Der Film beginnt mit der Nachstellung eines japanischen Angriffs, angeblich auf Formosa im Jahr 1894. Japanische Truppen und Artillerie sind zu sehen. Das Ereignis wird in einer kritischen politischen Karikatur dargestellt. Als nächstes sieht man den japanischen Admiral Heihachiro Togo im Jahr 1904, wie er mit anderen Marineoffizieren steht. Dann werden japanische Kriegsschiffe gezeigt, die eine Salve von Schiffsfeuer auf die russische Flotte in Port Arthur in der Mandschurei abfeuern. Riesige schwarze Wolken steigen von brennenden Schiffen auf. Szenen mit Japanern, die ihren Seesieg feiern. Das Datum verschiebt sich auf 1910. Die Karikatur zeigt die japanische Annexion Koreas. Sie illustriert die japanischen Aktionen im Ersten Weltkrieg, als Japan auf der Seite der Alliierten die von Deutschland besetzte chinesische Halbinsel Shandong (Shantung) sowie die von Deutschland besetzten Marianen, Karolinen und Marshallinseln im Pazifik eroberte. Japanische Vertreter nehmen an internationalen Aktivitäten nach dem Ersten Weltkrieg teil. Sie unterzeichneten die sogenannten Fünf-Mächte-, Vier-Mächte- und Neun-Mächte-Verträge und traten dem Völkerbund bei. Kurzer Blick auf zwei japanische Offiziere, gefolgt von einer Karikatur der Marianen-, Karolinen- und Marshallinseln, die Japan unbedingt behalten wollte. Die Karikatur zeigt, wie sie befestigt werden. Eine japanische Militärkapelle paradiert durch eine Stadtstraße, während sie von Zuschauern auf dem Bürgersteig bejubelt wird. Als nächstes ist der japanische Militärgeneral Baron Tanaka Giichi in Uniform mit anderen Offizieren zu sehen. Die Karikatur illustriert das sogenannte Tanaka-Gedenkdokument, das Baron Tanaka angeblich dem Kaiser im Jahr 1927 überreichte und in dem eine Strategie zur Eroberung der Welt skizziert wurde. Die Karikatur illustriert dann einen Eroberungsplan durch die Anwerbung chinesischer Arbeitskräfte; mandschurisches Eisen und Kohle; sibirisches Holz, Kohle, Weizen und Metalle; Zinn, Öl und Gummi aus Malaysia und Ostindien. Die Vereinigten Staaten werden als letzte Eroberung dargestellt. Blick auf gewöhnliche Farm- und Fabrikaktivitäten in den USA. Auf dem Fabrikgelände der Ford Motor Company geparkte Autos. Japanische Beamte und Gesetzgeber bei einer Sitzung im Parlament. Japanische Theaterbesucher und eine Japanerin, die in einer Band im amerikanischen Stil singt, werden als Beispiele für Aktivitäten gezeigt, die die japanische Regierung zu unterbinden suchte. Ein japanisches Frauenensemble in traditioneller Kleidung, das traditionelle Instrumente spielt, wird als attraktiver dargestellt. Es werden westliche Tänze und westliche Hollywoodfilme gezeigt, und der Erzähler erklärt, dass sie von der japanischen Regierung verboten wurden. In einer japanischen Filmszene werden alte Kampfkünste dargestellt. Eine musikalische Inszenierung auf der Bühne zeigt die deutsche Hakenkreuzflagge, die aufgehende Sonne Japans und das Symbol des Königreichs Italien zur Feier des Achsenbündnisses. Japanische Männer spielen das alte Spiel Chu Shogi anstelle westlicher Kartenspiele. Menschen werden in einer Bibliothek gezeigt, in der westliche Bücher durch militaristischere Wälzer ersetzt werden, wie z. B. „If we fight“ von Admiral Shinsaku Hirata, 15. März 1930 (auf einer Filmtafel gezeigt). Die Tafel zitiert weiter über den Angriff auf Hawaii als erste Schlacht im Pazifikkrieg. Der Film zitiert eine weitere anerkannte japanische Veröffentlichung: „Argumente gegen amerikanische Politik“ von Kawashima Seichiro, Weihnachtstag 1924. Darin geht es um die Zerstörung der amerikanischen Flotte und die anschließende Landung an der US-Westküste.
