La ripresa di Chronicles in America dopo la Grande depressione negli Stati Uniti, da circa 1933-1967, ma con enfasi sugli anni precedenti di quel periodo. I programmi di lavoro pre-bellico, come la Works Progress Administration (WPA), contribuiscono all'occupazione. Gli agricoltori lavorano nei loro campi con trattori. I funzionari di un ufficio discutono e preparano i grafici. I lavoratori perforano e lavorano in un cantiere. Il prestito di 1933 proprietari di abitazione Corporation scintilla nuova casa costruzione. Vista di nuove case in costruzione e nuovi quartieri suburbani. Breve scena di bombardamenti a Pearl Harbor. Navi da guerra americane lanciate dai cantieri navali durante la seconda guerra mondiale Le donne lavoratrici di produzione di guerra lavorano in fabbriche negli Stati Uniti. Gli aiuti del piano Marshall del dopoguerra sono inviati ai paesi europei. Casse di forniture contrassegnate per i paesi europei. La produzione industriale è nuovamente in forte espansione, e scene di fabbriche e impianti industriali con fumo che si riversa dai camini e inquinamento da pile. Grande piscina dattilografi camera piena di donne dattilografi e impiegati occupati al lavoro in agenzia governativa. Primo piano viste di mani di donne che operano macchine da scrivere. Riforme per i progetti immobiliari, i diritti civili afro-americani e misure adottate per stabilizzare la disoccupazione, con scene di presidenti che si sono succeduti che hanno firmato dei conti di riforma, tra cui Truman, Eisenhower e Kennedy. Una nave parte da un porto con merci. Un convoglio di veicoli su una strada. Vari edifici federali a Washington DC. L'edificio della Casa Bianca. Una vista aerea di una città americana e di una fabbrica con inquinamento che emette fumo da pile. Lettere consegnate alle donne anziane. La gente entra in una clinica medica e aspetta nella sala d'attesa della clinica. Classe integrata in modo razziale di studenti delle scuole superiori o universitari più anziani, con studenti bianchi e afro-americani, e sia giovani uomini che donne. Una giovane lavoratrice bianca e una giovane afroamericana che lavora in un negozio di macchine o forse in un negozio accademico. Un uomo bianco e un afroamericano condividono un panino e vedute delle persone bianche e nere insieme in classi e fabbriche integrate, mentre la segregazione comincia a svanire. I bambini delle scuole elementari in un'aula disegnano immagini.
Un documentario racconta la ricerca e la somministrazione di LSD (dietilamide dell'acido lisergico) da parte della CIA (Central Intelligence Agency) tra la fine degli anni '50 e gli anni '60 (nell'ambito del progetto MKULTRA). Una remota area montuosa nel Messico meridionale. Una mano che tiene un fungo. Un chimico part-time della CIA, il Dr. James Moore, che, secondo il narratore, ha ingannato il micologo dilettante e appassionato di scienza dei funghi R. Gordon Wasson, convincendolo a fornire informazioni che hanno portato allo sviluppo dell'LSD. Al signor R. Gordon Wasson viene chiesto di un fungo magico che ha portato alla creazione della psilocibina. Racconta di come hanno trovato il fungo in Messico e di come lo hanno ingerito, somministrato da una sciamana o sacerdotessa magica locale, Maria Sabina, in un rituale mazateco con i funghi. Wasson descrive la sua esperienza personale di cosa significhi essere sotto l'effetto della psilocibina. Descrive le sue visioni e la sua esperienza sensoriale. Il narratore racconta come il Dr. Moore ricevette istruzioni dalla CIA di avvicinarsi al signor Wasson e procurarsi i funghi allucinogeni durante un viaggio in Messico, e che promemoria interni rivelarono piani per ricavare un farmaco dai funghi che sarebbe rimasto un segreto dell'agenzia. Il Dr. Moore discute del suo lavoro nell'aiutare la CIA a produrre un nuovo farmaco. Un anonimo narratore riferisce informazioni provenienti da un agente della CIA sui piani della CIA di testare il farmaco su ignari cittadini americani. Persone che bevono e siedono a un bar. Charles Siragusa, un ex agente della narcotici, racconta delle discussioni con il signor George White. Scene con colori e luci vorticosi che simulano l'esperienza di qualcuno che assume LSD. L'agente della CIA afferma che George White aiutò la CIA a localizzare persone ignare su cui testare i farmaci, tra cui prostitute e tossicodipendenti. Traffico sulle strade cittadine. Il narratore afferma che il signor White creò rifugi sicuri per la CIA nel Greenwich Village, New York. Vedute notturne di insegne al neon di cocktail lounge e night club. Insegna al neon esterna del Plantation Inn Motel di San Francisco, un altro rifugio. Vista di un condominio in cima a Telegraph Hill a San Francisco, con vista sulla baia di San Francisco dall'appartamento del rifugio. Un ex funzionario della CIA racconta come utilizzassero i rifugi per somministrare droghe alle prostitute e determinare se la droga potesse essere utile per indurre persone, come i clienti della prostituzione, a rivelare segreti. Auto e prostitute in strada. Vista del prato di un campus universitario. Il narratore afferma che milioni di dollari furono spesi per la ricerca sull'LSD nelle università di tutti gli Stati Uniti. Il narratore afferma che la voce sulla droga si diffuse nei campus universitari e diede inizio al movimento di controcultura degli anni '60. Il Dr. Timothy Leary viene intervistato e afferma di attribuire alla CIA il merito di aver lanciato il movimento di consapevolezza e gli eventi di controcultura degli anni '60. Scene del Dr. Leary nel 1967, che lo ritraggono mentre assume la droga. Il dott. Leary afferma che la CIA ha finanziato e incoraggiato l'uso del farmaco da parte di centinaia di psicologi per far progredire la ricerca e la comprensione del farmaco, e che gli psicologi hanno scoperto che si tratta di un'esperienza che aumenta l'intelligenza e la consapevolezza.
