Un documentario racconta la ricerca e la somministrazione di LSD (dietilamide dell'acido lisergico) da parte della CIA (Central Intelligence Agency) tra la fine degli anni '50 e gli anni '60 (nell'ambito del progetto MKULTRA). Una remota area montuosa nel Messico meridionale. Una mano che tiene un fungo. Un chimico part-time della CIA, il Dr. James Moore, che, secondo il narratore, ha ingannato il micologo dilettante e appassionato di scienza dei funghi R. Gordon Wasson, convincendolo a fornire informazioni che hanno portato allo sviluppo dell'LSD. Al signor R. Gordon Wasson viene chiesto di un fungo magico che ha portato alla creazione della psilocibina. Racconta di come hanno trovato il fungo in Messico e di come lo hanno ingerito, somministrato da una sciamana o sacerdotessa magica locale, Maria Sabina, in un rituale mazateco con i funghi. Wasson descrive la sua esperienza personale di cosa significhi essere sotto l'effetto della psilocibina. Descrive le sue visioni e la sua esperienza sensoriale. Il narratore racconta come il Dr. Moore ricevette istruzioni dalla CIA di avvicinarsi al signor Wasson e procurarsi i funghi allucinogeni durante un viaggio in Messico, e che promemoria interni rivelarono piani per ricavare un farmaco dai funghi che sarebbe rimasto un segreto dell'agenzia. Il Dr. Moore discute del suo lavoro nell'aiutare la CIA a produrre un nuovo farmaco. Un anonimo narratore riferisce informazioni provenienti da un agente della CIA sui piani della CIA di testare il farmaco su ignari cittadini americani. Persone che bevono e siedono a un bar. Charles Siragusa, un ex agente della narcotici, racconta delle discussioni con il signor George White. Scene con colori e luci vorticosi che simulano l'esperienza di qualcuno che assume LSD. L'agente della CIA afferma che George White aiutò la CIA a localizzare persone ignare su cui testare i farmaci, tra cui prostitute e tossicodipendenti. Traffico sulle strade cittadine. Il narratore afferma che il signor White creò rifugi sicuri per la CIA nel Greenwich Village, New York. Vedute notturne di insegne al neon di cocktail lounge e night club. Insegna al neon esterna del Plantation Inn Motel di San Francisco, un altro rifugio. Vista di un condominio in cima a Telegraph Hill a San Francisco, con vista sulla baia di San Francisco dall'appartamento del rifugio. Un ex funzionario della CIA racconta come utilizzassero i rifugi per somministrare droghe alle prostitute e determinare se la droga potesse essere utile per indurre persone, come i clienti della prostituzione, a rivelare segreti. Auto e prostitute in strada. Vista del prato di un campus universitario. Il narratore afferma che milioni di dollari furono spesi per la ricerca sull'LSD nelle università di tutti gli Stati Uniti. Il narratore afferma che la voce sulla droga si diffuse nei campus universitari e diede inizio al movimento di controcultura degli anni '60. Il Dr. Timothy Leary viene intervistato e afferma di attribuire alla CIA il merito di aver lanciato il movimento di consapevolezza e gli eventi di controcultura degli anni '60. Scene del Dr. Leary nel 1967, che lo ritraggono mentre assume la droga. Il dott. Leary afferma che la CIA ha finanziato e incoraggiato l'uso del farmaco da parte di centinaia di psicologi per far progredire la ricerca e la comprensione del farmaco, e che gli psicologi hanno scoperto che si tratta di un'esperienza che aumenta l'intelligenza e la consapevolezza.
Papa Pio XII è visto con Joseph Francis Cardinal Spellman di New York prima della morte del primo. Una grande folla radunata a Roma. Il corpo di Papa Pio XII si trova nella Basilica di San Pietro (Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano). La folla passa e paga gli ultimi rispetti. Due Guardie Vaticane stanno accanto al bier. La scena si sposta verso le folle che riempiono Piazza San Pietro in Vaticano. Il Collegio Cardinalizio si riunisce per eleggere il Cardinale Angelo Roncalli che prende il nome di Papa Giovanni XXIII. Chiesa campane peal. Papa Giovanni XXIII si alza e benedice l'enorme folla dal balcone.
Documentario intitolato, 'barriere e passi' sulla vita dei giapponesi-americani che vivono negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. Vista del Golden Gate Bridge a San Francisco, California. Navi in corso nel porto e Ferry Terminal di San Francisco visto. Grattacieli, strade trafficate della città e traffico veicolare pesante nella città di San Francisco. I bambini giapponesi-americani escono dalla chiesa giapponese di Cristo. Tre bambini posano con una lettura della bandiera, 'Chiesa giapponese di Cristo'. I bambini fanno artigianato. Gli studenti giapponesi-americani leggono in una biblioteca. Uomini e donne giapponesi-americane si pongono accanto a una macchina fotografica. Un soldati americani controlla le carte di una coppia giapponese-americana.
Le unità della flotta Pacific Battle tornano a casa dopo la vittoria e la fine della seconda guerra mondiale. Vista a Diamond Head, Hawaii. Marinai della Marina degli Stati Uniti a bordo di navi, tornando a casa dalla guerra nel Pacifico. L'ammiraglio William 'Bull' Halsey parla alla stampa. La gente affollano la passerella pedonale del Golden Gate Bridge a San Francisco per dare il benvenuto alle navi nella flotta che arrivano a San Francisco. La nebbia copre parzialmente l'area. L'ammiraglio Halsey sul ponte della portaerei che sventolava verso la folla sul ponte. Navi della terza flotta in arrivo a San Francisco. Le unità della flotta della Marina degli Stati Uniti passano attraverso il canale di Panama e fermano per indulgere in attività ricreative sulla terraferma nella zona del canale di Panama. Marinai per le strade della Panama Canal zone visitando negozi di souvenir, provando a cappelli, arando intorno e scattando fotografie. Portaerei USS Enterprise (CV-6) che guidano la flotta e arrivano nel porto di New York. Una vista della Statua della libertà. USS Enterprise al dock. I marinai sbarcano e camminano lungo le passerelle per attraccare. Parenti e famiglie sorridono e accolgono i marinai. Le persone si abbracciano.
L'incontro di Papa Giovanni XXIII, Pontefice della Chiesa Cattolica Romana, e di Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi nella Città del Vaticano, Italia. Vista della Basilica di San Pietro (Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano, Città del Vaticano) da Piazza San Pietro. Shah dell'Iran Mohammad Reza Pahlavi esce dalla sua auto. Lo Shah e altri dignitari salutano le guardie d'onore schierate fuori dall'edificio. Le guardie tengono bandiere, pistole e spade. Lo Shah entra nell'edificio. Vaticano le Guardie Svizzere accompagnano lo Scià d'Iran per incontrare il Papa. Lo Scià d'Iran incontra Papa Giovanni XXIII. Altri dignitari e funzionari salutano anche il Papa Giovanni XXIII.
Una cerimonia di incoronazione nella Città del Vaticano. Una grande folla si sono riuniti di fronte alla Basilica di San Pietro in Piazza San Pietro per th incoronazione di Giovanni XXIII come il Papa. Dignitari e civili si sono riuniti per la cerimonia. Giovanni XXIII essendo portati in Basilica su una sedia. Rappresentanti di varie nazioni durante la cerimonia di premiazione. Papa Giovanni XXIII appare nel balcone della Basilica di San Pietro. Allietare le persone come il Papa è coronato con l'Triregnum. Campane anello per contrassegnare il coronamento del nuovo Papa.
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