Eine Dokumentation schildert die Forschung und Verabreichung von LSD (Lysergsäurediethylamid) durch die CIA (Central Intelligence Agency) in den späten 1950er und 1960er Jahren (im Rahmen des Projekts MKUltra). Die Szene spielt in einem abgelegenen Berggebiet in Südmexiko. Man sieht eine Hand, die einen Pilz hält. Im Bild ist Dr. James Moore zu sehen, ein Chemiker, der nebenberuflich für die CIA arbeitete und laut Sprecher den Amateurmykologen und Pilzbegeisterten R. Gordon Wasson dazu brachte, Informationen preiszugeben, die zur Entwicklung von LSD führten. Herr Wasson wird zu einem Zauberpilz befragt, aus dem das Medikament Psilocybin gewonnen wurde. Er erzählt, wie sie den Pilz in Mexiko fanden und ihn im Rahmen eines Mazateken-Pilzrituals von der lokalen Schamanin oder Priesterin Maria Sabina einnahmen. Wasson beschreibt seine eigenen Erfahrungen unter dem Einfluss von Psilocybin. Er schildert Visionen und seine Sinneswahrnehmungen. Der Erzähler berichtet, wie Dr. Moore von der CIA den Auftrag erhielt, sich Mr. Wasson anzunähern und auf einer Reise nach Mexiko halluzinogene Pilze zu beschaffen. Interne Memos enthüllten Pläne, aus den Pilzen ein Medikament zu entwickeln, dessen Herstellung streng geheim bleiben sollte. Dr. Moore spricht über seine Unterstützung der CIA bei der Entwicklung des neuen Medikaments. Ein anonymer Sprecher berichtet von Informationen eines CIA-Agenten über die Pläne der CIA, das Medikament an ahnungslosen amerikanischen Bürgern zu testen. Menschen sitzen und trinken in einer Bar. Charles Siragusa, ein ehemaliger Drogenfahnder, erzählt von Gesprächen mit Mr. George White. Szenen mit wirbelnden Farben und Lichtern sollen die Erfahrung eines LSD-Konsumenten simulieren. Ein CIA-Agent sagt, George White habe der CIA geholfen, ahnungslose Testpersonen für die Medikamente ausfindig zu machen, darunter Prostituierte und Drogenabhängige. Verkehr auf den Straßen der Stadt. Der Erzähler erklärt, Mr. White habe in Greenwich Village, New York, sichere Häuser für die CIA eingerichtet. Nachtansichten von Leuchtreklamen von Cocktailbars und Nachtclubs. Außenbeleuchtung des Plantation Inn Motels in San Francisco, einem weiteren Safehouse. Blick auf ein Apartmentgebäude auf dem Telegraph Hill in San Francisco, mit Blick auf die Bucht von San Francisco vom Safehouse-Apartment aus. Ein ehemaliger CIA-Beamter berichtet, wie die Safehouses genutzt wurden, um Prostituierten Drogen zu verabreichen und herauszufinden, ob die Droge dazu geeignet war, Geheimnisse von Freiern oder anderen Personen zu erpressen. Autos und Prostituierte auf einer Straße. Ansichten eines grünen Universitätsgeländes. Der Sprecher erklärt, dass Millionen von Dollar für die LSD-Forschung an Universitäten in den gesamten Vereinigten Staaten ausgegeben wurden. Er sagt, dass sich die Nachricht von der Droge auf den Universitätsgeländen verbreitete und die Gegenkulturbewegung der 1960er Jahre einleitete. Dr. Timothy Leary wird interviewt und erklärt, dass er der CIA die Entstehung der Bewusstseinsbewegung und der Gegenkulturereignisse der 1960er Jahre zuschreibt. Szenen von Dr. Leary aus dem Jahr 1967, die ihn beim Konsum der Droge zeigen. Dr. Leary gibt an, dass die CIA den Einsatz der Droge durch Hunderte von Psychologen finanzierte und förderte, um die Forschung und das Verständnis darüber voranzutreiben, und dass die Psychologen feststellten, dass es sich um eine intelligenzsteigernde und bewusstseinserweiternde Erfahrung handelte.
1968 Die Olympischen Spiele in Mexiko. Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Gebäuden und Stadien gebaut. Männer arbeiten mit Bulldozern auf der Baustelle. Stadion, pool-Gymnasium und Sport Palast gebaut.
