Il primo ministro Neville Chamberlain della Gran Bretagna pensively si siede alla sua scrivania. Winston Churchill e di sua moglie, Clementina, camminando insieme a Londra. King George VI stepping da un Auto e immettere 10 Downing Street. La mobilitazione delle forze britanniche per la guerra. British civili marching casualmente in acciaio che indossa caschi dell esercito. Un uomo di volontariato per l'esercito. Nuove reclute essendo rilasciato uniformi. Altri, in abiti civili, imparare a praticare con fucili e quindi marciare lontano da un villaggio. Reclute in pratica a baionetta. Winston Churchill parlando la tragedia ha portato in Europa da parte di Hitler (questo discorso di Churchill era a St James's Place, Londra, giugno 12, 1941, in un discorso alla Allied delegati). Vedute aeree della distruzione della Polonia da parte di velivoli Luftwaffe della Germania. Polacco civili vittime dei bombardamenti tedeschi. Un ragazzo e donne lutto oltre la morte. Un bambino viene tenuto vicino a un falò per riscaldare il suo. Bambini il salvataggio di alcuni beni da una casa distrutta. I genitori che trasportano i bambini. Le donne e le ragazze a piangere e in lutto per la perdita dei loro cari e la distruzione della guerra.
Ballerini americani di Jitterbug visti a una gara nel 1938. Vista di piedi con le scarpe, mentre chi le indossa batte i piedi e batte il tempo. Vista di un batterista che usa una spazzola metallica sul tamburo. Stadio di persone che applaudono un direttore della fotografia che balla e usa una cinepresa per filmare l'evento. Al contrario, truppe naziste viste sfilare alla luce delle torce. Bandiere naziste ovunque e cerimonie del partito nazista, supervisionate da Adolf Hitler, in Germania. Nazisti che bruciano libri. "Attenzione ebrei" con teschio e ossa incrociate dipinti su negozi e attività commerciali. Truppe d'assalto naziste intimidiscono le attività commerciali ebraiche e promuovono il boicottaggio. Scorcio di Heinrich Himmler, in primo piano, e Hermann Goering, al centro di un gruppo di ufficiali nazisti. Bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka che attaccano la Polonia nel 1939. Artiglieri tedeschi che sparano con cannoni pesanti. Un cannone ferroviario tedesco che spara. Paracadutisti tedeschi che si lanciano da un aereo da trasporto trimotore Ju-52. Al contrario, si vedono i clienti scendere con il paracadute sulla giostra Parachute Jump al Coney Island Steeplechase Park, a Brooklyn, New York. Un cartello con la sponsorizzazione della Life Savers in cima alla torre di lancio. Persone che mangiano hot dog e sparano al poligono di tiro sul lungomare di Coney Island. Tedeschi in marcia contro i prigionieri di guerra polacchi. Truppe tedesche invadono Danimarca e Norvegia. Truppe tedesche oltrepassano un cartello stradale per Chemin des Dames in Piccardia, nel nord della Francia. Esplosione di una bomba a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Forze americane impegnate in guerra contro il Giappone nel Pacifico e contro le potenze dell'Asse in Europa. Soldati statunitensi lanciano granate a mano. Feriti americani trasportati su barelle. Persone che applaudono le forze alleate in una città europea per la liberazione. Soldati britannici su un veicolo con una vignetta del Primo Ministro Winston Churchill. Forze sovietiche che avanzano nella neve. Acciaierie e stabilimenti bellici statunitensi in funzione. Uomini e donne impiegati nella produzione bellica negli impianti di difesa e nelle fabbriche di materiale bellico americani, che utilizzano trapani, torni e utensili elettrici nello spirito di "Rosie la rivettatrice". Manifesto del CIO per promuovere il voto, durante la guerra. Primo piano di Sidney Hillman, presidente dell'Amalgamated Clothing Workers of America. Spettatori in fila sui marciapiedi per intravedere il presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) in un corteo di automobili. Silhouette di due soldati che aiutano un compagno ferito. Corteo funebre di FDR. Truppe statunitensi in pausa, in una zona di guerra. Scolari americani corrono in un campo. L'esplosione di una bomba atomica.
Il mondo piange la morte di Winston Churchill, ex Primo Ministro del Regno Unito. Scene della vita di Winston Churchill. Churchill e sua moglie salutare la regina dell'Inghilterra. Le persone seguono Churchill su una strada di Londra durante il 1940 Battaglia della Gran Bretagna nella seconda guerra mondiale, come egli tours blitz aree danneggiate. Churchill attraversa l'Atlantico e si vede riuniti U.S. Il presidente Roosevelt nel 1941 per creare la carta atlantica. Un ufficiale della Marina si trova nelle vicinanze. Churchill at le rotaie di una nave che si affaccia sul mare. Churchill in una chiatta con altri marinai. Winston Churchill sulla vittoria in Europa il giorno o "VE-Day" a salutare la folla a Londra, insieme con il Re Giorgio VI e la famiglia reale. Churchill in conferenza con U.S. Generale Eisenhower. Churchill su un palco. Churchill in una per il giro della Papamobile passa attraverso la Broadway sulle strade di New York City durante una parata. Churchill risolve il Congresso americano. Churchill passeggiate con il generale Eisenhower sul prato della Casa Bianca. Fotografi fare clic su immagini. Esterno del 10 Downing Street come persone allietare Churchill quando uscite di casa e compare per la folla riunita, fumare un sigaro e agitando.
