König Boris III. von Bulgarien kommt während des Zweiten Weltkriegs in Rastenburg, Ostpreußen (dem heutigen Kętrzyn, Polen) an, um sich mit Adolf Hitler zu treffen. Dies sollte das letzte Treffen zwischen dem bulgarischen König und Adolf Hitler sein. Adolf Hitler und Nazi-Funktionäre betreten nach der Landung eines Flugzeugs das Rollfeld des Flugplatzes Rastenburg. Der König von Bulgarien steigt aus dem Flugzeug. Nazi-Funktionäre, Pilot und andere Männer zeigen den Nazigruß. König Boris salutiert Hitler bei seiner Ankunft. König Boris und Hitler geben sich die Hand. Ein Nazi-Offizier fotografiert die beiden mit einer Kamera. König Boris gibt anderen deutschen Funktionären die Hand. Hitler zeigt den Offizieren den Nazigruß. Hitler lächelt. König Boris und Hitler besteigen ein Horch 951 Pullman Cabriolet der Auto Union AG. Der Wagen kommt in Hitlers Hauptquartier, der sogenannten Wolfsschanze (Gierłoż 5, 11-400 Gierłoż, Polen), an. Nazi-Offiziere öffnen die Wagentür und begrüßen den König von Bulgarien. König Boris steigt aus. Adolf Hitler begrüßt König Boris mit einem Salut. König Boris schüttelt einem Nazi-Stab die Hand. König Boris III. und Adolf Hitler zusammen. Ein Nazi-Stabswagen kommt am Flugplatz Rastenburg an. Offiziere öffnen König Boris die Wagentür. König Boris salutiert und schüttelt deutschen Beamten die Hand. König Boris spricht mit Hitler vor seinem Rückflug nach Sofia. König Boris verabschiedet sich und schüttelt Hitler die Hand. Hitler zeigt den Nazi-Gruß, als König Boris zurücksalbt. König Boris steigt die Fluggasttreppe hinauf. König Boris winkt vor dem Abflug aus der Flugzeugtür.
Beerdigung von König Boris III. von Bulgarien nach seinem Tod an Herzversagen in Sofia während des Zweiten Weltkriegs. Große Menschenmengen in Schwarz stehen Schlange, um an der Beerdigung vor der Alexander-Newski-Kathedrale (pl. „Sveti Aleksandar Nevski“, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgarien) teilzunehmen. Trauernde stellen sich in einer Reihe auf, um König Boris III. aufgebahrt zu sehen. Trauernde erweisen dem aufgebahrten König die letzte Ehre. König Boris III. aufgebahrt. Die Witwe und Gemahlin von König Boris, Königin Giovanna von Italien (Ioanna Savoiska), kommt zur Trauerfeier in der Alexander-Newski-Kathedrale an. Die Königin trägt einen schwarzen Schleier und ein Trauerkleid. Ehrengarden salutieren der Königin bei ihrer Ankunft. Die deutsche Delegation trifft zur Beerdigung ein, mit Großadmiral Erich Raeder als Vertreter Adolf Hitlers. Großadmiral Erich Raeder schüttelt einem bulgarischen Beamten die Hand. Deutsche Truppen bringen große Trauersträuße zur Trauerfeier. Trauerstrauß mit dem Hakenkreuzzeichen der Nazis. Königin Giovanna, die Kinder Prinzessin Marie Louise und Simeon II. von Bulgarien und Prinz Kiril von Bulgarien (Bruder von König Boris II.) kommen aus der Kathedrale. Eine bulgarische Frau weint. Der Sarg von König Boris III. wird auf eine Lafette montiert. Soldaten marschieren während des Trauerzuges des bulgarischen Königs. Bulgarische Trauernde weinen während des Trauerzuges. Königin Giovanna und Prinz Kiril führen den staatlichen Trauerzug an. Hinter Königin Giovanna und Prinz Kiril stehen die Repräsentanten der Achsenmächte und der Verbündeten Bulgariens – Admiral Raeder, General Begetsch (Kroatien), Prinz Adalberto, der Herzog von Bergamo (Italien) und der japanische Botschafter in Bulgarien. Eine Blaskapelle spielt Musik. Bulgarische Ehrengarde marschiert während des Trauerzuges. Ehrengarde führt ein Pferd. Der Sarg von König Boris III. wird auf eine Lafette montiert. Das Wappen des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha ist über dem Sarg drapiert. Deutsche Truppen auf einer mit Kanonen befestigten Pferdekutsche werden gezogen.
