Die Dokumentation zeigt die Entwicklung und Verabreichung von LSD (Lysergsäurediethylamid) durch die CIA (Central Intelligence Agency) als Mittel zur Gedankenkontrolle (Projekt MKUltra). Szenen mit wirbelnden Farben und Lichtern sollen die Erfahrung eines halluzinogenen Rausches simulieren. Prostituierte und nächtliche Straßenszenen sind zu sehen. Ein Stier in einer Stierkampfarena, dem laut Sprecher Elektroden in den Kopf implantiert wurden, um ihn zu kontrollieren. Ein Mann, der unter Drogeneinfluss auf einem Stuhl sitzt, spricht emotional und weint. Eine Nahaufnahme zeigt George White, der am CIA-Programm mitarbeitete. Am 21. September 1977 spricht Stansfield Turner, Direktor der CIA, über die Mission Gedankenkontrolle. Mitglieder sitzen in einem Saal. Der Nachrichtenkorrespondent Paul Altmeyer steht vor dem Hauptquartier des OSS (Office of Strategic Services, dem Vorläufer der CIA) an seinem ursprünglichen Standort aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Washington D.C. Von diesem Hauptquartier aus wurden die ersten Versuche zur Gedankenkontrolle unternommen. Die Mitglieder dieser Mission sind die Gestalter und Entwickler des OSS. Standbilder zeigen den US-General William Joseph Donovan, genannt „Wild Bill“, und den Bostoner Industriellen Stanley Lovell, Leiter der OSS-Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Gedankenkontrolle. Standbilder zeigen OSS-Captain George H. White, ehemals vom Bureau of Narcotics. Ein Korrespondent zeigt und liest aus Whites Tagebuch und spricht über dessen Ausbildung. J. Michael Burke, Präsident des Madison Square Garden Centers, ist auf dem Basketballfeld des Centers zu sehen. Er war ein ehemaliger Kollege von White und spricht über ihn und dessen Fachwissen. Ein weiterer Kollege Whites, ein Drogenfahnder, spricht über ihn. Nahaufnahme von George White. Ein Eintrag in Whites Tagebuch. George White arbeitete im St. Elizabeth’s Hospital in Washington D.C. an einem Wahrheitsmedikament, wo Experimente durchgeführt wurden. Außenansicht der psychiatrischen Klinik St. Elizabeth’s in Washington D.C. Ein CIA-Memo von 1952 besagt, das Ziel sei, „eine Person so weit zu kontrollieren, dass sie gegen ihren Willen unseren Befehlen gehorcht“. Außenansichten der Sandoz-Laborgebäude in Basel, Schweiz, wo Dr. Albert Hofmann glaubte, eine psychedelische Droge entdeckt zu haben – LSD. Der pensionierte Chefpsychologe der CIA, John Gittinger, spricht über die starke Droge und gibt ein öffentliches Interview. Das Interesse der CIA an LSD war groß, doch man befürchtete, die Russen könnten in ihren Besitz gelangen. Ein Kommentator merkt an, dass fehlerhafte Geheimdienstinformationen besagten, das Sandoz-Labor wolle 100 Millionen Dosen LSD auf den freien Markt bringen. Besorgt waren die Vereinigten Staaten bereit, den gesamten Vorrat aufzukaufen. John Marks, Autor von „Die Suche nach dem Manchurian Candidate“, erklärt dem Interviewer jedoch anhand von Informationen aus Akten nach dem Freedom of Information Act, dass es sich um eine Fehlinformation handelte, die durch eine Verwechslung von Milligramm und Kilogramm durch einen amerikanischen Militärattaché entstanden war. Tatsächlich befanden sich nur 100 Dosen im Umlauf. Kurzes Filmmaterial über den CIA-Chemiker Dr. Sydney Gottlieb.
