversi altri ufficiali tedeschi, in una zona boscosa con alberi in fiore sullo sfondo. La telecamera si avvicina e mostra l'ammiraglio Theodor Burchardi, che fa un tradizionale saluto militare a Goering. Gli ufficiali tedeschi si stringono, con Goering che li guarda, su una mappa. Goering e l'ammiraglio Karl Dönitz sono visti conversare mentre camminano. La scena successiva è una vista dall'interno di un edificio Wolf's Lair, mentre Hermann Goering guida un folto gruppo di ufficiali tedeschi. Sale all'ingresso dell'edificio. Il cambio di scena mostra Adolf Hitler che saluta e stringe la mano agli ufficiali in visita.
La scena d'apertura, nel 1946, è l'aula del tribunale dove i funzionari nazisti vengono processati per crimini di guerra presso il Palazzo di Giustizia di Norimberga, in Germania, dove il pubblico ministero ha completato i capi d'accusa 3 e 4, concludendo l'atto d'accusa contro di loro. Seduti in prima fila sul banco degli imputati ci sono Hermann Göring (o Goering) (nascosto dietro un soldato), Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop e William Keitel. La telecamera si concentra su Fritz Sauckel, identificato come il capo dei lavoratori schiavisti nazisti. Vengono mostrati documenti di supporto. Filmati di scene di lavoratori schiavizzati che vengono radunati e lavorano sui moli di spedizione, svuotando vagoni ferroviari, riparando ferrovie e scavando in miniere a cielo aperto, sotto la guardia militare nazista. Successivamente vengono mostrate immagini di Hermann Göring che cammina in un villaggio occupato nel 1942, supervisionando la confisca di tutto il bestiame. Soldati tedeschi che liberano e radunano bovini, pecore e maiali che erano appartenuti ai cittadini di un villaggio occupato. Viene mostrato il Dottor Wilhelm Frick. È incaricato di eliminare tedeschi anziani, malati di mente o malati incurabili, considerati "mangiatori inutili" e soggetti ai programmi di eutanasia nazisti. Vengono mostrate diverse persone fragili, malate o con disabilità mentali. Vengono mostrate delle croci che segnano i luoghi di sepoltura di queste persone all'esterno delle istituzioni in cui sono morte. Successivamente, diversi uomini ebrei tedeschi in abiti civili vengono visti correre verso un cantiere dove vengono costretti a scavare con le pale sotto la direzione di un ufficiale militare nazista come schiavi. La scena si sposta sulle truppe d'assalto naziste (Sturmabteilung) che molestano i negozianti ebrei tedeschi, scrivendo messaggi antiebraici sulle vetrine, incoraggiando il boicottaggio e impedendo loro di operare. Altre inquadrature delle truppe d'assalto naziste che causano disordini per le strade. La scena successiva è Hermann Goering che legge alcuni dettami mentre Hitler e Hess, insieme ad altri funzionari nazisti, assistono. Le cosiddette regole sulla "purezza del sangue" o leggi sulla purezza del sangue delle Leggi di Norimberga definiscono i cittadini tedeschi in modo restrittivo e proibiscono il matrimonio tra "cittadini tedeschi" ed ebrei. Un pubblico invisibile esclama la sua approvazione. Si vedono poi ebrei radunati, picchiati, maltrattati, molestati e cacciati di casa. Tornando al processo, il pubblico ministero parla del generale di brigata nazista delle SS Jürgen Stroop che ripulì il ghetto di Varsavia, a Varsavia, in Polonia, con assoluta spietatezza nel 1943. Si vedono scene di ebrei polacchi trascinati e trascinati fuori dalle SS e dalla Gestapo, molti dei quali svestiti, e l'intero luogo poi fatto saltare in aria con la dinamite. Si vede un sistema di detonazione, poi una violenta esplosione e si vedono i muri del ghetto di Varsavia, in Polonia, crollare al suolo. Edifici in fiamme e persone che fuggono con i feriti su una barella. Si vedono agenti nazisti, la Gestapo e l'esercito della Wehrmacht che inseguono gli ebrei dalle fogne usando gas lacrimogeni e li cacciano fuori dagli edifici usando carri armati leggeri e veicoli blindati. Gli ebrei vengono radunati, picchiati con manganelli e trascinati fuori dalle SS e dalle autorità della Gestapo che li catturano. Tornati in aula, Rudolf Hess descrive come i medici nazisti controllavano gli ebrei arrestati all'ingresso nei campi di concentramento. Immagini di folle di ebrei che