Deutsche Kampfflugzeuge vom Typ ME-110 (Messerschmitt Bf 110) im Flug während des Zweiten Weltkriegs. Die Flugzeuge fliegen in die östlichen und nordöstlichen Gebiete von Belgorod in Russland. Piloten sitzen an den Steuerelementen im Cockpit. Luftaufnahme des russischen Landes darunter. Die deutschen Flugzeuge bombardieren sowjetische Panzereinheiten. Artilleriefeuer. Feuer und Rauch. Innenraum eines deutschen Flugzeugs vom Typ ME-110. Luftkampfaufnahmen mit Bordkameraaufnahmen, die zeigen, wie deutsche Flugzeuge ein sowjetisches Kampfflugzeug angreifen, verfolgen und abschießen. Der deutsche Pilot dreht sich nach hinten und lächelt jubelnd.
Kämpfe der Russen gegen die deutsche Invasion im Zweiten Weltkrieg. Elende Lage der Leningrader Zivilbevölkerung, die ab 1941 von Deutschen im eisigen Winter eingeschlossen war. Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser, Öl und Strom während der Belagerung Leningrads durch deutsche Truppen. Deutsche Artillerie feuert schwere Geschosse ab. Arbeiter in Munitionsfabriken. Soldaten auf dem verschneiten Schlachtfeld halten Wache. Zivilisten wandern über Felsvorsprünge durch den zugefrorenen Ladogasee ostwärts. Nahrungsmittel, medizinische Versorgung, Öl und Güter werden über den See in die Stadt gebracht. Deutsche Bomber greifen die Nachschublinien an. Lastwagen fahren nachts über den zugefrorenen See und liefern Hilfsgüter. Eine Eisenbahnlinie wird über den Ladogasee gebaut, um die Versorgung wiederherzustellen. Verwundete Zivilisten besteigen die Züge, die über den Ladogasee zurückfahren. Die sowjetische Armee greift die einmarschierenden Deutschen an. Versorgungslastwagen rollen im Frühjahr über das tauende Eis des Ladogasees. Kinder und Menschen im Frühling, während sich die Deutschen zurückziehen. Zivilisten auf den Straßen. Eine Bühnenaufführung nach der Niederlage der deutschen Armee, die von russischen Soldaten an Bord eines Kriegsschiffs genossen wird. Verhaftete Nazi-Soldaten schreiten unter Gewehrbewachung der Roten Armee, während sowjetische Bürger die deutschen Kriegsgefangenen verspotten und beschimpfen.
Feldmarschall Friedrich Wilhelm Ernst Paulus nähert sich einem kleinen Gebäude und betritt es, um sich mit sowjetischen Offizieren zu treffen und die deutschen Truppen nach der deutschen Niederlage in der Schlacht von Stalingrad im Zweiten Weltkrieg der russischen Armee zu übergeben. Paulus in einem Raum mit sowjetischen Offizieren. Lange Reihen nationalsozialistischer deutscher Soldaten marschieren nach der Kapitulation unter sowjetischer Bewachung durch den Schnee. Sie marschieren langsam an bombardierten Gebäuden der Stadt vorbei, einige ohne Stiefel und mit verschiedenen Verletzungen. Weite Sicht von einem hohen Punkt über die Stadt Stalingrad, mit einem toten deutschen Soldaten im Vordergrund. Die Szene zeigt den Frühlingsanfang und das Tauen des Schnees in Stalingrad. Die Karte zeigt 186.000 Quadratmeilen zurückgewonnenes sowjetisches Territorium nach der Zurückdrängung und Gefangennahme deutscher Truppen. Verschiedene verlassene deutsche Panzer, Flugzeuge, Gewehre und Maschinengewehre sind nach dem Rückzug der deutschen Truppen teilweise mit Schnee bedeckt. Massen besiegter deutscher Soldaten marschieren durch den Schnee. Blick auf tote deutsche Soldaten und Schlachtfeldgräber mit deutschen Kreuzen darauf. Eine animierte Karte zeigt das Versagen der deutschen Streitkräfte bei der Einnahme Moskaus, des Kaukasus und Stalingrads in den Jahren 1941 bis 1943. Szenen zeigen Truppen der alliierten Länder, darunter der Sowjetunion, Großbritanniens und Amerikas, und die wehenden Flaggen dieser Länder.
