Chronicles Erholung in Amerika nach der Großen Depression in den Vereinigten Staaten, von etwa 1933-1967, aber mit Schwerpunkt auf den früheren Jahren dieser Periode. Vorkriegs-Arbeitsprogramme wie die Works Progress Administration (WPA) helfen bei der Beschäftigung. Bauern arbeiten auf ihren Feldern mit Traktoren. Beamte in einem Büro diskutieren und bereiten Diagramme vor. Arbeiter bohren und arbeiten auf einer Baustelle. Die 1933 Homeowners Loan Corporation Funken neues Haus Gebäude. Blick auf neue Wohnhäuser und neue Vorstadtviertel. Kurze Bombenangriffe auf Pearl Harbor. Amerikanische Kriegsschiffe, die während Zweiter Weltkrieg von Werften starten Frauen Krieg Produktion Arbeiter arbeiten in Fabriken in den Vereinigten Staaten. Marshall-Plan-Hilfe nach dem Krieg wird an europäische Länder geschickt. Kisten mit Lieferungen, die für europäische Länder gekennzeichnet sind. Industrieproduktion boomt wieder, und Szenen von Industriefabriken und Anlagen mit Rauch Gießen aus Kaminen und Verschmutzung von Stapeln. Großer Pool Schreibwaren Zimmer mit weiblichen Schreibkräfte und Büroangestellte beschäftigt bei der Arbeit in der Regierung Agentur gefüllt. Nahaufnahmen von Händen von Frauen, die Schreibmaschinen bedienen. Reformen für Wohnprojekte, afroamerikanische Bürgerrechte und Maßnahmen zur Stabilisierung der Arbeitslosigkeit, mit Szenen von aufeinander folgenden Präsidenten, die Reformvorschläge unterzeichnen, darunter Truman, Eisenhower und Kennedy. Ein Schiff fährt mit Waren von einem Hafen ab. Ein Konvoi von Fahrzeugen auf einer Straße. Verschiedene Bundesgebäude in Washington DC. Das Weiße Haus Gebäude. Eine Luftaufnahme einer amerikanischen Stadt und einer Fabrik mit Verschmutzungsrauch, der von den Stapeln aussendet. Briefe an ältere Frauen. Menschen betreten eine medizinische Klinik und warten im Wartezimmer der Klinik. Rassisch integrierte Klassenzimmer von älteren High School Studenten oder Studenten, mit weißen und afroamerikanischen Studenten, und sowohl junge Männer und Frauen. Eine junge weiße Arbeiterin und eine junge afroamerikanische Arbeiterin in einer Maschinenwerkstatt oder möglicherweise in einer akademischen Ladenklasse. Ein weißer und ein afroamerikanischer Mann teilen sich ein Sandwich und sehen weiße und schwarze Menschen in integrierten Klassenzimmern und Fabriken, während die Segregation langsam abnimmt. Grundschüler in einem Klassenzimmer zeichnen Bilder.
