Man sieht einfallende deutsche Infanterie, die langsam in polnische Grenzgebiete zu Deutschland vorrückt. Sie transportieren Waffen und Vorräte auf Packpferden. Österreichische Truppen und Gebirgsjäger erklimmen Hügel und Berge an der Südflanke. Ansichten von Anwohnern, die die einfallenden Truppen in ehemaligen deutschen Gebieten (Westpreußen, Posen und Oberschlesien) freudig willkommen heißen. Frauen und Kinder werfen deutschen Truppen Blumen zu, die in einem Sonderkraftfahrzeug Sd.Kfz. 11 unterwegs sind, das ein Artilleriegeschütz zieht. Sie werfen deutschen Soldaten in einem gepanzerten Mannschaftstransportwagen Sd.Kfz. 231 8-Rad Blumen zu. Eine Gruppe, hauptsächlich Frauen und Kinder, winkt begeistert von der Vorderseite eines Gebäudes, das wie eine Schule aussieht. Eine andere Gruppe willkommen heißender Anwohner umfasst mehrere Männer in Militäruniformen. Sie winken, als berittene deutsche Truppen und Pferde vorbeiziehen. Ein Einheimischer reißt ein polnisches Straßenschild herunter. Menschenmengen beobachten und jubeln einem vorbeifahrenden deutschen Panzer IV Ausf. E mit einem kurzläufigen 75-mm-Geschütz zu. Deutsche Offiziere in offenen Dienstwagen sind von jubelnden Menschenmassen umgeben, während sie sich mühsam ihren Weg durch die Menge bahnen. Die Menge zeigt den Hitlergruß und ruft „Sieg Heil“. Deutsche Truppen marschieren mühsam durch die Mitte der Menge.
Maschinenleistung in Kanada und Deutschland in Zweiter Weltkrieg. Arbeiter der kanadischen Industrie gehen in eine Kriegsproduktionsanlage und schlagen Zeitkarten auf, wenn sie eintreten. Männer schweißen. Stahlarbeiter, der die Hitze von heißem Stahl mit einem Temperaturmessglas überprüft. Arbeiter in der kanadischen Fabrik bereiten Maschinen für den Krieg vor. 20.. April 1939: Adolf Hitler in Berlin, Deutschland reviews German Army in Parade on his 50. birthday (Erzähler gibt fälschlicherweise das Jahr als 1938 an, aber Hitlers 50. Geburtstag war im Jahr 1939 und diese Bilder sind von der Parade 1939). Schwere Durchbruchtanks Rollen vorbei, gefolgt von Sturmpanzern der Armeedivision. Motorisierte Truppen marschieren, gefolgt von Infanterie- und Fallschirmtruppen. Stuka Dive Bomber fliegen mit der Siegessäule im Vordergrund über die Stadt. Hitler und andere beobachten den Flug.
Animierte Karte zeigt Deutschland und die angrenzenden Staaten Slowakei, Protektorat Böhmen und Mähren und das Memelgebiet (Klaipeda) in Litauen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Unter Zwang trat Litauen Memel per Vertrag mit Wirkung vom 23. März 1939 an Deutschland ab. Es wurde sofort wieder in Ostpreußen eingegliedert. Zeitungen werden den auf einem Platz versammelten Menschen zugeworfen. Sie tragen die Schlagzeile: „Memel ist frei“. Nazi-Flaggen wehen. Auf einem Transparent steht: „Wir werden nach Hause geholt.“ Grenztore werden geöffnet und Menschen eilen hindurch. Lastwagen voller deutscher Truppen werden willkommen geheißen. Eine Formation deutscher Doppeldeckerflugzeuge vom Typ Heinkel He-51 fliegt über uns hinweg. Blick unter drei 11-Zoll-Geschützen am Heck des deutschen Kreuzers Deutschland hervor. Adolf Hitler steht mit Offizieren hinter einer Plane an der Reling auf dem Deck. Ein deutscher Zerstörer läuft in den Hafen ein. Hitler wechselt von der Deutschland zu einem Pier in Memel. Er inspiziert die in Formation befindlichen Truppen auf dem Pier. Im Hintergrund die Deutschland mit ihrer Besatzung an Deck. Hitler steht in einem offenen Wagen, als dieser vom Kai auf die Straße fährt, wo die Menschen die Bürgersteige säumen, um ihm zuzuwinken und zu grüßen. Er begutachtet die deutschen Truppen, die auf einem Stadtplatz aufgestellt sind. Die Polizei kontrolliert die Menschenmenge. Hitler steht an einem Podium und tauscht mit der Menge den Nazigruß aus.
