Il film fornisce un'introduzione e racconta la storia della droga illegale LSD (acido lisergico dietilammide). U.S. Navy Doctor Walt Miner parla di rivelare i fatti su LSD che possono essere documentati. Parla del contesto storico di LSD. Dice che LSD è sintetizzato da acido lisergico derivato da ergot, un fungo di grano che cresce tipicamente sulla segale. Dice che l'ergot è un fungo che cresce su grani e altri cereali. Parla dei chimici svizzeri Albert Hofmann e Stahl che hanno cercato di apportare modifiche alla molecola LSD nel 1938. Egli menziona l'evento del 1943 quando il dottor Hofmann ingerì intenzionalmente 250 microgrammi di LSD nel suo laboratorio e come si sentì a disagio. Il Dr. Walt Miner spiega ulteriormente come è unico e potente farmaco LSD e dice che la cosa più unica su LSD è la dose efficace del materiale. Il minatore afferma che la dose efficace per LSD può variare da 0.5 microgrammi a 1.5 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo. Per spiegare il dosaggio efficace di LSD, egli visualizza un pezzo di carta di cera dove un segno è fatto con una penna. Un centesimo è posto accanto a quel contrassegno per confrontare le due misure. Il Dott. Miner informa che il segno di inchiostro pesa alcuni microgrammi. Il Dott. Miner prende una goccia di sangue umano da una provetta e dice che questa goccia contiene 330 milioni di cellule e in confronto a quello il peso di LSD per produrre il suo effetto è uguale al peso di due cellule del sangue.
Il presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson tiene un discorso in una conferenza stampa del 28 luglio 1965 durante la guerra del Vietnam. Il Presidente Johnson cita una lettera di una donna del Midwest, "caro signor Presidente: Nel mio umile modo le scrivo della crisi in Vietnam. Ho un figlio che ora è in Vietnam. Mio marito ha prestato servizio nella seconda guerra mondiale Il nostro paese era in guerra, ma ora, questa volta, è solo qualcosa che non capisco. Perché?”. Soldati dell'esercito degli Stati Uniti in una giungla vietnamita. Un bambino vietnamita che piange. Un uomo siede davanti a un incendio nel mezzo di una casa in rovina. I leader fascisti Adolf Hitler e Benito Mussolini durante una parata a Monaco, in Germania. Bandiere della Germania nazista e del Regno Unito. Il primo ministro britannico Neville Chamberlain sbarca da Monaco per l'accordo di Monaco. Le guardie naziste tedesche girano la testa all'unisono. Adolf Hitler e Neville Chamberlain camminano insieme. I civili della folla eseguono il saluto nazista. Hitler e Mussolini in balcone. Neville Chamberlain legge il discorso "Pace per il nostro tempo". “Consideriamo l’accordo firmato ieri sera e l’accordo navale anglo-tedesco simbolico del desiderio dei nostri due popoli di non andare mai più in guerra tra loro” disse Chamberlain prima di sorridere. Rovine di una città bombardata in Europa durante la seconda guerra mondiale Mussolini gestiva con forza durante un discorso. Soldati di cavalleria a cavallo in Etiopia. Il Regio Esercito Italiano combatte in Etiopia durante la seconda guerra italo-etiope. Soldati italiani che sparano con una mitragliatrice Fiat-Revelli M14 e avanzano sul campo. L'imperatore Haile Selassie i d'Etiopia protesta contro l'aggressione italiana nella società delle Nazioni. Una statua stilizzata dell'aquila nazista in Austria. Soldati austriaci durante l'Anschluss tedesco del 1938. Hitler e i politici austriaci eseguono il saluto nazista a Vienna. Esplosioni da bombardamenti notturni durante la guerra di Corea. Le truppe comuniste dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese sparano con mitragliatrice cinese tipo 24 Maxim raffreddata ad acqua e fucili in Corea. I piedi dei soldati si arrampicano e saltano su terreni irregolari nel campo di battaglia. I carri armati M46 Patton dell'esercito degli Stati Uniti puntano verso l'alto e sparano contro le posizioni nemiche. Un carro armato M46 Patton e camion delle forze dell'ONU che attraversano la 38a linea parallela in Corea. Il segno indica la 38a linea parallela. Il presidente Johnson continua il suo discorso alla Casa Bianca. “Perché i giovani americani, nati in una terra esaltante con speranza e con promessa d’oro, faticano e soffrono e a volte muoiono in un luogo così remoto e lontano? La risposta, come la guerra stessa, non è facile, ma riprende chiaramente le dolorose lezioni di mezzo secolo. Tre volte nella mia vita, in due guerre mondiali e in Corea, gli americani sono andati in terre lontane per combattere per la libertà. Abbiamo imparato a un costo terribile e brutale che la ritirata non porta sicurezza e la debolezza non porta pace. È questa lezione che ci ha portato in Vietnam”. Ha detto il Presidente Johnson.
La mappa animata mostra la barca a vela che parte dalla costa degli Stati Uniti e che si dirige verso le isole britanniche. Successivamente, il transatlantico Cunard-White Star, S.S. Aquitania, è in corso nell'Atlantico, con nota che la traversata della nave dura solo quattro giorni. La mappa animata mostra come l'America e l'Europa "si avvicinano" di conseguenza. Notando che un aeroplano volò da New York a Parigi in 16 ore e 38 minuti, l'Howard Hughes's Lockheed 14 Super Electra Special Aircraft, pesantemente caricato di carburante, si vede fare un difficile decollo dalla pista corta (3500 piedi) a Floyd Bennett Field, Long Island, il 10th luglio 1938, Diretto a Parigi, La Francia sulla prima tappa del suo volo round-the-World. Dai un'occhiata all'aereo in alto mentre si prepara il percorso per Terranova su una rotta Great Circle per Parigi.
Wrestler greco Jesse James assume Kimon Kudo del Giappone in New York City match wrestling. Gli spettatori si riuniscono in numero. Varie mosse di wrestling eseguita. Jesse utilizza le corde e lo proietta se stesso nel Kudo. Kudo Jesse afferra il polso e fa di lui invia. Aprile 1938.
Persone visitano un cinema che proietta cinegiornali a New York. L'insegna al neon recita "ESCL. LA MARCIA DEL TEMPO DI NEW YORK NELLA GERMANIA NAZISTA 1938". Folla in primo piano vicino alla biglietteria. Persone entrano nel cinema.
Nuovo ocean liner RMS Mauritania (1938) arriva a New York il suo viaggio inaugurale. Una piccola nave accompagnatrici Mauritania. Vista aerea della Mauritania. Le persone a bordo della nave e fotografi fai clic su foto del capitano della nave. Molte navi nel porto di New York vicino alla Mauritania. Il capitano usando il binocolo per visualizzare la scena. Scena nel porto di New York da a bordo di una nave della Statua della Libertà e la città di New York. Vista ravvicinata del vapore che fuoriesce da una delle pile di nave. Vedute aeree della Mauritania e sull'isola di Manhattan grattacieli e il porto di New York.