Directeur de l'U.S Federal Bureau of Investigation (FBI), J. Edgar Hoover, adresses d'Américains dans le service militaire en 1940. Il parle des agents ennemis envoyés aux États-Unis à saper l'effort de guerre. Se déplace pour une scène de nuit 1940 Vue de la ville de New York avec éclairage sur dans ses bâtiments. Son de l'orchestre de Benny Goodman en arrière-plan. Aperçu de l'eau affiche à l'Exposition Universelle de New York. L'équipe de baseball des Dodgers de Brooklyn joue un jeu à Ebbets partie. Un grand champ de blé récoltée par une moissonneuse mécanique, dans un état de l'ouest américain. Soldats américains de mettre des vêtements civils pour laissez-passer de fin de semaine. Points de vue de diverses villes américaines et communes avec les voitures qui circulent sur les routes, les consommateurs et les piétons circulant dans les quartiers d'affaires. Libre d'un agent allemand, sous prétexte d'être appréhendées en transmettre des informations à l'Allemagne via la radio à ondes courtes. Documents allemands sont sur son bureau. Un périscope de sous-marin voies en surface de l'eau. Les courses d'une torpille dans l'eau laissant une traînée de bulles. Un navire américain, sous prétexte d'être torpillé dans les Caraïbes. Lettres à la poste à ce qu'on appelle la "mail gouttes" en Espagne et en Amérique du Sud. Une lettre interceptée avec les informations militaires mis en évidence. Une maison en brique, à l'extérieur de Los Angeles, où un homme non identifié est vu, que le narrateur (J. Edgar Hoover) décrit comme " cette auto-nommé dictateur, qui se mit en place dans l'entreprise de promouvoir le nazisme." Une photo d'Adolf Hitler est vu sur son mur. Près de Chicago, un panneau en bois, lit de camp "Hindenburg., deux milles." Les jeunes sont nazi américain vu défiler là. Le journal montre une photo de jeunes nazis au Camp Nordland, au New Jersey, où les jeunes filles sont nazi américain vu défiler. Dans la région de Yaphank, à Long Island, New York, American Nazis sont vu défiler. Le chef de la Bund germano-américain, Fritz Kuhn, est vu à une piscine podium donnant un discours, alors qu'entouré et protégé par des membres du Bund. Il est applaudi avec enthousiasme par les membres de l'auditoire. Plusieurs femmes avec des bébés dans les voitures, traverser à un coin de la ville de New York. Certains reçoivent un avis d'être transmise par un jeune homme, annonçant une "manifestation de masse pour les vrais Américains" (qui aura lieu au Madison Square Garden). Une croix gammée apparaît sur chaque avis. Vue depuis un point élevé donnant sur une foule de 22 000 American Nazis se sont réunis à Madison Square Garden, le 20 février, 1939. Une garde d'honneur de tambour de parade comme pièce de l'étape. Une masse d'hommes tenant des drapeaux américains, et l'un tenant une bannière montrant une croix gammée et les mots en allemand. Tous les membres de l'auditoire de rendre le salut nazi et crier "Heil". Fichiers dans le bureaux du FBI marqué "agents allemands." Le fichier de Walter Kappe, l'un des dirigeants de la société de Chicago de Teutonia et allemand-Américain Bund est illustré. Narrateur, Hoover, dit, " il était lieutenant dans l'armée allemande et le chef du sabotage allemand aux États-Unis." Vue d'un vaste éventail d'un bureau et des fichiers dans le FBI où hommes et femmes travaillent sur les empreintes digitales. Un homme d'empreintes digitales sur les projets d'un écran, comme Hoover parle des dossiers révélant que "personnes innocentes qui apparaissent, l'application pour travailler dans les usines de guerre des États-Unis, avait été reconnu coupable d'espionnage au cours des Seconde Guerre Mondiale hommes, l'air au-dessus d'un FBI graphique indiquant l'emplacement de chaque spy et la poste en Amérique du Nord et du Sud
En dépit de non agression traité avec le Danemark, signée par l'Allemagne, le 31 mai 1939, l'allemand les navires transportant les troupes de l'armée dock à Copenhague et de décharger de troupes, de chars et d'équipement dans le milieu des citoyens locaux, dans le cadre d'invasion surprise du Danemark, le 9 avril 1940, dans Seconde Guerre Mondiale . Certains citoyens s'enfuyant de la zone portuaire. Vue des troupes allemandes marchant le long d'une rue à Copenhague, que la population locale la ligne les trottoirs, à regarder.
Juifs à Dombrowa, en Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'occupation de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Des citoyens juifs se rassemblent dans une rue de Dombrowa. Tous portent l'étoile de David sur leurs vêtements, signe distinctif de leur judaïsme dans la ville occupée par les Allemands. Gros plans sur des hommes, des femmes et des enfants juifs de la ville. Des hommes discutent entre eux. Des bâtiments bordent la rue.
