Kurze Eröffnungsszenen zeigen Schiffe, die nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 im Zweiten Weltkrieg in Flammen und Rauch versinken. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der USS Arizona. Die Szene wechselt zu japanischen Truppen, die sich nach dem Mukden-Zwischenfall im September 1931 auf einem Pier versammeln und Truppentransportschiffe mit Ziel Mandschurei und China besteigen. Dann sieht man japanische Truppen am 18. September 1931 in die Mandschurei einmarschieren. Eine Formation japanischer Soldaten präsentiert die Waffen. In einer anderen Formation schultern sie Schwerter. Nahaufnahme eines japanischen Soldaten mit Stahlhelm mit Kinnriemen. Eine Dampflokomotive zieht einen Zug in den Bahnhof Chin Hsien der Südmandschurischen Eisenbahn. Ein japanischer Zug auf dieser Strecke war mit Dynamit gesprengt worden, was einen japanischen Vorstoß nach Mukden auslöste. Blick von hinten auf einen Zug, der Chin Hsien auf der Südmandschurischen Eisenbahn verlässt. Japanische Bataillone legen Strohbündel über einen Bach, um den Truppenübertritt zu erleichtern Eine Kolonne japanischer Truppen überquert das Wasser auf dem provisorischen Strohübergang. Japanische Truppen rücken zusammen mit von Lasttieren getragenen Vorräten vor. Truppen überqueren einen Sandwall an einem verlassenen zweirädrigen Karren vorbei. Eine Formation aus 12 japanischen G3M-Bombern fliegt in V-Formation über uns hinweg, um Mukden zu bombardieren. Blick auf die chinesische Bevölkerung, die Schutz vor den Bomben sucht. Chinesen gehen an einigen zivilen Opfern vorbei, die auf einer Straße liegen. Das Hauptquartier des Völkerbundes im Palais Wilson, Genf, Schweiz. Auf einem Denkmal für Woodrow Wilson im Palais Wilson steht: „A La Memoire De Woodrow Wilson President des Etats-Vnis,Fondatevr DL La Societe Des Nations, La Ville de Geneve.“ Ein Auto fährt vom Eingang des Hauptquartiers des Völkerbundes weg. Nahaufnahme eines Eingangs mit einem Schild, das ihn als Eingang für Delegierte und Mitglieder der Presse ausweist. Delegierte des Völkerbundes sind im Sitzungssaal zu sehen. Als nächstes sieht man japanische Kriegsschiffe, die 15 Meilen von Shanghai entfernt mit Marineartilleriefeuer angreifen. Drei Aufklärungsdoppeldecker vom Typ Mitsubishi 2MR4 (Typ 10) fliegen über der Mündung eines großen Marinegeschütz. Japanische Truppen marschieren in Shanghai ein, während Menschen am Straßenrand japanische Flaggen schwenken. Als nächstes sieht man sie auf Drängen des Völkerbundes aus Shanghai abmarschieren. Nachdem sie am 4. Mai 1932 einen Waffenstillstand mit China unterzeichnet hatten, marschieren japanische Truppen im September 1932 in die Mongolei ein, die sie zum Marionettenstaat Mandschuko umgestalteten. Ein japanischer Soldat steht auf einem Gebäude und schwenkt eine japanische Flagge. Japanische Staatsmänner treten aus Protest zurück und verlassen den Völkerbund, nachdem dieser Japan als Aggressor bezeichnet hatte. Japanische Streitkräfte feuern eine langläufige Typ 89-Kanone (150 mm) ab, als sie in China vordringen. Eine Gruppe japanischer Artilleristen verwendet Entfernungsmesser, Periskope und Ferngläser, um die Kanonenschützen zu leiten. Granate explodiert und wirbelt große Mengen Erde auf. Weitere Aufnahmen von Artilleriefeuer und vorrückender Infanterie. Infanterie überquert eine Brücke und hebt Belagerungsleitern, um eine Festung zu erklimmen. Die Motoren japanischer Flugzeuge vom Typ Ki 30 Typ 97 laufen, während die Piloten letzte Einweisungen und Befehle erhalten. Sie salutieren, betreten ihre Flugzeuge und sind in Formation in der Luft zu sehen, wie sie Bomben abwerfen. Blick aus der Luft auf Bomben, die unten einschlagen. Blick aus einem Bomber auf seine Bomben, die aus dem Flugzeug abgeworfen werden (Ansicht von abgeworfenen Bomben) und am Boden explodieren. Eine Kolonne chinesischer Soldaten bewegt sich entlang eines Abschnitts der Chinesischen Mauer ins Landesinnere Chinas. Zivilisten bringen allerlei Gerät und Maschinen ins Landesinnere.