Hitlerjugendliche trainieren während des 2. Weltkriegs in einem Militärlager in Deutschland. Ein Hitlerjugendlicher benutzt unter einem Schützengraben ein Funkgerät. Ein Nazi-Offizier bringt zwei Hitlerjugendlichen bei, wie man in Schützengräben per Funk kommuniziert. Nazi-Offiziere bilden Hitlerjugendliche als zusätzliche Arbeitskräfte für das Militär aus. Zwei Hitlerjugendliche lernen an der Front das Kochen. Nazi-Offiziere beobachten Hitlerjugendliche bei Aktivitäten. Zwei Hitlerjugendliche in SS-Uniformen rennen an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Eine Gruppe Hitlerjugendlicher löscht im Rahmen einer Feuerwehrübung einen Brand in einem Gebäude. Zwei Jungen rollen unter Aufsicht von Nazi-Lehrern einen Feuerwehrschlauch aus und drehen das Ventil auf. Junge Hitlerjugendliche benutzen einen Feuerwehrschlauch, um Feuer zu löschen. Jungen lernen, einen Kopfverband anzulegen, während ein Nazi-Ausbilder zusieht. Ein Nazi-Lehrer mit einem Hitlerjugendlichen. Ein Nazi-Offizier bringt einem Jungen bei, wie man ein Motorrad repariert. Ein Nazi-Ausbilder bringt Hitlerjugendlichen das Gewehrschießen bei. Ein Nazi-Gewehrausbilder lächelt, während er Schüler unterrichtet. Hitlerjugendliche rennen auf Boote zu. Eine Gruppe Nazi-Offiziere beobachtet eine Vorführung. Hitlerjugendliche in Motorbooten mit Ausbildern Hitlerjugend-Studenten fahren auf einem Motorboot über eine Brücke.
Der Hilfsschlachtkreuzer Thor (HSK 4) der deutschen Kriegsmarine legt während des Zweiten Weltkriegs in Japan an. Ein Matrose der Kriegsmarine benutzt eine Kamera. Zwei Marineoffiziere steigen Treppen hinauf. Ein deutscher Matrose der Kriegsmarine steht Wache. Der Kapitän des Hilfskreuzers, KzS Günther Gumprich, trifft sich mit japanischen Marineoffizieren in Yokohama. Hinter Kapitän Gumprich hängt ein Porträt von Adolf Hitler an der Wand. Deutsche und japanische Marineoffiziere erheben ihre Biergläser. Flaggen von Japan und Nazi-Deutschland. Ein einfaches hölzernes Torii-Tor. Offiziere der Kriegsmarine, darunter Kapitän Gumprich, besichtigen Japan, während der Kreuzer Thor umgerüstet wird. Eine steinerne Tōrō-Laterne in einem japanischen Shintō-Schrein. Deutsche Offiziere inspizieren Spazierstöcke und betrachten Souvenirs zum Verkauf. Ein Rasthaus für deutsche Offiziere in Japan, vor dem Gebäude hängt an einem Fahnenmast die Hakenkreuzflagge der Nazis. Offiziere der Kriegsmarine ruhen sich in einem Rasthaus aus und rudern Boote auf einem See. Ein Kriegsmarinesoldat zeigt auf den Fujisan in der Präfektur Shizuoka, in der Nähe von Tokio. Der Gipfel des Fuji ist mit Schnee bedeckt. Vor dem Fuji wehen die Flaggen Nazideutschlands und Japans.
