Propaganda, die sich an amerikanische Soldaten richtete, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg besetzen sollten. Die Eröffnungsszene zeigt ein Stadion in Nürnberg, gefüllt mit Jugendlichen, die im Chor den Hitlergruß zeigen, während ein Anführer (unsichtbar) „Sieg Heil“ ruft. Mehrere deutsche Messerschmitt Bf 110 Jagdbomber fliegen in Formation. Blick aus dem Bombenschacht eines deutschen Bombers beim Abwurf der Bomben. Bomben fallen am 14. Mai 1940 in Rotterdam (Niederlande). Gebäude brennen und stürzen ein. Gebäude, die im selben Monat 1940 durch deutsche Bombenangriffe zerstört wurden. Gebäude werden im April 1941 in Belgrad (Jugoslawien) von deutschen Flugzeugen bombardiert. Ansichten von Gebieten in der Sowjetunion, die durch deutsche Bombenangriffe verwüstet wurden. Eine einsame Frau steht inmitten der Verwüstung und Trümmer zerstörter Gebäude. Zivilisten werden von den deutschen Besatzungstruppen zur Arbeit gezwungen und bauen Verteidigungsanlagen. Eine Mutter mit zwei Kindern in einem besetzten Gebiet. Verschiedene Szenen mit toten Zivilisten in den von Deutschland besetzten Gebieten, darunter einige, die am Galgen hängen. Tote amerikanische Soldaten. Weitere Aufnahmen von Deutschen bei Nazi-Kundgebungen und anderen Versammlungen. Menschen marschieren mit massierten Fahnen bei einer Nazi-Kundgebung. Deutsche Soldaten in Formation. Ungewöhnliche Ansicht einer großen Gruppe deutscher Soldaten in Formation, Schulter an Schulter in den Reihen der Soldaten. Nahaufnahmen von Gesichtern dreier deutscher Nazi-Soldaten mit Stahlhelmen. Illustration eines amerikanischen Soldaten vor dem Hintergrund deutscher Truppen in Formation. Ein Nazi-Führer (der Ernst Röhm, dem Chef der SA, ähnelt) spricht in den 1930er Jahren. Deutsche Arbeiter schaufeln Material in einen Siemens-Martin-Ofen. Panzer III Ausf. F in einer deutschen Fabrik. Weitere Personen hängen am Galgen. Filmische Nachstellung eines deutschen Kavallerieangriffs von 1870. Tanzende deutsche Dorfbewohner. Ein Schiff, das 1914 von einem deutschen Torpedo getroffen wurde. Weitere tanzende deutsche Dorfbewohner. Deutsche Bombardierung Warschaus, Polen, 1939. Weitere tanzende deutsche Dorfbewohner. Soldaten der Waffen-SS in Schwarz marschieren im Stechschritt.
Vergangene Ereignisse zeigen deutsche Invasionen während des 2. Weltkriegs. Deutsche Flaggen im Blick. Deutsche Soldaten marschieren. Deutsche Flugzeuge fliegen in Formation während eines Reichsparteitags in der Luitbold-Arena in Nürnberg. Adolf Hitler salutiert bei einer Parade, während Panzerwagen und deutsche Soldaten vorbeifliegen. Flugzeuge der deutschen Luftwaffe fliegen während eines Reichsparteitags in Formation über den Köpfen der Zuschauer. Vergleichsaufnahme zeigt in enger Reihe marschierende Soldaten der deutschen Wehrmacht, gefolgt von einer Nahaufnahme von in enger Reihe marschierenden Soldaten der US-Armee. Beide Aufnahmen zeigen eine große Anzahl marschierender Soldaten in Nahaufnahme. Der deutsche Bundeskanzler Adolf Hitler im Gespräch mit Hermann Göring. Sie nähern sich einer Landkarte und drehen sich dann um. Ein Ausschau haltender britischer Soldat beobachtet den Himmel über London nach Anzeichen eines deutschen Bombenangriffs, im Hintergrund sind Parlamentsgebäude und die Themse zu sehen. Erhöhte Ansicht des Stadtzentrums, der Straßen, Brücken und der russisch-orthodoxen Kirche in der Sowjetunion; möglicherweise Moskau. Blick auf das Kapitol in Washington, D.C. Animierte Karte zeigt die deutschen Stellungen. Luftaufnahme der Zerstörung durch die Bombardierung Polens durch die deutsche Luftwaffe am 1. September 1939. Beschädigte Gebäude und Häuser in Polen durch deutsche Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg. Polnische Zivilisten in einer Reihe. Polen neben zerstörten Pferdekarren und Ausrüstung. Polnische Bürger tragen Leichen auf Tragen und graben Gräber für bei Bombardierungen getötete Bürger. Briten in der Nähe von Big Ben und dem Parlamentsgebäude am 3. September 1939, dem Tag, an dem England Deutschland den Krieg erklärte. In London gehen britische Kinder in der Nähe von Schildern mit der Aufschrift „Zu Evakuierungszügen“ zum Bahnhof, um während des Krieges aus dem Gebiet Londons evakuiert zu werden. Szenen verzweifelter Bürger in England und Frankreich, die sich von ihren Lieben verabschieden, darunter Jungen und Mädchen, die in Sicherheit außerhalb der Städte evakuiert werden, und französische Frauen, die sich von französischen Soldaten verabschieden und sie küssen. Nahaufnahme der Armbinde eines französischen Kindes mit seinem Namen und anderen identifizierenden Informationen, als er bei einer Evakuierung abreist. Männer, die zum Kriegsdienst abreisen. Sie umarmen und umarmen sich gerührt. Frauen winken einem Bus zu, der mit Kindern abfährt, und weinen dann. Im April 1940 marschieren deutsche Soldaten in Dänemark und Norwegen ein. Traurige Zivilisten fliehen in Lastwagen.