Die Eröffnungsszene zeigt das berühmte Bild des amerikanischen Kriegsschiffs USS Arizona, das am 7. Dezember 1941 im Zweiter Weltkrieg von japanischen Truppen in Pearl Harbor angegriffen wurde. Das Schiff ist von schwarzem Rauch umgeben und wird angezeigt. 1938 wechselte die Szene zu einer Hafenfront in Japan, wo zahlreiche japanische Soldaten an Bord von Truppenschiffen in Richtung Mandschurei (China) fuhren. Als Nächstes sehen Sie Szenen von japanischen Truppen, die während der Besetzung der Mandschurei marschieren. Nahaufnahmen einiger japanischer Soldaten. Die Szene wechselt zu einem Zug, der auf der Südmandschurischen Bahn fährt, an einem Bahnhof, auf dem ein Schild steht: "Chin Hsien". Ansicht einer Dampflokomotive, die einen Zug von der Kameraposition wegzieht. (Der Erzähler sagt, dass ein japanischer Zug auf der Südmandschurischen Eisenbahn dynamisch gewesen war) dieser Vorfall löste einen japanischen Angriff auf Mukden in der Mandschurei aus. Japanische Infanterie sieht man, wie sie zahlreiche Schilfbündel als Brücke über einen breiten, flachen Bach platzierte und auf ihrem Weg zur Invasion Mukdens überquerte. Militärische Vorräte werden auf Packtieren transportiert. In der Luft fliegen japanische Mitsubishi G3M Typ 96 landgestützte Angriffsflugzeuge in Präzisions-V-Formation. Am Boden laufen chinesische Zivilisten in der Stadt Mukden in Deckung. (Datum ist der 18. September 1931.) Ein Blick auf chinesische Zivilisten, die Bombenopfer auf der Straße von Mukden beobachten. Kurzer Blick auf die Genfer Schweiz, wo der Völkerbund untergebracht war. Ein Denkmal aus Stein für Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten und Gründer der Völkerliga. Ein Eingang zum Hauptquartier des Völkerbundes im Palais Wilson in Genf, Schweiz. Liga-Delegierte im Palais Wilson. Eine japanische Marineflotte unter dem Kommando von Admiral Kichisaburō Nomura wird beobachtet, wie sie auf die chinesische Küste zudampft und mit ihren Geschützen in 15 Meilen Entfernung von Shanghai einen Marinebeschuss beginnt. Japanische Naval Doppeldecker werden im Flug über der Decke gesehen. Japanische Truppen marschieren durch die Straßen Shanghais, während die Gehwege von Zuschauern japanische Flaggen schwenken. Als Nächstes werden japanische Truppen auf Drängen des Völkerbunds aus Shanghai marschiert. (Sprecher sagt, Japan unterzeichnete am 4. Mai 1932 einen Waffenstillstand mit China.) Ansicht der japanischen Truppen, die weiter in die Mongolei eindringen. Japanische Soldaten, die die Flagge schwenken, feierten die Bildung des Puppenstaates Mandschuko im Nordosten Chinas und der Inneren Mongolei im Jahr 1932. Japanische Staatsmänner verließen das Hauptquartier des Völkerbundes, nachdem Japan am 24. Februar 1933 aus der Liga zurückgetreten war. Die japanische Infanterie zieht weiter nach China, unterstützt durch Artilleriefeuer. Explosionen von Artillerie und beschädigten Gebäuden, während japanische Truppen in China vorrücken. Eindringlinge, die hohe Leitern benutzen, um Mauern einer beschädigten Festung in China zu erheben. Japanische Piloten erhielten eine Unterweisung und besteigen ihr einmotoriges Mitsubishi Ki-30-Leichtbomberflugzeug auf einem Flugplatz. Ansicht, wie sie abheben und anfliegen, Bomben auf chinesische Ziele werfen. Luftaufnahmen von Bomben, die auf dem Boden unter ihnen explodieren. Zurückziehende chinesische Armee marschiert entlang der Chinesischen Mauer. Das chinesische Volk und die Streitkräfte transportieren ihre militärischen und zivilen Ressourcen tief in das chinesische Innere.
Britische Flagge über einem ummauerten Grundstück. Anzeichen auf zUSAmmengesetzte Wand in Russisch und Chinesisch. Französische Flagge über einem Gebäude der "Sparsamkeit und Investitions-, Finanz- und Trust Corporation". Ein chinesischer Mann scheint die Schuhe von einem Westler. Eine chinesische traditionelle health Practitioner arbeitet an einem Tisch mit Stoff überzogen mit einem Image der menschlichen Figur mit verschiedenen Punkten auf dem Körper beschriftet. Das Tuch enthält viele andere chinesische formelhaft Schriften. Er erscheint zu schreiben ein Rezept für eine Frau. Mehrere chinesische Jungs spielen auf einem windgepeitschten Bürgersteig. Ein Kind kriecht Hinter ihnen. Zwei chinesische Frauen laufen in eine verlassene Straße, mit Ihrem Kleinkind Kinder. Ein Vogel sitzt in einem Käfig hängen über den Gehweg. Ein Pferd und Wagen stand auf dem Bürgersteig, zwei Pferde und Wagen zu sehen sind auf einer Aufkantung mit ein Fohlen scheinbar schlafen zwischen ihnen. Ansichten der Männer spielen Mahjong in einem Bürgersteig Salon. Andere zusehen. Bauern befüllen Barrel Wasser während ihre Rinder-gezogene Wagen stehen in einem Bach.