Japanische Propaganda während des Chinesisch-Japanischen Krieges. Pro-japanische Banner und Fahnen in einem Gebäude in Japan. Leute in Fenstern schwenkten japanische Fahnen und jubelten. Pro-japanische Unterstützer im Truck während einer Prozession. Während der Festparade spielt eine Militärband auf einem fahrenden Truck. Japanische Frauen und Kinder jubeln vom Bürgersteig. Japanische Frauen und Schulmädchen (in Seifuku-Uniformen) füllen Kantinen für Truppen auf. Japanische Kinder packen Pflegepakete für japanische Truppen. Japanische Frauen nähten Stützbanner. Eine Frau im Kimono und ihr Kind kommen in ein Büro. Ein Mann serviert einem Mädchen einen Becher. Japanische Pilger besuchen einen schintoistischen Schrein. Die Japanerin und ihre Kinder verbeugen sich vor Soldaten.
Montage mit Grafiken verkauft japanische Propaganda, die japanischen Hass als Ursache für den Chinesisch-Japanischen Krieg behauptet. Zeitungen, die den Nichtangriffspakt zwischen der Republik China und der Sowjetunion erklären. Animierte Karte, die zeigt, wie die kommunistische Sowjetunion Chinas Territorien übergreifen kann. Der Erzähler behauptet, dass „Japans Soldaten und Seeleute ihr Leben geben, um diese Macht des Bösen zu stoppen, einen echten ewigen Frieden in Asien“, liest der japanische Premierminister Fumimaro Konoe eine Rede, in der er den Chinesisch-Japanischen Krieg verteidigt.
Japanische Truppen kämpfen außerhalb der Mauern von Nanking in China während des Zweiten Krieges Sino-Japane. Siegeszug der japanischen Truppen in Nanking. Japanische Truppen März in die Stadt. Gebäude und die Hügel im Hintergrund. Autos parken am Straßenrand. Soldaten mit japanischen Flaggen. Flugzeuge im Flug über die Stadt. Ein Soldat atop ein Tank. März Soldaten auf den Straßen. Die Militärmusik marschieren. Soldaten mit der Japan Empire und kaiserlichen japanischen Flaggen. Truppen stand am Straßenrand als mehr Truppen im März. Soldaten auf Pferden und zu Fuß. Sie März letzten Häuser und Geschäfte. Sie Line up an Aufmerksamkeit. Polizisten auf Pferden März zwischen den Truppen aufgereiht auf beiden Seiten der Straße. Verletzte Soldaten. Offiziere und Truppen begrüssen.
Vordereingang der Akademie der Orientalischen Kultur Tokyo Institute. Das Gebäude der Akademie für orientalische Kultur mit zwei chinesischen Schutzlöwen oder Shishi (Steinlöwen) am Eingang. Das Gebäude der Toa Dobunkai Foundation Japanese Society of Cultural Work for China (1 Sannencho, Kojimachi-ku Tokio) wurde von Shinichiro Okada in Tokio, Japan, entworfen. Das von Japan betriebene Tung Wen College oder das Toa Dobun Shoin Hongqiao Road School Building in Shanghai, China. Eintritt zum chinesisch-japanischen Bildungsverein. Das Hauptgebäude der Dojinkai oder Japanischen Gesellschaft für Wohlfahrtsarbeit in China. Das T’ung Ren Hwei Hangkow Hospital in Wuhan (Hankou), China, das von den japanischen Dojinkai betreut wird. Das Japanische Krankenhaus Tsingtao (Qingdao, Shandong, China). Kiang-han Mittelschulgebäude in Wuhan. Ein Schild auf Chinesisch am Eingang der Peking Bibliothek für moderne wissenschaftliche Forschung in Peking. Ansicht des Shanghai Science Institute, heute Shanghai Institute for Biological Sciences - Chinesische Akademie der Wissenschaften (500 Caobao Rd, Xuhui District, Shanghai, China), entworfen vom japanischen Architekten Yoshikazu Uchida, in der französischen Konzession Shanghai.
Ein japanisches Kriegsschiff segelt auf rauer See. Die japanische aufgehende Sonnenfahne winkt. Das Fass einer Schiffsartillerie. Chinesische Schriftzeichen im Hauptquartier der japanischen Landungsgesellschaft in Shanghai, China. Kaiserlich Japanische Armee (IJA) Typ 87 Crossley Panzerwagen fahren aus einer Garage. Vickers Crossley Panzerwagen fahren in China. Japanische Infanterie marschiert auf einem Feld und überquert einen Fluss zu Fuß. Tanks, die einen Fluss überqueren. Japanische Truppen transportieren Pferde und Vorräte auf einer Pontonbrücke und Straße. Kalvaria durchquert das Maisfeld. Soldaten blicken auf einen Berg. Japanische Truppen mit Tarnhelmen laufen. Japanische Schützen feuern Artillerie von Feldern ab. Infanterie-Ladung. Ein Soldat, der mit einem Eimer aufschlägt.
Blick auf das Ausbildungszentrum des Tsuchiura Navy Air Corps, Präfektur Ibaraki, Japan. Gebäude im Übungsclub der Flugabteilung der Kaiserlich Japanischen Marine. Außenansicht der japanischen Kadettenkaserne am frühen Morgen. Japanische Marinefliegerkadetten schlafen in langen Reihen aufgestellter Hängematten. Lautsprecher ertönt, um die Kadetten zu wecken. Ein Mann macht eine Durchsage über die Sirene. Marinekadetten erheben sich zum Wecken aus ihren Hängematten. Kadetten rollen ihre Hängematten auf und binden sie fest. Sie legen ihre aufgerollten Hängematten wieder an ihren Platz. Japanische Marinekadetten joggen auf dem Gelände des Tsuchiura Navy Air Corps. Japanische Kadetten in Formation beim Morgenquartier. Japanischer Offizier auf dem Podium gibt Befehle über Mikrofon. Japanische Kadetten in Formation singen die Nationalhymne Kimigayo. Japanische kalligrafische Inschrift. Kadetten in Formation; offene Formation für Übungen. Hunderte oder Tausende Kadetten machen Morgenübungen (Taisou). Japanischer Matrose läutet Glocke in der Nähe einer Kaserne.