Vue aérienne prise depuis un avion volant à basse altitude montrant l'aéroport de Bromberg (Bydgoszcz), en Pologne. Vue de nombreux avions de l'armée de l'air allemande, ainsi que de diverses dépendances. Le narrateur décrit qu'après l'invasion allemande de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont repris l'aérodrome pour l'utiliser pour leurs propres avions et opérations militaires. Cratères de bombes au sol suite aux bombardements allemands du 1er septembre 1939. Vue de l'intérieur d'un hangar regardant vers l'extérieur sur les débris d'avions détruits. Autres plans de débris sur l'aérodrome. Plusieurs avions polonais sont montrés dans divers états de ruine. Un soldat allemand s'approche d'un biplan polonais dont le fuselage est endommagé par des canons.
Un film montre l'invasion de la Pologne par l'armée allemande en 1939 pendant la Seconde Guerre mondiale. Les colonnes blindées allemandes se rassemblent pour l'assaut. Les troupes allemandes sur des chars, des jeeps et des motos se rassemblent. Les troupes allemandes à bord de chars, de véhicules blindés et de camions avancent. Les colonnes blindées roulent sur un chemin de terre. Les troupes sur les chars avancent vers le front. Vue d'un port et de bâtiments à Dantzig. Les troupes allemandes tirent de l'artillerie et bombardent le bureau de poste de Dantzig. De la fumée s'élève sous les tirs. Une voiture blindée allemande ADGZ passe devant le bureau de poste endommagé. « Sudetenland » est inscrit sur le flanc de la voiture blindée, et l'insigne de la Schutzstaffel SS nazie ainsi qu'une tête de mort sont peints à l'avant. Tirs sur le bureau de poste. Les troupes allemandes avancent. Un soldat asperge un bâtiment d'essence. Le bâtiment est incendié.
Les forces allemandes envahissent la Pologne en 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le port polonais de Gdynia. Les Polonais ont coulé des navires aux abords du port pour bloquer l'entrée des navires de guerre allemands. Les troupes allemandes tirent de l'artillerie à travers le port. De la fumée s'élève du port suite à une explosion. Un soldat allemand tire au fusil depuis un pont. Un navire de guerre allemand est dans le port. Les marins allemands tirent au canon sur le pont. De la fumée s'élève suite aux bombardements. Un soldat allemand arme son fusil et tire sur les forces polonaises. De la fumée noire s'élève de la garnison polonaise de Gdynia.
Agression allemande pendant la Seconde Guerre mondiale Les troupes allemandes marchent en formation. Une grande foule de part et d'autre d'une route observe les troupes. Le chancelier allemand Adolf Hitler a prononcé un discours en Allemagne. Les troupes debout en formation écoutent Hitler. Le 23 août 1939 : les personnes portant des bannières qui ont lu "la guerre et le racisme" et "l'aide aux alliés". Le titre du New York Times se lit comme suit : « Reich et l'Union soviétique pour la paix -- ou la guerre ; pas d'État tampon ; le Nouveau Pacte avertit les alliés ; l'Estonie donne des bases maritimes et aériennes à Moscou ». Le politicien soviétique Vyacheslav Molotov, le dirigeant de l'Union soviétique Joseph Staline et le ministre allemand des Affaires étrangères Friedrich Wilhelm Ribbentrop avec d'autres officiers lors de la signature du pacte de non-agression soviétique allemand (également appelé pacte Molotov-Ribbentrop) à Moscou, Russie en août 1939. Des bombardiers allemands Stuka en action, quand l'Allemagne envahit la Pologne dans un "blitzkrieg.".des bombardiers allemands Heinkel HE-111 en action. Bâtiments totalement détruits par des bombes. Les chars et les troupes de l'Armée rouge se déplacent dans la neige. Les troupes allemandes victorieuses marchent en occupation. Des batteries d'artillerie lourde allemandes tirant.