entrano in un campo di concentramento vicino a una stazione ferroviaria. Un folto gruppo di bambini ebrei in un campo. I bambini alzano le braccia e i ragazzi e le ragazze mostrano i numeri dei tatuaggi sulle braccia. Altre immagini di donne e bambini che si muovono lungo i sentieri esterni di un campo di concentramento, circondati da filo spinato e recinzioni. Immagini delle cosiddette docce del campo, in cui i prigionieri venivano uccisi con gas velenosi. Vestiti dei prigionieri appesi fuori dalle camere a gas, che ai prigionieri veniva detto essere camere di disinfestazione. Immagini dei soffioni delle docce delle camere a gas e delle bocchette di uscita del gas. Immagini di prigionieri nudi, alcuni seduti e altri sdraiati, all'interno di una camera a gas. Immagini di corpi di prigionieri morti e nudi ammucchiati in una stanza. Immagini di sacchi pieni d'oro, provenienti da anelli e denti dei morti. Sacchi di tela e casse contenenti i denti e i gioielli d'oro, conservati nella Reichsbank. Primo piano di cadaveri. Corpi caricati e scaricati da camion a pianale, trascinati dai prigionieri del campo e dai soldati tedeschi e gettati in fosse comuni.
Il film si apre mostrando Adolf Hitler, durante la Seconda Guerra Mondiale, con il feldmaresciallo Walther von Brauchitsch, comandante in capo dell'esercito, e altri alti ufficiali militari, intenti a pianificare l'Operazione Barbarossa (attacco a est contro l'Unione Sovietica). Mentre si allontana dal tavolo, parla brevemente con il grande ammiraglio Erich Raeder, capo della Kriegsmarine (Marina tedesca). Successivamente, Hitler e il maresciallo Hermann Göring vengono visti passeggiare e conversare al quartier generale del fronte orientale, la "tana del lupo" (Wolfschanze), vicino a Rastenburg, nella Prussia orientale (oggi Polonia). La scena si sposta in Unione Sovietica, dove Joseph Stalin parla da un podio. Un folto pubblico all'aperto, tra cui alcuni soldati, è riunito per ascoltarlo. Immagini mostrano il popolo sovietico che reagisce per difendersi dall'invasione nazista tedesca. Primo piano di soldati sovietici con armi in spalla. Il più vicino impugna un mitra PPSh-41. Primi piani di donne e uomini sovietici in uniforme militare. Cittadini sovietici che si dirigono ad arruolarsi nell'esercito. Soldati che marciano in modo disordinato per le strade della città. In sottofondo si sentono canti patriottici. Una formazione di donne sovietiche in marcia. Alcune portano stendardi arrotolati. Donne sovietiche con semplici attrezzi agricoli marciano in una zona rurale della Russia e si uniscono ad altre che lavorano alla preparazione di fossati e barriere anticarro nelle campagne. Immagini di centinaia di persone al lavoro su questo progetto. Armi fornite ai guerriglieri sovietici nelle zone rurali che opereranno dietro le linee nemiche. Cannoni antiaerei installati con vista su un porto. Primo piano di soldati sovietici che manovrano i comandi di un cannone antiaereo mimetizzato e altri che manovrano una mitragliatrice antiaerea a quattro canne. Membri di famiglie di agricoltori locali su torri improvvisate sorvegliano enormi campi di grano. Contadini sovietici che raccolgono il grano con le falci. Un contadino armato si ripara gli occhi mentre scruta il cielo alla ricerca di aerei tedeschi. Primo piano di un uomo che taglia il grano con una falce mentre le donne raccolgono i covoni dietro di lui. Mietitrici motorizzate al lavoro in un campo di grano. Primo piano di una donna che ne aziona una. Trattori utilizzati per la mietitura. Donne e bambini raccolgono ciò che resta nei campi mietuti. Contadini conducono il bestiame verso est (lontano dall'avanzata dei tedeschi). La popolazione sovietica in evacuazione adotta una politica della terra bruciata, bruciando case, fienili e qualsiasi cosa possa essere utile alle forze tedesche in avanzata. Immagini di case in fiamme. Fabbriche belliche sovietiche lavorano 24 ore su 24 per produrre materiale bellico. Si vedono impianti petroliferi; un grande impianto che espelle coke; carbone che viene versato in una chiatta; uomini al lavoro in una fornace d'acciaio; nastri di acciaio incandescente che escono dai rulli; un enorme impianto di produzione in funzione. Successivamente, si vede un