Una processione in jeep si muove lungo una strada a Teheran, Iran. La jeep del presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si muove su una piccola rampa. Montagne innevate sullo sfondo. Revisione dei soldati. La jeep del presidente entra nel centro di revisione. Una banda militare suona. Una processione in jeep si muove lungo una strada a Teheran, Iran. La jeep del presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si muove su una piccola rampa. Montagne innevate sullo sfondo. Revisione dei soldati. La jeep del presidente entra nel centro di revisione. Una banda militare suona. Una processione in jeep si muove lungo una strada a Teheran, Iran. La jeep del presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si muove su una piccola rampa. Montagne innevate sullo sfondo. Revisione dei soldati. La jeep del presidente entra nel centro di revisione. Una banda militare suona. Una processione in jeep si muove lungo una strada a Teheran, Iran. La jeep del presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt si muove su una piccola rampa. Montagne innevate sullo sfondo. Revisione dei soldati. La jeep del presidente entra nel centro di revisione. Una banda militare suona. (Periodo della seconda guerra mondiale, immediatamente dopo la conclusione della Conferenza di Teheran).
Un aereo statunitense C-121 taxi dopo l'atterraggio a Teheran, Iran. Un altro piano sullo sfondo. Il politico degli Stati Uniti W. Averell Harriman scende dalla scala dell'aereo, seguito dalla signora Harriman e da altri. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Iran Henry Grady li saluta. Un uomo li accoglie con fiori. Fotografi e folla si riuniscono.
Il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon partecipa a una cena di Stato al Palazzo Niavaran (Provincia di Teheran Distretto 1 Niavaran St, Piazza Niavaran, Iran) a Teheran, Iran. Il presidente Nixon parla con Shah dell'Iran Mohammad Reza Pahlavi e con sua moglie Farah Pahlavi. Il presidente Nixon e lo Shah Walk in un palazzo seguito dalla First Lady of the United States Pat Nixon e Farah Pahlavi. Lo Shah parla con il presidente Nixon.
Il politico degli Stati Uniti W. Averell Harriman e la signora Harriman siedono con l'ufficiale iraniano. Harriman e Henry Grady con accompagnatori. Harriman sale a gradini nella costruzione seguita da Grady. Bandiera iraniana sull'edificio. Harriman e Grady salutano Mohammad Reza Pahlavi, Shah dell'Iran. Harriman e Vernon Walters si conferiscono al primo Ministro iraniano Mohammed Mossadegh. Harriman e Grady camminano con la bandiera americana che vola dal flagpole in giardino.
Riprese dalla Conferenza di Teheran (progetto "Eureka") durante la seconda guerra mondiale. Il Primo ministro inglese Winston Churchill, il Presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt e il Segretario Generale del Partito Comunista Joseph Stalin sedersi su un portico dell'Ambasciata russa a Tehran, Iran. I tre leader sono stati in Iran per la Conferenza di Teheran presso l ambasciata sovietica. Ufficiali di stand in background. Il Primo ministro Churchill della figlia viene introdotto a Stalin. Premier Molotov, Harry Hopkins e Anthony Eden stare dietro a.
Scene di Teheran, Iran durante la seconda guerra mondiale. Vista sul Palazzo reale di Teheran. La Moschea Sepahsalar (Jomhuri Ave Baharestan Square, Teheran 11369 Iran) e i suoi minareti. Fermate del traffico per attraversare la carovana di cammelli. Un soldato americano su una Jeep aspetta che passi la carovana di cammelli. Cammelli, camion, automobili, carrozza trainata da cavalli, biciclette, e l'autobus, in una rotatoria a Teheran. Donne velate per strada. Un quartiere commerciale della città, con strade, ampi marciapiedi e numerosi negozi in edifici. Si vedono molti pedoni e acquirenti. Molti uomini e donne indossano abiti moderni in stile occidentale. Al contrario, la scena successiva mostra cammelli e mercanti in un tradizionale mercato all'aperto vecchio stile.