Eine Gruppe deutscher Armeetruppen scheint 1940 in Zweiter Weltkrieg beiläufig zum Pariser Marschchampe zu marschieren. Im Hintergrund hört man Geräusche einer Fife und eines Trommelkorps. Im Hintergrund ragt der Eiffelturm. Einige Soldaten sind auf Fahrrädern. Der Blick wechselt zu einer fast leeren Champs Elysees, mit Arc de Triomphe (Pl. Charles de Gaulle, 75008 Paris, Frankreich) in der Ferne. Deutsche Militärfahrzeuge bewegen sich am Straßenrand. Die Kamera nähert sich dem Triumphbogen. Plötzlich verschiebt sich die Szene ein Jahr zurück, zur Parade zum Bastille-Tag 1939 in Paris. Es zeigt britische Grenadiere in Uniform mit Bärenfellhüten, die auf den Champs Elysees vorführen, sowie französische koloniale senegalesische Soldaten, die den Fes tragen. Ebenfalls zu sehen sind französische Matrosen und Infanterie. Von einem hohen Punkt aus, der die Parade überblickt, werden Fahrzeuge gesehen, die Artillerie ziehen. Zurück auf der Straße sind die französischen 2-Mann Renault UE Chenillette-Tanketten in Formation zu sehen. Es folgt eine Formation von Panhard und gepanzerten Autos. Die Szene kehrt in die Gegenwart zurück (1940) mit deutschen Besatzungstruppen, die am Arc de Triomphe vorbeimarschieren. Während die deutschen Truppen vorbeiziehen, wird der Generalfeldmarschall Fedor von Bock, Kommandeur der Armeegruppe B, kurz als Saluster gesehen, während er die Truppen vom Rand aus überprüft. Ein anderer General steht mit ihm. Zuschauer und Kolonne deutscher Truppen vom Eiffelturm aus gesehen. Ein deutscher Offizier auf dem Pferderücken, der seine Truppen führt. Marschall von Bock, grüßend. Verschiedene Nahaufnahmen von Paradetruppen. Blick von einem Flugzeug, das über die Stadt Paris fliegt, mit Arc de Triomphe in der Nähe der Mitte der Ansicht. Deutsche Truppen, die Artillerie und Kaissonen von Pferdetruppen schleppen. Blick auf den Triumphbogen und den Eiffelturm. Pferdewagen mit deutschen Truppen und Schleppfeldartillerie auf dem Place de la Concorde. Das Gebäude des französischen Marinestützpunkts (Hôtel de la Marine, 2 Pl. De la Concorde, 75008 Paris, Frankreich) hinter ihnen zu sehen. Pariser beobachten feierlich von Gehwegen aus. Deutsche Posten im Hôtel des Invalides. (Les Invalides, 129 Rue de Grenelle, 75007 Paris, Frankreich). Französische Polizisten geben einem deutschen Soldaten Anweisungen und halten eine Karte. Deutsche Truppen ziehen entlang der Seite einer Handelsstraße. Zwei französische Frauen lächeln, während die Kamera auf sie fokussiert. Deutsche Soldaten marschieren fröhlich entlang einer französischen Landstraße, wobei im Hintergrund ein Chor gesungen wird.
Ein Kontingent deutscher Armeetruppen marschiert während der Zweiter Weltkrieg locker entlang der Straße am Marschchampe, während im Hintergrund Musik einer Fife und eines Trommelkorps spielt. Der Eiffelturm ragt im Nebel auf. Einige Soldaten auf Fahrrädern bringen den Rücken hoch. Der Blick wechselt auf die Champs Elysees, wobei der Arc de Triomphe (Pl. Charles de Gaulle, 75008 Paris, Frankreich) die leere Straße dominiert. An einem Straßenrand bewegen sich deutsche Militärwagen. Die Kamera bewegt sich näher an den Arch. Plötzlich gibt es eine Rückblende auf die Parade zum 1939. Bastille-Tag in Paris, bei der britische Grenadier-Garde in Kleideruniformen mit Bärenfellmützen auf den Champs-Elysées vorgeführt werden, zusammen mit dem französischen Kolonialherren Tirailleurs Sénégalais (senegalesische Soldaten), französischen Matrosen und französischen Infanteristen. Von einem hohen Punkt aus, der die Parade überblickt, werden Fahrzeuge gesehen, die Artillerie entlang der Champs Elysees ziehen. Zurück auf Straßenniveau fahren französische Renault UE Chenillette-Tanketten in der Parade, gefolgt von einer Formation von Panhard und gepanzerten Autos. Der Film wurde auf ein Jahr später (1940) zurückgeschnitten, als deutsche Besatzungstruppen am Arc de Triomphe vorbeimarschierten. Während die deutschen Truppen vorbeiziehen, konzentriert