Zu Beginn des Films wird die Stadt München mit Hakenkreuzflaggen geschmückt gesehen, um den italienischen Diktator Benito Mussolini während seines Deutschlandbesuchs 1941 zu begrüßen. Adolf Hitler und Benito Mussolini stehen in einem offenen Automobil, während es von anderen Autokästen durch die Straßen von München gefolgt fährt. Begeisterte Menschenmassen säumen die Gehwege und jubeln den Führern der Achsen zu. Sie winken und grüßen die Nazis. Die Szene wechselt zu den Ansichten Stalingrads während des Zweiter Weltkrieg, vom Kameraschwenken entlang der Wolga. Rauch steigt von mehreren Orten. Zerstörte und brennende deutsche Marder III Panzerjäger (Jagdpanzer) sind zu sehen und starker Rauch steigt hinter einem zerstörten Eisenbahn Rangierbahnhof. Zerstörte deutsche 7.5 cm Pak 40 Artilleriegeschütze und andere Stücke der deutschen Artillerie im Schnee sitzen. Blick vom Boot (ungesehen) in der Wolga auf Feuer in Uferanlagen und Rauchwolken, die den Himmel bedecken. Dichter schwarzer Rauch steigt hinter Wohngebäuden in der Nähe des Ufers auf. Der Fluss wird als Wolga (auf Russisch) bezeichnet. Hier beginnt die Ansichten der vorrückenden sowjetischen Truppen übereinander über einer Reihe von Straßen und Flüssen, die ihren Fortschritt markieren. Der erste Fluss, den man sieht, ist der Don. Der Dnepr ist ein anderer. Die überlagernden sowjetischen Kräfte, die vorrücken, umfassen Kavallerie, Truppen, die Boote rudern und sich bewegende Artilleriefeldstücke. Panzer bewegen sich auf den Fluss Dvina zu. Kräfte, die den Fluss Neman passieren. Der Film endet, als der sowjetische Vormarsch die oder erreicht.
Schneebedeckter Boden in Leningrad, Russland (heute Sankt Petersburg, Russland). Sowjetische Artillerie vor dem Fluss Newa und einer Straße mit fahrender Straßenbahn. Schiffe stecken auf dem zugefrorenen Fluss fest. Ein Mann steht neben einer Haubitze vor der Isaakskathedrale. Sowjetische Soldaten bringen einen Panzer und einen Sperrballon. Menschen auf den zugefrorenen Straßen von Leningrad, Russland. Ein zerstörter Bus, tief schneebedeckt auf der Straße. Der Schnurrbart eines sowjetischen Soldaten ist schneebedeckt. Sowjetische Soldaten in Bauchlage, um Leningrad vor den deutschen Truppen zu verteidigen. Deutsche Panzer und Soldaten auf den Straßen von Leningrad während des Zweiten Weltkriegs. Keine Strom- und Wasserversorgung. Russische Zivilisten gehen, während die Straßenbahnen außer Betrieb und tief schneebedeckt bleiben. Menschen graben Löcher in die zugefrorenen Straßen, um Wasser zu holen. Eine Frau wäscht auf der Straße Wäsche. Während der Blockade Leningrads werden Lebensmittel rationiert. Ein Bäcker schneidet Brot für die Rationierung in Scheiben. Eine Frau erhält rationiertes Brot. Frauen räumen die Trümmer auf den Straßen weg. Luftangriff der Luftwaffe auf Leningrad. Ein deutscher Supermörser vom Typ Karl-Gerät „Thor“. Deutsche Soldaten laden und feuern einen Supermörser ab. Ein Mörserfeuer trifft ein Haus und zerstört es völlig. Ein Gebäude fällt zu Boden. Deutscher Beschuss Leningrads. Maschinen und Arbeiter in der sowjetischen Kriegsproduktion stellen in Leningrad Vorräte, Waffen und Munition her. Arbeiterinnen montieren Mörser. Animierte Karten zeigen Leningrad, das größtenteils von deutschem Gebiet umgeben ist. Granatenherstellung. Nachschub wird mit Lastwagen, Kettenfahrzeugen, Traktoren und über die vereiste Eisenbahn über den Ladogasee angeliefert. Deutsche Flugzeuge bombardieren Lastwagen. Russen verlegen Eisenbahnschienen auf dem zugefrorenen Ladogasee. Gebrechliche und kranke Zivilisten, Frauen und Kinder besteigen einen Zug aus Leningrad zur medizinischen Behandlung. Ein Verkehrspolizist schwenkt eine Fahne auf dem Ladogasee. Rotarmisten in weißen Anzügen rücken auf das Schlachtfeld vor. Ein Panzer rückt vor. Der Frühling kommt an. Schmelzender Schnee im Frühling. Ein Holzkreuz von einem deutschen Grab wird von einem Bach weggespült. Sowjetische Lastwagen fahren im Konvoi über den überfluteten Ladogasee im Frühling. Russische Kinder spielen auf den Straßen. Menschen frönen ihren Freizeitaktivitäten. Zivilisten fahren Fahrrad und nehmen Straßenbahnen. Eine Frau putzt Fenster. Russen drängen sich in den Straßenbahnen von Leningrad. Sowjetische Matrosen klatschen an Deck. Russische Tänzer tanzen zur Feier des Tages traditionelle Volkstänze. Matrosen der sowjetischen Marine spielen Musik für die Tänzer. Die Matrosen klatschen und applaudieren der Darbietung. Deutsche Kriegsgefangene marschieren in Leningrad ein. Eine Sowjetfrau spuckt auf die gefangenen deutschen Soldaten. Russen marschieren in Leningrad.
Eine russische Factory und ein Ölfeld in Russland während Zweiten Weltkrieg . Männer in Öl gut Turm auf einem Ölfeld in Russland. Arbeitnehmer bei Kontrollen. Der Mensch nimmt das Lesen aus einem Instrument im Tower. Russische Frauen Arbeitnehmer bei Nähmaschinen in einer Fabrik. Kursleiter mit russischen Frau.