Beleuchtete Massen der nationalsozialistischen Hakenkreuzfahnen. Hitler spricht im freien Fall. Hitler evozieren Lachen im Reichstag (Kroll Opera House), am 28. April 1939, als er liest eine lange Liste von Ländern von Franklin Roosevelts Brief, Roosevelt fordert Deutschland nicht zu erobern. Szenenwechsel zu einer begrüßenswerten Parade am 16. März 1938 in Berlin nach Hitlers Rückkehr aus Österreich in der Zeit des Anschluss. Hitler und Hermann Göring in Berlin entlang der Straße, die Überprüfung der deutschen Truppen. Riesige Menschenmenge zujubeln deutsche Bürger fest verpackt in der Wilhelmplatz zu hören Hitler sprechen. Hitler und Göring auf einem Balkon mit Blick auf die Menge.
Adolf Hitler und Hermann Göring gehen gemeinsam die Stufen von Hitlers Berghof-Residenz in Berchtesgaden, Bayern, Deutschland hinauf. Drinnen gehen die beiden umher und unterhalten sich. Ansichten von ihnen in mehreren Räumen des Gebäudes. Hitler und Göring als Silhouetten vor den großen Fenstern in einem Raum, in dem ein langer Tisch und ein Globus stehen. Szenenwechsel: Nazi-Außenminister Joachim von Ribbentrop wird in Moskau, Russland, vom sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow begrüßt, wo sie im August 1939 einen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt (auch Molotow-Ribbentrop-Pakt genannt) aushandelten. Von Ribbentrop sitzt mit sowjetischen Unterhändlern. Verschiedene Zeitungen spiegeln weltweit unterschiedliche Ansichten wider. Einige fragen sich, ob uns Krieg oder Frieden bevorsteht. Eine andere weist darauf hin, dass der Reichstag die diplomatische Initiative unterstützt. Eine weitere meint, England und Frankreich müssten sich entscheiden. Eine Schlagzeile lautet, Chamberlain werde Krieg wollen. Als nächstes sieht man polnische Streitkräfte bei einer Parade, die von General Władysław Bortnowski abgenommen wird. Zu den paradierenden Streitkräften gehören berittene Kavallerie, marschierende Infanterie, eine Formation von PZL P.11-Kampfflugzeugen, Tk-3-Tanketten (Tankietka), 120-mm-wz.-Feldgeschütze, CP7 Ursus-Artillerieschlepper, die Wagen ziehen, auf Lastwagen montierte Flugabwehrgeschütze und Armeelastwagen mit Soldaten. Die Szene wechselt zu deutschen Fliegern, die Bomben in Flugzeuge laden, Maschinengewehre scharf machen, betanken und die Funktionalität von Flugzeugelementen wie Geschütztürmen testen. Pilot im Cockpit, während die Motoren eines Dornier Do 17-Bombers starten. Das Bodenpersonal zieht Bremsklötze und das Flugzeug rollt raus. Ein Heinkel He 111-Bomber rollt. Zwei von ihnen heben ab. Eine Do 17 hebt ab, gefolgt von weiteren He 111. Nahaufnahme eines Flugzeugs, das beim Abheben tief über der Kamera fliegt. Eine gemischte Formation deutscher Flugzeuge in der Luft, darunter mehrere Kampfflugzeuge, die Deckung geben. neun Dornier Do 17; und andere Bomber. Nahaufnahme einer Do 17 aus der Luft, gesehen vom benachbarten Flügelmann. Nahaufnahme mehrerer He 111 in Formation. Nahaufnahme des Bordschützen im Turm. Blick von oben auf drei getarnte Do 17, die weit unten fliegen. Nahaufnahme des Piloten im Cockpit einer He 111 mit dem Flügelmann links. Weitere Ansichten von Do 17, die über ein Flickenteppich aus Ackerland fliegen. Bordschütze in seinem Turm bereitet sich vor. Wolken von Flugabwehrfeuer, gesehen vom Cockpit des Flugzeugs. Bomben fallen und explodieren auf die Stadt darunter. Abfolge von Bombenkratern in einer Linie über eine flache Landfläche. Blick aus dem Flugzeug auf beschädigte polnische Flugzeuge auf einem Flugplatz. Szenen der Verwüstung am Boden, darunter zerstörte Gebäude und polnische