Les forces allemandes soviétique à glissement villes et villages au cours de l'opération Barbarossa de Seconde Guerre Mondiale. Vue sur la ville, Pskov, Veilakaya sur la rivière. Un pont en fer est perçu et l'ensemble de la ville avec de la fumée à la hausse. Les troupes allemandes marcher en formation lâche sur un pont à Novogorod. Point de vue de l'arrivée des troupes de blindés allemands et villes soviétiques de Brest-litovsk, Minsk, Mogilev, et Vitebsk. Vue de l'allemand Panzer III en direction du réservoir de l'appareil photo alors qu'il entre dans une rue étroite à Smolensk. Carte animée montrant l'avancement de ces avances allemand et met en évidence les forces allemandes dans le cadre de l'allemand, le maréchal Gerd von Runstedt attaquer profondément dans l'Ukraine. Le Chicago Daily News se lit comme suit : "Nazis prétendent victoire Knock-out" avec la ligne de sous-titre, lecture"ligne Moscou fissures." D'autres journaux reflètent la conviction que les forces soviétiques face défaite imminente par l'Allemagne. L'Ardoise affiche communiqué publié par le haut commandement allemand, en déclarant : "Le problème à l'Est a déjà été réglée. Smolensk est la dernière halte sur la route de Moscou." Plus de vues de marcher les troupes allemandes. Une batterie d'artillerie soviétique à partir d'un champ couvert de neige. Carte animée montre les forces allemandes circulation près de Moscou et représentants diplomatiques étrangers déplacés de Moscou à ville de Kouibychev. Parlant d'Hitler le 3 octobre 1941, disant : "Cet ennemi est brisé et ne jamais plus se relever." Carte animée représente 500 000 milles carrés de territoire soviétique occupé par Décembre, 1941, et le compare à l'ensemble de l'ouest centre des États-Unis englobant les membres de : Le Dakota du Sud, l'Iowa, du Nebraska, du Kansas, du Missouri, et l'Oklahoma. Aperçu des feux de fumée dans la zone agricole de l'Union soviétique, détruit les installations industrielles, et un très grand nombre de citoyens soviétiques sous l'occupation allemande. Blindés soviétiques détruits, des aéronefs et des pièces d'artillerie. Avec l'hiver, vues des forces allemandes en vêtements de pluie se déplaçant lentement par temps de pluie froide. Certains à pied à côté des chevaux et d'autres monter à cheval le long des caissons avec pièces d'artillerie. Segments de film show contraste entre les stratégies militaires allemands. Les forces allemandes se plonger profondément dans le territoire ennemi et de créer un espace de conquête. Ceci est illustré par un roulement d'ardoise Adolf Hitler a déclaré que, "un seul coup doit détruire l'ennemi, sans égard pour les pertes, un gigantesque coup détruire." Une carte animée rappelle au spectateur de la réussite de cette approche par les Allemands en Pologne, en France et dans les Balkans. Des généraux allemands vu la planification de la même approche "Blitz" contre les Soviétiques. Film passe à la stratégie soviétique, montrant leur idée de la planification militaire de la défense en profondeur, avec plusieurs lignes de défense plus successivement, en profitant de la grande taille de leur territoire. Vues des troupes soviétiques en déplacement. Avis de coquilles assommant un chars allemands. Les réservoirs de Panzer III L'avancement. Les chars Panzer VI complètement couvert par les troupes allemandes en rattrapage. Artillerie soviétique et des mitrailleuses tirant dans les villes, obligeant les soldats allemands à laisser leur véhicule et les rechercher. Villes soviétiques bombardé et la combustion, limitant la capacité de l'armure pour naviguer en eux. Montage de scènes de bataille des villes de Rostov, Kharkov, Kiev, Koursk, Smolensk, debout dans la voie de la blitz nazi dans l'Union soviétique. Batailles menées dans les villes. (Seconde Guerre MondialeSeconde Guerre Mondiale ; 1939-45 ; ; Seconde Guerre Mondiale)
Des soldats allemands fouillent des maisons polonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Des habitants se tiennent à l'extérieur tandis que des Allemands inspectent une maison. Un soldat regarde par l'ouverture d'un sous-sol. Des soldats allemands marchent le long d'une route, traversant un village polonais.
Document contenant des extraits du pacte de non-agression germano-danois, signé par Joachim von Ribbentrop pour l'Allemagne le 31 mai 1939. Des tirs de mitrailleuses sont effectués par les forces armées allemandes lors de l'invasion de la Norvège et du Danemark le 9 avril 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un navire de transport de troupes allemand décharge son fret dans un port danois. Des civils fuient à l'entrée de la ville par les forces allemandes, à bord de chars et de véhicules militaires. Les troupes allemandes marchent dans la ville sous le regard des habitants massés sur les trottoirs.