Dieser Film ist eine zusammenhanglose Montage von Szenen des Zweiten Weltkriegs aus den Jahren 1939 bis 1945. Ein Teil eines Abkommens zwischen Nazi-Deutschland und Jugoslawien wird auf Englisch gezeigt. Es ist auf den 1. Juni 1939 datiert und angeblich von Adolf Hitler unterzeichnet. Als nächstes werden deutsche Sturzkampfbomber vom Typ Ju 87 „Stuka“ gezeigt, die am 6. April 1941 aus der Formation auslösen, um Jugoslawien anzugreifen. Bomben explodieren am Boden. Nahaufnahme eines Stuka-Flugzeugs im Sturzflug, das sein charakteristisches Heulen ausstößt und Bomben abwirft. Bomben explodieren knapp außerhalb einiger Betonmauern. Deutsche Infanterie rennt entlang von Bahngleisen und dringt in den Hinterhof eines Hauses in einem Dorf ein. Deutsche Soldaten beobachten von einem aussichtsreichen Hügel aus, klettern über Trümmer und marschieren entlang einer Straße in Richtung eines Dorfes. Animierte Karte, die die deutschen Invasionsgebiete zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zeigt, die sich bis 1941 über weite Teile Europas und bis nach Norwegen erstreckten. Die animierte Karte zeigt weitere Invasionen in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, den Balkanstaaten und an der Ostfront in Richtung Sowjetunion. Auf der Karte sind Tokio, Rom und Berlin hervorgehoben. Delegationen schreiten in die Halle der Reichskanzlei in Berlin, um am 27. September 1940 den Trimächtepakt zu unterzeichnen. Die Gruppe wird angeführt von Graf Galeazzo Ciano (italienischer Außenminister und Schwiegersohn Mussolinis), Joachim von Ribbentrop, Deutschlands Außenminister und Japans Botschafter Saburō Kurusu. Als nächstes sieht man die Diplomaten neben einem Tisch stehen, als Adolf Hitler hereinkommt und den Nazigruß zeigt. Er schüttelt Graf Ciano und Botschafter Kurusu die Hand. Hitler sitzt da und beobachtet das Geschehen. Von Ribbentrop unterschreibt für Deutschland. Die nächsten Szenen zeigen deutsche Panzereinheiten, die im Unternehmen Barbarossa nach Osten marschieren (Juni 1941). Ein Schild kennzeichnet die Stadt Eydtkau (Eydtkuhnen) an der deutsch-litauischen Grenze. Deutsche Panzer und Artillerie bewegen sich nach Osten. Deutsche Truppen zerstören internationale Grenzübergänge. Deutsche Truppen feuern Belagerungsgeschütze ab. Montage mit Ausschnitten deutscher Schlachtszenen, die Panzer, Kanonen und Raketen im Einsatz mit den dazugehörigen Explosionen, Bränden und Zerstörungen zeigen. Formationen deutscher Kampfflugzeuge im Flug, darunter Junkers Ju-52, die Truppen, auch Fallschirmjäger, transportieren. Blick von oben auf Sturzkampfbomber vom Typ Junkers Ju-87 Stuka in Formation. Szenen aus der Luftschlacht um England mit Blick auf die St. Pauls Cathedral in London, England (die wie durch ein Wunder den Blitzkrieg überlebte). Die Tower Bridge in London, durch den Dunst nach dem Blitzkrieg gesehen. Deutsche Sturzkampfbomber vom Typ Junkers 87 Stuka lösen sich aus der Formation zum Angriff. Britische Flugabwehrscheinwerfer strahlen ihre Strahlen himmelwärts. Von den Scheinwerfern angestrahlte Sturzkampfbomber. Flugabwehrgeschütze feuern. Nachtszenen mit Mündungsfeuer, Explosionen, Leuchtspurgeschossen und Bränden in London. Britische Feuerwehren bekämpfen Brände in Londoner Gebäuden, von denen einige durch die deutschen Bombenangriffe während des sogenannten „Blitzkriegs“ einstürzen. Die Szene wechselt nach Pearl Harbor am 7. Dezember 1941, als eine japanische Bombe auf einem Kriegsschiff der US-Marine explodiert. Die USS Arizona stößt Rauch aus und bekommt Schlagseite, als sie dem japanischen Bombardement erliegt. Eine weitere Ansicht der sinkenden Arizona. Rauch steigt von der Battleship Row in Pearl Harbor auf. Ein Blick auf den Nürnberger Prozess nach dem Krieg.
