La fine della guerra invernale in Finlandia. Il rappresentante finlandese Juho Kusti Paasikivi parte per Mosca per un primo ciclo di negoziati il 9 ottobre 1939. Il primo ministro finlandese A. K. Cajander, presidente del Parlamento Väinö Hakkila e la sig.ra Alli Paasikivi vedono fuori J.K. Paaskivi sulla stazione ferroviaria. La delegazione finlandese e i funzionari dell'Unione Sovietica negoziano a Mosca. Un uomo colpisce un gavel sulla sua scrivania. Mappa della Scandinavia e della parte occidentale dell'Unione Sovietica. Un autobus sul fuoco nel mezzo di una strada, un edificio è sul fuoco nelle vicinanze. Una donna che si allontana dal caos. Edifici più brucianti. Un medico tratta una donna ferita in un ospedale. Incendi di artiglieria nel mezzo di una foresta in Finlandia. Due soldati in cappotti bianchi camminano con cura nella neve. I soldati in cappotti bianchi (camouflage per l'inverno) camminano sugli sci e assumono una posizione prona per sparare nelle posizioni nemiche. I soldati sovietici catturati vengono fatti a marciare dalle truppe finlandesi. Una fila di serbatoi danneggiati nella neve. Un soldato morto nella neve. Le truppe lasciano dietro l'artiglieria danneggiata e le attrezzature coperte di neve. Una fotografia di Joseph Stalin tra le attrezzature danneggiate. Un altro soldato defunto che giace sulla neve. I civili finlandesi si scaldano intorno ad un falò nella foresta. La donna finlandese dà una tazza a suo figlio. Bambini che bevono da una tazza.
Il film si apre con una mappa dell'Europa che mostra la regione in ombra nera dell'Unione Sovietica, e indica la Germania e la Finlandia. Successivamente, vengono mostrate immagini in movimento di edifici rurali in fiamme in Finlandia, alla fine del 1939, durante la guerra russo-finita (o "Guerra d'inverno"). (Il Narratore commenta che la popolazione della Finlandia era di soli 4 milioni, mentre quella dei sovietici era di 180 milioni.) I bombardieri sovietici sono visti in alto nel cielo. Una donna solitaria si affretta lungo una strada di Helsinki, Finlandia, dopo le macerie di un edificio bombardato. Il fumo sale sullo sfondo. I vigili del fuoco finlandesi indossano una manichetta per combattere numerosi incendi enormi a Helsinki.varie viste degli incendi che scoppiano nella capitale.
Vista della parata dell'Armata Rossa a Mosca, Russia. Il Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica Joseph Stalin ondeggia alle truppe in marcia. Mappa della Finlandia. Finlandia durante i primi giorni della guerra invernale del 1939-40. Il presidente finlandese Kyösti Kallio ha preso posto a tavola durante una conferenza. Scopa un gavel. Vista della stazione centrale di Helsinki (Helsingin päärautatieasema, Kaivokatu 1, 00100 Helsinki, Finlandia). Il traffico si sposta per le strade di Helsinki. Civili finlandesi in fuga da Helsinki alla stazione centrale di Helsinki. Mobilitazione di uomini civili finlandesi. Aereo in volo. I paracadutisti scendono e avanzano a terra. I serbatoi si spostano su un campo. Soldati che cavalcano carretti a cavallo accanto a una ferrovia. Sparano artiglieria. I soldati avanzano attraverso terreni innevati in Finlandia con gli sci.
Aggressione tedesca durante la seconda guerra mondiale Truppe tedesche in marcia in formazione. Una grande folla su entrambi i lati di una strada guarda le truppe. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler ha pronunciato un discorso in Germania. Truppe in piedi in formazione ascoltare Hitler. Il 23 agosto 1939 : la gente tiene i banner che leggono 'giù con la guerra e il razzismo' e 'Aid the Allees'. Il titolo del New York Times dice: 'Reich e Unione Sovietica per la pace -- o la guerra; No Stato tampone; nuovo Patto avverte gli alleati; Estonia dà Mosca Mare e basi aeree'. Il politico sovietico Vyacheslav Molotov, il leader dell'Unione Sovietica Joseph Stalin e il ministro degli Esteri tedesco Friedrich Wilhelm Ribbentrop con altri ufficiali durante la firma del patto di non aggressione tedesco sovietico (chiamato anche Patto Molotov-Ribbentrop) a Mosca, Russia, nell'agosto 1939. I bombardieri tedeschi Stuka in azione, quando la Germania invade la Polonia in un "blitzkrieg.".German Heinkel He-111 bombardieri in azione. Edifici completamente distrutti dalle bombe. Carri armati e truppe dell'esercito rosso che si muovono nella neve. Vittoriose truppe tedesche in marcia in occupazione. Tedesco pesante artiglieria batterie che sparano.