Flugzeuge. Wellen deutscher Sturzkampfbomber vom Typ Junkers Ju 87 (Stuka) beim Abheben, in Formation und beim Abheben, um auf Ziele herabzustoßen. Blick aus dem Cockpit eines dieser Schiffe durch den rotierenden Propeller, als es im Sturzflug einen Rangierbahnhof bombardiert, und Blick zurück, als es herauszieht und Rauchwolken zeigt, die in seinem Kielwasser aufsteigen. Mehrere deutsche Offiziere begutachten die Schäden am Bahndamm. Zerstörte Brücke und Werft. Das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein bombardiert am 1. September 1939 den polnischen Stützpunkt auf Danzigs Westerplatte. Deutsche Artillerie feuert in Polen. Formation von Do-17-Bombern über ihnen. Beschädigte und verlassene Holzwagen am Straßenrand, auf denen polnische Zivilisten in Pferdewagen unterwegs sind und ihr Vieh in Sicherheit treiben. Zerstörte polnische Artillerie und Ausrüstung und Pferde während der deutschen Invasion. Männer heben Gräber aus und begraben tote polnische Soldaten. Luftaufnahmen eines zerbombten Teils von Warschau. Polnische Bürger haben sich an Orten versammelt und suchen Hilfe. Deutsche Truppen bei einer Parade in Warschau, darunter auch im Stechschritt marschierende deutsche Soldaten. Nahaufnahmen von Adolf Hitler, der sie inspiziert.
Invasion von Danzig am 1. September 1939 während der deutschen Invasion und Besetzung Polens. Polen auf den Straßen. Frauen lesen eine Proklamation an der Wand. Beamte verlassen ein Gebäude, während die Menge „Deutschland über Alles“ singt. Artillerie auf der Straße feuert auf Polen, die sich im Postamt am Heveliunsplatz aushalten. Die Deutschen greifen sie mit einem Panzerwagen Steyr ADGZ M35 an, auf dessen Seite der Name „Sudetenland“ aufgemalt ist. Aus dem Panzerwagen werden zwei Granaten geworfen. Die deutschen Truppen bewegen sich im Schutz des Panzerwagens, der auf das Gebäude feuert. Um den Wagen herum bricht Feuer aus. Soldaten versuchen, das Feuer mit Wasserschläuchen zu löschen. Soldaten rennen auf die Straße. Eine Wagenkolonne erreicht die Krolloper in Berlin, mit Adolf Hitler in einem Cabrio. Hitler tritt ein und hält im Reichstag eine Rede zu Danzig und Polen. Er wird mit Jubel begrüßt. Nazi-Offiziere nehmen während der Sitzung Platz. Nazi-Hakenkreuz und -Symbol im Saal. Man sieht, wie deutsche Besatzungstruppen an Bord von SD Kfz 7-Halbkettenfahrzeugen unter dem Jubel der Zivilisten durch Danzig fahren.
120.000 Kriegsgefangene wurden 1939 während der Invasion Polens von Deutschland genommen. Große Mengen polnischer Armeeausrüstung wurden zurückgelassen und den deutschen Streitkräften übergeben. Luftaufnahmen von zurückgelassenen Waffen und militärischem Nachschub, darunter Artilleriegeschütze, Maschinengewehre, Gasmasken und Handfeuerwaffen. Deutsche Soldaten stapeln abgegebene Gewehre.
Der Film beginnt mit einer Karte von Europa, die die schwarz schattierte Region der Sowjetunion zeigt und auf Deutschland und Finnland hinweist. Als Nächstes werden bewegte Bilder von ländlichen Gebäuden gezeigt, die in Finnland, Ende 1939, während des Russo-Finish-Krieges (oder „Winterkrieg“) in Brand geraten sind. (Der Erzähler kommentiert, dass Finnlands Bevölkerung nur 4 Millionen betrug, während die der sowjets 180 Millionen betrug.) Sowjetische Bomber sind hoch oben am Himmel zu sehen. Eine einsame Frau beeilt sich auf einer Straße in Helsinki, Finnland, vorbei an Trümmern eines bombardierten Gebäudes. Im Hintergrund steigt Rauch auf. Finnische Feuerwehrleute ziehen einen Schlauch an, um zahlreiche große Brände in Helsinki zu bekämpfen. Verschiedene Ansichten von Bränden in der Hauptstadt.