sich die Kamera kurz auf den Generalfeldmarschall Fedor von Bock, Kommandeur der Armeegruppe B, der die Truppen von der Seitenlinie aus mit einem anderen deutschen General überprüft. Blick vom Eiffelturm auf die Zuschauer und die Kolonne der deutschen Truppen unten. Nahaufnahme eines deutschen Offiziers auf dem Pferderücken, führender Truppenverband. Marschall von Bock, grüßend. Nahaufnahmen von Paradetruppen. Luftaufnahme mit Blick auf die Stadt Paris, mit Arc de Triomphe in der Nähe der Mitte der Ansicht. Deutsche Artilleriemänner schleppen Waffen und Caissons mit Pferden. Blick auf den Triumphbogen und den Eiffelturm. Deutsche Truppen reiten auf Pferdewagen und schleppen Feldartillerie auf dem Place de la Concorde. Das Gebäude des französischen Marineministerium (Hôtel de la Marine, 2 Pl. De la Concorde, 75008 Paris, Frankreich) hinter ihnen zu sehen. Mehr Pferde mit Truppen und Artillerie. Pariser mit grimmigem Gesicht beobachten von Gehwegen aus. Deutsche Wachposten stehen auf dem Hôtel des Invalides (Hôtel de la Marine, 2 Pl. De la Concorde, 75008 Paris, Frankreich), wo der Erzähler vermerkt, dass Napoleon begraben ist. Französische Polizisten sprechen mit einem deutschen Soldaten, während sie eine Karte konsultieren. Deutsche Truppen, die am Rande einer Straße im Handelsviertel weitermarschieren. Zwei französische Frauen lächeln, als sie merken, dass die Kamera auf sie fokussiert ist. Fröhliche deutsche Soldaten marschieren informell entlang einer französischen Landstraße, wobei im Hintergrund ein deutsches Chorgesang zu hören war.
Adolf Hitler und Hermann Göring gehen gemeinsam die Stufen von Hitlers Berghof-Residenz in Berchtesgaden, Bayern, Deutschland hinauf. Drinnen gehen die beiden umher und unterhalten sich. Ansichten von ihnen in mehreren Räumen des Gebäudes. Hitler und Göring als Silhouetten vor den großen Fenstern in einem Raum, in dem ein langer Tisch und ein Globus stehen. Szenenwechsel: Nazi-Außenminister Joachim von Ribbentrop wird in Moskau, Russland, vom sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow begrüßt, wo sie im August 1939 einen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt (auch Molotow-Ribbentrop-Pakt genannt) aushandelten. Von Ribbentrop sitzt mit sowjetischen Unterhändlern. Verschiedene Zeitungen spiegeln weltweit unterschiedliche Ansichten wider. Einige fragen sich, ob uns Krieg oder Frieden bevorsteht. Eine andere weist darauf hin, dass der Reichstag die diplomatische Initiative unterstützt. Eine weitere meint, England und Frankreich müssten sich entscheiden. Eine Schlagzeile lautet, Chamberlain werde Krieg wollen. Als nächstes sieht man polnische Streitkräfte bei einer Parade, die von General Władysław Bortnowski abgenommen wird. Zu den paradierenden Streitkräften gehören berittene Kavallerie, marschierende Infanterie, eine Formation von PZL P.11-Kampfflugzeugen, Tk-3-Tanketten (Tankietka), 120-mm-wz.-Feldgeschütze, CP7 Ursus-Artillerieschlepper, die Wagen ziehen, auf Lastwagen montierte Flugabwehrgeschütze und Armeelastwagen mit Soldaten. Die Szene wechselt zu deutschen Fliegern, die Bomben in Flugzeuge laden, Maschinengewehre scharf machen, betanken und die Funktionalität von Flugzeugelementen wie Geschütztürmen testen. Pilot im Cockpit, während die Motoren eines Dornier Do 17-Bombers starten. Das Bodenpersonal zieht Bremsklötze und das Flugzeug rollt raus. Ein Heinkel He 111-Bomber rollt. Zwei von ihnen heben ab. Eine Do 17 hebt ab, gefolgt von weiteren He 111. Nahaufnahme eines Flugzeugs, das beim Abheben tief über der Kamera fliegt. Eine gemischte Formation deutscher Flugzeuge in der Luft, darunter mehrere Kampfflugzeuge, die Deckung geben. neun Dornier Do 17; und andere Bomber. Nahaufnahme einer Do 17 aus der Luft, gesehen vom benachbarten Flügelmann. Nahaufnahme mehrerer He 111 in Formation. Nahaufnahme des Bordschützen im Turm. Blick von oben auf drei getarnte Do 17, die weit unten fliegen. Nahaufnahme des Piloten im Cockpit einer He 111 mit