Dampfer läuft im Meer in Japan. Die Fahne von Japan in die Dampfeinheit ein. Logo der drei Diamond Marke auf die Dampfeinheit. Verschiedenen Ländern Anzeichen auf der Karte. Die Karte, in der die Daten erläutert von Fällen aus den USA, Hawaii, Kanada, England, Australien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und anderen Ländern für die Jahre von 1924-1927. Dosen von "Drei Diamanten, Fancy CrabMeat'. Dosen von "Icebond Marke, CrabMeat ausgewählt' angezeigt. Drei Diamond Marke der Dose Krabben und Logo von drei Diamanten.
Japanische Armeeoffiziere untersuchen ausländisches militärisches Gerät. Ein japanischer Arbeiter, der Elektrobohrer verwendet, der in einem westlichen Land entwickelt wurde. Der japanische Frachter, Tatsuno Maru, beladen Schrott in einem Hafen in den Vereinigten Staaten. Andere japanische Frachter beladen Kohle und Öl für den Transport zurück nach Japan. Blick auf die Washington Naval Conference in Memorial Continental Hall, Washington, DC, die 1921-22 und erneut 1927 und 1930 stattfand, um sich mit mehreren noch offenen Fragen zu befassen. Werfen Sie einen Blick auf die Japaner, die Flaggen hielten, während sie sich in der Nähe des Kaiserpalastes in Tokio versammelten. Ein Blick auf japanische Armeetruppen auf der Parade. Japanische Kriegsschiffe auf See. Eine Flotte japanischer Mitsubishi G3M Bomber und Nakajima Ki-27 Verfolgungsflugzeuge, die auf einem Flugplatz geparkt sind. Eine lockere Formation von Ki-27s in der Luft. Die animierte Karte zeigt die japanische Festung der Inseln Mariana, Caroline und Marshall im Pazifik. Animierte Karte, die Chinas größere Größe und Population gegenüber Japan zeigt. Animierte Karte zur japanischen Besetzung der Mandschurei im Jahr 1931. Die Zeitung New York Times mit der Schlagzeile "Japaner ergreifen die Mandschurei" schwebt über Bränden, die in der Mandschurei brennen. Andere Schlagzeilen berichten über Mussolinis Invasion in Äthiopien, den spanischen Bürgerkrieg, die Kapitulation der Tschechoslowakei, die Invasion Polens, Angriffe auf Frankreich, Belgien, Und die Niederlande von Nazi-Deutschland, der London Blitz, und die Nazis rücken an der Ostfront gegen Russland vor. Eine Sonderausgabe von Boston Hearald berichtet: "Pearl Harbor bombardiert." Ein Foto des japanischen Barons Tanaka Giichi (links) mit zwei weiteren Würdenträgern, ca. 1929. Die japanische Infanterie strömt in die Mandschurei und feiert dann, während sie in die Stadt spazieren. Eine belebte Straße in einer chinesischen Stadt. Japanische Soldaten in der Mandschurei, die einheimische Gefangene auf einer Straße begleiten. Animierte Karte mit japanischen Kriegsschiffen rund um den Hafen von Shanghai, China. Blick von einem japanischen Schiff, das Shanghai bombardiert. Rauch steigt aus der Muschel, die am Ufer von Shanghai einschlägt. Blick aus dem Land auf schwer beschädigte Gebäude auf einer Straße und eine Granate explodierte im Hintergrund, während chinesische Verteidiger erfolgreich die japanischen Streitkräfte abwehren. Die neue Karte veranschaulicht den nachfolgenden japanischen Umzug, der Jehol aus dem besetzten Mandschukuo und Korea annektierte. Japanische Truppen kommen in eine Stadt in Jehol. Sun-Schlagzeile: "Die Liga kritisiert Japan." Chinesischer Diplomat protestiert beim Völkerbund. Japanische Truppen verlassen Eisenbahnzüge in Jehol. Aisin Gioro Puyi alias Henry Pu Yi, Kangde-Kaiser (Kang-te-Kaiser) des japanischen Marionettenstaates Manchukuo, wird bei einer Parade japanische Truppen salutieren sehen. Nahaufnahme von Puyi, die eine schattige Brille trägt und direkt in die Kamera schaut. chiang Kai-shek, mit anderen chinesischen Offizieren. Nachstellung der barbarischen Truppen, die gegen China reiten und von der Chinesischen Mauer vereitelt wurden. Viele Chinesen laufen in einer langen Schlange entlang der Chinesischen Mauer. Karte zur chinesischen Mauer. Luftaufnahme der Chinesischen Mauer aus dem Flugzeug. Japanische Truppen marschierten durch ein Stadttor, Infanterie kletterte auf eine steile Klippe und helmte japanischen Soldaten, die an Zivilisten in einer Stadt vorbeimarschierten. MAP veranschaulicht die Fortschritte der chinesischen Vereinigung bis zum Jahr 1937. Japanische Offiziere, die sich während der Besatzung treffen. Japanische Truppen verlassen eine Baracke und fahren in offenen Lastwagen. Eine Reihe von Truppentransportern, die sich auf der Straße einer Stadt bewegen. Die Truppen klettern in der Stadt von ihren Lastwagen.
