Leader italiano Benito Mussolini lascia Roma in treno per soddisfare Adolf Hitler a Monaco di Baviera, Germania. Come egli passa italiano la guardia d'onore a bordo del treno, le truppe gridare "Duce" ripetutamente, all'unisono. Egli arriva alla stazione ferroviaria in Germania. Un grande striscione convoglia la Germania è il benvenuto al "Duce". Una linea di uomini militari tenere le pale. Le donne e i bambini wave bandiere italiane. Un militare tedesco band suona. Mussolini onde dal suo vagone ferroviario finestra. Persone allegria. Onda di persone a lui. Le righe dei bambini presso la stazione ferroviaria. Persone chant "Duce".
Gli atleti si riuniscono per una mostra di ginnastica di massa allo Stadio dei Cipressi , in seguito chiamato Stadio Olimpico, a Roma. Il leader fascista italiano, Benito Mussolini, e i principali ufficiali fascisti danno un "saluto romano" alla folla della tribuna. Le bandiere del Regno d'Italia si ondano da dietro mentre Benito Mussolini dà un "saluto romano". Le atlete eseguono una mostra di ginnastica di massa. Benito Mussolini guarda le prestazioni di ginnastica di massa.
Adolf Hitler arriva in treno alla stazione Roma Ostiense di Roma (Piazza Partigiani, - 00161 Roma). Re Vittorio Emanuele III d'Italia saluta Adolf Hitler con un saluto militare. Il Premier italiano Benito Mussolini e il Ministro degli Esteri Conte Galeazzo Ciano salutano Adolf Hitler con la Salute Romana all'arrivo. Adolf Hitler stringe le mani con il re Vittorio Emanuele III, Benito Mussolini e il conte Ciano. Adolf Hitler si rivolge a rallegrarsi delle folle italiane dal balcone Bernini del Palazzo Quirinale, residenza reale del Re d'Italia (Piazza del Quirinale - 00187 Roma (RM)). Nella stazione di Roma Termini (Piazza dei Cinquecento - 00185 Roma), Adolf Hitler dice Arrivederci a Benito Mussolini e al Conte Ciano prima di prendere il treno per Firenze e Germania. Adolf Hitler ondeggia alla folla dalla finestra del treno.