Japanische Truppen marschieren für Kaiser Hirohito auf einem weißen Pferd. Italienische Truppen goosestep und deutsche Truppen goosestep auf Parade. Blick auf eine österreichische Stadt mit schneebedeckten Alpen im Hintergrund, als deutsche Truppen am 13. März 1938 während des Anschlusses in Österreich einmarschierten. Einheimische Bürger begrüßen sie, zeigen Hakenkreuzflaggen und grüßen die Nazis mit geradlinigen Armen. Truppen, Militärfahrzeuge, Panzer, Motorräder und von Pferden gezogene Artillerie bilden die deutsche Invasionstruppe. Verlagerung nach Spanien, wo kriegszerstörte Gebäude die Auswirkungen der deutschen und italienischen Intervention während des spanischen Bürgerkrieges widerspiegeln. Ein Esel, der in der Nähe des Artillerieses des Feldes steht. Artillerie aus einem Stadtpark in Spanien abgefeuert. Artilleryman mit einem Entfernungsmesser. Deutsche Geschützbesatzung mit schwerem Artillerieteil. Soldaten mit Adrian-Stahlhelmen feuerten ein wassergekühltes zweirädrige Maschinengewehr ab. Spanier tragen Verwundete auf einer Bahre. Während eines Bürgerkriegs wurden versehentlich spanische Zivilisten getötet. Hungernder Hund, der auf der Straße läuft. Riesiges Plakat von Francisco Franco und Ansicht von ihm bei der Überprüfung des Stands zur Begrüßung der marschierenden nationalistischen Truppen. Wiederholung von Hirohito Überprüfung der Truppen und italienischen und deutschen Truppen goosestep. Adolf Hitler und Benito Mussolini stehen gemeinsam im offenen Wagen auf dem Weg nach Fuhrerbau in München, Deutschland, zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich im Jahr 1938. Neville Chamberlain und Edouard Daladier fahren im Auto nach Fuhrerbau. Ansichten der Direktoren, die die Abkommen unterzeichnen. Zuerst Adolf Hitler, gefolgt von Premierminister Neville Chamberlain, Benito Mussolini und Edouard Daladier. Nach der Unterzeichnung mischen sich die Prinzipale und Hermann Göring zusammen und unterhalten sich. Szenenwechsel in die Nacht in Rom, Italien, wo Benito Mussolini eine riesige Schar anspricht, die sich in der Nähe der Gedenkstätte für Viktor Emmanuel versammelt, um ihn nach seiner Rückkehr aus München anzufeuern. Als nächstes werden deutsche Truppen in das Sudetenland (Tschechoslowakei) einmarschiert, das von fröhlichen ethnischen deutschen Einwohnern begrüßt wird. Banner sind über eine Straße gestreckt. Man dankt dem Führer. Mehrere Szenen jubelender Bevölkerung. Eine Frau streut Blumen auf einer Straße. Hitler kommt, steht in einem offenen Auto und wird mit Jubel der Jubel empfangen. Eine militärische Blaskapelle spielt aus den offenen Betten zweier sich bewegender Armeelruder. Die Wegweiser weisen nach Prag (Prag), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) und Komotau (Chomutov) nach der deutschen Annexion. Die Szene verlagert sich nach Prag, wo deutsche Truppen die Stadt besetzen. Hochrangige deutsche Offiziere in einem Auto kommen durch das Tor vom Hof d´honneur der Prager Burg auf den Hradčany-Platz. Die nächste Sequenz zeigt einen italienischen Zerstörer der Freccia-Klasse im albanischen Hafen von Durrës. Eine italienische L3/35 Tankette wird von einem großen Frachtschiff angetrieben. Italienische Truppen auf Fahrrädern fahren in einer Stadtstraße. Es wird eine deutsche Flak-Kanone aus dem Jahr 88mm gezeigt, die an einer Festung mit Blick auf einen Fluss und eine Stadt montiert ist. Die letzte Szene zeigt Adolf Hitler vor einer Bundestagsversammlung im Kroll-Opernhaus (alternativer Treffpunkt nach dem Verbrennen des Reichstags). Er liest verächtlich aus einem Brief des US-Präsidenten Roosevelt vom 14. April 1939, in dem er um die „Zusicherung gebeten wird, dass Ihre Streitkräfte nicht das Gebiet oder den Besitz der folgenden unabhängigen Nationen angreifen oder überfallen werden: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Großbritannien und Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Irak, die Araber, Syrien, Palästina, Ägypten und Iran.“ Während Hitler durch die Litanei der Nationen liest, bricht der Bundestag in Lachen aus.