Karte auf der Route von Dr. David Livingstone von Victoria Falls nach Luanda im heutigen Angola, dann von Luanda nach Quelimane, Mosambik mit Blick auf den Indischen Ozean. In der Dramatisierung schreibt Dr. David Livingstone einen Brief.
Dramatisierung: Die Partei von Dr. David Livingstone paddelt den Zambesi-Fluss in Mosambik. Ein Nilpferd schwimmt in der Nähe. Das Kanu von David Livingstone kippt über die Wasserfälle von Livingstone, wobei Livingstones afrikanische Begleiter auf eine Insel aus Schilf schwimmen. David Livingstone taucht aus dem Fluss auf, ruft seine beiden Begleiter. Ein Nilkrokodil öffnet seinen Mund. David Livingstone befiehlt seinen Dienern, zurück zu Land zu schwimmen. Afrikanische Begleiter schwimmen zurück nach Livingstone, um dem Nilpferd und dem Nilkrokodil auszuweichen. David Livingstone befiehlt seinen afrikanischen Dienern, mit ihm in der Nähe des Flusses zu sitzen. David Livingstones Party Trek durch hohes Dschungelgras in Mosambik, auf dem Weg zum Indischen Ozean. Ein feindlicher Stamm konfrontiert die Partei. Livingstones Begleiter laufen davon. Feindliche Stammesbogenschützer versuchen, Pfeile auf Livingstone zu schießen. Stammesanbeter konfrontieren sich mit David Livingstone, der sie überzeugt, dass er kein arabischer oder portugiesischer Sklavenhändler ist, sondern ein „weißer Mann“, ein Begriff, der zu dieser Zeit nur auf die Briten in Afrika angewendet wurde. David Livingstone befiehlt den Afrikanern Setz dich. David Livingstone ermahnt die afrikanischen Stammesmänner.
Dramatisierung. Dr. David Livingstone erreicht den Indischen Ozean. David Livingstone beobachtet den Indischen Ozean, während Afrikaner ein kleines Fischerboot segeln. David Livingstone wendet sich an seine afrikanischen Begleiter, die alle vor ihm sitzen. Afrikanische Begleiter tragen nur Grasröcke. David Livingstone kündigt seine Abreise nach England an. Ein afrikanischer Diener, der einzige, der westliche Hosen und Hemden trägt, spricht zu Livingstone. Nachdem Livingstone sein Treffen beendet hat, nimmt der afrikanische Begleiter Steh auf.
Dramatisierung. Dr. David Livingstone kommt zu seiner Frau, Mary Moffat Livingstone, nach Großbritannien. David Livingstone und seine Frau halten sich die Hände, während sie über ihre Pläne sprechen. Mary Livingstone lehnt sich liebevoll auf David Livingstones Schultern. Ein Baobab-Baum in Chupanga, Mosambik, unter dem Mary Moffat Livingstone begraben ist. Ein Hinterbliebene David Livingstone schreibt in sein Tagebuch: „Ich liebte sie, als ich sie heiratete, und je länger ich bei ihr lebte, desto mehr liebte ich sie.“ David Livingstone steht allein den Hügeln gegenüber.
Dramatisierung. Dr. David Livingstone und seine einheimischen afrikanischen Begleiter sehen den Nyasa-See, auch Malawi-See genannt, einen afrikanischen Großen See zwischen Malawi, Mosambik und Tansania. Zugvögel strömen und fliegen über den Nyasa See. Flusspferde tauchen teilweise in den See ein.
In der Dramatisierung wandern Dr. David Livingstones Partei, begleitet von Buschmännern, durch das südliche Afrika, um den Indischen Ozean zu erreichen. Afrikanischer Begleiter versucht, David Livingstone in den Huckepack zu ziehen, während sie durch einen Sumpf waten, aber Livingstone fällt. Afrikanische Begleiter tragen auf dem Rücken verschiedene Vorräte, darunter ein Gemälde. David Livingstone entdeckt einen Leoparden, der auf dem Gras ruht. David Livingstone befiehlt seinen Männern, den Leoparden zu erschießen, aber der Leopard läuft davon.