Eine Dokumentation schildert die Forschung und Verabreichung von LSD (Lysergsäurediethylamid) durch die CIA (Central Intelligence Agency) in den späten 1950er und 1960er Jahren (im Rahmen des Projekts MKUltra). Die Szene spielt in einem abgelegenen Berggebiet in Südmexiko. Man sieht eine Hand, die einen Pilz hält. Im Bild ist Dr. James Moore zu sehen, ein Chemiker, der nebenberuflich für die CIA arbeitete und laut Sprecher den Amateurmykologen und Pilzbegeisterten R. Gordon Wasson dazu brachte, Informationen preiszugeben, die zur Entwicklung von LSD führten. Herr Wasson wird zu einem Zauberpilz befragt, aus dem das Medikament Psilocybin gewonnen wurde. Er erzählt, wie sie den Pilz in Mexiko fanden und ihn im Rahmen eines Mazateken-Pilzrituals von der lokalen Schamanin oder Priesterin Maria Sabina einnahmen. Wasson beschreibt seine eigenen Erfahrungen unter dem Einfluss von Psilocybin. Er schildert Visionen und seine Sinneswahrnehmungen. Der Erzähler berichtet, wie Dr. Moore von der CIA den Auftrag erhielt, sich Mr. Wasson anzunähern und auf einer Reise nach Mexiko halluzinogene Pilze zu beschaffen. Interne Memos enthüllten Pläne, aus den Pilzen ein Medikament zu entwickeln, dessen Herstellung streng geheim bleiben sollte. Dr. Moore spricht über seine Unterstützung der CIA bei der Entwicklung des neuen Medikaments. Ein anonymer Sprecher berichtet von Informationen eines CIA-Agenten über die Pläne der CIA, das Medikament an ahnungslosen amerikanischen Bürgern zu testen. Menschen sitzen und trinken in einer Bar. Charles Siragusa, ein ehemaliger Drogenfahnder, erzählt von Gesprächen mit Mr. George White. Szenen mit wirbelnden Farben und Lichtern sollen die Erfahrung eines LSD-Konsumenten simulieren. Ein CIA-Agent sagt, George White habe der CIA geholfen, ahnungslose Testpersonen für die Medikamente ausfindig zu machen, darunter Prostituierte und Drogenabhängige. Verkehr auf den Straßen der Stadt. Der Erzähler erklärt, Mr. White habe in Greenwich Village, New York, sichere Häuser für die CIA eingerichtet. Nachtansichten von Leuchtreklamen von Cocktailbars und Nachtclubs. Außenbeleuchtung des Plantation Inn Motels in San Francisco, einem weiteren Safehouse. Blick auf ein Apartmentgebäude auf dem Telegraph Hill in San Francisco, mit Blick auf die Bucht von San Francisco vom Safehouse-Apartment aus. Ein ehemaliger CIA-Beamter berichtet, wie die Safehouses genutzt wurden, um Prostituierten Drogen zu verabreichen und herauszufinden, ob die Droge dazu geeignet war, Geheimnisse von Freiern oder anderen Personen zu erpressen. Autos und Prostituierte auf einer Straße. Ansichten eines grünen Universitätsgeländes. Der Sprecher erklärt, dass Millionen von Dollar für die LSD-Forschung an Universitäten in den gesamten Vereinigten Staaten ausgegeben wurden. Er sagt, dass sich die Nachricht von der Droge auf den Universitätsgeländen verbreitete und die Gegenkulturbewegung der 1960er Jahre einleitete. Dr. Timothy Leary wird interviewt und erklärt, dass er der CIA die Entstehung der Bewusstseinsbewegung und der Gegenkulturereignisse der 1960er Jahre zuschreibt. Szenen von Dr. Leary aus dem Jahr 1967, die ihn beim Konsum der Droge zeigen. Dr. Leary gibt an, dass die CIA den Einsatz der Droge durch Hunderte von Psychologen finanzierte und förderte, um die Forschung und das Verständnis darüber voranzutreiben, und dass die Psychologen feststellten, dass es sich um eine intelligenzsteigernde und bewusstseinserweiternde Erfahrung handelte.
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