Der Film beginnt mit der Nachstellung eines japanischen Angriffs, angeblich auf Formosa im Jahr 1894. Japanische Truppen und Artillerie sind zu sehen. Das Ereignis wird in einer kritischen politischen Karikatur dargestellt. Als nächstes sieht man den japanischen Admiral Heihachiro Togo im Jahr 1904, wie er mit anderen Marineoffizieren steht. Dann werden japanische Kriegsschiffe gezeigt, die eine Salve von Schiffsfeuer auf die russische Flotte in Port Arthur in der Mandschurei abfeuern. Riesige schwarze Wolken steigen von brennenden Schiffen auf. Szenen mit Japanern, die ihren Seesieg feiern. Das Datum verschiebt sich auf 1910. Die Karikatur zeigt die japanische Annexion Koreas. Sie illustriert die japanischen Aktionen im Ersten Weltkrieg, als Japan auf der Seite der Alliierten die von Deutschland besetzte chinesische Halbinsel Shandong (Shantung) sowie die von Deutschland besetzten Marianen, Karolinen und Marshallinseln im Pazifik eroberte. Japanische Vertreter nehmen an internationalen Aktivitäten nach dem Ersten Weltkrieg teil. Sie unterzeichneten die sogenannten Fünf-Mächte-, Vier-Mächte- und Neun-Mächte-Verträge und traten dem Völkerbund bei. Kurzer Blick auf zwei japanische Offiziere, gefolgt von einer Karikatur der Marianen-, Karolinen- und Marshallinseln, die Japan unbedingt behalten wollte. Die Karikatur zeigt, wie sie befestigt werden. Eine japanische Militärkapelle paradiert durch eine Stadtstraße, während sie von Zuschauern auf dem Bürgersteig bejubelt wird. Als nächstes ist der japanische Militärgeneral Baron Tanaka Giichi in Uniform mit anderen Offizieren zu sehen. Die Karikatur illustriert das sogenannte Tanaka-Gedenkdokument, das Baron Tanaka angeblich dem Kaiser im Jahr 1927 überreichte und in dem eine Strategie zur Eroberung der Welt skizziert wurde. Die Karikatur illustriert dann einen Eroberungsplan durch die Anwerbung chinesischer Arbeitskräfte; mandschurisches Eisen und Kohle; sibirisches Holz, Kohle, Weizen und Metalle; Zinn, Öl und Gummi aus Malaysia und Ostindien. Die Vereinigten Staaten werden als letzte Eroberung dargestellt. Blick auf gewöhnliche Farm- und Fabrikaktivitäten in den USA. Auf dem Fabrikgelände der Ford Motor Company geparkte Autos. Japanische Beamte und Gesetzgeber bei einer Sitzung im Parlament. Japanische Theaterbesucher und eine Japanerin, die in einer Band im amerikanischen Stil singt, werden als Beispiele für Aktivitäten gezeigt, die die japanische Regierung zu unterbinden suchte. Ein japanisches Frauenensemble in traditioneller Kleidung, das traditionelle Instrumente spielt, wird als attraktiver dargestellt. Es werden westliche Tänze und westliche Hollywoodfilme gezeigt, und der Erzähler erklärt, dass sie von der japanischen Regierung verboten wurden. In einer japanischen Filmszene werden alte Kampfkünste dargestellt. Eine musikalische Inszenierung auf der Bühne zeigt die deutsche Hakenkreuzflagge, die aufgehende Sonne Japans und das Symbol des Königreichs Italien zur Feier des Achsenbündnisses. Japanische Männer spielen das alte Spiel Chu Shogi anstelle westlicher Kartenspiele. Menschen werden in einer Bibliothek gezeigt, in der westliche Bücher durch militaristischere Wälzer ersetzt werden, wie z. B. „If we fight“ von Admiral Shinsaku Hirata, 15. März 1930 (auf einer Filmtafel gezeigt). Die Tafel zitiert weiter über den Angriff auf Hawaii als erste Schlacht im Pazifikkrieg. Der Film zitiert eine weitere anerkannte japanische Veröffentlichung: „Argumente gegen amerikanische Politik“ von Kawashima Seichiro, Weihnachtstag 1924. Darin geht es um die Zerstörung der amerikanischen Flotte und die anschließende Landung an der US-Westküste.
Dampfer läuft im Meer in Japan. Die Fahne von Japan in die Dampfeinheit ein. Logo der drei Diamond Marke auf die Dampfeinheit. Verschiedenen Ländern Anzeichen auf der Karte. Die Karte, in der die Daten erläutert von Fällen aus den USA, Hawaii, Kanada, England, Australien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und anderen Ländern für die Jahre von 1924-1927. Dosen von "Drei Diamanten, Fancy CrabMeat'. Dosen von "Icebond Marke, CrabMeat ausgewählt' angezeigt. Drei Diamond Marke der Dose Krabben und Logo von drei Diamanten.