1964 erfand Professor José M. R. Delgado von der Yale University School of Medicine ein Gerät, das er Stimoceiver nannte. Es handelte sich um einen Chip, der die elektrischen Impulse des Gehirns per Funksignal beeinflussen konnte. In vom US Office of Naval Research geförderten Tests implantierte er das Gerät in das Gehirn eines Stiers. Dieser Film beginnt mit der Darstellung dieses Experiments und seiner Ergebnisse. Ein Mann in Córdoba, Spanien, öffnet die Tür einer Stierkampfarena, um einen Kampfstier hineinzulassen. Dieser greift einen Mann mit einem Umhang an. Ein anderer Mann betäubt den Stier mit einem Betäubungspfeil. Mehrere Männer implantieren dem Stier Elektroden für einen Stimoceiver ins Gehirn. Anschließend greift der Stier den Mann mit dem Umhang an, hält aber kurz vor einem Treffer inne. Der Stier jagt dem Umhang hinterher, greift den Mann jedoch nicht an, da dieser das Verhalten des Tieres per Fernbedienung beeinflusst. Der Stier rennt im Kreis herum. Die Szene wechselt zum Dolley Madison Parkway (Route 123 in McLean, Virginia), wo ein Schild zum CIA-Hauptquartier in Langley, Virginia, weist. Der Sprecher zählt verschiedene Techniken auf, die in den 60er- und 70er-Jahren untersucht wurden, darunter Gehirnchirurgie, Psychosurgery, Erzeugung von Amnesie, Parapsychologie und Genmanipulation. Ein Blick auf einige Einrichtungen im CIA-Hauptquartier wird gewährt. Szenenwechsel zur Anhörung des Unterausschusses für Gesundheit und wissenschaftliche Forschung des Senats am 20. September 1977. Unter dem Vorsitz von Senator Edward M. Kennedy suchte der Ausschuss nach Informationen über diese Aktivitäten der CIA. Der Sprecher sagt, die Zeugen hätten zugestimmt, die Informationen, die sie dem Unterausschuss geben würden, einzuschränken. Der ehemalige Drogenfahnder Charles Siragusa gibt vor der Kamera zu, dass sein Vorgesetzter bei der CIA ihn zum Schweigen bringen wollte. Der ehemalige CIA-Chemiker Robert V. Lashbrook sagt aus, er wisse nichts von den von der CIA betriebenen Safe Houses. (Der Sprecher erwähnt, er habe selbst eines dieser Häuser geleitet und dort eine „Überraschung“ erlebt.) (Dort wurde ein LSD-Experiment durchgeführt.) Die Szene wechselt zu einem Tennisplatz in Kalifornien, wo Dr. Sidney Gottlieb Doppel spielt. Der Erzähler erklärt, dass Gottlieb diese Aktivitäten bei der CIA leitete, aber alle seine Unterlagen bei seinem Ruhestand 1973 vernichtete. Ein Blick auf einen Brief, den er damals schrieb, in dem er erklärt, dass er und seine Kollegen den Kontakt zu den führenden Experten der chemischen und biologischen Entwicklungen im Bereich der biologischen und chemischen Kontrolle menschlichen Verhaltens aufrechterhalten konnten. Dr. Gottlieb betritt einen Vorraum, wo er vor dem Unterausschuss des Senats für Gesundheit und wissenschaftliche Forschung aussagte, ohne gefilmt zu werden, da sein Anwalt gesundheitliche und Herzprobleme geltend machte. Man sieht ihn auf dem Tennisplatz, während er laut Erzähler Interviewanfragen von ABC News ablehnte. Szenenwechsel zu George White, der bei der CIA im Ruhestand ist und in Stinson Beach, Kalifornien, lebt. Blick auf Stinson Beach von einem Aussichtspunkt aus. Menschen joggen am Strand. Der Erzähler berichtet, dass White Dr. Gottlieb schrieb und seine Karriere mit den Worten zusammenfasste: „Es hat Spaß gemacht, Spaß gemacht, Spaß gemacht, und wo sonst?“ Könnte ein waschechter amerikanischer Junge lügen, töten, betrügen, stehlen, täuschen, vergewaltigen und plündern – mit der Billigung und dem Segen des Allerhöchsten? Der Erzähler schlendert über den Rasen nahe des US-Kapitols und äußert Zweifel daran, ob Gedankenkontrolle bereits erreicht wurde. Doch die Forschung auf diesem Gebiet, über die wir nur wenig wissen, wird fortgesetzt. Er fragt sich, wie tief die Russen und andere Diktaturen in dieses Projekt verstrickt sind. Er merkt an, dass die CIA nur ungern Informationen darüber preisgibt (etwa über das Projekt MKUltra) und fragt sich, welchen Platz ein solches Programm in einer Demokratie hat. Er erwähnt, dass ihm ein Mitarbeiter dieser Projekte versichert habe, dass fähige, gewissenhafte und hochqualifizierte Wissenschaftler für unser Land arbeiten und „ihre Arbeit für sich spricht“.