Auto in movimento su un'autostrada negli Stati Uniti. Una station wagon Ford Country Squire rossa del 1967 che derapa. Scena di un incidente automobilistico in cui un'auto colpisce un palo a rottura controllata lungo un'autostrada interstatale. Diverse caratteristiche di sicurezza delle autostrade moderne illustrate, tra cui pavimentazione scanalata; pali della luce a rottura controllata; dossi e ponti progettati per mantenere l'auto sulla strada; ampie banchine; colonnine di chiamata di emergenza. Un'animazione mostra un'auto che sale alla base del muro laterale lungo l'autostrada e poi torna sulla strada. Un uomo guida la sua auto sulla zona asfaltata lungo l'autostrada e si ferma vicino a un palo con un cartello che recita "Call Box" ed effettua una telefonata. Immagine di auto sull'autostrada nello specchietto retrovisore di un'auto.
La scena iniziale mostra un campo di grano negli Stati Uniti. Metallo fuso incandescente raccolto in mestoli mentre si spilla da una fornace. Le formazioni rocciose di arenaria del Monument Valley Park della Nazione Navajo. Half Dome nel Parco Nazionale di Yosemite. Michigan Avenue a Chicago, Illinois, vista da un veicolo in movimento guardando verso nord dall'Art Institute, con molti grattacieli di vetro e acciaio. Una chiesa bianca in un contesto suburbano. I ciliegi giapponesi in fiore lungo il Tidal Basin a Washington DC. Un grande fiume e un vecchio battello a vapore con ruota a poppa che lo naviga. Una scena di strada a New Orleans, Louisiana. Una strada in Florida. Una scena di un villaggio di pescatori nel New England. Una serie di pompe di pozzi petroliferi in funzione nell'ovest. Cowboy a cavallo che radunano il bestiame in un'ampia prateria. Vista della Statua della Libertà con un tramonto spettacolare alle sue spalle. Due marine statunitensi che conversano mentre guardano lo skyline di Manhattan a New York. Vista aerea dei grattacieli sull'isola di Manhattan. Vista di Times Square a Manhattan, con l'Hotel Astor visibile (fu demolito nel 1967). Un agente di polizia dirige il traffico a un incrocio. Due Marines camminano davanti al Palazzo delle Nazioni Unite a Manhattan, New York. Vista del Palazzo dell'Assemblea Generale e del cantiere della Biblioteca Dag Hammarskjöld, in costruzione di fronte ad esso. La telecamera si sposta verso l'alto mostrando l'Independence Hall a Filadelfia, Pennsylvania. La telecamera inquadra il Campidoglio degli Stati Uniti, seguito dal Lincoln Memorial, dal Jefferson Memorial e dal Monumento a Washington (visti dai gradini del Lincoln Memorial attraverso la vasca riflettente, a Washington, DC). Una guardia d'onore dei Marines marcia sul prato di fronte al Memoriale di guerra del Corpo dei Marines degli Stati Uniti (Memoriale di Iwo Jima) ad Arlington Ridge Park, in Virginia, mentre la banda dei Marines marcia e suona. Primo piano del Memoriale con la bandiera americana che sventola sopra di esso.
Arrivo dei soldati della 104a divisione di fanteria dell'esercito americano negli Stati Uniti al termine del loro dispiegamento in Europa durante la seconda guerra mondiale. Truppe felici dell'esercito americano sorridono mentre lasciano il molo della nave con le borse da trasporto e salgono su un treno ferroviario in attesa. Primo piano delle toppe Timberwolf sulle spalle delle uniformi. Nave da trasporto attraccata al molo. Un grande cartello sul lato del trasporto recita "104th Timberwolves" (la 104a divisione di fanteria dell'esercito americano) e truppe viste a bordo della nave da trasporto. Il maggiore generale Allen (Terry de la Mesa Allen Sr.) scende dalla passerella. Il generale viene accolto dalla moglie (Mary Frances Robinson Allen) e dal figlio adolescente (Terry Allen Jr., che, in seguito, come tenente colonnello dell'esercito americano, fu ucciso durante la battaglia di Ong Thanh della guerra del Vietnam nel 1967). Le truppe con le borse salgono le scale. (Periodo della seconda guerra mondiale)
Un ospedale psichiatrico negli Stati Uniti negli anni sessanta. Vista da un dolly spostamento verso il basso di un ospedale psichiatrico in corridoio o corridoio. Il trattamento del paziente camere su entrambi i lati della sala. Una porta alla fine della hall. Un altro corridoio adiacente alla hall. Una luce da soffitto nel corridoio adiacente. Un colloquio con un giovane maschio abuso di droga paziente che fanno uso di droga illegale LSD (acido lisergico dietilammide).