L'episodio "Prelude to War" della serie "Why We Fight" descrive le battaglie della seconda guerra mondiale. Soldati degli Stati Uniti sfilano per strada guidati da una banda. Attacco giapponese a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Il Blitz di Londra con edifici distrutti e in fiamme. La Torre Eiffel a Parigi con la bandiera nazista che sventola in cima. Truppe tedesche che marciano verso Parigi, attraverso l'Arco di Trionfo. Aerei da guerra giapponesi che bombardano Shanghai, Cina, nel 1937. Residenti cinesi che corrono a rifugiarsi. Scorcio del cannone ferroviario tedesco da 80 cm "Schwerer Gustav" che spara durante l'offensiva tedesca contro l'Unione Sovietica nel 1941. Forze tedesche che entrano in Cecoslovacchia nel 1938. Truppe a cavallo tedesche che entrano in Francia nel 1940. Cannoni pesanti che sparano. Navi tedesche in rotta verso la Norvegia nel 1940. Aereo tedesco Ju-52 che vola basso sopra gli alberi. Montaggio che mostra una rapida successione di scene di guerra, tra cui spari di cannoni pesanti, fumo che sale, esplosioni, un aereo abbattuto e precipitato, mezzi corazzati tedeschi in movimento, aerei tedeschi Ju-52 che lanciano paracadutisti in Olanda e uno che vola sopra Atene, Grecia, con il Monte Licabetto sullo sfondo. Più o meno la stessa cosa con il Narratore che menziona Belgio, Albania, Jugoslavia e Russia (dove i cittadini sono visti scavare trincee e fortificazioni anticarro). Cavalleria che carica attraverso un campo. Un carro armato tedesco che avanza. Un bombardiere tedesco Dornier Do-17 che decolla e bombe che cadono.
Adolf Hitler si rivolge al Reichstag a Berlino il 11 dicembre 1941 dichiarando operazioni di guerra contro il Regno Unito, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Marshall Hermann Goering, Sharp e altri capi nazisti lo ascoltano. Una mappa mostra il fronte orientale con l'avanzata degli eserciti tedeschi nazisti in Unione Sovietica. Scene di battaglia tra eserciti tedeschi e sovietici. I soldati tedeschi catturano un prigioniero di guerra sovietico. I soldati tedeschi sparano artiglieria durante una battaglia. Vista dei carri armati tedeschi che avanzano e sparano su un campo di battaglia. Rovine di un carro armato sovietico distrutto e fumante. La scena si sposta verso gli Stati Uniti, il presidente Franklin Roosevelt e il primo ministro britannico Sir Winston Churchill alla Conferenza Atlantica a bordo della nave "Prince of Wales" per la firma della carta Atlantica. I leader alleati sono visti cantare "soldati cristiani in avanti" durante un servizio.
Attacchi tedeschi ad altre nazioni durante la seconda guerra mondiale. Un cartello recita "Belgique" vicino a un edificio. Tedeschi in Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Olanda e Francia. Soldati tedeschi su carri armati e altri veicoli militari mentre avanzano nella blitzkrieg (guerra dei fulmini). Avanzano attraverso le fattorie olandesi. Gli aerei Ju-52 tedeschi volano in formazione e lanciano paracadutisti. La distruzione di Rotterdam con pesanti bombardamenti tedeschi. La gente nei Paesi Bassi seppellisce i propri morti nel cimitero. I rifugiati francesi lasciano le loro città. Adolf Hitler guarda la Torre Eiffel a Parigi, insieme ad altri funzionari tedeschi, durante l'occupazione della Francia. Vista aerea della città. I bombardieri tedeschi attaccano Londra, Inghilterra, durante il blitz. Attrezzature distrutte a terra e edifici distrutti a Londra, in Inghilterra. Hitler osserva le difese del muro Atlantico tedesco. La battaglia e l'evacuazione alleata di Dunkirk. Scogliere bianche della costa del mare di dover in vista. La mappa mostra le posizioni tedesche. La battaglia della Gran Bretagna. Gli aerei britannici spitfire attaccano i bombardieri tedeschi. Bambini evacuati da Londra e Parigi. Incendi e bombardamenti aerei notturni da parte di aerei tedeschi durante il blitzkrieg. Le macerie sono state sgomberate dagli inglesi a seguito dei bombardamenti da parte di aerei tedeschi. Uomini e donne britannici addetti alla produzione di guerra nelle fabbriche di munizioni e aerei. Hitler e Goering con altri nel trasporto ferroviario dove le autorità francesi si arresero a Compiegne nel giugno 1940. Le forze tedesche attaccarono l'Unione Sovietica, con carri armati, fanteria e aerei durante l'operazione Barbarossa, il 22 giugno 1941. La mobilitazione delle forze di difesa sovietiche raffigurata con scene di cittadini sovietici che ascoltavano aggiornamenti radio e leggevano giornali sull'invasione. Uomini sovietici che si mobilitano per l'addestramento militare. Le nuove reclute in Russia si preparano per l'azione militare.