Beschreibungen der Achsenmächte und Absichten in einem amerikanischen Propagandafilm. Eine animierte Karte zeigt Japan. Kaiser Hirohito inspiziert japanische Truppen. Truppen verneigen sich vor dem Kaiser. Eine Gruppe japanischer Frauen verneigt sich ebenfalls vor dem Kaiser. Massen deutscher Bürger bei überfüllten Kundgebungen in Deutschland, voll mit Menschen, die der Nazi-Führung zujubeln. Militärdemonstrationen in den Achsenstaaten mit Streitkräften in ihren jeweiligen Uniformen in jedem Land und Massen hochgehaltener dekorierter Flaggen. Bild von Adolf Hitler, Benito Mussolini und Kaiser Hirohito. Adolf Hitler hält eine lebhafte Rede vor dem Reichstag, in der er mit viel Gestikulieren die Deutschen auffordert, ihm zu folgen, und er werde sie „zu den Herren der Welt machen“. Mussolini spricht zu einer versammelten Menge und mobilisiert Unterstützung für die faschistische Sache. Hirohito spricht und japanische Streitkräfte antworten mit „Bonzai“-Rufen. Italienische Soldaten versammelten sich vor dem Kolosseum in Rom. Italienische Offiziere in schwarzen Uniformen. Braune Uniformen der Deutschen. Ansichten japanischer Offiziere in Uniform. Szenen von Regierungsgebäuden der Achsenmächte in verschiedenen Städten: Der Reichstag in Berlin, das Abgeordnetenhaus in Rom und der Landtag in Tokio. Die Parlamente aller Länder jubeln ihren Politikern bei ihren Reden zu. Ein deutscher Grabenarbeiter hört einem Militärvorarbeiter zu und ruft „Heil Hitler“. Deutsche Braunhemden nähern sich einem Wohnhaus und dringen mit Gewehrkolben ein. Italienische Soldaten strecken Dolche oder Bajonette in die Höhe und setzen ihre Helme auf die Bajonette ihrer Gewehre. Die Schlagzeile lautet „Hitler lässt weitere Nazigegner hinrichten“. Dramatisierte Darstellung der Ermordung des sozialistischen Führers Giacomo Matteotti 1924 in Italien durch Faschisten und des Viscount Saito im Februar 1936 in Tokio. Weitere Schlagzeilen zu anderen Führern der Achsenmächte. Ansichten großer Kathedralen von der Straße aus. Betende Menschen in der Kirche – eine Frau betet den Rosenkranz und ein betender älterer Mann. Der deutsche Arzt Alfred Rosenberg spricht 1938 und verurteilt die organisierte Religion. Die Schlagzeilen der Zeitungen berichten von Misshandlungen, Inhaftierungen und Morden religiöser Führer. Der deutsche Arzt Goebbels spricht über ein Mikrofon. Der deutsche Führer Julius Streicher spricht 1935.
General Wilhelm Groener sitzt auf der linken Seite verbunden ist von Otto Karl Geßler, Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, sitzt auf der rechten Seite. Sie unterhalten. Szene Änderungen komplett zu einer Gedenkfeier für die gefallenen deutschen Soldaten. Goosestepping deutsche Soldaten, geführt von einem goosestepping Militärmusik, März an einer Parade in Berlin als eine große Anzahl von Menschen versammeln sich um Berlin Sieg Tower und Bismarck Denkmal zu bezeugen die Parade. Reichstag mit einem Schild darauf, liest ' Dm lebenden Geiste unserer Toten ' Menschen auf den Treppen des Gebäudes während Sie beobachten, wie sich die Soldaten vergangenen März den Sieg Tower und der Bismarck Denkmal. Soldaten in der Ausbildung. Friedrich Ebert, der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland, gibt eine kurze Rede.
Eine light steel frame Struktur in Deutschland. Eine riesige Stahlrahmenkonstruktion. Ein Mann wandert entlang der Kante des Stahlrahmens und baut eine gemeinsame der Stahlrahmen.
Menschen in einer Wahlveranstaltung in Berlin, Deutschland. Männer auf Fahrrädern bewegen Vergangenheit Menschen auf der Straße während der Wahlveranstaltung. Pferdekutschen Werbeanzeigen für den Mittelstand wirtschaftliche konservativen Partei (Wirtschafts-Partei). Poster eingefügt auf Lkw Werbung der Kommunistischen Partei. Männer und Frauen auf einer Kundgebung mit Transparenten. Frauen März entlang einer Straße. Menschen versammelten sich vor dem Reichstagsgebäude. Statuen mit Menschen versammelten sich um Sie herum.