La dimostrazione delle precauzioni di raid aereo a Mosca, Unione Sovietica. Militari e civili si riuniscono per la dimostrazione. Indossano uniformi e maschere antigas. Il gas-mascherato le truppe e i civili parade. Edifici lungo i lati della strada.
Propaganda rivolta ai soldati americani che occuperanno la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scena iniziale mostra uno stadio a Norimberga, in Germania, pieno di giovani che fanno il saluto nazista all'unisono mentre un leader (non visibile) grida "Sieg Heil". Diversi cacciabombardieri tedeschi Messerschmitt 110 volano in formazione. Vista dall'interno della stiva bombe di un bombardiere tedesco mentre vengono sganciate le bombe. Bombe che colpiscono la città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 14 maggio 1940. Edifici in fiamme e che crollano. Edifici distrutti nello stesso mese dai bombardamenti tedeschi nel 1940. Edifici bombardati a Belgrado, in Jugoslavia, da aerei tedeschi nell'aprile del 1941. Vedute di aree dell'Unione Sovietica devastate dai bombardamenti tedeschi. La figura solitaria di una donna in piedi in mezzo alla desolazione e alle macerie di edifici distrutti. Civili costretti ai lavori forzati dalle forze di occupazione tedesche, visti al lavoro a costruire difese per loro. Una madre con due bambini in una regione occupata. Varie scene di civili morti, nei paesi occupati dai tedeschi, tra cui alcuni impiccati. Soldati americani morti. Altre immagini di tedeschi riuniti in raduni nazisti e altri assembramenti. Persone che marciano con bandiere sventolanti a un raduno nazista. Soldati tedeschi in formazione. Inquadratura insolita di un grande gruppo di soldati tedeschi in formazione, ripresi dalla telecamera spalla a spalla, in fila con i soldati. Primi piani dei volti di tre soldati tedeschi nazisti con elmetti d'acciaio. Illustrazione di un soldato americano sovrapposta allo sfondo di truppe tedesche in formazione. Un leader nazista (che assomiglia a Ernst Röhm, capo delle Sturmabteilung naziste) che parla negli anni '30. Operai tedeschi che gettano materiali in una fornace d'acciaio a focolare aperto. Carri armati Panzer III Ausf.F in una fabbrica tedesca. Altre persone impiccate. Ricostruzione cinematografica di un attacco di cavalleria tedesca nel 1870. Abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Una nave colpita da un siluro tedesco, nel 1914. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Bombardamento tedesco di Varsavia, Polonia, nel 1939. Altri abitanti di un villaggio tedesco che ballano. Soldati nazisti delle Waffen SS, in nero, marciano a passo dell'oca durante una parata.
Durante il periodo delle audizioni del Comitato Dies, sotto la guida del Rappresentante Martin Dies, sulla repressione del Partito Comunista Americano. Un titolo di giornale degli Stati Uniti: "Trotsky cerca di venire qui per 'equo processo'. Amici di esiliato Red indietro si muovono per far conoscere il suo lato di presunta trama." (Esiliato dall'Unione Sovietica.) Vista del leader politico russo-ucraino Leon Trotsky che legge ad alta voce il testo di un opuscolo. Muro in muratura sullo sfondo.
