Direktor der US-amerikanischen FBI (FBI), J.Edgar Hoover, Adressen Amerikaner, die in den Militärdienst im Jahre 1940. Er spricht über feindliche Agenten in die Vereinigten Staaten geschickt, um die Kriegsanstrengungen zu untergraben. Szene verschiebt sich auf 1940 nächtliche Blick auf New York City mit Leuchten in ihren Gebäuden. Sound von Benny Goodman Orchester im Hintergrund. Blick auf Wasser zeigt bei Messe die New Yorker Welt. Brooklyn Dodgers Baseball Team spielen ein Spiel an Ebbets Field. Ein großes Feld von Weizen durch einen mechanischen Reaper geerntet werden, in einem amerikanischen Western. Amerikanische Soldaten setzen auf zivile Kleidung für Wochenende geht. Ansichten der verschiedenen amerikanischen Städten mit Autos fahren auf Alleen, Einkäufer und Fußgänger zu Fuß in den Geschäftsvierteln. Nahaufnahme von einem deutschen Agenten, angeblich beim Übertragen von Informationen zu Deutschland über Kurzwelle aufgegriffen wird. Deutsche Dokumente sind auf seinem Schreibtisch. Ein u-boot Periskope Titel über die Oberfläche des Wassers. Ein torpedo Rennen durch das Wasser aus den Spuren von Blasen. Ein amerikanisches Schiff, angeblich in der Karibik torpediert wird. Buchstaben werden zu so genannten "e-Tropfen" in Spanien und Südamerika versandt. Eine abgefangene Brief mit militärischen Informationen hervorgehoben werden. Ein Backstein Haus, außerhalb von Los Angeles, wo ein unbekannter Mann gesehen wird, den Erzähler (J.Edgar Hoover) beschreibt als "Diese selbst ernannten Diktator, der sich in der Förderung des Nationalsozialismus". Ein Bild von Adolf Hitler ist an seiner Wand gesehen. In der Nähe von Chicago, ein hölzernes Schild liest, "Camp Hindenburg., zwei Meilen." American Nazi Jugend gesehen Es PARADIEREN. Eine Zeitung zeigt ein Bild der NS-Jugend im Camp Nordland, in New Jersey, wo die jungen amerikanischen NS-Mädchen gesehen paradieren. In Yaphank, auf Long Island, New York, US-amerikanischer Nazis gesehen paradieren. Der Leiter des deutsch-amerikanischen Bund, Fritz Kuhn, ist an einer im Podium eine Rede gesehen, während umgeben und von uniformierten Bund Mitglieder bewacht. Er ist begeistert unter dem Beifall der Zuschauer. Mehrere Frauen mit Babys in den Wagen, der an einer Ecke in New York City. Einige erhalten Hinweise, von einem jungen Mann, der Ankündigung einer "Kundgebung für echte Amerikaner" (im Madison Square Garden gehalten zu werden). Ein Hakenkreuz erscheint auf jeder bemerken. Blick von einem hohen Punkt mit Blick auf eine Masse von 22 000 amerikanischen Nazis im Madison Square Garden versammelt, Jan. 20, 1939. Eine Ehrengarde Paraden als Trommler spielen von der Bühne. Eine Masse der Männer halten amerikanische Flaggen und einem Betrieb eine Fahne mit einem Hakenkreuz und Wörter in Deutsch. Alle Mitglieder des Publikums den Hitlergruß und rief "Heil" machen. Dateien in der FBI-Büros mit der Bezeichnung "deutschen Agenten". Die Datei von Walter Kappe, einer der Führer der Chicago freie Gesellschaft der Teutonia und der German American Bund wird angezeigt. Erzähler, Hoover, sagt, "er Leutnant in der deutschen Armee war und der Führer der Deutschen Sabotage in den Vereinigten Staaten." Blick auf eine Vielzahl von Schreibtischen und Dateien in das FBI, wo Männer und Frauen auf Fingerabdrücke arbeiten. Ein Mann Projekte Fingerabdrücke auf einem Bildschirm, wie Hoover spricht der Dateien zeigt, dass "unschuldig erscheinen Personen, Anwendung für die Arbeit in den Vereinigten Staaten Krieg Pflanzen, wurde wegen Spionage in den letzten Zweiten Weltkrieg Männer schauen sie über ein FBI-Tabelle, in der die Lage von jedem Schlüssel Spion und Mail Drop in Nord- und Südamerika
Die Stadt von Madrid in Spanien nach dem spanischen Bürgerkrieg zu Ende geht. Zerstörte Gebäude in Madrid. Erbeuteten Waffen aufgetürmt. Zivilisten unter ihrem Essen. Spanische Staatschef, der Regent des Königreichs Francisco Franco Wellen an die Menge. Szene Änderungen komplett zu Dolores Ibárruri kennen , bekannt mehr bekannt als "La Pasionaria" (Passion Flower) Ankunft in Frankreich, auf dem Weg nach Russland. Sie Wanderungen mit Begleiter nach der Ankunft an einem Bahnhof. Fotografen Fotos von ihr und ihrem Begleiter.Sie verlassen Sie den Bahnhof auf der Straße, wo Sie und einige ihrer Begleiter geben Sie ein Automobil.
Botschafter im Weißen Haus mit Präsident der Vereinigten Staaten Franklin Delano Roosevelt in Washington DC treffen. Spanische Botschafter in USA Don Fernando De Los Rios disembarks von einem Auto. Er betritt das Weiße Haus. Er stellt für die Bilder am Ende einer Sitzung (er ist ohne ein Land wie der Spanische Bürgerkrieg hat gerade mit Francos nationalistischen Kräfte gewinnen beendet, so dass Fernando De Los Rios, als nationalistische Spanische Führer, nicht mehr Spanien darstellt). Er verlässt nach Rücksprache, um Präsident der Vereinigten Staaten Franklin Delano Roosevelt. Kameramänner auf Bilder. Italienischer Botschafter in den USA Prince Ascanio Colonna im Weißen Haus mit einem anderen Beamten. Beamte sprechen.
Verschiedene Standorte in Granada, Spanien. Panoramablick auf die Alhambra in Granada, Spanien (C. Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada, Spanien). Die Festung Alhambra zeigt ihre spanische mittelalterliche islamische Architektur. Blick auf die Stadt Granada in Spanien. Blick auf den Hof der Myrtles, den zentralen Teil des Palastes Comares und den Hof der Löwen im Inneren des Alhambra-Komplexes.
Schlösser in Spanien. Ein Schloss auf einem Hügel und inmitten von Bäumen. Blick auf die Alhambra Palastanlage in Granada, Spanien (C. Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada, Spanien). Löwenhof im Palast der Alhambra mit Brunnen in der Mitte des Hofes. Wunderschön gravierte Wände mit Holztüren und -Fenstern. Islamische Inschriften an den Wänden des Palastes.
Ein Empfang in der Deutschen Botschaft (P.de la Castellana, 4, 28046 Madrid, Spanien) in Madrid, Spanien während des Zweiten Weltkriegs. Achs- und Satellitendiplomaten nehmen am Empfang Teil. Beamte und Diplomaten kommen mit ihren Ehefrauen zum Empfang. Sie diskutieren untereinander. Generalissimo Francisco Franco, der Caudillo von Spanien, begrüßt die Gäste und schüttelt die Hand mit mehreren Würdenträgern.