Karte der Ostfront und der UdSSR in Deutsch während des 2. Weltkriegs. Lastwagen transportieren Infanteristen der Wehrmacht an die Ostfront. Soldaten in Lastwagen winken. Ein Soldat fährt einen Lastwagen über eine schlammige Straße. Ein Lastwagen voller Soldaten fährt über eine schlammige Straße. Deutsche Lastwagen sind geparkt und Soldaten steigen aus. Deutscher Soldat trägt ein MG34-Maschinengewehr. Soldaten tragen ihre Vorräte. Deutsche Soldaten marschieren zu Fuß. Ein junger deutscher Soldat lächelt beim Marschieren. Deutsche Truppen heben Schützengräben aus. Ein verletzter deutscher Soldat schneidet mit einem Taschenmesser eine Melone auf. Deutsche Truppen essen Melonen. Deutscher Soldat lächelt, während er ein Stück Melone isst. Soldaten schütten Früchte in einen Helm. Deutsche Truppen essen aus ihrem Essgeschirr. Eine Gruppe deutscher Soldaten beobachtet zwei Kätzchen, die während ihrer Ruhezeit wild spielen. Ein Kätzchen rennt, während deutsche Soldaten amüsiert lachen. Schild mit der Aufschrift „Villa Waldkater“. Ein Unterstand mit einem Schild mit der Aufschrift „Eintritt“. Ein Soldat verlässt den Unterstand durch eine Tür.
Deutsche Truppen rücken im 2. Weltkrieg an der Front zwischen Charkow und Rostow vor. Deutscher Wehrmachtssoldat benutzt hinter einem Schützengraben ein Fernglas. Explosion hinter verbrannten Bäumen auf einem Schlachtfeld. Deutsche Soldaten beobachten Explosion hinter Schützengräben, während sie auf einer schlammigen Pfütze stehen. Ein deutscher Soldat kauert im Schützengraben. Ein deutscher Soldat benutzt ein Feldtelefon, während er mit zwei Kollegen auf eine Karte schaut. Deutsche Truppen bewegen eine 88-mm-Flak. Deutscher Soldat lädt Granaten in eine Flak. Artillerie feuert im Wald und trifft das Schlachtfeld. Deutsche Artillerietruppen feuern Artillerie ab und halten sich die Ohren zu. Atompilze bilden sich über dem Schlachtfeld. Ein deutscher Soldat ohne Hemd raucht Pfeife, während er ein Artilleriegeschütz abfeuert. Ein deutscher Soldat beobachtet einen Atompilz am Horizont. Ein deutscher Artillerist zieht den Abzugshebel eines Flakgeschützes. Ein Soldat benutzt ein Fernglas und schaut mit dem Kopf aus einer Panzerluke. Ein Wehrmachtssoldat fährt einen Panzer, Bedienelemente sind zu sehen. Gewehrlauf eines Panzers. Soldaten gehen zu Fuß. Ein Soldat versteckt sich hinter Ästen, aus denen ein Artilleriegeschütz herausragt. Alliierte Flugzeuge im Flug Eine Flak-Flugabwehrkanone feuert auf alliierte Flugzeuge. Explosion auf einem Feld nach dem Absturz eines Flugzeugs. Ein deutscher Panzer rollt. Deutsche Soldaten mit nacktem Oberkörper korrigieren die Mündung des Flakgeschützes. Flakgeschütze feuern auf feindliche Flugzeuge. Ein deutscher Soldat schaut in den Himmel. Ein Soldat feuert mit einem Maschinengewehr nach oben. Ein deutscher Soldat bewegt sich. Ein deutscher Soldat feuert mit einem MG 42-Maschinengewehr. Schießen auf dem Schlachtfeld. Ein deutscher Soldat schießt mit einem Maschinengewehr auf sowjetische Truppen. Ein deutscher Soldat zielt und feuert mit einem Gewehr. Ein deutscher Soldat wirft eine Stielhandgranate. Deutsche Soldaten rennen kurz, bevor sie sich in Bauchlage hinlegen. Deutsche Truppen gehen an Soldaten in Schützengräben vorbei.