La pellicola si apre con esplosione di gusci e bombe di un ponte in acciaio e lungo un fronte mare, durante la seconda guerra mondiale. g. Le truppe sovietiche marzo nelle strade di una città. Un carrello aperto riempito con soldati passa la fotocamera. Il fumo aumenta da camini su un complesso industriale. Una formazione dei sovietici Polikarpov I-16 aeromobile in volo overhead. Una formazione dei sovietici Ilyushin Il-4 bombardieri in volo overhead. Primo piano di un sovietico BT-7 serbatoio. Una formazione di BT-7 cisterne in movimento attraverso un campo. I soldati sovietici con catturato nazista di bandiere con la svastica. Un sovietico BT-5 aratura del serbatoio attraverso la neve. Cosacco carica di cavalleria su un lago ghiacciato. Un russo pezzo di artiglieria closeup estreme di un sovietico Petlyakov Pe-2 bombardiere in volo. Un serbatoio la scalata al di fuori di un foro profondo. Un sovietico Lavochkin La-5 da combattimento aereo arrivando in terra, con flaps estesi. Primo piano di un sovietico BT-7 serbatoio. La batteria dei sovietici 85 mm M1939 (52-K) cannoni antiaerei. Serbatoio sovietico comandante in piedi in cima al suo serbatoio, guardando attraverso il binocolo. Un russo battlecruiser il suo lancio pistole. La formazione di russo di crociera navi da guerra ad alta velocità. Triple torretta mitragliatrice su una nave da guerra russa. La formazione di grandi dimensioni di soldati sovietici marching tenendo fucili con baionette fisso di fronte a loro. Primo piano delle truppe sovietiche marciando con bracci con spallamento. Britannica union jack flag sovrapposto su di soldati britannici in marcia. Bandiera americana sovrapposto le truppe degli Stati Uniti marciando. Un gigante di formazione di aeroplani militari in volo overhead. Un soldato sovietico (sentinella) in piedi accanto alla bandiera rossa, con formazione di aeroplani aloft in background.
La gente si riunisce per celebrare un evento organizzato per la gioventù della Russia nel mese di agosto 1939. Premier sovietica di Stalin recensioni i bambini sfilano danzando e facendo calisthenics. Ragazzi marzo con le bandiere. Edifici lungo i lati di una strada. I ragazzi e le ragazze di eseguire su un palco di fronte a una grande folla. Bambini marzo. Ragazzi eseguire sul terreno in mezzo alla folla. Ragazze e ragazzi su decorate galleggianti passano attraverso la strada. Gli edifici in background. Diverse esibizioni da giovani ragazzi e ragazze in abiti colorati. Una folla si raduna davanti decorato edifici. Foto di dignitari sulla parete di un edificio. Ragazze marzo con le bandiere.
Dopo credits, ardesia di apertura si riferisce alla battaglia davanti del futuro, battaglie della patria. Azione di apertura mostra un Tupolev SB-2 bombardiere Katyushka decollare su un campo erboso. Intravedere momentaneo del naso di un MIG-1 con motore acceso. Poi una tozza Polikarpov I-153 biwing aereo decolla. Due di essi sono visti in volo il sovraccarico di lavoro e quindi molti di più. La scena si sposta per alcuni catturato prigionieri di guerra tedeschi essendo scortato dai sovietici guardie armate. Le truppe e più prigionieri a piedi lungo la pista di tavole da un appartamento grande fiume chiatta. Un T-26 serbatoio si trova affacciato sulla chiatta come i suoi occupanti partono sotto la protezione. La scena si sposta in un modello avanzato T-26 serbatoio sovietica in movimento attraverso un campo. Un altro è anche il movimento in background. Altri serbatoi spostarsi oltre la telecamera attraverso la sabbia e il passato di alberi. Un sovietico BT-5 velocità serbatoio passato la fotocamera. Le truppe sovietiche sparando Quad-montato PM M1910 Maxim pistole di macchina come arma antiaerea. Altre armi contraerei a sparare contro un tedesco Bf 109 aerei in volo overhead. Vista aerea di un Tedesco Stuka Dive Bomber (Ju-87). Gunners sovietica sparare un mimetizzata 85 mm M1939 (52-K) anti-aerei pistola. Un tedesco Bf 109 aerei da combattimento si trasforma e rende un dolce dive . Successivamente, la masterizzazione di un aeromobile è visto il crollo a terra. Una grande esplosione. Due 85mm contraerei gin cottura. Più aerei tedeschi sono visti e un altro è girato verso il basso. Più presto ,modello Sovietici T-26 fanteria leggera serbatoi corsi di formazione su bruscamente le colline di quello che sembra essere un test o una dimostrazione di massa. Diverse esplosioni si verificano vicino a loro in movimento. Campo di tiro di artiglieria da posizioni di nascosto nei boschi. Un albero è abbattuto dal bombardamento e una esplosione vicino solleva enormi zolle di terra. La fanteria sovietica carica attraverso il filo spinato. Un soldato porta un rilevatore di mine. Le truppe sovietiche carica attraverso boschi. Molti prigionieri di guerra tedeschi sono presi. Numerosi prigionieri tedeschi seduti a terra in un campo aperto.