Ereignisse, die zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führten. Kontingente deutscher Truppen und schwarz uniformierter SS-Truppen (Schutzstaffel) marschieren an Hitler auf der Tribüne in einer deutschen Stadt vorbei. Hitlerjugend bei einer Kundgebung in einem Stadion. Hitler hält eine Rede vor einer Versammlung im Freien, schüttelt seine Faust und brüllt in lebhaftem Tonfall die Macht Deutschlands. Frauen halten Schilder mit den Aufschriften „Nieder mit Krieg und Faschismus“ und „Helft den Alliierten“. Die Ausgabe der New York Times von 1939 enthält eine Schlagzeile über den Nazi-Pakt mit den Sowjets und darüber, dass Estland Moskau Luft- und Seestützpunkte gibt. Ansichten der sowjetischen Führer Josef Stalin, Wjatscheslaw Molotow und General Boris Michailowitsch Schaposchnikow, die sich auf ein Treffen mit dem deutschen Außenminister Joachim von Ribbentrop zur Unterzeichnung des Molotow-Ribbentrop-Pakts vorbereiten, der Nichtangriffe zwischen Deutschland und der Sowjetunion vereinbart. Von Ribbentrop steigt für das Treffen aus seinem Flugzeug. Szenen des deutschen Angriffs und der Invasion Polens am 1. September 1939. Fahrzeuge mit deutschen Truppen in Bewegung. Deutsche Stuka und Ju87-Sturzkampfbomber starten im Sturzflug und werfen Bomben ab. Deutscher He-111-Bomber im Flug. Dargestellt sind viele Explosionen, einstürzende Gebäude und Zerstörung. Sowjetischer T-26-Kavalleriepanzer mit zwei Türmen bewegt sich am 17. September 1939 durch den Schnee, als er die polnische Grenze überquert. Sowjetische Truppen stürmen im Schnee in Polen ein. Die beiden Streitkräfte treffen in Mittelpolen aufeinander. Eine Zeitungskarikatur aus dieser Zeit zeigt Hitler und Stalin, die sich höflich und abfällig ansprechen. Sowjetischer Eisbrecher macht den Weg für deutsche Kriegsschiffe frei. Ein deutsches U-Boot bahnt sich an der Oberfläche seinen Weg, angeblich von einem Stützpunkt in Murmansk, und feuert mit seinem 88-mm-Deckgeschütz auf ein Überwasserschiff. Ein französisches Kampfflugzeug trudelt der Erde entgegen, und sein Pilot springt mit dem Fallschirm ab. Der Erzähler spricht von französischen Kommunisten, die die elektrischen Systeme des Flugzeugs sabotieren. Das Flugzeug brennt am Boden. Deutsche Truppen marschieren entlang der Champs Elysees, im Hintergrund der Arc de Triomphe. Deutsche Truppen feuern Artillerie auf sowjetische Streitkräfte, nachdem Deutschland sich gegen die Sowjetunion wendet und 1941 die Operation Barbarossa beginnt. Brennende Holzgebäude. Russischer Soldat mit erhobenen Händen nähert sich deutschem Soldaten, um ihn zur Kapitulation aufzufordern. Deutscher Soldat winkt ihm hinter die Kampflinie.
Öffnung Szene zeigt der britische Premierminister Neville Chamberlain, auf dem Flughafen, gerade aus der Münchner Konferenz in Großbritannien und Frankreich acquiesed mit Nazideutschland die Annexion des Sudetenlands und Teil der Tschechoslowakei. Er hält bis Kopie des unterzeichneten Abkommens von Kanzler Adolf Hitler als Symbol der britischen und deutschen Bestimmung niemals Krieg gegen einander wieder. Die Menge jubelt. Zeitung Poster Zitate Chamberlain's Aussage: "Frieden in unserer Zeit". Schlagzeilen über die Vereinbarung. Karte zeigt Nazi encrouchment auf der Tschechoslowakei. In der Verletzung des Münchener Abkommens, die deutschen Truppen in die Tschechoslowakei, am 14. März 1939. Anwohner geben Hitlergruß von Bürgersteigen. Animierte Karte zeigt der deutschen Besetzung mit Polen weiter. Premierminister Chamberlain erzählt ein Publikum, eine Gefährdung der polnischen Unabhängigkeit würde eine allgemeine Feuersbrunst mit Großbritannien. Hitler an einem formellen Anlass. Star gezeigt auf einem Gebäude in Moskau, Russland. Britische, Französische und deutsche militärische Missionen Ankunft am Flughafen nach Rücksprache mit der Sowjets. Sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow schüttelt Hände mit der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop. August 23, 1939 Zeitung Schlagzeile liest: "Russisch-deutschen Pakt unterzeichnet." Deutsche und Russische Diplomaten an einem Tisch sitzen. Joseph Stalin und Molotow Überprüfung Truppen auf Parade auf dem Roten Platz.