Massaker in Nanking während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges. Japanische Armeetruppen und Panzer vom Typ 89 I-Go dringen durch die Stadttore ein, um Nanking in China zu besetzen. Sie brechen in ein Gebäude ein und nehmen einen Chinesen an einem Seil mit. Die innerhalb der Stadtmauern eingesperrten chinesischen Bewohner können der brutalen Behandlung durch japanische Soldaten nicht entgehen, die Männer, Frauen und Kinder zur Erschießung schleifen. Viele werden in eine Grube getrieben, über der japanische Soldaten stehen und sie mit Gewehrfeuer hinrichten, während andere die Grube mit Erde auffüllen und Überlebende lebendig begraben. Zwei kniende Chinesen mit auf dem Rücken gefesselten Armen werden von Soldaten mit Gewehren kurzerhand hingerichtet. Ein japanischer Offizier folgt ihnen mit einer Pistole, um ihren Tod sicherzustellen. Die Leichen toter chinesischer Zivilisten liegen in einer Gasse verstreut. Viele Szenen zeigen, wie Chinesen von Japanern getötet werden. (Der Erzähler gibt an, dass japanische Truppen 40.000 Männer, Frauen und Kinder ermordet haben.) Der japanische Feldmarschall Graf Terauchi Hisaichi steigt aus einem Transportflugzeug, gefolgt von Feldmarschall Shunroku Hata. Graf Terauchi wirkt erfreut, als er begrüßt wird und mit anderen Offizieren salutiert. Als nächstes kehrt die Szene wieder zurück zu den Schrecken des Leidens der Chinesen in Nanking durch die japanischen Soldaten. Ansichten von verletzten und verwundeten chinesischen Zivilisten in einem Krankenhaus, auf Bildern, die ein amerikanischer Missionar gemacht und aus China geschmuggelt hat. Eine Frau hält ihren verletzten Ehemann, der auf einer Straße auf einem Kissen liegt. Ein kleines Kind steht neben ihnen. Die Szene wechselt zu einem lächelnden Feldmarschall Shunroku Hata, der lokale Kommandeure begrüßt, während Fotografen das Ereignis im Hintergrund festhalten. Die Ansichten wechseln zurück auf die Zerstörung und die menschliche Tragödie in Nanking. Ein Bild des chinesischen Führers Sun Yat Sen. Chiang Kai-Shek, der an einem Podium spricht, und anderer chinesischer politischer Führer, die zu den versammelten Menschen im gesamten unbesetzten China sprechen und sie ermutigen, sich zu vereinen und der japanischen Aggression Widerstand zu leisten. Chinesen paradieren mit Bannern, um zum Widerstand aufzurufen. Chinesische Soldaten und politische Führer arbeiten zusammen, um Armeen aufzustellen. Chiang Kai-Shek steigt zur politischen Führung auf und fordert die Chinesen auf, sich zu vereinen und gegen die Japaner zu kämpfen. Zahlreiche Szenen von Kundgebungen, die zu Einheit und Widerstand aufrufen. Chinesische Militäroffiziere stehen, als Chiang Kai-Shek eine Planungssitzung betritt. Er setzt sich und dann setzen sie sich. Hinter ihm an der Wand hängt eine Karte von China. Nahaufnahme von Chiang, während er eine Strategie skizziert, um langsam Territorium an japanische Invasoren abzutreten, um Zeit für die Entwicklung und Bewaffnung chinesischer Streitkräfte zu gewinnen. Einer seiner Mitarbeiter geht zu einer Wandkarte und gestikuliert, während er spricht. Als nächstes sieht man chinesische Soldaten, die Dynamitladungen legen und Kommunikationslinien (Straßen) sprengen. Chinesen gießen Benzin auf Getreidefelder und zünden sie an. Fabrikgebäude werden gesprengt und ähnliche Zerstörungen, während China eine Politik der „verbrannten Erde“ verfolgt, um die japanischen Invasoren aufzuhalten. Millionen Chinesen ziehen in westliche Teile Chinas. (Der Erzähler nennt dies die größte jemals verzeichnete Völkerwanderung.)