carro armato sovietico Kliment Voroshilov (KV) che attraversa un campo. Aerei da caccia sovietici Polikarpov I-16 in volo. Una grande formazione di bombardieri tedeschi Dornier DO 17 in volo ad alta quota. Forze sovietiche in ritirata. Immagini di soldati tedeschi caduti, incendi e resti di un bombardiere tedesco abbattuto. Prigionieri di guerra tedeschi che marciano sotto scorta e altri che si arrendono con le mani alzate. Primi piani di alcuni prigionieri tedeschi. Un aereo russo Petlyakov Pe-2 parcheggiato nella neve con i motori accesi. Soldati tedeschi morti giacciono nella neve lungo una strada, nell'inverno del 1941-42. Un carro armato russo Kliment Voroshilov (KV) in manovra nella neve. Carri armati di cavalleria leggera russi Bt-7 che avanzano verso il fronte nella primavera del 1942.
Immagini e testimonianze relative ai Processi di Norimberga, svoltisi presso il Palazzo di Giustizia di Norimberga, in Germania, nell'ottobre del 1946. Flashback di una serie di crimini nazisti contro l'umanità commessi durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Riferimento alle testimonianze di Kenaris e Hans Frank nel descrivere le politiche e i metodi nazisti per lo sterminio di polacchi e altri. Immagini che documentano l'attuazione e i risultati delle politiche naziste; atrocità e omicidi di vittime a Ouradour-sur-Glane in Francia, a Bande in Belgio, nelle Catacombe di San Callisto in Italia e in Cecoslovacchia. Soldati nazisti tedeschi visti radere al suolo e distruggere la città di Lidice in Cecoslovacchia nel 1942, dopo il massacro di molti residenti, in rappresaglia per l'assassinio del Protettore del Reich delle SS Reinhard Heydrich. Cadaveri delle vittime dei campi di concentramento nazisti, tra cui Auschwitz, nel 1945. Ossa di esseri umani nei forni crematori. Donne vittime dei campi, affamate e costrette a letto, all'interno delle baracche. Pile di bagagli e valigie di vittime in un campo di concentramento, insieme a ciocche di capelli, pile di spazzolini da denti. Pennelli per la schiuma da barba, scarpe, vestiti e, infine, mucchi di ossa di vittime del campo. La testimonianza di Rudolf Franz Ferdinand Höss (a volte scritto Höß o Hoess o Hess) descrive i campi di concentramento di Auschwitz, in Polonia. Mentre vengono mostrate scene di vittime negli ospedali, viene letta la testimonianza di Rudolf Höss, che descrive esperimenti medici tra cui l'abbassamento della temperatura corporea, l'iniezione di veleni e malattie infettive e il sottoporre il corpo a camere iperbariche ad alta quota. Mostra una pila di cadaveri mutilati. Il cartello "Arbeit Macht Frei" sopra l'ingresso del campo di Auschwitz. Scene di vittime morte per la brutalità nazista nei campi di concentramento.
Durante il processo di Norimberga, Hans Frank descrive le politiche naziste di sterminio di polacchi e altri. Atrocità inflitte ai prigionieri a Ourador Sur Glane, in Francia, a Bande, in Belgio, a Catacombe, in Italia e in Cecoslovacchia. Soldati nazisti tedeschi impegnati nella distruzione in seguito al massacro di molti residenti nella città di Lidice, in Cecoslovacchia, nel 1942 (in rappresaglia per l'assassinio dell'ufficiale delle SS Reinhard Heydrich). Cadaveri nei campi di concentramento nazisti, tra cui Auschwitz, nel 1945. Ossa visibili nei forni crematori. Vittime all'interno di baracche affollate, comprese prigioniere liberate. Grandi pile di oggetti sottratti alle vittime prima della loro morte, tra cui bagagli, ciocche di capelli, spazzolini da denti, pennelli per la schiuma da barba, scarpe, vestiti. Ossa delle vittime ammucchiate in un campo di concentramento. Rudolf Franz Ferdinand Höss (a volte scritto Höß o Hoess o Hess) descrive i campi di concentramento di Auschwitz, in Polonia, durante la sua testimonianza. Vengono mostrate vittime negli ospedali, mentre le parole di Hess descrivono gli esperimenti medici che includevano l'abbassamento della temperatura corporea, l'iniezione di veleni e malattie infettive e il sottoporre le vittime a camere iperbariche ad alta quota. Vista di cadaveri mutilati. Cartello con la scritta "Arbeit Macht Frei" sopra il cancello d'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz. Cadaveri delle vittime nei campi di concentramento.
