Die Eröffnungsszene zeigt das berühmte Bild des amerikanischen Kriegsschiffs USS Arizona, das am 7. Dezember 1941 im Zweiter Weltkrieg von japanischen Truppen in Pearl Harbor angegriffen wurde. Das Schiff ist von schwarzem Rauch umgeben und wird angezeigt. 1938 wechselte die Szene zu einer Hafenfront in Japan, wo zahlreiche japanische Soldaten an Bord von Truppenschiffen in Richtung Mandschurei (China) fuhren. Als Nächstes sehen Sie Szenen von japanischen Truppen, die während der Besetzung der Mandschurei marschieren. Nahaufnahmen einiger japanischer Soldaten. Die Szene wechselt zu einem Zug, der auf der Südmandschurischen Bahn fährt, an einem Bahnhof, auf dem ein Schild steht: "Chin Hsien". Ansicht einer Dampflokomotive, die einen Zug von der Kameraposition wegzieht. (Der Erzähler sagt, dass ein japanischer Zug auf der Südmandschurischen Eisenbahn dynamisch gewesen war) dieser Vorfall löste einen japanischen Angriff auf Mukden in der Mandschurei aus. Japanische Infanterie sieht man, wie sie zahlreiche Schilfbündel als Brücke über einen breiten, flachen Bach platzierte und auf ihrem Weg zur Invasion Mukdens überquerte. Militärische Vorräte werden auf Packtieren transportiert. In der Luft fliegen japanische Mitsubishi G3M Typ 96 landgestützte Angriffsflugzeuge in Präzisions-V-Formation. Am Boden laufen chinesische Zivilisten in der Stadt Mukden in Deckung. (Datum ist der 18. September 1931.) Ein Blick auf chinesische Zivilisten, die Bombenopfer auf der Straße von Mukden beobachten. Kurzer Blick auf die Genfer Schweiz, wo der Völkerbund untergebracht war. Ein Denkmal aus Stein für Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten und Gründer der Völkerliga. Ein Eingang zum Hauptquartier des Völkerbundes im Palais Wilson in Genf, Schweiz. Liga-Delegierte im Palais Wilson. Eine japanische Marineflotte unter dem Kommando von Admiral Kichisaburō Nomura wird beobachtet, wie sie auf die chinesische Küste zudampft und mit ihren Geschützen in 15 Meilen Entfernung von Shanghai einen Marinebeschuss beginnt. Japanische Naval Doppeldecker werden im Flug über der Decke gesehen. Japanische Truppen marschieren durch die Straßen Shanghais, während die Gehwege von Zuschauern japanische Flaggen schwenken. Als Nächstes werden japanische Truppen auf Drängen des Völkerbunds aus Shanghai marschiert. (Sprecher sagt, Japan unterzeichnete am 4. Mai 1932 einen Waffenstillstand mit China.) Ansicht der japanischen Truppen, die weiter in die Mongolei eindringen. Japanische Soldaten, die die Flagge schwenken, feierten die Bildung des Puppenstaates Mandschuko im Nordosten Chinas und der Inneren Mongolei im Jahr 1932. Japanische Staatsmänner verließen das Hauptquartier des Völkerbundes, nachdem Japan am 24. Februar 1933 aus der Liga zurückgetreten war. Die japanische Infanterie zieht weiter nach China, unterstützt durch Artilleriefeuer. Explosionen von Artillerie und beschädigten Gebäuden, während japanische Truppen in China vorrücken. Eindringlinge, die hohe Leitern benutzen, um Mauern einer beschädigten Festung in China zu erheben. Japanische Piloten erhielten eine Unterweisung und besteigen ihr einmotoriges Mitsubishi Ki-30-Leichtbomberflugzeug auf einem Flugplatz. Ansicht, wie sie abheben und anfliegen, Bomben auf chinesische Ziele werfen. Luftaufnahmen von Bomben, die auf dem Boden unter ihnen explodieren. Zurückziehende chinesische Armee marschiert entlang der Chinesischen Mauer. Das chinesische Volk und die Streitkräfte transportieren ihre militärischen und zivilen Ressourcen tief in das chinesische Innere.
An Bord der USS Hornet (CV-8) Besatzungen von B-25 Bomber Vorbereiten für den Raid auf Tokio, Japan bekannt als die Doolittle Raid. Ein U.S. Army Air Forces Mitchell B-25 auf dem Deck der USS Hornet. Insignien der Vereinigten Staaten. Piloten stand unter der Tragfläche einer B-25 und sprechen. Ebene Besatzungsmitglieder drehen Sie den Propeller. B-25 auf dem Deck. Ein Pilot im Cockpit. Ein B-25 Taxis auf dem Deck.