Eine Dokumentation schildert die Forschung und Verabreichung von LSD (Lysergsäurediethylamid) durch die CIA (Central Intelligence Agency) in den späten 1950er und 1960er Jahren (im Rahmen des Projekts MKUltra). Die Szene spielt in einem abgelegenen Berggebiet in Südmexiko. Man sieht eine Hand, die einen Pilz hält. Im Bild ist Dr. James Moore zu sehen, ein Chemiker, der nebenberuflich für die CIA arbeitete und laut Sprecher den Amateurmykologen und Pilzbegeisterten R. Gordon Wasson dazu brachte, Informationen preiszugeben, die zur Entwicklung von LSD führten. Herr Wasson wird zu einem Zauberpilz befragt, aus dem das Medikament Psilocybin gewonnen wurde. Er erzählt, wie sie den Pilz in Mexiko fanden und ihn im Rahmen eines Mazateken-Pilzrituals von der lokalen Schamanin oder Priesterin Maria Sabina einnahmen. Wasson beschreibt seine eigenen Erfahrungen unter dem Einfluss von Psilocybin. Er schildert Visionen und seine Sinneswahrnehmungen. Der Erzähler berichtet, wie Dr. Moore von der CIA den Auftrag erhielt, sich Mr. Wasson anzunähern und auf einer Reise nach Mexiko halluzinogene Pilze zu beschaffen. Interne Memos enthüllten Pläne, aus den Pilzen ein Medikament zu entwickeln, dessen Herstellung streng geheim bleiben sollte. Dr. Moore spricht über seine Unterstützung der CIA bei der Entwicklung des neuen Medikaments. Ein anonymer Sprecher berichtet von Informationen eines CIA-Agenten über die Pläne der CIA, das Medikament an ahnungslosen amerikanischen Bürgern zu testen. Menschen sitzen und trinken in einer Bar. Charles Siragusa, ein ehemaliger Drogenfahnder, erzählt von Gesprächen mit Mr. George White. Szenen mit wirbelnden Farben und Lichtern sollen die Erfahrung eines LSD-Konsumenten simulieren. Ein CIA-Agent sagt, George White habe der CIA geholfen, ahnungslose Testpersonen für die Medikamente ausfindig zu machen, darunter Prostituierte und Drogenabhängige. Verkehr auf den Straßen der Stadt. Der Erzähler erklärt, Mr. White habe in Greenwich Village, New York, sichere Häuser für die CIA eingerichtet. Nachtansichten von Leuchtreklamen von Cocktailbars und Nachtclubs. Außenbeleuchtung des Plantation Inn Motels in San Francisco, einem weiteren Safehouse. Blick auf ein Apartmentgebäude auf dem Telegraph Hill in San Francisco, mit Blick auf die Bucht von San Francisco vom Safehouse-Apartment aus. Ein ehemaliger CIA-Beamter berichtet, wie die Safehouses genutzt wurden, um Prostituierten Drogen zu verabreichen und herauszufinden, ob die Droge dazu geeignet war, Geheimnisse von Freiern oder anderen Personen zu erpressen. Autos und Prostituierte auf einer Straße. Ansichten eines grünen Universitätsgeländes. Der Sprecher erklärt, dass Millionen von Dollar für die LSD-Forschung an Universitäten in den gesamten Vereinigten Staaten ausgegeben wurden. Er sagt, dass sich die Nachricht von der Droge auf den Universitätsgeländen verbreitete und die Gegenkulturbewegung der 1960er Jahre einleitete. Dr. Timothy Leary wird interviewt und erklärt, dass er der CIA die Entstehung der Bewusstseinsbewegung und der Gegenkulturereignisse der 1960er Jahre zuschreibt. Szenen von Dr. Leary aus dem Jahr 1967, die ihn beim Konsum der Droge zeigen. Dr. Leary gibt an, dass die CIA den Einsatz der Droge durch Hunderte von Psychologen finanzierte und förderte, um die Forschung und das Verständnis darüber voranzutreiben, und dass die Psychologen feststellten, dass es sich um eine intelligenzsteigernde und bewusstseinserweiternde Erfahrung handelte.
Autos fahren auf einem Highway in den Vereinigten Staaten. Ein roter Ford Country Squire Kombi von 1967 driftet. Unfallstelle: Ein Auto prallt gegen einen nachgebenden Mast auf einem Interstate Highway. Verschiedene Sicherheitsmerkmale moderner Highways werden dargestellt, darunter gerillte Fahrbahn, nachgebende Lichtmasten, Jersey-Bounce-Systeme und Brückenkonstruktionen, die das Auto auf der Straße halten sollen, breite Seitenstreifen und Notrufsäulen. Eine Animation zeigt ein Auto, das an der Seite des Highways gegen die Leitplanke gerät und wieder auf die Fahrbahn zurückfährt. Ein Mann fährt mit seinem Auto auf dem asphaltierten Bereich des Highways und hält an einem Mast mit der Aufschrift „Notrufsäule“. Er telefoniert. Im Seitenspiegel eines Autos sieht man Autos auf dem Highway.