Ankunft des Ringling Brothers Barnum & Bailey Circus in Nashville, Tennessee. Dokumentarfilm zeigen Wirt spricht in Spanisch, als er Spaziergänge einen Bürgersteig, beschreibt den Zirkus. Die Vorbereitungen für den Zirkus. Ein Zug kommt der Zirkus. Elefanten, Clowns und Zirkuskünstler, und Handler Löschgerät und Tieren aus dem Zug. Szenen in Waterloo, Iowa: Elefanten verbunden Amt-zu-Amt-Verbindung hinunter die Straße der Stadt. Auto Verkehr bewegt sich auf den Straßen von Elefanten und Pferde. Die Elefanten vorbei Bankgebäude mit Schild "Waterloo Sparkasse". Außen- und Innenansichten von einem Stadion oder Arena und Zubereitungen. Einstellung der Arbeiter, der Zirkus Stufe innerhalb der Arena.
Statistiken auf nationaler Frauen Konferenz. Grafiken zeigen, Anteil der amerikanischen Frauen in verschiedenen Bereichen. Nur 5% der Frauen in gewählten Amt. 2 von 12 Mitglieder des Kabinetts sind Frauen. 11 % der Frauen in der Politik Positionen. 1.3 % arbeiten als Bundesrichter. 41% der Frauen in der Belegschaft. Differenzierung der Einkommen zwischen Männern und Frauen wird angezeigt. Kinderbetreuung nur für ein Kind in alle fünf Kinder. ERA (gleiche Rechte Änderung) geschrieben über die Landkarte der USA.
Bürgerrechte leaderRoy Wilkins spricht in das Mikrofon. Er sieht ein Gemälde. Ein Foto zeigt Roy Wilkins protestieren mit anderen Menschen. Große Volksmenge am 68. Nationale Vereinigung für den Fortschritt der farbigen Bevölkerung Jahrestagung. Fotos von African American Menschen zeigen Kinder beim Spielen und Frauen stand, eine afrikanische amerikanische Farmer in einem Feld, afrikanische amerikanische Studenten in einer Schule, die Afrikanische Amerikanische Volk März, afrikanische amerikanische Männer und Frauen haben Zeichen gebunden an ihren Hals. Roy Wilkins Gespräche. Fotos zeigen die Beweise der Segregation: African American trinken aus einem separaten Wasserkühler (Jim Crow Gesetze), Theater für farbige, Zeichen zeigt Weg zum Restaurant für Farbige. Clarence Mitchell Adressen der Konvention und spricht über Roy Wilkins. Clarence Mitchell spricht über Roy Wilkins. United States Capitol Gebäude im Hintergrund.
Fotos von Bürgerrechten Leiter Roy Wilkins in seiner frühen Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter. Wilkins' Foto in einer Zeitung mit einem Artikel. Roy Wilkins Adressen Menge. Er ist im Büro am Arbeitsplatz. Wilkins mit afroamerikanischen Kinder. Clarence Mitchell spricht über Roy Wilkins. Capitol Gebäude im Hintergrund. Menschen sitzen Leerlauf bewegen und auf den Straßen. Fotos zeigen rassistischen Hass Kriminalität Lynchmord Hängen der Afroamerikaner. Fotos zeigen Roy Wilkins mit unterschiedlichen Menschen.