Beschreibungen der Achsenmächte und Absichten in einem amerikanischen Propagandafilm. Eine animierte Karte zeigt Japan. Kaiser Hirohito inspiziert japanische Truppen. Truppen verneigen sich vor dem Kaiser. Eine Gruppe japanischer Frauen verneigt sich ebenfalls vor dem Kaiser. Massen deutscher Bürger bei überfüllten Kundgebungen in Deutschland, voll mit Menschen, die der Nazi-Führung zujubeln. Militärdemonstrationen in den Achsenstaaten mit Streitkräften in ihren jeweiligen Uniformen in jedem Land und Massen hochgehaltener dekorierter Flaggen. Bild von Adolf Hitler, Benito Mussolini und Kaiser Hirohito. Adolf Hitler hält eine lebhafte Rede vor dem Reichstag, in der er mit viel Gestikulieren die Deutschen auffordert, ihm zu folgen, und er werde sie „zu den Herren der Welt machen“. Mussolini spricht zu einer versammelten Menge und mobilisiert Unterstützung für die faschistische Sache. Hirohito spricht und japanische Streitkräfte antworten mit „Bonzai“-Rufen. Italienische Soldaten versammelten sich vor dem Kolosseum in Rom. Italienische Offiziere in schwarzen Uniformen. Braune Uniformen der Deutschen. Ansichten japanischer Offiziere in Uniform. Szenen von Regierungsgebäuden der Achsenmächte in verschiedenen Städten: Der Reichstag in Berlin, das Abgeordnetenhaus in Rom und der Landtag in Tokio. Die Parlamente aller Länder jubeln ihren Politikern bei ihren Reden zu. Ein deutscher Grabenarbeiter hört einem Militärvorarbeiter zu und ruft „Heil Hitler“. Deutsche Braunhemden nähern sich einem Wohnhaus und dringen mit Gewehrkolben ein. Italienische Soldaten strecken Dolche oder Bajonette in die Höhe und setzen ihre Helme auf die Bajonette ihrer Gewehre. Die Schlagzeile lautet „Hitler lässt weitere Nazigegner hinrichten“. Dramatisierte Darstellung der Ermordung des sozialistischen Führers Giacomo Matteotti 1924 in Italien durch Faschisten und des Viscount Saito im Februar 1936 in Tokio. Weitere Schlagzeilen zu anderen Führern der Achsenmächte. Ansichten großer Kathedralen von der Straße aus. Betende Menschen in der Kirche – eine Frau betet den Rosenkranz und ein betender älterer Mann. Der deutsche Arzt Alfred Rosenberg spricht 1938 und verurteilt die organisierte Religion. Die Schlagzeilen der Zeitungen berichten von Misshandlungen, Inhaftierungen und Morden religiöser Führer. Der deutsche Arzt Goebbels spricht über ein Mikrofon. Der deutsche Führer Julius Streicher spricht 1935.
Psychologie und Lebensgewohnheiten der Japaner. Präzision und Planung details in japanischen Häusern. Ein japanisches Paar in ihrem Hause. Der Mann ist gekleidet in westlicher Kleidung und seine Frau ist gekleidet in traditionellen Kimono. Sie sitzen auf den Matten, Tee zu trinken. Die japanischen Frau serviert Tee mit Präzision. Die Tee Zeremonie ist aufwendig. Die Frau den Raum betritt und Folien die Tür.
Psychologie und Lebensgewohnheiten der Japaner. Ein japanisches Theater. Publikum im japanischen Theater. Ein Spiel veranstaltet wird es. Die Aktionen in der Wiedergabe ausgeführt werden im Detail. Ein japanischer Schauspieler passt dem Kimono. Japanische Akteure tragen Masken oder schwere Make-up. Ein japanischer Schauspieler stellt Make-up in der Garderobe. Die Darsteller ändern Kostümen auf der Bühne. Japanische Version von Jacob's Ladder. Die Füße des japanischen Kaisers auf der Oberseite. Japanische Leute haben ihre Positionen auf der Leiter nach der Hierarchie der sozialen Schichten.
Eine Dramatisierung zeigt japanische Psyche und Lebensgewohnheiten in Zweiter Weltkrieg. Ein japanischer Haushalt. Eine japanische Frau bittet ihren Vater um Erlaubnis, in den Krieg zu ziehen, da sie Krankenschwester ist. Der Vater scheint nicht glücklich zu sein. Der Vater sieht sich das Foto seiner Tochter an, wenn er allein ist, und behält Geld für sie, bevor sie geht. Der Vater wird von einem Maneki-Neko-Katzenspielzeug erschreckt. Ein Japaner kehrt nach langer Zeit nach Hause zurück. Er kniet und verbeugt sich vor seiner Mutter. Ein japanischer Junge in Schuluniform trägt die Asche seines toten Bruders. Der Junge weint privat.