Während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges errichtet die Republik China Chungking (Chongqing) in China ihre Kriegshauptstadt. Eine animierte Karte zeigt die Gebiete unter japanischer Besatzung und hebt Städte wie Lanchow (Lanzhou), Chengtu (Chengdu) und Kunming hervor. Chungking (Chongqing) ist die neue Hauptstadt des nationalistischen China. Generalissimus Chiang Kai-shek führt eine Gruppe chinesischer Anführer durch ein Tor mit Torbogen in Chungking (Chongqing). Im Geschäftsviertel herrscht eine belebte Straße mit Geschäften und Wohnhäusern. Sie ist voller Fußgänger, an den Bordsteinen wimmelt es von Karren und in der Mitte der Straße wimmelt es von Autos. Unterhalb der langen, steilen Treppe, die zu den Straßen hinaufführt, sind Bootsfahrer auf dem Jangtsekiang zu sehen. Man sieht Häuser, die sich entlang der Klippen drängen, und Arbeiter, die Luftschutzbunker in die Klippen graben. Blick aus dem Inneren eines Bunkers, der aus dem Fels gehauen wird. Zurück im von Japan besetzten Gebiet bringt ein Auto einen Anführer der japanischen Luftwaffe, der auf einem Luftwaffenstützpunkt eine Rede vor einer großen Gruppe von Fliegern hält. Als nächstes sieht man japanische Besatzungen, die von ihrem Lager auf dem Flugplatz zu ihren Flugzeugen rennen und in ihren Mitsubishi G3M-Bombern abheben, um Chungking (Chongqing) anzugreifen. Flugzeuge des Typs Nakajima Ki-27 heben vom Feld ab und bilden über uns große Formationen. Man sieht eine chinesische Formation aus dem Ersten Weltkrieg im Flug, angeblich um ankommende japanische Bomber anzugreifen. Ein japanisches Besatzungsmitglied in einem Bomber sieht die chinesischen Jäger und Schützen, die sich zum Feuern bereit machen. Die chinesischen Jagdflugzeuge stürzen sich auf die Bomber, werden aber von Nakajima Ki-27-Flugzeugen abgefangen, die Deckung geben. Es kommt zu Luftkämpfen, bei denen chinesische Flugzeuge abgeschossen werden, während die Bomber ihren Weg fortsetzen. In Chungking heulen Luftschutzsirenen und die Menschen, darunter viele Schulkinder, rennen in ihre Schutzräume. Man sieht Bomberbesatzungen an ihren Stationen und dann Bomben, die auf den Jangtse hinunterfallen. Bomben explodieren am Flussufer und landeinwärts an den Klippen. Blick auf laufende Maschinen und chinesische Arbeiter in unterirdischen Fabriken in Chungking (Chongqing). Überall in der Stadt wüten Brände, die auf die Bombardierung zurückzuführen sind, und chinesische Feuerwehrleute bei der Löscharbeiten.
Japanische Truppen kämpfen außerhalb der Mauern von Nanking in China während des Zweiten Krieges Sino-Japane. Zerstörung und Schlacht in der Nähe der Kwang-hwa-Tor. Japanische Truppen Feuer über die Mauer. Die Ausrüstung und Material auf die Mauer. Truppen atop the Wall. Soldaten sitzen mit Artillerie. Soldaten in einem Feld. Rauch durch Explosionen. Zerstörte Gebäude. Soldaten laden und Feuer der Artillerie. Eine weiße Wolke Rauch steigt in die Luft durch die Explosion. Soldaten Feuer durch zerbrochene Fenster in zerstörten Gebäuden. Truppen atop Wand. Maschinengewehr und Artilleriefeuer. Vorher Soldaten mit Gewehren, überqueren eine Brücke, Klettern an der Wand hoch. Ein Schwert salute durch die Japanse Truppen an der Wand.
Die chinesischen Truppen Schlacht die Japaner für Chapei in Shanghai, China während des zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges. Eine beschädigte Bahnhof. Die chinesischen Truppen tragen eine auf einer Bahre verwundet. Die Truppen zu Fuß auf den Ruinen. Truppen gehen in den Gräben. Die Soldaten das Feuer der Artillerie. Die Soldaten voraus. Ein Offizier, der mit den Truppen. Eine verletzte Truppe, raucht eine Zigarre. Den beschädigten Gebäuden. Das kaputte Fenster und beschädigte Gebäude. Ruinen im Gebäude. Eine japanische Flaggschiff Idzumo im Gange. Japanische Admiral Kiichi Hasegawa an Bord des Schiffes. Japanische Truppen stehen auf dem Deck im Hintergrund. Eine Nahaufnahme der japanischen Truppe. Ein Mast des Schiffes und der japanischen Fahne am Mast. Ein japanischer Soldat betrieben eine Steuerung. Das Schiff unterwegs. Die Truppen stehen in einer Gruppe. Die chinesischen Truppen die Zivilisten. Die verwundeten Soldaten in einem Krankenhaus und Krankenschwestern.
Nationalistische chinesische Schulbücher mit anti-japanischer Propaganda. Slate liest „Slogans in Schulbüchern: „Down with Japan“ „Oust the Japanese“. Das Schulbuch zeigt antijapanische Propaganda. Die Abbildung zeigt japanische Soldaten, die mit ihren Bajonetten auf die Chinesen zielen. Ein weiteres Schulbuch für Kinder. Ein Zeichentrick mit japanischen Invasoren, dargestellt als Tiger. Chinesische Männer zähmen einen japanischen Tiger im Bett. Eine antijapanische Flugschrift, die in China zirkuliert. Antijapanische Zeitungen Schlagzeilen in öffentlichen Schaukästen auf dem Bürgersteig in China. Chinesische Männer lesen Zeitungen, die auf Außenschautafeln auf dem Bürgersteig stehen.
Japanische Shinto-Pilger klettern auf den Fuji über einen schmalen Bergpfad. Weitere Pilger mit Bannern auf der Landstraße mit Blick auf den Fuji im Hintergrund.