Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
Gli uomini riparano il Colosseo Romano di Roma. Il Colosseo Romano (Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma RM, Italia). Gli uomini camminano intorno al Colosseo per l'ispezione. Due uomini scendono con l'aiuto di una corda. Uomini al lavoro e riparare le mura del Colosseo. Un uomo sale su un muro.
Sfilata delle truppe italiane. Gli italiani si rallegrano di Mussolini fuori dalla Galleria Vittorio Emanuele II (P.za del Duomo, 20123 Milano MI, Italia) a Milano. La gente si è radunata in Piazza San Marco (P.za San Marco, 30100 Venezia VE, Italia) a Venezia. Una folla si acclama di fronte al Monumento Vittorio Emanuele II (Piazza Venezia, 00186 Roma RM, Italia) a Roma, Italia. Le folle si sono riunite di fronte al Duomo di Milano (P.za del Duomo, 20122 Milano MI, Italia) a Milano e alla Basilica di San Pietro a Roma. Vista della cattedrale di Milano piena di folle allegre all'esterno.
Il primo Ministro italiano e il Duce Benito Mussolini e il Re Vittorio Emanuele III partecipano alla cerimonia per dare il benvenuto ai resti di Anita Garibaldi, moglie del patriota italiano Giuseppe Garibaldi, sul colle del Gianicolo (passeggiata del Gianicolo, 10, 00165 Roma RM, Italia). Mussolini, Donna Rachele Mussolini e Re Vittorio Emanuele III si avvicinano al Monumento Anita Garibaldi. I soldati trasportano una scrigno con i resti di Anita Garibaldi mentre gli italiani eseguono la Salute Romana. Mussolini affronta la folla.
Benito Mussolini insieme ad altri ufficiali firmano alcuni documenti. Mussolini si rivolge alla gente da un balcone del Palazzo Venezia a Roma (Piazza di S. Marco, 49, 00186 Roma RM, Italia). Re Vittorio Emanuele III è anche visto a guardare il discorso di Mussolini. Papa Pio XI si rivolge alla gente di Piazza San Pietro nella Città del Vaticano. Il papa indossa la Tiara papale. Papa Pio XI dà le sue benedizioni alle folle allegre. Truppe e cavalleria in una sfilata per le strade di Roma, mentre la gente li rallegrava.
Un nuovo e più razionale automobile anfibio testati in Roma. L'automobile scende le scale. Alcuni uomini seduti in auto. Una grande folla si raduna per guardare. L'automobile poi viaggia su strada. È ripreso in acqua. Alcuni uomini si radunano vicino al torrente a guardarlo. La macchina poi salite le scale.