Les troupes japonaises défilent pour l'empereur Hirohito, monté sur un cheval blanc. Les troupes italiennes et allemandes se sont empapas sur le défilé. Vue sur une ville autrichienne avec des montagnes enneigées des Alpes en arrière-plan tandis que les troupes allemandes entrent en Autriche le 13 mars 1938 pendant l'Anschluss. Les citoyens locaux les accueillent, affichant des drapeaux de la croix gammée et donnant des salutations aux nazis. Les troupes, les véhicules militaires, les chars, les motocyclettes et l'artillerie tirée par des chevaux constituent la force d'invasion allemande. Se déplace vers l'Espagne, où les bâtiments déchirés par la guerre reflètent les effets de l'intervention allemande et italienne pendant la guerre civile espagnole. Un âne se tenant près d'une pièce d'artillerie de campagne. Artillerie tirée d'un parc urbain en Espagne. Artilleryman utilisant un télémètre. Équipe d'artillerie allemande avec pièce d'artillerie lourde. Les soldats portant un casque d'acier Adrian tirent sur une mitrailleuse à deux roues refroidie par eau. Espagnol transportant des blessés sur civière. Des civils espagnols tués par inadvertance pendant le conflit de la guerre civile. Chien affamé marchant dans la rue. Affiche énorme de Francisco Franco et de lui voir sur la revue stand saluant marching des troupes nationalistes. Répétition de Hirohito passant en revue les troupes et les troupes italiennes et allemandes de goosestep. Adolf Hitler et Benito Mussolini se réunissent en voiture ouverte pour se rendre à Fuhrerbau à Munich, en Allemagne, pour la signature d'un accord entre l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France en 1938. Neville Chamberlain, et Edouard Daladier en voiture à Fuhrerbau. Points de vue des principaux signataires des accords. Le premier est Adolf Hitler, suivi du Premier ministre Neville Chamberlain, Benito Mussolini et Edouard Daladier. Après la signature, les directeurs, plus Hermann Goering, se mêlent et conversent. Changement de scène à la nuit à Rome, en Italie, où Benito Mussolini adresse un énorme throng rassemblé près du Mémorial Victor Emmanuel pour l'encourager après son retour de Munich. Ensuite, on voit les troupes allemandes entrer dans le Sudetenland (Tchécoslovaquie) accueilli par des habitants allemands de souche joyeux. Les bannières sont étirées dans une rue. On remercie le Fuhrer. Plusieurs scènes d'encourager la population. Une femme laisse des fleurs sur une route. Hitler arrive, debout dans une voiture à ciel ouvert, et reçoit des acclamations de l'adulation. Une bande militaire en laiton joue à partir des lits ouverts de deux camions de l'armée en mouvement. Le poste de signalisation indique Prag (Prague), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) et Komotau (Chomutov) après l'annexion allemande. La scène se déplace vers Prague, où les troupes allemandes sont vues occupant la ville. Des officiers allemands de haut rang en voiture sont vus en venant par la porte de la Cour d’honneur du château de Prague vers la place Hradčany. La séquence suivante montre un destroyer italien de classe Freccia dans le port albanais de Durrës. Un Tankette italien L3/35 est conduit d'un gros cargo. Les troupes italiennes à vélo se trouvent dans une rue de la ville. Un fusil antiaérien allemand de 88mm (Flak) est montré, monté sur un fort surplombant une rivière et une ville. La scène finale montre Adolf Hitler s'adressant à une réunion du Bundestag à l'Opéra de Kroll (lieu de réunion alternatif après l'incendie du Reichstag). Il lit, sans réserve, d'une lettre du 14 avril 1939 qui lui a été envoyée par le président américain Roosevelt, lui demandant de lui donner "l'assurance que vos forces armées n'attaquent pas ou n'envahissent pas le territoire ou les possessions des nations indépendantes suivantes: Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède, Norvège, Danemark, pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne et Irlande, France, Portugal, Espagne, Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Russie, Bulgarie, Grèce, Turquie, L'Irak, les Arabias, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Iran. Comme Hitler lit dans la litanie des nations, le Bundestag éclate de rire.
Événements menant au début de la Seconde Guerre mondiale. Des contingents de troupes de l'armée allemande et des troupes SS en uniforme noir (Schutzstaffel) défilent devant Hitler sur une tribune d'examen dans une ville allemande. Jeunesse hitlérienne lors d'un rassemblement dans un stade. Hitler s'adressant à une assemblée en plein air, brandissant le poing, criant sur la puissance de l'Allemagne de manière animée. Des femmes brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire : « À bas la guerre et le fascisme » et « Aidez les Alliés ». L'édition de 1939 du New York Times porte en titre un pacte nazi avec les Soviétiques et l'Estonie accordant des bases aériennes et maritimes à Moscou. Vues des dirigeants soviétiques, Joseph Staline, Viatcheslav Molotov et le général Boris Mikhaïlovitch Chapochnikov, se préparant à rencontrer le ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop pour la signature du pacte Molotov-Ribbentrop acceptant la non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Von Ribbentrop descendant de son avion pour la réunion. Scènes de l'attaque allemande et de l'invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939. Véhicules transportant des troupes allemandes en mouvement. Des bombardiers en piqué allemands Stuka et Ju87 décollent en piqué et larguent des bombes. Bombardier allemand He-111 en vol. De nombreuses explosions, des bâtiments qui s'effondrent et des destructions sont représentés. Un char de cavalerie soviétique à double tourelle T-26 se déplace dans la neige alors qu'il traverse la frontière polonaise, le 17 septembre 1939. Des troupes soviétiques chargent en Pologne dans la neige. Les deux forces se rencontrent dans le centre de la Pologne. Une caricature de journal de l'époque montre Hitler et Staline s'adressant poliment l'un à l'autre en termes désobligeants. Un brise-glace soviétique ouvre la voie aux navires de guerre allemands. Un sous-marin allemand avance à la surface, apparemment depuis une base de Mourmansk, et tire sur un navire de surface avec son canon de pont de 88 mm. Un avion de chasse français tourne vers la terre et le pilote saute en parachute. Le narrateur parle de communistes français sabotant les systèmes électriques de l'avion. L'avion brûle au sol. Des troupes allemandes défilent le long des Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe en arrière-plan. Des troupes allemandes tirent de l'artillerie sur les forces soviétiques après que l'Allemagne se soit retournée contre l'Union soviétique et ait lancé l'opération Barbarossa en 1941. Des bâtiments en bois brûlent. Un soldat russe, les mains levées, s'approche d'un soldat allemand pour lui demander de se rendre. Un soldat allemand lui fait signe de se cacher derrière la ligne de bataille.