Die Eröffnungsszene zeigt ein Weizenfeld in den Vereinigten Staaten. Glühendes, flüssiges Metall wird in Gießpfannen aufgefangen, während ein Schmelzofen angestochen wird. Sandsteinfelsen im Monument Valley Park der Navajo Nation. Der Half Dome im Yosemite-Nationalpark. Die Michigan Avenue in Chicago, Illinois, gesehen aus einem fahrenden Auto vom Art Institute aus in Richtung Norden, mit ihren zahlreichen Wolkenkratzern aus Glas und Stahl. Eine weiße Kirche in einem Vorort. Blühende japanische Kirschbäume am Tidal Basin in Washington, D.C. Ein großer Fluss und ein altmodisches Raddampfschiff, das darauf kreuzt. Eine Straßenszene in New Orleans, Louisiana. Eine Straße in Florida. Ein Fischerdorf in Neuengland. Eine Gruppe von Ölförderpumpen im Westen der USA. Cowboys zu Pferd treiben Rinder in der weiten Prärie. Blick auf die Freiheitsstatue vor einem dramatischen Sonnenuntergang. Zwei US-Marines unterhalten sich vor der Skyline von Manhattan in New York City. Luftaufnahme der Wolkenkratzer auf Manhattan. Blick auf den Times Square in Manhattan mit dem Astor Hotel (abgerissen 1967). Ein Polizist regelt den Verkehr an einer Kreuzung. Zwei Marinesoldaten gehen am UN-Gebäude in Manhattan, New York City, vorbei. Blick auf das Gebäude der Generalversammlung und die Baustelle der Dag-Hammarskjöld-Bibliothek davor. Die Kamera schwenkt nach oben zur Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania. Die Kamera schwenkt über das US-Kapitol, gefolgt vom Lincoln Memorial, dem Jefferson Memorial und dem Washington Monument (von den Stufen des Lincoln Memorials über den Reflecting Pool in Washington, D.C., aus gesehen). Eine Ehrenformation der Marines marschiert über den Rasen vor dem United States Marine Corps War Memorial (Iwo-Jima-Denkmal) im Arlington Ridge Park, Virginia, während die Marineband marschiert und spielt. Nahaufnahme des Denkmals mit darüber wehender amerikanischer Flagge.
Ankunft der Soldaten der 104. Infanteriedivision der US Army in den Vereinigten Staaten am Ende ihres Einsatzes in Europa während des Zweiten Weltkriegs. Glückliche US-Truppen lächeln, als sie mit Seesäcken den Schiffsanleger verlassen und in einen wartenden Eisenbahnzug einsteigen. Nahaufnahmen der Timberwolf-Aufnäher auf den Schultern der Uniformen. Transportschiff legt am Anleger an. Großes Schild an der Seite des Transportschiffs mit der Aufschrift „104. Timberwolves“ (104. Infanteriedivision der US Army) und Truppen an Bord des Transportschiffs. Generalmajor Allen (Terry de la Mesa Allen Sr.) kommt die Gangway herunter. Der General wird von seiner Frau (Mary Frances Robinson Allen) und seinem jugendlichen Sohn (Terry Allen Jr., der später als Oberstleutnant der US Army während der Schlacht von Ong Thanh im Vietnamkrieg 1967 getötet wurde) begrüßt. Truppen mit Taschen gehen die Treppe hinauf. (Zeitraum des Zweiten Weltkriegs)
Eine Psychiatrie in den Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren. Blick von einem Dolly in eine Nervenheilanstalt Gang oder Korridor. Die Behandlung der Patienten sind auf beiden Seiten der Halle. Eine Tür am Ende der Halle. Ein weiterer Flur neben dem Rathaus. Eine Deckenleuchte im angrenzenden Flur. Ein Interview mit einem jungen männlichen Drogenmissbrauch Patienten, die illegale Droge LSD (Lysergic Acid diethylamide).