Eventi che hanno portato all'inizio della seconda guerra mondiale. Contingenti di truppe dell'esercito tedesco e truppe SS (Schutzstaffel) in uniforme nera sfilano davanti a Hitler sul palco di revisione in una città tedesca. Gioventù hitleriana a un comizio in uno stadio. Hitler si rivolge a un'assemblea all'aperto, agitando il pugno, urlando animatamente sulla potenza della Germania. Donne che tengono cartelli con la scritta: "Abbasso la guerra e il fascismo" e "Aiuto agli alleati". L'edizione del 1939 del New York Times riporta un titolo sul patto nazista con i sovietici e sull'Estonia che dà basi aeree e marittime a Mosca. Punti di vista dei leader sovietici, Joseph Stalin, Vyacheslav Molotov e il generale Boris Mikhailovitch Shaposhnikov, che si preparano a incontrare il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop per la firma del patto Molotov-Ribbentrop che accetta la non aggressione tra Germania e Unione Sovietica. Von Ribbentrop scende dal suo aereo per l'incontro. Scene dell'attacco tedesco e dell'invasione della Polonia, 1 settembre 1939. Veicoli che trasportano truppe tedesche in movimento. Stuka tedeschi, bombardieri in picchiata Ju87 che si lanciano in picchiata e sganciano bombe. Bombardiere tedesco He-111 in volo. Molte esplosioni, edifici crollati e distruzione raffigurati. Carro armato da cavalleria sovietico T-26 Twin-Turret visto muoversi nella neve mentre attraversa la frontiera polacca, il 17 settembre 1939. Truppe sovietiche che caricano in Polonia nella neve. Le due forze si incontrano nella Polonia centrale. Una vignetta di giornale dell'epoca mostra Hitler e Stalin che si rivolgono cortesemente l'uno all'altro in termini denigratori. Rompighiaccio sovietico che apre la strada alle navi da guerra tedesche. Sottomarino tedesco che si fa strada in superficie, apparentemente da una base a Murmansk, e spara a una nave di superficie con il suo cannone da 88 mm. Un aereo da caccia francese che gira verso terra e il pilota che si lancia con il paracadute. Il narratore parla dei comunisti francesi che sabotano i sistemi elettrici dell'aereo. L'aereo brucia a terra. Truppe tedesche marciano lungo gli Champs Elysees, con l'Arco di Trionfo sullo sfondo. Truppe tedesche sparano con l'artiglieria alle forze sovietiche dopo che la Germania si rivolta contro l'Unione Sovietica e inizia l'Operazione Barbarossa nel 1941. Edifici in legno in fiamme. Un soldato russo con le mani alzate si avvicina a un soldato tedesco per arrendersi. Un soldato tedesco gli fa segno di andare dietro la linea di battaglia.
Molti rifugiati polacchi sono visti nella fase finale del loro monumentale trek di tre anni e tre mila miglia dalla Polonia, durante la seconda guerra mondiale. La scena si sposta in Polonia nel 1939, dove rifugiati polacchi si affollano le strade che trasportano i loro averi in carrelli di legno e di altri mezzi di trasporto. Essi sono visibili in una sosta dove essi ottenere cibo. Mappa animata mostra percorso di rifugiati in fuga da est in Unione Sovietica, dopo l'invasione tedesca nel mese di agosto, 1939. Il percorso prosegue a sud-est nel 1941, come fuggire dalla campagna tedesca, Operazione Barbarossa, in Unione Sovietica. Il loro viaggio prosegue lungo la costa occidentale del Mar Caspio attraverso il Caucaso, in Persia (Iran). Opinioni dei rifugiati che arrivano al confine persiano, dove si sono viste vicino a molti tende, ed essendo provvisto di articoli di abbigliamento da inglesi e la Croce Rossa Americana stazioni. I rifugiati indossare le scarpe nuove e altri elementi. Le ragazze giovani aventi i loro capelli stile. I rifugiati si siedono a lunghi tavoli dove ricevono pasti caldi. Un insegnante conduce una classe esterna per il polacco i bambini rifugiati. Primo piano dei bambini alle loro scrivanie. Le donne rifugiate sono visti la lavorazione del terreno per colture vegetali mentre padri e cresciuto figli e figlie lasciare per entrare a far parte del nuovo esercito del governo polacco in esilio. Viste delle donne polacche, in divise in marcia e di armati in uniforme soldati polacchi, e diventando parte della guerra degli alleati contro le potenze dell'asse. Rifugiati polacchi presso un santuario all'aperto, offrendo preghiere per la sicurezza dei loro membri in campo militare. Polacco nuovi arrivi di rifugiati al confine persiano di essere accolti da altri, molti dei quali sono membri della famiglia.