Blick auf das britische Schlachtschiff Royal Oak, in Scapa Flow, Schottland, und läuft im Meer. . Das deutsche U-Boot U-47, kommandiert von Captain Gunter Prien, laufenden und Würdigung, wie Sie begrüßt, als Sie Return-to-base in Kiel, Deutschland, am 23. Oktober 1939, nach dem erfolgreichen Eindringen Scapa Flow und torpedieren das britische Schlachtschiff, Royal Oak (und auch die britischen Panzerkreuzer, Repulse, sie glaubten), am 14. Oktober 1939.
Deutsche Zeitung Schlagzeilen vom 26. August 1939 bis zum 1. September 1939, welches Dokument die Deutsche Stimmung bis zum Einmarsch in Polen am 1. September. Zeichen für Beuthen, Polen (heute Bytom) wird zUSAmmen mit Szenen aus Polen (evtl. Beuthen), mit gun Feuer Schäden an Gebäuden.
Nazi-Kundgebung in Nürnberg, Deutschland, ca. 1934. SA-Männer und Zuschauer salutieren Hitler. Ein Artilleriegeschütz wird abgefeuert. Hitler erkennt persönlich loyale SA-Männer. Animierte Karte von Asien, die die japanische Besetzung der Mandschurei und die italienische Besetzung Äthiopiens zeigt. Zeitungsschlagzeilen berichten über das Zögern Großbritanniens und Frankreichs, die Ölsanktionen des Völkerbundes gegen Italien zu unterstützen; und über die Erhöhung der US-Ölexporte nach Italien um 600 % (ca. 1935). Hitler und Hermann Göring wirken zufrieden in Hitlers privatem Eisenbahnwagen. Adolf Hitler an einem mit Karten bedeckten Planungstisch. Deutsche Staatsbürger auf Auslandsreise und Joachim von Ribbentrop, der 1936 als Botschafter in Großbritannien London besucht. Ansicht von Léon Degrelle und seiner katholisch-faschistischen Rexistenpartei in Belgien (ca. 1936). Ansicht von Oberst François de la Rocque, der auf einer Kundgebung der „Croix-de-Feu“-Partei in Frankreich spricht. Konrad Henlein, Führer der Sudetendeutschen Partei in der Tschechoslowakei. Arthur Seyss-Inquart, österreichischer NS-Funktionär, in einem Auto während einer Parade. Sir Oswald Mosley spricht zu seinen Anhängern und verteidigt Hitler. Straßenszenen von Unruhen, die NS-Sympathisanten in Frankreich und Belgien zugeschrieben werden. Massenversammlung des Deutsch-Amerikanischen Bundes im Madison Square Garden, New York City, 1939. US-Flaggen und ein Bild von George Washington schmücken die Bühne. Fritz Julius Kuhn spricht zu den Anwesenden, und Mitglieder gehen gewaltsam gegen einen Demonstranten vor. Ansichten der Schwerindustrie in Deutschland, insbesondere der Stahlproduktion für die Remilitarisierung. Personen, die in einem deutschen Konzentrationslager arbeiten. Dramatisierte Hinrichtung durch Maschinengewehrfeuer. Heinrich Himmler. Reichspräsident Paul von Hindenburg. Deutsche Wehrpflicht 1935 im Zuge der Mobilmachung. Deutsche Jugendliche bilden Segelflieger aus. Deutsche Fallschirmjäger, Junkers Ju 52, deutsche Soldaten im Stechschritt, Ansichten deutscher Panzer. Ju 87 Stuka. Deutsche Invasion im Rheinland, 1936. Bau der Siegfriedlinie. Panzersperren, Bunker, Drachenzähne. Hitlers Besuch am Westwall. Deutsche Militärparade.
Szenen vor und während der deutschen Invasion in Polen 1939 zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Adolf Hitler spricht vor dem Reichstag in der Krolloper in Berlin, Deutschland. Marschierende italienische Soldaten. Blick auf Drachenzähne und Soldaten, die in Befestigungsanlagen marschieren, darunter einen großen Bunker oder ein Fort mit einer teilweise sichtbaren Aufschrift „Scharnhorst Werk 1238“. Große Kolonnen deutscher Soldaten marschieren im Stechschritt. Flugzeuge fliegen in Formation über einer Stadt. Landschaft und Wahrzeichen der polnischen Stadt Gdansk (Danzig) vor der Invasion. Menschen gehen auf den Straßen. Verschiedene Kirchen und andere Gebäude. Deutsche Matrosen auf Zerstörern unterwegs auf See. Deutsche Matrosen bedienen ein auf einem U-Boot montiertes 20-mm-Flugabwehr-Deckgeschütz. Polnische Infanterie und Kavallerie sammeln sich zur Verteidigung ihres Heimatlandes. Polnische Soldaten fahren Tanketten (TK oder TKS oder TK-3) in seichtem Wasser und an Land. Deutsche Truppen setzen Flammenwerfer ein. Rauch steigt durch Bombardierung auf. Deutsche Truppen feuern 77-mm-Feldartillerie auf eine Brücke ab. Drachenzähne an der Siegfried-Linie. Aufnahme von Mussolinis Rede. (Hinweis: Fast kein Ton.)