Flugzeugträger-Landeausbildung für Navy-Piloten in Corpus Christi, Texas, USA. Ansicht eines nordamerikanischen T-2 Buckeye-Flugzeugs, das simulierte Flugzeugträgerdeck auf einer Landebahn landet, die mit einem spiegeloptischen System konfiguriert ist, um eine echte Flugzeugträgerlandung zu simulieren. North American T-2 Buckeye im Flug über den Golf von Mexiko mit Sichtkontakt aus dem Inneren des Flugzeugs, als es sich dem Trägerdeck der USS Lexington (CV-16) nähert, um die Trägerlandung zu üben. Blick vom Flugdeck der USS Lexington, während T-2 Buckeye-Flugzeuge verhaftete Landungen durchführen. Der Pilot verlässt das Flugzeug nach Abschluss der Grundausbildung. Anschließend während des fortgeschrittenen Jet-Trainings in Kingsville, nahe Corpus Christi, Texas. Grumman F-9 Cougar-Jet-Flugzeug auf der Landebahn gesehen. Die Piloten im Unterricht lernen mit Hilfe von funktionierenden Modellen und in einem Verfahrenstrainer. Kursleiter und Kursteilnehmer in Präsenzschulungen. Ansicht des Schülers im Cockpit-Simulator. Er demonstriert ihnen das Bedienfeld und gibt Schulungen zum Flugverfahren und zur Handhabung in seltsamen Situationen. Pilot und Ausbilder in F-9 Cougar auf der Piste, während die Flügel in Position für den Flug sinken. Luftaufnahme eines F-9 Cougar-Flugzeugs im Flug.
Ein Marineflieger in Ausbildung fliegt eine F-9 Cougar und übt Luftkampfschießen, Bombenangriffe und Tiefflugnavigation. Ein Flugzeug landet auf der USS Lexington (CV-16) im Golf von Mexiko nahe Corpus Christi, Texas. Die Pilotenperspektive (POV) zeigt den Landeanflug auf den Flugzeugträger. Der Pilot führt eine Fanglandung auf dem Deck des Flugzeugträgers durch. Zwei Grumman F-11 Tiger starten im Tandem von einer Startbahn. Luftaufnahmen zeigen die Formation der F-11 Tiger bei Rendezvous-Manövern, Formationsflügen und Jagdformationen. Zwei F-11 führen Tieffliegerangriffe, Lufttaktiken und Radarabfangmanöver in großer Höhe durch. Die Pilotenperspektive zeigt das Cockpit eines U-Boot-Jagdflugzeugs vom Typ S-2 Tracker der US Navy, gefolgt von einer Luftaufnahme des Flugzeugs über dem Wasser. Hubschrauberpiloten trainieren. Ein Pilot fliegt einen Bell H-13 Sioux auf dem Ellyson Field nahe Pensacola. Nahaufnahme von Pilot und Fluglehrer in einem Bell H-13-Hubschrauber im Flug. Ansicht eines H-34 Seahorse-Hubschraubers im Flug und bei der Landung. Piloten erhalten im Rahmen einer Zeremonie ihre Flügel. Einem afroamerikanischen Marineflieger werden die Flügel von seiner Frau angesteckt. Ein Kapitän zur See, der den Chef der fortgeschrittenen Marinefliegerausbildung vertritt, heftet einem Piloten im Rahmen einer Zeremonie die Flügel an die Uniform. Ansicht eines auf dem Flugfeld geparkten P-3 Orion-Flugzeugs und eines Piloten, der sich vom Flugzeug entfernt. Ansicht eines P-3 Orion-Flugzeugs, das direkt über dem Betrachter am Ende der Startbahn startet. SH-2 Seasprite-Hubschrauber startet und befindet sich im Flug in Key West, Florida. F4B Phantoms. Marinepiloten erhalten auf einem Flugzeugträger eine Einweisung in eine Übungsoperation.
Masahiko Harada und Jose Medaille von Mexiko teilnehmen in einem Boxkampf, Nagoya, Japan. Sie kämpfen für die Welt Bantamweight Title in den Boxring. Die Medaille trägt schlagen für die meisten der 15 Runden und Masahiko Harada gewinnt den Titel. Große Menschenmassen cheers während des Spiels.
Ein Dokumentarfilm über das Auftreten von Hurrikan Beulah in Texas. Hohe überschwemmung in der Rio Grande Fluss, wie es die Banken und Stauseen platzt, überschwemmung Städte im Süden Texas und in Mexiko. Häuser und ein Bereich, in Wasser getaucht. Ein Mann stand auf dem Dach eines Hauses. Luftaufnahme der überfluteten Flächen. Leute stehen auf einem Ponton Brücke in einem Bereich, in Wasser eingetaucht. Einem schwebenden Hubschrauber über die Gegend. Die Menschen füllen die Stadt Roma Texas und Rio Grande City, und in einem Gebäude gesehen. Kinder schlafen auf einer Etage. Ein Arzt die Behandlung der Verwundeten. Ein anderer Arzt reden über Krankheiten und ihre Behandlung über ein Telefon. Mehrere Ärzte und Krankenschwestern ankommen, um den Opfern zu helfen. Sie halten die chirurgischen Instrumente.