dem Flügelmann links. Weitere Ansichten von Do 17, die über ein Flickenteppich aus Ackerland fliegen. Bordschütze in seinem Turm bereitet sich vor. Wolken von Flugabwehrfeuer, gesehen vom Cockpit des Flugzeugs. Bomben fallen und explodieren auf die Stadt darunter. Abfolge von Bombenkratern in einer Linie über eine flache Landfläche. Blick aus dem Flugzeug auf beschädigte polnische Flugzeuge auf einem Flugplatz. Szenen der Verwüstung am Boden, darunter zerstörte Gebäude und polnische Flugzeuge. Wellen deutscher Sturzkampfbomber vom Typ Junkers Ju 87 (Stuka) beim Abheben, in Formation und beim Abheben, um auf Ziele herabzustoßen. Blick aus dem Cockpit eines dieser Schiffe durch den rotierenden Propeller, als es im Sturzflug einen Rangierbahnhof bombardiert, und Blick zurück, als es herauszieht und Rauchwolken zeigt, die in seinem Kielwasser aufsteigen. Mehrere deutsche Offiziere begutachten die Schäden am Bahndamm. Zerstörte Brücke und Werft. Das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein bombardiert am 1. September 1939 den polnischen Stützpunkt auf Danzigs Westerplatte. Deutsche Artillerie feuert in Polen. Formation von Do-17-Bombern über ihnen. Beschädigte und verlassene Holzwagen am Straßenrand, auf denen polnische Zivilisten in Pferdewagen unterwegs sind und ihr Vieh in Sicherheit treiben. Zerstörte polnische Artillerie und Ausrüstung und Pferde während der deutschen Invasion. Männer heben Gräber aus und begraben tote polnische Soldaten. Luftaufnahmen eines zerbombten Teils von Warschau. Polnische Bürger haben sich an Orten versammelt und suchen Hilfe. Deutsche Truppen bei einer Parade in Warschau, darunter auch im Stechschritt marschierende deutsche Soldaten. Nahaufnahmen von Adolf Hitler, der sie inspiziert.
Japanische Truppen marschieren für Kaiser Hirohito auf einem weißen Pferd. Italienische Truppen goosestep und deutsche Truppen goosestep auf Parade. Blick auf eine österreichische Stadt mit schneebedeckten Alpen im Hintergrund, als deutsche Truppen am 13. März 1938 während des Anschlusses in Österreich einmarschierten. Einheimische Bürger begrüßen sie, zeigen Hakenkreuzflaggen und grüßen die Nazis mit geradlinigen Armen. Truppen, Militärfahrzeuge, Panzer, Motorräder und von Pferden gezogene Artillerie bilden die deutsche Invasionstruppe. Verlagerung nach Spanien, wo kriegszerstörte Gebäude die Auswirkungen der deutschen und italienischen Intervention während des spanischen Bürgerkrieges widerspiegeln. Ein Esel, der in der Nähe des Artillerieses des Feldes steht. Artillerie aus einem Stadtpark in Spanien abgefeuert. Artilleryman mit einem Entfernungsmesser. Deutsche Geschützbesatzung mit schwerem Artillerieteil. Soldaten mit Adrian-Stahlhelmen feuerten ein wassergekühltes zweirädrige Maschinengewehr ab. Spanier tragen Verwundete auf einer Bahre. Während eines Bürgerkriegs wurden versehentlich spanische Zivilisten getötet. Hungernder Hund, der auf der Straße läuft. Riesiges Plakat von Francisco Franco und Ansicht von ihm bei der Überprüfung des Stands zur Begrüßung der marschierenden nationalistischen Truppen. Wiederholung von Hirohito Überprüfung der Truppen und italienischen und deutschen Truppen goosestep. Adolf Hitler und Benito Mussolini stehen gemeinsam im offenen Wagen auf dem Weg nach Fuhrerbau in München, Deutschland, zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich im Jahr 1938. Neville Chamberlain und Edouard Daladier fahren im Auto nach Fuhrerbau. Ansichten der Direktoren, die die Abkommen unterzeichnen. Zuerst Adolf Hitler, gefolgt von Premierminister Neville Chamberlain, Benito Mussolini und Edouard Daladier. Nach der Unterzeichnung mischen sich die Prinzipale und Hermann Göring zusammen und unterhalten sich. Szenenwechsel in die Nacht in Rom, Italien, wo Benito Mussolini eine riesige Schar anspricht, die sich in der Nähe der Gedenkstätte für Viktor Emmanuel versammelt, um ihn nach seiner Rückkehr aus München anzufeuern. Als nächstes werden deutsche Truppen in das