Montage von Szenen, die die Entwicklung der mechanisierten Kriegsführung veranschaulichen, beginnend mit den American Expeditionary Forces (AEF) im Ersten Weltkrieg. Infanteristen der US-Armee verlassen Schützengräben, gehen „über die Kanonen“ ins Niemandsland und rücken auf das Schlachtfeld vor. US-Truppen feuern aus Schützengrabenstellungen mit einem Browning M1917-Maschinengewehr, 1903 Springfield-Gewehren und Stokes-Mörsern. Soldaten, die Mörser abfeuern, tragen Gasmasken. Lastwagen und andere Fahrzeuge der AEF, scheinbar eine Verbesserung gegenüber Pferden, haben aber im Schlamm offenbar Schwierigkeiten. Ein Lastwagen, der ein großes Artilleriegeschütz zieht. Ein deutsches 80-cm-K(E)-Eisenbahngeschütz (entwickelt 1934) auf dem Truppenübungsplatz Rügenwalde in Deutschland. Es bewegt sich auf geschwungenen Schienen und wird auf seine maximale Höhe (65 Grad) angehoben. Zwei Eisenbahngeschütze aus dem Ersten Weltkrieg feuern. Ein amerikanisches 14-Zoll-Eisenbahngeschütz der Marine aus dem Ersten Weltkrieg feuert. Schwere Haubitzen der Alliierten feuern im Ersten Weltkrieg Amerikanische Kanoniere mit einem französischen 75er-Feldgeschütz und einem Munitionswagen. Französischer Soldat rückt im Niemandsland vor. Die Gebrüder Wright brachten mit ihrem Flugzeug Wright Flyer den Krieg in die Luft; hier zu sehen ist, wie es im Juli 1909 von Angehörigen der US-Armee in Fort Myer (Virginia) am Boden manövriert wird. Eine De Havilland DH-4 beim Abheben im Ersten Weltkrieg. Eine deutsche Fokker D.VIII im Flug. Drei Verfolgungsflugzeuge des Typs Curtiss P-1B Hawk der US Army Air Service im Flug, circa 1926. Luftkampfszene mit Blick von hinten auf einen Piloten in einem Doppeldecker mit offenem Cockpit (aus einem Spielfilm, circa 1927). Kurze Ansicht eines Renault FT-Panzers beim Manövrieren im Ersten Weltkrieg. Erzählung und Filmausschnitte wechseln zur historischen Perspektive der Kriegsführung und zeigen den Einsatz von Pferden und Streitwagen, beginnend im alten Assyrien, und später den Einsatz von Elefanten durch Hannibal Wechsel zum Ersten Weltkrieg, der britische Mark IV-Panzer beim Manövrieren auf einem Feld zeigt.
Leben des deutschen Feldmarschalls und Präsidenten Paul von Hindenburg in Deutschland. Eine Klosterkirche in der Gemeinde Dietramszell (Salesianerinnenkloster Dietramszell, Klosterpl. 1, 83623 Dietramszell, Deutschland). Paul von Hindenburg inspiziert sein Anwesen, während er die bayrische Lederhose trägt. Die Menschen gehen mit Hindenburg. Bäume im Hintergrund. Etwa Ende 1920s.
Auftaktveranstaltung der NSDAP in Nürnberg. Führer Adolf Hitler steht mit anderen NSDAP-Mitgliedern zusammen. Unter den Anwesenden sind Julius Streicher und Rudolf Heß. Menschen marschieren mit einem Transparent durch die Straßen. Im Hintergrund ist eine Straßenbahn zu sehen. Hitler lächelt und winkt der Menge zu. Im Hintergrund schwenken Menschen Hakenkreuzfahnen. Auf einem Transparent steht „Deutschland erwache“ und ein Symbol der NSDAP. Menschen gehen mit Fahnen in den Händen. Ein deutscher NSDAP-Offizier und ein Funktionär unterhalten sich. Weitere Personen treffen ein. Parteimitglieder und Hitler posieren. Hitler steigt in den Autokorso, Parteimitglieder winken. Hitler winkt der Menge zu. Eine SA-Kapelle spielt.