Nuove reclute dell'esercito americano sedute alle panche del centro di classificazione, prendono appunti, mentre un istruttore alla lavagna spiega loro come compilare i questionari di classificazione, durante la Seconda Guerra Mondiale. Vista delle macchine che elaborano i questionari. Schede perforate Hollerith a 88 colonne ordinate da una macchina. Articolo di giornale sugli sforzi dell'Aeronautica Militare per migliorare la classificazione e le assegnazioni dei nuovi aviatori. Una recluta che riceve consulenza. Un aviatore in caserma compila un modulo per cartoline postali per lamentarsi della sua assegnazione. Militari che lavorano con macchine da cucire e riparano scarpe ai lunghi banchi da calzolaio. Soldati americani con caschi coloniali che stendono cavi di comunicazione da un camion. Un soldato registra informazioni su una spedizione di rifornimenti. Soldati che riempiono "taniche" da 5 galloni con carburante da un tubo flessibile. Altri prestano servizio in un centro di comunicazione nei boschi. Un soldato che fissa un cavo a un carro armato. Soldato in piedi su un camion. Un folto gruppo di soldati si è riunito per ascoltare una lezione sugli esplosivi. Disegnatori dell'esercito ai loro tavoli da lavoro. Soldati che utilizzano materiale informativo e di addestramento. (Il narratore afferma che questi materiali vengono spesso ignorati). Una mappa dell'esercito per lunedì 31 agosto 1942 affissa alla parete di un ufficio dell'esercito. Un sergente indica il luglio 1943, su un calendario attuale accanto, a dimostrazione del fatto che la mappa è obsoleta da tempo. Vista di un'altra mappa e il narratore nota che vengono prodotte settimanalmente. Un ufficiale parla a un auditorium di soldati. Un soldato che sistema il suo equipaggiamento personale. Fanteria in manovre campali, che spara con i fucili mentre avanza attraverso un campo. Soldati che sparano con una mitragliatrice Browning raffreddata ad acqua, un mortaio e un obice M101A1 da 105 mm. Il sergente che usa una mappa per informare il suo staff sull'andamento della guerra. Fotogrammi iniziali di un bollettino cinematografico del Dipartimento della Guerra e soldati in un cinema che guardano il film. Fotogrammi iniziali del film, "Why We Fight", che mostrano una mappa animata dell'avanzata tedesca in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Scene di forze tedesche in movimento, che trainano artiglieria, cavalcano carri armati e entrano nelle città durante l'invasione dei paesi europei. Donne e bambini che corrono per le strade sotto i bombardamenti e civili che fuggono dalle loro case durante i bombardamenti aerei. Una città bombardata e cadaveri di civili che giacciono a terra. Donne in Polonia che identificano i loro morti e si addolorano per loro. Aerei tedeschi Heinkel He 111 che sganciano bombe. Norvegesi che evacuano la città su camion, altri veicoli e a piedi, durante l'invasione tedesca. Uno squadrone di aerei tedeschi Messerschmitt Bf-109 in volo. Bombardieri in picchiata tedeschi Ju-87 e Stuka che si tuffano sui bersagli. Civili che si precipitano in un rifugio antiaereo e altri rifugiati che salgono su un camion per evacuare. Altri bombardieri He-111 che sganciano bombe. Un trasporto trimotore Ju-52 (tipo utilizzato per il trasporto di paracadutisti tedeschi). Edifici in fiamme in una città. Grandi formazioni di aerei tedeschi di vario tipo sorvolano la città. Edifici distrutti e in fiamme a causa dei bombardamenti. Ju-87 che sorvolano la scena.