Sudetenland (Tschechoslowakei) einmarschiert, das von fröhlichen ethnischen deutschen Einwohnern begrüßt wird. Banner sind über eine Straße gestreckt. Man dankt dem Führer. Mehrere Szenen jubelender Bevölkerung. Eine Frau streut Blumen auf einer Straße. Hitler kommt, steht in einem offenen Auto und wird mit Jubel der Jubel empfangen. Eine militärische Blaskapelle spielt aus den offenen Betten zweier sich bewegender Armeelruder. Die Wegweiser weisen nach Prag (Prag), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) und Komotau (Chomutov) nach der deutschen Annexion. Die Szene verlagert sich nach Prag, wo deutsche Truppen die Stadt besetzen. Hochrangige deutsche Offiziere in einem Auto kommen durch das Tor vom Hof d´honneur der Prager Burg auf den Hradčany-Platz. Die nächste Sequenz zeigt einen italienischen Zerstörer der Freccia-Klasse im albanischen Hafen von Durrës. Eine italienische L3/35 Tankette wird von einem großen Frachtschiff angetrieben. Italienische Truppen auf Fahrrädern fahren in einer Stadtstraße. Es wird eine deutsche Flak-Kanone aus dem Jahr 88mm gezeigt, die an einer Festung mit Blick auf einen Fluss und eine Stadt montiert ist. Die letzte Szene zeigt Adolf Hitler vor einer Bundestagsversammlung im Kroll-Opernhaus (alternativer Treffpunkt nach dem Verbrennen des Reichstags). Er liest verächtlich aus einem Brief des US-Präsidenten Roosevelt vom 14. April 1939, in dem er um die „Zusicherung gebeten wird, dass Ihre Streitkräfte nicht das Gebiet oder den Besitz der folgenden unabhängigen Nationen angreifen oder überfallen werden: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Großbritannien und Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Irak, die Araber, Syrien, Palästina, Ägypten und Iran.“ Während Hitler durch die Litanei der Nationen liest, bricht der Bundestag in Lachen aus.
British Army officer führt British Cabinet Beamte auf Tour der Kriegszeit Front in Frankreich, im Dezember 1939, in der sogenannten "unecht" am Anfang des Zweiten Weltkrieg. Ein britischer Marineoffizier begleitet. Das Wetter ist es neblig. Als nächstes, eine Nahaufnahme zeigt, dass unter den Beamten ist der britische Außenminister Lord Halifax (Viscount Halifax). Die Gruppe unterhält, wie Sie begleitet über den britischen Expeditionskorps Bereiche des Betriebes. Tastende Blick des Allgemeinen Alan Francis Brooke, Bryant, Kommandeur der II. Korps in der britischen Expeditionskorps (BEF). Blick auf umfangreiche befestigten Schützengräben und ein Schild mit der Aufschrift: "Kanadischen Front, 1917." Änderung der Szene zeigt Kontingent der kanadischen Truppen marschieren in einer Stadt. Ihre kommandierenden Offizier begrüßt, wie sie passieren. Bei ihm standen, ist ein französischer Offizier in der Schlacht Helm. Lokale Französische civlians beobachten die Truppen auf Parade. Mehr Soldaten marschieren hinter im Hintergrund, hinter dem französischen Zuschauer. Szene verschiebt erneut, um die zivilen Beamten begleitet auf Tour von der Gegend. Die Kamera konzentriert sich auf die kanadische Kriegerdenkmal, bei Vimy Ridge, dann verschiebt sich das Touring Gruppe dort angekommen.
Szenen von Kriegsschiffen und Menschen auf dem französischen Marineschiff in Le Havre, Frankreich. Das französische U-Boot "Archimède" ist neben dem Schiff vertäut. Die Archimède wird dann im Gange gesehen und in Meeresgewässern versiegen. An Land wird eine Beerdigungszeremonie zu Ehren französischer Matrosen abgehalten, die am 15. Juni 1939 in dem U-Boot der Redoutable-Klasse "Phenix" vor Indochina gestorben sind. Französische Marine Matrosen und Offiziere bieten Girlanden und Offiziere halten ihre Kappen niedrig und Köpfe nach unten in einer Zeremonie in der Place Gambetta, an der Stelle des französischen Denkmal bekannt als Monuments aux Morts. Französische politische und militärische Führer stehen zur Seite. Matrosen mit Gewehren auf Schultern ziehen in Formation vorbei. Große Menge versammelten sich, um die Gedenkfeier zu sehen.